南海航运安全与发展报告（2025年）

南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)《南海航运安全与发展报告》编委会主编：许民强编写组成员：马千里单红军胡明久匡海波李海江栾建霖隋隋冯赵宇哲李晓东聪聪琳杨杨孟玲斌支撑单位：大连海事大学国家海洋治理与发展研究院综合交通运输智能技术与装备教育部工程研究中心大连东北亚国际航运中心研究院国家海洋治理与发展教育部哲学社会科学创新团队南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)本研究立足于南海航运动态监测的实际需求，基于船舶AIS大数据及其他效运转。关键大宗商品的运输。2020至2024年间，油气、矿石与粮食三类货物在南海的占比来看，经由南海运输的原油、天然气和大豆分别约占全球海运总量的40%、34%和21%。从起讫点来看，南海的战略与经济影响辐射全球六大洲的67个国南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)第1章研究背景与意义 11.1背景与意义 11.2研究内容与组织逻辑 11.3研究方法 2第2章南海水域航运相关概况 2第3章主要港口船舶流量监测分析 33.1我国主要港口 33.2东盟国家主要港口 43.3主要港口竞争格局 5第4章船舶通航动态监测分析 64.1船舶总体交通流量监测与分析 64.2船舶交通流量分类分析 74.2.1分船舶类型 74.2.2分船籍国 8 94.3主要航路与热点区域分析 9第5章重要战略物资运输量监测分析 5.1货物运输量监测分析 5.2起讫点国别及地区分析 5.3南海货物运输对全球货物运输安全影响分析 南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)I图2-1环南海区域地理位置与空间范围 3图4-12021-2023年分船型船舶数量 6图4-22021-2023年主要航线 7图4-3分船型船舶数量年度变化与月度变化 7图4-4分船型船舶密度年度变化与月度变化 8图4-5分船籍国船舶数量年度变化与月度变化 8图4-6分船籍国船舶密度年度变化与月度变化 8图4-7分船公司船舶数量年度变化与月度变化 9图4-8分船公司船舶密度年度变化与月度变化 9图4-9南海水域船舶习惯航路与热点区域 图5-12020-2024年南海水域货物运输量及增长率变化 1图5-22020-2024年南海水域货物运输量季节变化 图5-32024年南海水域货物运输起讫点国家及地区分布 南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)第1章研究背景与意义价值。南海水域面积约350万平方公里，连接太平洋与印度洋，是全球40%船舶挂靠量、34%的液化天然气和40%原油海运的必经通道。2024年数据显示，南2大连海事大学智库丛书1.3研究方法本报告主要基于AIS(AutomaticIdentificationSystem,自动识别系统)数据基于AIS岸基与卫星接收网络，能够实时、完整地采集南海海域及沿岸港口的基于上述AIS数据，报告进一步采用船舶挂靠与锚泊时间计算方法、船舶第2章南海水域航运相关概况南海位于中国南部，面积约350万平方公里，气候受季风影响显著,季风交有效提升航行效率和安全保障。交通运输部南海救助局及其12个所属机构形成南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)空中、水面、水下三位一体的应急救助体系，提供快速高效的搜救服务，确保遇险船舶和人员安全。南海凭借其独特的自然条件和战略位置，航运业高度繁荣。多层次的法律法规和完善的航行管理体系为南海航行安全提供坚实保障，在保障沿岸国权益的同时，促进了航运自由与繁荣，南海航行必将更加安全、高效和自由。云南非律宾非律宾妈来西平即度尼西亚图2-1环南海区域地理位置与空间范围(源于标准地图服务系统，审图号：GS(2016)2938号)第3章主要港口船舶流量监测分析我国主要环南海区域港口分布于海南、广西、广东及台湾地区，各港口功能与发展方向差异显著。海口港位于海南岛北部，由秀英、新海、马村港区组成，设计年通过能力货运11973万吨，2024年停靠船舶以客运轮渡为主，未来将着力发展邮轮旅游和港航服务业；洋浦港位于海南西北部洋浦半岛，现有9个泊位，年通过能力760.4万吨，是海南自然条件最好的深水港，未来将扩大港口容量；三亚港位于海南岛南部，截至2021年2月有多个客运和货运泊位，停靠船舶多为海洋工程船和客运渡轮。4北海港位于广西北部湾北岸，下辖多个港区，客运渡轮挂靠数量领先；防城港位于广西南部沿海，是大陆海岸线最西南的深水良港，港口处理大量散货船和杂货船；钦州港经营码头分布于多个港区，相比往年北部湾港钦州片区货物吞吐量和集装箱量均同比增长。广州港位于珠江入海口，是华南地区最大综合性主枢纽港，2020年货物吞吐量位居全球第四；深圳港位于广东珠江三角洲南部，集装箱船和客运渡轮数量庞大；湛江港位于广东雷州半岛，2024年船舶挂靠反映出其多样化运营能力。香港港位于珠江口外东侧，是全球最繁忙的国际集装箱港口之一，2024年处理逾1440万个标准货柜，船舶挂靠以集装箱船和客运船为主，作业效率极高；高雄港位于台湾岛西南端，是台湾最大商港，船舶挂靠以集装箱船为主，油轮锚泊时间在七月达峰值；基隆港位于台湾岛东北端，船舶挂靠以集装箱船为主，作业效率高；台中港位于台湾岛西海岸中部，是台湾第三大“国际商港”,船舶挂靠以集装箱船为主，其次是散货船和一般货船。3.2东盟国家主要港口东盟国家环南海港口主要分布于新加坡、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚、文莱、柬埔寨、东帝汶等国，2024年各港口船舶访问次数和吨位各有不同。新加坡港是亚太地区最大转口港，处理的散货船数量为19015艘；菲律宾的马尼拉港位于吕宋岛西南沿海，是菲律宾最大海港，船舶访问8313次，以集装箱船、多用途船为主，是国家物流和贸易核心枢纽；圣费尔南多港位于吕宋岛南部，船舶访问223次，以杂货船、成品油轮为主，具备煤炭装卸专用泊位；马里韦莱斯港位于巴拉望岛东南部，船舶访问711次，以成品油轮、散货船为主，服务能源与工业货物运输。印度尼西亚的泗水港位于爪哇岛北海岸中部，船舶访问13457次，以集装箱船、杂货船为主，是区域物流集散中心；雅加达港位于爪哇岛西北沿海，船舶访问14846次，以集装箱船、杂货船为主，是印尼主要国际贸易港；三宝垄港位于爪哇岛中爪哇省北海岸，船舶访问2720次，以集装箱船、客运渡轮为主，服务区域贸易与渔业。南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)泰国的林查班港位于泰国湾北部沿海，船舶访问7709次，以集装箱船为主，是泰国深水国际贸易港；曼谷港位于泰国中部，船舶访问6597次，以成品油轮、集装箱船为主，是湄南河重要港口；宋卡港位于泰国南部马来半岛东北沿海，船舶访问4515次，以海上作业船、成品油轮为主，服务渔业与区域物流。越南的海防港位于越南北部，船舶访问8601次，以集装箱船、杂货船为主，是越南北部重要港口；胡志明港位于越南南部，船舶访问10420次，以集装箱船为主，是越南最大港口，服务南部进出口贸易。马来西亚的巴生港位于马六甲海峡东北岸，船舶访问15235次，以集装箱船、化学品船为主，是东南亚集装箱运输中心；槟城港位于马来半岛西部沿海，船舶访问3105次，以集装箱船、客运渡轮为主，是区域重要港口。文莱的摩拉港位于文莱东北沿海，船舶访问以离岸船、客运船为主，服务油气运输与区域贸易；柬埔寨的西哈努克港位于柬埔寨西南海岸，船舶访问以集装箱船、成品油轮为主，是柬埔寨最大海港；东帝汶的蒂坝港位于东帝汶西北部，船舶访问以集装箱船为主，是东帝汶新建深水港口，服务区域物流。从2024年环南海主要港口挂靠总次数来看，新加坡港以绝对优势领跑，其年挂靠量远超我国广州港、深圳港及东盟主要港口，凸显其“超级枢纽”地位。我国港口中，广州港、深圳港、香港港凭借珠三角产业集群支撑，形成区域次枢纽；东盟港口如胡志明港、巴生港则依托制造业出口与资源运输跻身前列。同时，在欧盟港口版图中，鹿特丹港、安特卫普—布鲁日港与汉堡港长期把持着“金三角”格局。环南海区域港口平均年挂靠次数，已超越受限于河口水深的汉堡港，却仍低于鹿特丹与安特卫普-布鲁日等超大枢纽；在接纳2万TEU级船舶及多式联运网络密度方面亦有提升空间。然而，该区域正通过“核心枢纽十支线节点”的弹性时间网络，结合海铁联运和港口自动化改造，快速打造符合本地供应链特征的高效运营体系。未来，凭借不断增长的区域贸易需求与灵活的运营模式，环南海港口有望在全球港口竞争中跃升为最具活力与潜力的新星。大连海事大学智库丛书第4章船舶通航动态监测分析4.1船舶总体交通流量监测与分析船船02021年2022年2023年南海航运安全与发展报告(2025年)■上海港■蛇口港■广州港图4-22021-2023年主要航线4.2.1分船舶类型基于AIS统计数据，南海水域内活动船舶类型多样，选取集装箱船、油气2021年—集装箱船2023年海工作业船2022年干散货船图4-3分船型船舶数量年度变化与月度变化一渔船油气运输船2021年2022年油气运输船2023年图4-4分船型船舶密度年度变化与月度变化国船舶数量和密度方面，如图4-5和图4-6所示，2021-2023年以巴拿马、利比里亚、马绍尔群岛、中国香港、新加坡等国家或地区的船舶占据主导地位，以2023年为例，分船籍国船舶数量变化趋势主要表现在1-2月呈下降趋势，2-5月巴拿马利比里亚2023年葡萄牙+马绍尔群岛图4-6分船籍国船舶密度年度变化与月度变化南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)根据AIS统计数据，选取集装箱船、油气运输船、海工作业船、干散货船、渔船等五类重要船型为研究对象，通过对船舶所属公司进行分类统计。在分船公司船舶数量和密度方面，如图4-7和图4-8所示，2021-2023年马士基船舶数量最多，万海航运、地中海航运、阳明海运等船舶数量逐年增加，以2023年为例，分船公司船舶数量1-2月减少，2-11月总体呈上升趋势，11-12月呈下降状态，船舶密度变化与船舶数量变化趋势相同。马来西亚国际船务图4-7分船公司船舶数量年度变化与月度变化月份万月份万海航运马来西亚国际船务2021年2022年一商船三井图4-8分船公司船舶密度年度变化与月度变化4.3主要航路与热点区域分析基于AIS数据统计，选取集装箱船、油气运输船、海工作业船、干散货船、渔船等五类重要船型为研究对象，得到2021-2024年南海水域排名前十的主要航路与热点港口，分别为蛇口港-新加坡港、新加坡港-宁波港、广州港-新加坡港、新加坡港-天津港、新加坡港-香港港、宁波港-新加坡港、新加坡港-广州港、舟山港-新加坡港、新加坡港-青岛港、天津港-新加坡港，这些主要航路、港口与南海水域的西线、中线、东线共同构成了南海水域船舶习惯航路与热点区域，具体大连海事大学智库丛书图4-9南海水域船舶习惯航路与热点区域第5章重要战略物资运输量监测分析从2020年至2024年，南海水域油气、矿石和粮食三类货物的运输量整体呈现波动变化，具体如图5-1所示。油气货运量在2020年和2021年实现较快增长，随后增速逐步放缓，2023年和2024年出现小幅下降，但总体运输量较2020年年略有回落，2022年和2023年增幅有限但趋于平稳，2024年也保持增长趋势，年增速显著放缓，2022年出现负增长，2023年略有回升，2024年略有下降，虽南海航运安全与发展报告(2025年)南海航运安全与发展报告(2025年)11然整体保持在较高水平，但年际间起伏较大。总体来看，三类货物运输量均经历了增长、放缓和调整的过程，其中油气和矿石保持了相对平稳的上升态势，而粮食运输量则表现出更大的波动性。0图5-12020-2024年南海水域货物运输量及增长率变化从2020年至2024年，南海水域三类货物的季节运输量均表现出明显的季节性特点，具体如图5-2所示。油气和粮食运输量在夏季和秋季普遍达到高峰，春季相对较低，冬季则为全年最低，表现出“夏秋高、冬季低”的格局。其中，夏季油气和粮食运输尤为突出，受能源需求、海况和出口等因素影响显著。矿石运输的季节波动相对较小，夏季和秋季运量略高于春季和冬季，且春季有逐年增长趋势，冬季始终处于较低水平。总体来看，三类货物的运输量在夏秋两季较为集中，冬季受气候等因素影响运输量最低，春季则有逐步提升态势。0第图5-22020-2024年南海水域货物运输量季节变化5.2起讫点国别及地区分析南海水域作为全球重要的国际航运通道，承载着油气、矿石和粮食等大宗商品的跨国运输，连接了全球主要产地与消费市场。南海水域货物运输起讫点国别及地区分布具体如图5-3所示。在油气运输方面，南海主要承载来自中东(如沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔)和东南亚(如马来西亚、印度尼西亚)的油气资源，进口国以中国、日本和韩国为主，中国需求尤为突出，是最大进口国。矿石运输以澳大利亚和巴西为主要出口国，出口矿石通过南海输往中国、韩国、日本等亚洲国家，其中中国占据绝大部分进口量。粮食运输则以美洲(美国、巴西、阿根廷)为主要出口地，经南海输送至中国、日本、韩