房地产中介客户资源管理系统使用手册

房地产中介客户资源管理系统使用手册一、系统概述与价值定位房地产中介客户资源管理系统（以下简称“系统”）聚焦客户全生命周期管理、房源动态匹配、跟进流程标准化、数据驱动决策四大核心场景，通过整合客户信息、房源数据与跟进轨迹，帮助中介机构提升获客效率、优化服务体验、推动成交转化。系统支持门店管理者、置业顾问、数据专员等多角色协同，覆盖“获客-跟进-成交-复盘”全业务链。二、系统登录与基础设置（一）账号登录移动端：通过专属APP（如“XX中介助手”）登录，支持指纹/人脸识别快捷登录（需在【个人设置】中开启）。（二）首次登录配置1.信息完善：登录后需补充个人信息（姓名、岗位、所属门店等），并强制修改初始密码（密码需含字母、数字、特殊字符，长度≥8位）。2.第三方绑定：在【系统设置】-【第三方绑定】中，可关联企业微信/钉钉，实现消息推送与日程同步。三、客户信息管理模块（一）客户信息录入1.手动新增点击左侧导航栏【客户管理】-【新增客户】，填写核心信息：基础信息：姓名、性别、联系方式（支持多号码录入，如手机、座机）、模糊家庭住址（如“XX小区附近”）；需求信息：意向房源类型（住宅/商铺/写字楼）、面积区间、预算范围、看房时间偏好；来源渠道：线上广告（如某房产平台）、线下拓客（如社区活动）、老客推荐等（可自定义渠道标签）。2.批量导入（二）客户信息查询与筛选精准查询：在【客户列表】顶部搜索框，通过姓名、手机号、需求关键词（如“三室两厅”）快速定位客户。高级筛选：点击【筛选】，按“客户状态”（意向/跟进中/已成交/流失）、“需求类型”、“来源渠道”、“跟进周期”（如3天内未跟进）等条件组合筛选，支持保存常用筛选方案（如“本周待看房客户”）。（三）客户分组与标签管理分组管理：点击客户列表中某客户，在详情页点击【分组】，可将客户归入“意向客户”“重点跟进”“老客户”等分组（支持自定义分组名称）。标签体系：为客户添加标签（如“学区房需求”“投资型客户”），后续可通过标签快速筛选同类客户（如推送学区房源信息）。四、客户跟进与维护（一）跟进计划创建在客户详情页点击【新建跟进计划】，设置：跟进类型：电话沟通、上门拜访、带看房源等；跟进时间：选择具体日期（如“3天后”“本周六”），系统将在到期前1小时推送提醒（支持短信、APP消息、企业微信通知）；跟进内容：填写核心目标（如“确认看房时间”“介绍新推房源”），支持关联房源（如“带看XX小区1号楼2单元”）。（二）跟进记录填写跟进完成后，在【待办事项】或客户详情页点击【填写跟进记录】，记录：沟通结果：如“客户确认周六上午10点看房”“客户对价格犹豫”；下次跟进计划：若需持续跟进，可直接创建下一次计划（系统自动关联客户需求变化）；附件上传：可上传带看照片、户型图等（支持PDF、图片格式，单文件≤20M）。（三）客户状态更新根据跟进结果，更新客户状态：意向客户→跟进中：客户有明确需求，需持续跟进；跟进中→已成交：客户签订合同，系统自动标记成交时间、成交房源；跟进中→流失：客户明确放弃或超30天无互动，填写流失原因（如“预算不足”“选择竞品”），便于后续分析。五、房源匹配与推荐（一）房源库管理1.房源录入点击【房源管理】-【新增房源】，填写信息：产权人、模糊地址（如“XX小区3号楼”）、面积、户型、价格、装修情况、房源状态（在售/已租/已售），支持上传房源照片、房产证（隐去关键信息）。2.房源标签为房源添加标签（如“地铁房”“拎包入住”），便于后续与客户需求精准匹配。（二）智能匹配与推荐手动匹配：在【房源列表】中，通过筛选条件（如“价格≤200万”“三室两厅”）找到目标房源，点击【匹配客户】，选择符合需求的客户群体（如“预算____万的客户”），批量推荐房源。（三）客户反馈记录客户查看推荐房源后，可在【客户反馈】中记录：客户评价：如“房源位置满意，价格偏高”；看房安排：确认带看时间、陪同人员；需求调整：客户新增需求（如“需要带车位”），可直接更新客户信息。六、数据分析与报表（一）核心数据看板登录后首页默认展示数据看板，包含：客户数据：今日新增客户数、意向客户占比、流失率；跟进数据：今日待跟进客户数、跟进完成率、平均跟进时长；成交数据：本周成交套数、成交均价、客源转化率（成交客户/总意向客户）。（二）自定义报表点击【数据分析】-【报表中心】，可生成：客户来源分析：各渠道（如“抖音广告”“社区拓客”）的获客量、转化率，优化获客预算；跟进效率分析：按置业顾问维度，统计人均跟进客户数、成交率，识别Top销售策略；房源成交周期：不同类型房源（如“刚需住宅”“商业地产”）的平均成交时长，优化推广节奏。（三）数据导出与分享所有报表支持导出为Excel/PDF格式，点击【导出】即可。管理员可将报表分享至企业微信群/钉钉群，或通过邮件发送给管理层。七、系统管理与权限设置（管理员端）（一）用户管理账号创建：在【系统管理】-【用户管理】中，添加新员工账号，分配角色（置业顾问/店长/数据专员），设置初始密码。权限分配：不同角色权限不同（如置业顾问仅可查看自己的客户/房源，店长可查看门店所有数据），支持自定义权限（如“禁止删除客户信息”）。（二）数据备份与恢复若数据异常（如误删客户），可通过【数据恢复】功能，选择历史备份点还原数据（需谨慎操作）。（三）系统设置消息提醒设置：调整跟进提醒、成交通知的推送方式（短信/APP/企业微信），设置短信发送频率（如每日9:00-18:00）。字段自定义：在【系统设置】-【表单设置】中，可新增客户/房源字段（如“客户职业”“房源物业费”），满足个性化管理需求。八、常见问题与故障排除（一）登录类问题忘记密码：点击登录页【忘记密码】，通过绑定的手机号/邮箱重置密码；若未绑定，联系管理员重置。账号被锁定：连续5次密码错误将锁定账号，15分钟后自动解锁，或联系管理员手动解锁。（二）数据类问题导入客户失败：检查Excel模板格式（如手机号列是否为文本格式）、重复项（系统以手机号去重），确保无空行/特殊字符。数据丢失：优先检查是否误删（可在【回收站】中恢复，保留30天）；若回收站无记录，联系技术支持从备份恢复。（三）功能类问题跟进提醒不推送：检查【个人设置】-【消息