保险行业客户经理服务效果绩效评定表

保险行业客户经理服务效果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人保费收入完成率40%100%按实际完成保费收入与年度目标的百分比计分，每低5%扣除该指标5分，最高扣除25分，最低得0分新客户开发数量50个按实际开发新客户数量计分，每多开发1个加2分，最多加20分，未达标不扣分续保率85%按实际续保率计分，每低1%扣除该指标2分，最多扣除30分，最低得0分客户满意度评分90分按客户满意度调查得分计分，每低1分扣除该指标2分，最多扣除40分，最低得0分销售合规性100%按销售过程合规性检查结果计分，出现1次不合规行为扣除该指标10分，最多扣除50分，最低得0分客户关系维护客户流失率25%5%按实际客户流失率计分，每高1%扣除该指标5分，最多扣除25分，最低得0分客户回访频率每月至少1次按实际回访频率计分，每月回访不足1次扣除该指标5分，最多扣除25分，最低得0分客户投诉处理率100%按客户投诉处理及时性和有效性计分，每延迟处理1天扣除该指标2分，每处理不力扣除该指标5分，最多扣除25分，最低得0分客户推荐率20个按客户推荐新客户数量计分，每多推荐1个加2分，最多加20分，未达标不扣分客户资产规模增长10%按客户资产规模年度增长率计分，每低1%扣除该指标2分，最多扣除25分，最低得0分市场竞争力市场份额增长率20%3%按年度市场份额增长率计分，每低1%扣除该指标4分，最多扣除20分，最低得0分新产品/服务推广参与度80%按参与新产品/服务推广的计分，每低1%扣除该指标2分，最多扣除20分，最低得0分竞争对手动态响应速度每周至少1次按对竞争对手动态的响应速度计分，每周响应不足1次扣除该指标5分，最多扣除20分，最低得0分营销活动执行效果ROI1:5按营销活动投入产出比计分，每低1个ROI扣除该指标4分，最多扣除20分，最低得0分行业认证/奖项获取1项按年度获取行业认证/奖项数量计分，每获取1项加10分，最多加20分，未达标不扣分团队协作与成长团队任务协作完成率15%95%按团队任务协作完成率计分，每低1%扣除该指标3分，最多扣除15分，最低得0分新员工培训参与度100%按参与新员工培训的计分，每低1%扣除该指标3分，最多扣除15分，最低得0分知识分享贡献次数10次按年度知识分享贡献次数计分，每多贡献1次加1分，最多加15分，未达标不扣分跨部门沟通效率90分按跨部门沟通效率评估计分，每低1分扣除该指标3分，最多扣除15分，最低得0分个人专业能力提升完成2项专业认证按年度完成专业认证数量计分，每完成1项加5分，最多加15分，未达标不扣分本考核表用于评估保险行业客户经理的服务效果，分为业绩达成率、客户关系维护、市场竞争力和团队协作与成长四个维度，权重分别为40%、25%、20%和15%。每个维度包含5个具体指标，请根据实际完成情况进行评分。评分标准已在每个指标中详细说明，请仔细阅读并严格执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：