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保险业务顾问业务拓展与保单销售绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新客户开发新增有效客户数量35%20个/季度按实际新增有效客户数量计算，每完成1个目标客户得20分，最高100分客户转化率15%按拜访客户数与成交客户数的比例计算，每高1%得10分，最高100分潜客开发数量50个/季度按实际开发潜客数量计算，每完成10个目标潜客得20分，最高100分客户推荐率10%按通过老客户推荐成交的新客户数量占比计算，每高1%得10分，最高100分首次联系成功率25%按首次联系客户后成功进入销售流程的比例计算，每高1%得4分，最高100分保单销售业绩总保费收入40%100万元/季度按实际保费收入计算，每完成10万元目标得20分，最高100分高价值保单占比30%按高价值保单（年缴保费超过10万元）收入占比计算，每高1%得3分，最高100分续保率85%按年度续保客户数量占总客户数量的比例计算，每高1%得2分，最高100分客户满意度90分按客户满意度调查得分计算，每高1分得10分，最高100分销售达成率120%按实际销售业绩与目标的比例计算，每高10%得5分，最高100分客户关系维护客户回访频率15%每月至少1次按实际回访次数计算，每完成80%目标得60分，100%得100分客户投诉率低于2%按客户投诉占比计算，每低0.5%得10分，最高100分客户留存率80%按季度客户留存比例计算，每高1%得2分，最高100分增值服务提供50%按提供增值服务（如理财咨询、健康检查等）的客户比例计算，每高1%得2分，最高100分客户活动参与度30%按客户参与公司组织的活动比例计算，每高1%得3分，最高100分团队协作与合规团队目标贡献10%团队目标的110%按个人业绩对团队目标的贡献比例计算，每高10%得5分，最高100分合规操作达标率100%按无重大合规问题次数计算，每发生1次合规问题扣10分，最高100分培训参与度100%按参加公司培训的次数占比计算，每低10%扣5分，最高100分销售流程规范执行率95%按销售流程规范执行的比例计算，每高1%得2分，最高100分知识分享贡献2次/季度按参与知识分享的次数计算，每完成80%目标得60分，100%得100分本考核表旨在全面评估保险业务顾问在业务拓展与保单销售方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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