保险业务经理保单完成率考核表

保险业务经理保单完成率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保单完成数量月度新增保单数40%50按实际完成数量与目标值的比例评分，如完成率为100%得满分，完成率80%得80%，以此类推。季度累计保单数150按季度累计完成数量与目标值的比例评分，如完成率为100%得满分，完成率80%得80%，以此类推。年度累计保单数600按年度累计完成数量与目标值的比例评分，如完成率为100%得满分，完成率80%得80%，以此类推。高价值保单占比30%按高价值保单（如年缴保费超过1万元的保单）数量占总保单数量的比例评分，如占比为100%得满分，占比80%得80%，以此类推。续保保单完成率85%按续保保单完成数量与应续保保单数量的比例评分，如完成率为100%得满分，完成率85%得85%，以此类推。客户满意度客户满意度评分25%4.5按客户满意度调查评分，满分5分，目标分数为4.5分，每低0.1分扣5%分值，最低扣至0分。客户投诉率5%按客户投诉数量占总服务客户数量的比例评分，比例越低得分越高，如比例为0%得满分，比例为5%得100%，比例10%得50%，以此类推。客户留存率90%按季度客户留存率与目标值的比例评分，如留存率为100%得满分，留存率90%得90%，以此类推。客户推荐率20%按通过客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的比例评分，如比例为100%得满分，比例为20%得100%，比例低于20%不得分。服务响应时间24小时按客户服务请求的平均响应时间评分，响应时间越短得分越高，如24小时内响应得满分，超过48小时不得分。销售效率人均产能20%100万按个人年度总保费收入与目标值的比例评分，如达到目标得满分，未达到按比例扣分。销售周期30天按从客户接触到签单的平均天数评分，天数越短得分越高，如30天得满分，超过60天不得分。渠道拓展数量10个按新增有效销售渠道的数量与目标值的比例评分，如达到目标得满分，未达到按比例扣分。产品交叉销售率15%按成功交叉销售其他产品的客户占比评分，占比越高得分越高，如占比为100%得满分，占比15%得100%，占比低于15%不得分。销售活动参与度90%按参与公司组织的销售活动次数与应参与次数的比例评分，如参与率100%得满分，参与率90%得90%，以此类推。合规与团队协作合规操作达标率15%100%按无重大合规违规行为的次数与总操作次数的比例评分，如100%达标得满分，每发生一次违规扣10%分值，最低扣至0分。团队协作评分4.5按团队内部协作评价得分，满分5分，目标分数为4.5分，每低0.1分扣5%分值，最低扣至0分。培训参与率100%按参与公司组织的培训次数与应参与次数的比例评分，如参与率100%得满分，参与率90%得90%，以此类推。新员工指导数量2人按成功指导的新员工数量与目标值的比例评分，如达到目标得满分，未达到按比例扣分。销售数据准确性99%按销售数据的准确率评分，准确率越高得分越高，如99%得满分，准确率低于99%不得分。本考核表用于评估保险业务经理在保单完成率方面的表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，客观公正地完成评分。权重分配已考虑各项指标的相对重要性，请严格按权重评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者