2025至2030少儿编程教育市场增长动力及竞争格局与投融资热点研究报告

2025至2030少儿编程教育市场增长动力及竞争格局与投融资热点研究报告目录一、少儿编程教育市场发展现状与趋势分析 31、市场规模与增长态势 3年市场规模回顾与数据复盘 3年市场规模预测与复合增长率测算 52、用户需求与行为特征 5家长教育理念转变对编程学习意愿的影响 5不同年龄段儿童学习偏好与课程适配性分析 6二、政策环境与行业监管体系 81、国家及地方政策支持导向 8双减”政策后素质教育赛道的政策红利解析 8人工智能教育纳入中小学课程体系的推进路径 92、行业标准与合规要求 10课程内容审核与师资资质认证机制 10数据安全与未成年人个人信息保护法规影响 11三、技术演进与教学模式创新 121、核心技术驱动因素 12辅助教学与个性化学习路径构建 12图形化编程平台与低代码工具的普及应用 122、教学模式与产品形态迭代 14线上直播、录播与OMO混合式教学对比分析 14游戏化学习与项目制学习（PBL）实践案例 15四、市场竞争格局与主要参与者分析 161、头部企业战略布局 16编程猫、猿辅导、核桃编程等头部机构业务模式与市场份额 16跨界玩家（如腾讯、阿里）入局路径与资源整合能力 172、区域市场与细分赛道竞争 18一线城市与下沉市场渗透率差异及机会点 18硬件+软件+内容一体化解决方案的竞争壁垒 19五、投融资热点与投资策略建议 201、资本流向与融资事件分析 20年投融资轮次、金额及投资方类型统计 202、风险识别与投资策略 20政策变动、用户留存率低、同质化竞争等核心风险 20早期项目筛选标准与中后期企业估值逻辑建议 22摘要近年来，少儿编程教育市场在中国持续高速增长，成为素质教育赛道中最具活力的细分领域之一。据艾瑞咨询与多鲸教育研究院联合数据显示，2024年中国少儿编程市场规模已突破200亿元人民币，预计到2025年将达240亿元，并以年均复合增长率约18%的速度持续扩张，至2030年有望突破550亿元。这一增长主要得益于多重政策红利、技术普及、家长教育观念转变以及人工智能时代对数字素养的迫切需求。自2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》明确提出“在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”以来，教育部及各地教育主管部门陆续出台配套政策，推动编程教育纳入校本课程或课后服务体系，为市场提供了稳定的制度保障。与此同时，随着“双减”政策落地，学科类培训大幅压缩，非学科类素质教育迎来结构性机会，少儿编程作为融合逻辑思维、创造力与科技素养的典型代表，迅速成为资本与家庭关注的焦点。从用户端看，一二线城市家长对编程教育的认知度和付费意愿显著提升，三四线城市则在在线教育平台下沉策略推动下加速渗透，用户基数持续扩大。当前市场参与者主要包括三类：一是以编程猫、猿编程、核桃编程为代表的垂直类少儿编程企业，依托自主研发的图形化编程平台和课程体系构建核心壁垒；二是传统教育巨头如新东方、好未来通过孵化或并购方式切入赛道，凭借品牌、渠道与教研资源快速布局；三是科技公司如腾讯、华为等通过开放平台、赛事合作或硬件生态间接参与，形成“内容+工具+生态”的多元竞争格局。在投融资方面，尽管2022—2023年受宏观经济影响融资节奏有所放缓，但2024年起市场信心逐步恢复，资本更聚焦于具备差异化课程体系、高续费率及盈利能力的头部企业。2024年核桃编程完成数亿元C轮融资，猿编程亦获得战略投资，显示出资本对优质标的的持续青睐。展望2025至2030年，少儿编程教育将呈现三大发展趋势：一是产品形态从单一线上课程向“线上+线下+硬件+赛事”融合生态演进；二是技术驱动下AI助教、个性化学习路径推荐等智能化教学工具广泛应用，提升教学效率与体验；三是行业标准逐步建立，课程内容与评价体系趋于规范化，推动市场从粗放扩张转向高质量发展。在此背景下，具备教研深度、技术积累与运营效率的企业将在激烈竞争中脱颖而出，而缺乏核心竞争力的中小机构或将面临整合或退出。总体而言，少儿编程教育市场正处于从高速增长向高质量发展的关键转型期，未来五年将在政策引导、技术赋能与资本助力下，持续释放增长潜力，成为构建中国青少年数字素养教育体系的重要支柱。年份产能（万人/年）产量（万人/年）产能利用率（%）需求量（万人/年）占全球比重（%）202585072084.775032.5202692081088.084034.220271,00090090.093036.020281,08099091.71,02037.820291,1601,08093.11,11039.5一、少儿编程教育市场发展现状与趋势分析1、市场规模与增长态势年市场规模回顾与数据复盘2019年至2024年期间，中国少儿编程教育市场经历了从萌芽探索到高速扩张的完整周期，整体市场规模由不足30亿元迅速攀升至2024年的约210亿元，年均复合增长率（CAGR）达到48.7%。这一增长轨迹不仅反映出政策导向、技术演进与家庭消费结构变化的多重驱动效应，也体现出教育理念从应试导向向素养导向的深层转型。2019年，受《新一代人工智能发展规划》等国家级政策文件的推动，编程教育首次被纳入部分省市中小学课程体系试点，市场初步形成以线上录播课和线下体验课为主的轻量级产品形态，用户规模尚处于百万量级。进入2020年，疫情加速了在线教育的普及进程，少儿编程作为素质教育细分赛道中的高增长品类，吸引了大量资本涌入，头部机构如编程猫、猿编程、核桃编程等通过大规模营销投放迅速扩大用户基数，全年市场规模突破60亿元。2021年“双减”政策落地后，学科类培训受到严格限制，大量资本与人才向素质教育领域转移，少儿编程成为承接溢出资源的重要出口，市场进入爆发式增长阶段，当年融资事件超过40起，融资总额逾50亿元，推动市场规模跃升至110亿元左右。2022年市场增速略有回调，主要受宏观经济承压及行业内部粗放扩张后的整合调整影响，但用户付费意愿仍保持稳健，尤其在一二线城市，家庭年均编程教育支出稳定在3000至8000元区间，市场结构逐步从流量驱动转向产品与服务驱动。2023年，随着AI大模型技术的突破性进展，编程教育内容与教学工具加速智能化升级，个性化学习路径、AI助教、项目式学习平台等创新模式显著提升教学效率与用户体验，行业集中度进一步提高，CR5（前五大企业市场占有率）由2021年的不足25%提升至2023年的近40%。至2024年，市场在经历结构性洗牌后趋于理性，但增长动能并未减弱，全年市场规模达210亿元，用户规模突破1200万，其中付费用户占比约65%，续费率平均维持在55%以上，显示出较强的用户粘性与商业可持续性。从区域分布看，华东、华北和华南三大区域合计贡献超70%的营收，但中西部三四线城市渗透率正以年均15%以上的速度提升，成为下一阶段增长的重要增量空间。产品形态方面，纯线上模式占比约55%，线上线下融合（OMO）模式占比30%，纯线下机构则聚焦高端定制化课程，占比约15%。价格带呈现两极分化趋势，低价体验课（99元以下）主要用于获客，而系统性课程年费普遍在4000至12000元之间，高端项目制课程甚至可达2万元以上。投融资方面，2024年行业融资总额虽较2021年峰值有所回落，但单笔融资规模显著提升，战略投资与产业资本占比增加，反映出资本市场对具备技术壁垒、课程体系完整性和规模化运营能力企业的高度认可。基于上述历史数据与结构性变化，预计2025年至2030年，少儿编程教育市场将在政策持续支持、AI技术深度赋能、家长认知深化及国际化课程需求上升等多重因素推动下，保持年均30%以上的稳健增长，2030年市场规模有望突破800亿元，成为素质教育领域最具确定性与成长性的核心赛道之一。年市场规模预测与复合增长率测算2、用户需求与行为特征家长教育理念转变对编程学习意愿的影响近年来，伴随中国社会经济结构的持续优化与居民可支配收入的稳步提升，家庭在教育领域的投入意愿显著增强，尤其在素质教育与科技素养培养方面呈现出前所未有的重视程度。根据艾瑞咨询2024年发布的《中国少儿编程教育行业白皮书》数据显示，2023年全国少儿编程教育市场规模已突破180亿元，年复合增长率维持在25%以上，预计到2027年将接近400亿元规模，而这一增长趋势的背后，家长教育理念的深刻转变构成了核心驱动力之一。传统应试教育观念正逐步被“能力导向”“未来素养”等新型教育认知所替代，越来越多家长开始意识到，在人工智能、大数据、物联网等技术深度渗透社会各领域的背景下，编程不仅是未来职业发展的基础技能，更是培养逻辑思维、问题解决能力与创新意识的重要工具。这种认知的普及直接转化为对少儿编程课程的高接受度与付费意愿。据中国青少年研究中心2024年的一项全国性调研显示，在一二线城市中，超过68%的6至12岁儿童家长表示愿意为孩子报名编程类课程，其中42%的家庭年均投入教育科技类支出超过8000元，较2020年提升近两倍。三四线城市虽起步较晚，但增长势头迅猛，2023年相关课程报名率同比增长达37%，反映出教育理念下沉趋势明显。家长群体对编程教育的认同不再局限于“竞赛加分”或“升学捷径”，而是将其视为孩子适应数字时代生存与发展的必备素养。这种理念转变进一步推动了市场产品形态的多元化发展，从早期以图形化编程为主的启蒙课程，逐步拓展至Python、C++等语言进阶体系，以及融合人工智能、机器人、创客教育的综合解决方案。资本层面亦对此趋势高度敏感，2023年少儿编程赛道融资事件达21起，披露融资总额超25亿元，其中多家头部企业明确将“家庭教育理念升级”作为核心用户增长模型的关键变量。展望2025至2030年，随着“双减”政策深化落地与教育数字化战略持续推进，家庭教育支出结构将持续向素质教育倾斜，预计编程类课程在K12阶段的渗透率将从当前的12%提升至25%以上，家庭年均编程教育支出有望突破1.2万元。在此背景下，企业若能精准把握家长对“能力培养”“兴趣激发”“成果可视化”等核心诉求，构建科学、系统且具情感共鸣的课程体系与服务体系，将在激烈的市场竞争中占据先发优势。同时，政策引导、技术赋能与社会认知的协同演进，将进一步巩固家长教育理念转变对少儿编程市场长期增长的支撑作用，形成需求端与供给端良性互动的产业生态。不同年龄段儿童学习偏好与课程适配性分析在2025至2030年期间，少儿编程教育市场将呈现出显著的年龄分层特征，不同年龄段儿童在认知能力、兴趣导向、注意力持续时间及学习方式上存在明显差异，这些差异直接决定了课程内容设计、教学形式选择与市场产品定位的适配性。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国少儿编程用户规模已突破1,200万人，预计到2030年将增长至3,500万人以上，年均复合增长率达19.2%。其中，4–6岁低龄段用户占比约为28%，7–12岁核心年龄段占比达57%，13–16岁青少年段占比约15%。这一结构反映出市场重心正逐步向低龄化延伸，同时高年龄段用户对高阶编程语言和项目制学习的需求也在持续上升。针对4–6岁儿童，其学习偏好集中于图形化、游戏化与强互动性内容，ScratchJr、Blockly等无代码或低代码平台成为主流教学工具，课程设计强调色彩、声音、动画等感官刺激，单节课时长控制在20–30分钟以内，以匹配其注意力集中周期。该年龄段用户家长更关注逻辑启蒙与创造力培养，而非编程技能本身，因此课程内容需弱化技术术语，强化故事性与情境化任务，如“帮小熊找蜂蜜”“搭建太空飞船”等主题式项目，有效提升参与度与完成率。进入7–12岁阶段，儿童抽象思维能力显著增强，开始具备理解变量、循环、条件判断等基础编程概念的能力，课程体系逐步从图形化过渡到Python、JavaScript等文本语言入门，项目复杂度提升至小游戏开发、简单算法实现及硬件联动（如Micro:bit、Arduino入门套件）。该年龄段用户对成就感与社交互动需求强烈，因此平台普遍引入闯关机制、排行榜、作品分享社区等功能，增强学习黏性。据2024年新东方与编程猫联合调研数据，7–12岁用户中，超过65%愿意每周投入3小时以上进行编程学习，课程续费率高达78%，显著高于低龄段的52%。对于13–16岁青少年，其学习目标明确指向竞赛升学（如信息学奥赛NOIP）、科创项目或职业兴趣探索，课程内容需涵盖数据结构、算法优化、Web开发、人工智能基础等高阶模块，并强调项目实战与跨学科融合，如结合数学建模、物理仿真或生物信息学案例。该群体对师资专业度、课程深度及成果输出（如GitHub作品集、竞赛获奖）高度敏感，付费意愿强，客单价普遍在8,000元/年以上。未来五年，随着“人工智能+教育”政策持续推进及新课标对信息科技课程的强化，各年龄段课程将加速标准化与个性化并行发展。头部机构如猿辅导旗下的斑马编程、学而思素养编程已开始构建覆盖4–16岁全龄段的课程矩阵，并通过AI自适应学习系统动态调整内容难度与节奏。预计到2030年，具备精准年龄适配能力的编程教育产品将占据市场70%以上份额，而缺乏分龄设计、内容同质化的中小机构将面临淘汰。投融资方面，资本更倾向于布局具备年龄细分能力、拥有自研课程体系及数据驱动教学优化能力的企业，2024年该领域融资事件中，约62%投向了聚焦特定年龄段或具备全龄段覆盖能力的平台。整体来看，年龄适配性不仅是课程设计的核心逻辑，更是决定企业市场竞争力与可持续增长的关键要素。年份市场规模（亿元）年增长率（%）平均课程单价（元/课时）头部企业市场份额（%）2025185.022.312038.52026228.023.211840.22027282.023.711541.82028348.023.411243.02029426.022.411044.5二、政策环境与行业监管体系1、国家及地方政策支持导向双减”政策后素质教育赛道的政策红利解析“双减”政策自2021年全面落地实施以来，对K12学科类校外培训行业形成系统性重塑，同步为素质教育赛道释放出显著的政策红利空间。在国家明确将素质教育纳入教育现代化战略体系、鼓励发展科技类、艺术类、体育类等非学科培训的导向下，少儿编程作为融合信息技术、逻辑思维与创新能力培养的典型素质教育品类，迅速成为政策支持与资本关注的双重焦点。据艾瑞咨询数据显示，2023年中国少儿编程市场规模已达约85亿元，较2021年增长近40%，预计到2025年将突破130亿元，2030年有望达到300亿元以上的规模体量，年均复合增长率维持在18%至22%之间。这一增长轨迹的背后，是政策环境持续优化所催生的结构性机会。教育部等多部门联合印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《新一代人工智能发展规划》以及《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》等文件，均明确提出将编程思维、计算思维纳入基础教育体系，推动编程教育从课外兴趣班向校内课程延伸。2023年秋季学期起，全国多地中小学已将图形化编程、Python基础等内容纳入信息科技必修或选修课程，直接带动校外编程教育机构与公立校合作模式的快速扩张。政策红利不仅体现在课程体系的制度化嵌入，还反映在地方财政对科技素养教育的专项投入上。例如，北京市教委2023年设立“青少年科技创新能力提升专项资金”，上海市将编程教育纳入“十四五”教育数字化重点项目，广东、浙江等地则通过政府购买服务方式引入优质编程教育供应商进入校园。此类举措显著降低了市场教育成本，提升了家长对编程学习必要性的认知度，进而转化为持续的付费意愿。投融资层面，政策确定性增强使得资本信心明显回升。2023年少儿编程领域融资事件达27起，披露金额超15亿元，其中PreA轮及A轮项目占比超过60%，显示出早期项目在政策护航下获得较高估值溢价。头部企业如编程猫、核桃编程、小码王等纷纷调整战略重心，从单纯ToC模式转向“校企合作+区域平台+课程输出”的ToG/B混合模式，以契合政策鼓励的普惠性、公平性导向。展望2025至2030年，随着《中国教育现代化2035》对数字素养教育目标的进一步细化，以及人工智能、大数据、元宇宙等前沿技术在教育场景中的深度渗透，少儿编程教育将不再局限于技能传授，而是向“编程+AI”“编程+创客”“编程+跨学科项目式学习”等高阶形态演进。政策红利将持续通过标准制定、师资培训、课程认证、区域试点等方式释放，推动行业从粗放扩张走向规范发展。在此过程中，具备课程研发能力、技术平台壁垒、公立校合作经验及区域落地能力的企业将获得更大市场份额，行业集中度有望在2027年前后显著提升。整体来看，政策驱动下的素质教育转型已为少儿编程构筑起长期增长的基本面，其市场潜力不仅体现在规模扩张，更在于教育价值与国家战略需求的高度契合，这将为2030年前行业高质量发展提供坚实支撑。人工智能教育纳入中小学课程体系的推进路径近年来，人工智能教育逐步从课外拓展走向国家课程体系的核心组成部分，成为推动少儿编程教育市场持续扩张的关键制度性驱动力。根据教育部2023年发布的《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》，人工智能相关内容已正式纳入小学三年级至高中阶段的信息科技课程，明确要求学生掌握基础算法思维、简单机器学习原理及人工智能应用场景认知。这一政策导向直接催生了全国范围内中小学对人工智能教学资源、师资培训及配套软硬件的刚性需求。据艾瑞咨询数据显示，2024年我国中小学人工智能教育相关采购市场规模已达48.7亿元，预计到2027年将突破120亿元，年均复合增长率超过35%。该增长不仅体现在公立学校的课程实施层面，也延伸至校外培训机构与教育科技企业的协同布局。例如，多地教育局已启动“人工智能教育试点校”建设项目，截至2024年底，全国已有超过3,200所中小学被纳入试点范围，覆盖学生人数逾500万。这些试点校普遍采用“校内课程+校外资源”融合模式，引入如图形化编程平台、AI实验套件、虚拟仿真系统等教学工具，推动编程与人工智能知识的低龄化、普及化教学。与此同时，师资短板成为制约课程落地的关键瓶颈。教育部教师工作司统计表明，当前具备人工智能教学能力的在岗信息技术教师不足总量的18%，预计到2026年，全国中小学需新增约6.5万名专职或兼职AI教育教师。这一缺口正催生庞大的教师培训市场，2024年相关培训服务市场规模已达9.3亿元，多家头部教育科技公司如猿辅导、好未来、科大讯飞等已设立专项师资赋能计划，通过线上线下结合的方式提供认证课程与教学支持系统。在区域推进节奏方面，东部沿海省份如北京、上海、浙江、广东等地已率先完成课程体系重构与教学资源部署，中西部地区则依托“教育数字化战略行动”获得中央财政专项支持，预计2025—2028年将成为中西部人工智能教育普及的关键窗口期。此外，课程内容标准化与评价体系构建亦在加速推进，中国教育科学研究院牵头制定的《中小学人工智能素养框架》已于2024年试行，涵盖感知、理解、应用、伦理四大维度，为课程设计与学业评估提供统一参照。从投融资角度看，政策红利显著提升了资本对AI教育赛道的信心，2023—2024年，面向K12人工智能教育解决方案的企业融资事件达37起，披露金额超28亿元，其中超六成资金流向课程内容开发、智能教学平台及教师支持系统。展望2025至2030年，随着新课标全面实施、地方财政投入加大及教育新基建持续深化，人工智能教育将深度嵌入中小学日常教学流程，不仅成为少儿编程教育市场增长的核心引擎，更将重塑整个素质教育生态的结构与边界。在此过程中，具备课程研发能力、技术整合实力与区域落地经验的企业将占据竞争高地，而政策合规性、教学有效性与成本可控性将成为决定市场格局的关键变量。2、行业标准与合规要求课程内容审核与师资资质认证机制随着少儿编程教育市场在2025至2030年期间预计以年均复合增长率18.7%的速度扩张，市场规模有望从2025年的约120亿元增长至2030年的276亿元，课程内容审核与师资资质认证机制作为支撑行业高质量发展的核心制度基础，正日益受到政策监管机构、教育科技企业及家长群体的高度重视。当前，国家层面已出台《校外培训材料管理办法（试行）》《关于规范校外线上培训的实施意见》等文件，明确要求面向中小学生的编程课程内容必须符合国家课程标准，不得包含超纲、超前或意识形态不当内容，且需通过属地教育主管部门备案审核。在此背景下，头部企业如编程猫、猿编程、核桃编程等纷纷建立内部课程内容三级审核体系，涵盖教研初审、合规复审与专家终审环节，并引入AI辅助审核工具对代码示例、项目案例及教学视频进行自动筛查，确保内容安全性与教育适龄性。据艾瑞咨询2024年调研数据显示，已有76.3%的少儿编程机构完成课程内容备案，其中一线城市机构备案率达92.1%，显著高于三四线城市的61.5%，反映出区域间合规建设的不均衡性。与此同时，师资资质认证机制正从企业自发标准向行业统一规范演进。教育部教育技术与资源发展中心（中央电教馆）于2023年启动“青少年编程能力等级测评”项目，并联合中国计算机学会推出“编程教师专业能力认证”，明确要求授课教师需具备计算机相关专业背景、教学实践经历及持续专业发展记录。截至2024年底，全国累计有超过4.2万名少儿编程教师获得官方或行业认可的资质证书，占行业教师总数的38.6%。值得注意的是，投融资机构在评估少儿编程项目时，已将课程合规率与持证教师占比纳入核心尽调指标，2024年获得B轮及以上融资的企业中，91%具备完整的课程审核流程与80%以上持证师资团队。展望2025至2030年，随着《人工智能教育普及行动计划》的深入推进，预计国家将出台更具操作性的编程教育内容分级标准与教师资质国家标准，推动建立全国统一的课程内容数字备案平台与师资信用数据库。行业预测显示，到2030年，合规课程覆盖率有望提升至95%以上，持证教师比例将突破75%，课程内容审核周期将从当前平均15个工作日压缩至7个工作日内，审核效率提升将直接降低企业运营成本约12%。此外，AI驱动的动态内容监测系统与区块链存证技术的应用，将进一步强化课程更新迭代过程中的实时合规管理，为少儿编程教育在高速增长阶段筑牢安全底线与质量根基。数据安全与未成年人个人信息保护法规影响年份销量（万套课程/年）收入（亿元）平均单价（元/套）毛利率（%）202585068.080048.520261,02086.785050.220271,250112.590052.020281,520144.495053.820291,830183.01,00055.5三、技术演进与教学模式创新1、核心技术驱动因素辅助教学与个性化学习路径构建图形化编程平台与低代码工具的普及应用近年来，图形化编程平台与低代码工具在少儿编程教育领域的渗透率显著提升，成为推动市场扩容的核心驱动力之一。根据艾瑞咨询发布的《2024年中国少儿编程教育行业研究报告》显示，2024年图形化编程用户规模已突破1800万人，占整体少儿编程学习人群的68.3%，预计到2030年该比例将提升至82%以上，对应用户规模有望超过3500万人。这一增长趋势的背后，是教育主管部门对信息素养教育的高度重视、家长对计算思维培养意识的普遍增强，以及技术平台在交互体验、课程适配性和教学效率上的持续优化。以Scratch、Blockly、C为代表的国际开源平台持续迭代，国内如编程猫、小码王、核桃编程等头部企业亦基于本土教育场景开发出高度适配K12阶段认知特点的图形化编程系统，显著降低了编程学习门槛，使6至12岁儿童能够通过拖拽积木式代码块完成动画制作、游戏开发和简单算法逻辑训练。与此同时，低代码工具的引入进一步拓展了教学边界，不仅支持教师快速搭建教学项目模板，还能引导高年级学生向文本编程过渡，形成“图形化—混合式—纯代码”的渐进式学习路径。据教育部教育信息化战略研究基地（华中）测算，2025年全国中小学图形化编程课程覆盖率将达到55%，较2022年提升近30个百分点，其中一线城市公立校覆盖率已超70%，三四线城市及县域学校亦在“双减”政策推动下加速引入相关课程资源。资本层面，2023年至2024年，少儿编程赛道共发生27起投融资事件，其中15起明确聚焦于图形化平台或低代码教学工具的研发与商业化，累计融资额达18.6亿元，投资方包括红杉中国、高瓴创投、腾讯投资等头部机构，显示出资本市场对该细分方向的高度认可。技术演进方面，AI驱动的智能提示、自动纠错、个性化学习路径推荐等功能正逐步集成至主流平台，例如编程猫推出的“AI助教”系统可实时分析学生操作行为并动态调整任务难度，有效提升学习留存率与完课率。此外，跨学科融合成为新趋势，图形化编程正与科学、艺术、数学等学科深度结合，催生出STEAM综合实践课程体系，进一步强化其在素质教育中的战略地位。展望2025至2030年，随着《新一代人工智能发展规划》《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》等政策的深入实施，图形化编程平台将从课外培训主阵地加速向校内课程体系渗透，形成“校内普及+校外深化”的双轮驱动格局。预计到2030年，中国少儿图形化编程教育市场规模将达到210亿元，年复合增长率维持在19.4%左右，其中低代码工具在教学管理、课程开发和学习评估等环节的应用价值将持续释放，成为提升机构运营效率与教学质量的关键基础设施。在此过程中，具备自主研发能力、数据积累优势及生态整合能力的企业将构筑起显著竞争壁垒，而缺乏技术沉淀与内容创新能力的中小机构则面临被整合或淘汰的风险，行业集中度有望进一步提升。年份图形化编程平台普及率（%）低代码工具普及率（%）少儿编程用户规模（万人）图形化平台用户占比（%）202568321,85076202672382,12078202775452,45080202878522,83082202980583,20083203082633,600842、教学模式与产品形态迭代线上直播、录播与OMO混合式教学对比分析近年来，少儿编程教育市场在技术演进与用户需求双重驱动下，教学模式持续迭代，线上直播、录播与OMO（OnlineMergeOffline）混合式教学成为主流形态。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国少儿编程教育市场规模已突破280亿元，预计到2030年将超过750亿元，年复合增长率维持在18%以上。在这一增长进程中，不同教学模式对用户留存率、课程完成率、师资利用率及运营成本产生显著差异，进而影响企业战略选择与资本布局方向。线上直播教学凭借实时互动性与高参与感，在2023年占据整体线上课程交付量的42%，尤其在一线城市家庭中接受度较高，家长普遍认为直播课能有效提升孩子的专注力与问题解决效率。头部机构如编程猫、核桃编程等通过自研低延迟音视频系统与AI助教协同，将单节直播课师生比优化至1:6，显著优于传统线下1:4的配置，同时降低单位课时人力成本约30%。然而直播模式对网络稳定性、教师排课灵活性及学生时间安排提出较高要求，导致三四线城市渗透率长期低于25%。相比之下，录播课程以其标准化、可回放、成本低等优势，在下沉市场快速扩张，2024年录播内容在整体课程包销售中占比达38%，尤其在寒暑假促销季，录播课包销量同比增长67%。但录播模式面临完课率偏低的结构性难题，行业平均完课率仅为45%，远低于直播课的72%，部分机构通过嵌入游戏化任务、进度提醒与成就系统，将完课率提升至60%以上，但用户粘性仍弱于直播形态。在此背景下，OMO混合式教学逐步成为头部企业的战略重心，其融合线上资源调度效率与线下场景沉浸体验，形成“线上学+线下练+社群促”的闭环生态。2024年采用OMO模式的机构平均续费率高达68%，显著高于纯线上模式的52%。以小码王为例，其在全国120个城市布局超300家线下学习中心，同步上线AI驱动的线上学习平台，实现课程进度同步、作业自动批改与个性化路径推荐，单校区年均营收突破800万元。资本层面，2023至2024年披露的27笔少儿编程融资中，19笔明确投向具备OMO能力的企业，融资总额超22亿元，占行业总融资额的76%。投资机构普遍认为，OMO模式在用户生命周期价值（LTV）提升、区域复制标准化及抗政策风险方面具备长期优势。展望2025至2030年，随着5G普及、AI大模型在教育场景的深度应用以及“双减”后素质教育政策持续利好，OMO模式有望占据市场主导地位，预计到2030年其在整体教学交付中的占比将提升至55%以上，而纯录播模式将逐步退守为补充性内容资源，直播教学则聚焦高净值用户群体，形成差异化分层供给格局。企业若要在竞争中突围，需在技术底座、内容研发与本地化运营三方面同步构建壁垒，尤其在AI个性化学习引擎与线下体验空间设计上加大投入，方能在千亿级市场中占据有利生态位。游戏化学习与项目制学习（PBL）实践案例分析维度关键内容描述影响程度评分（1–10）2025年预估影响值（亿元）2030年预估影响值（亿元）优势（Strengths）政策支持明确，课程体系日趋成熟，头部企业品牌效应显著8.5120280劣势（Weaknesses）师资短缺，区域发展不均衡，课程同质化严重6.2-45-60机会（Opportunities）AI与教育融合加速，下沉市场渗透率提升，国际化课程输出潜力大9.0150420威胁（Threats）监管趋严，资本退潮风险，家长付费意愿波动5.8-30-70综合净影响优势与机会主导，整体呈积极增长态势7.1195570四、市场竞争格局与主要参与者分析1、头部企业战略布局编程猫、猿辅导、核桃编程等头部机构业务模式与市场份额截至2025年，中国少儿编程教育市场已进入高速整合与精细化运营阶段，头部企业凭借先发优势、技术积累与资本支持，构建起差异化的业务模式，并在整体市场中占据显著份额。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国少儿编程教育市场规模约为185亿元，预计到2030年将突破420亿元，年均复合增长率维持在14.2%左右。在这一增长背景下，编程猫、猿辅导、核桃编程等机构通过产品形态、渠道策略与用户运营的持续优化，逐步形成稳固的市场格局。编程猫作为垂直类少儿编程平台的代表，长期聚焦于自主研发图形化编程工具Kitten及3D创作平台，构建了覆盖幼儿园至高中阶段的课程体系，其B2B2C模式通过与全国超2万所公立校合作，实现规模化渗透。2024年，编程猫营收规模达28亿元，市场占有率约为15.1%，稳居行业首位。其核心优势在于底层技术自主可控，课程内容与教育部新课标高度契合，并通过“AI+教育”实现个性化学习路径推荐，用户续费率长期保持在65%以上。与此同时，猿辅导依托其K12在线教育主平台的流量协同效应，将编程课程作为素质教育板块的重要延伸，采用“主科引流+素质转化”的交叉销售策略，迅速扩大用户基数。其小猿编程产品线主打游戏化互动课程，结合猿辅导APP内嵌入口与社群裂变机制，2024年编程业务营收突破19亿元，市场份额约10.3%。尽管其编程业务起步晚于垂直玩家，但凭借强大的品牌认知与用户触达能力，在低龄段（610岁）市场实现快速渗透。核桃编程则采取“AI双师+轻量化交付”模式，强调课程标准化与师资成本控制，主打性价比路线，单课时价格较行业均值低15%20%，有效吸引价格敏感型家庭。2024年核桃编程注册用户数超600万，付费用户约85万，营收规模约14亿元，市占率7.6%。值得注意的是，三家机构在2025年后均加速布局AI原生教育产品，编程猫推出基于大模型的智能创作助手，猿辅导上线AI编程导师系统，核桃编程则强化其自适应学习引擎，预示未来竞争将从课程内容向智能交互与学习效果闭环深度演进。从投融资角度看，2023—2024年少儿编程赛道融资总额虽较高峰期有所回落，但头部企业仍持续获得战略投资，如编程猫于2024年完成由腾讯领投的数亿元D轮融资，资金主要用于AI教研中台建设与海外市场试点。预计到2030年，随着编程纳入多地中考信息技术科目、人工智能教育政策持续加码，头部机构将进一步通过并购区域中小机构、拓展硬件教具生态、探索出海路径等方式巩固市场地位，行业集中度有望提升至CR3超过35%，形成以技术壁垒、用户规模与政策适配能力为核心的竞争护城河。跨界玩家（如腾讯、阿里）入局路径与资源整合能力近年来，以腾讯、阿里巴巴为代表的互联网科技巨头加速布局少儿编程教育赛道，凭借其在技术、流量、生态与资本等方面的综合优势，显著重塑了行业竞争格局。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国少儿编程教育市场规模已突破280亿元，预计到2030年将增长至850亿元，年均复合增长率达20.3%。在此背景下，跨界玩家的入局并非简单复制传统教育机构的运营模式，而是依托自身平台资源，构建“技术+内容+服务+生态”的一体化解决方案。腾讯通过旗下腾讯课堂、腾讯教育云及微信小程序生态，打通从课程分发、用户触达、学习互动到数据反馈的全链路闭环。其推出的“腾讯扣叮”编程平台，融合图形化编程、Python、AI实验等模块，已覆盖全国超10万所中小学，服务学生人数超过1200万。同时，腾讯利用微信社交关系链实现低成本获客，借助企业微信与学校、家长建立高效沟通机制，形成可持续的用户留存体系。阿里巴巴则以“钉钉+淘宝教育+阿里云”为核心载体，构建B2B2C的教育服务网络。钉钉作为全国超2100万家企业和组织使用的协同办公平台，已成为学校数字化管理的重要入口，其集成的“编程猫钉钉版”“核桃编程企业版”等产品，使编程课程无缝嵌入日常教学流程。阿里云则为教育机构提供底层算力支持与AI能力，如智能批改、个性化推荐引擎等，显著提升教学效率与体验。在内容资源整合方面，两大巨头均采取“自研+并购+合作”三轨并行策略。腾讯投资了编程猫、小码王等头部机构，同时联合北师大、华东师大等高校开发符合新课标要求的课程体系；阿里巴巴则通过淘宝教育引入第三方优质内容，并与优必选、Makeblock等硬件厂商深度协同，打造“软硬一体”的教学场景。值得注意的是，跨界玩家在数据资产运营上具备天然优势。其平台日均处理的学习行为数据量级达亿级，可精准刻画学生认知路径与能力图谱，为课程迭代、师资匹配及产品定价提供决策依据。此外，依托集团整体战略，腾讯与阿里正将少儿编程纳入其“数字素养”“人工智能普及”等长期社会价值项目中，例如腾讯“青少年科技培养计划”与阿里“少年云助学计划”，不仅强化品牌公信力，也为政策合规性与政府合作奠定基础。展望2025至2030年，随着国家对信息科技课程重视程度提升及“人工智能+教育”政策红利持续释放，跨界玩家将进一步深化其资源整合能力，推动行业从粗放式扩张转向精细化运营。预计到2030年，腾讯与阿里合计在少儿编程领域的直接与间接投入将超过150亿元，其主导的生态联盟有望覆盖全国60%以上的公立校编程教学场景，并通过SaaS化工具、AI助教、虚拟实验室等创新形态，持续巩固其在技术驱动型教育服务中的领先地位。2、区域市场与细分赛道竞争一线城市与下沉市场渗透率差异及机会点近年来，中国少儿编程教育市场呈现出显著的区域分化特征，尤其在一线城市与下沉市场之间，渗透率差距持续扩大。据艾瑞咨询2024年发布的数据显示，截至2024年底，北京、上海、广州、深圳等一线城市的少儿编程课程整体渗透率已达到28.6%，部分核心城区甚至突破35%，而三线及以下城市平均渗透率仅为6.2%，县域及农村地区则普遍低于3%。这一差距背后，既反映了教育资源配置的结构性失衡，也揭示出未来五年市场增长的核心变量所在。一线城市凭借高家庭可支配收入、家长对素质教育的高度认同以及优质师资与课程体系的集中供给，已初步完成市场教育与用户习惯培养，进入以产品精细化、服务个性化和课程体系标准化为主导的成熟发展阶段。相比之下，下沉市场虽整体渗透率偏低，但潜在用户基数庞大——仅三线以下城市6至16岁适龄儿童人口就超过8500万，约为一线城市该年龄段人口的4.3倍。随着“双减”政策深化推进及教育公平导向强化，地方政府对科技素养类课程的支持力度持续加大，多地已将编程启蒙纳入中小学课后服务或地方课程试点范畴，为少儿编程在下沉市场的规模化渗透提供了制度性入口。从消费意愿来看，尽管下沉市场家庭年均教育支出仅为一线城市的35%左右，但其对高性价比、轻量化、线上化课程的接受度显著提升，2023年三线以下城市少儿编程线上课程用户同比增长达67%，远高于一线城市的21%。这一趋势表明，下沉市场正从“低渗透、低认知”向“高增长、高潜力”阶段跃迁。未来五年，随着5G网络覆盖完善、智能终端普及率提升以及本地化运营能力增强，预计下沉市场少儿编程渗透率将以年均复合增长率24.8%的速度扩张，到2030年有望达到18.5%，贡献全国新增用户的60%以上。在此过程中，具备低成本交付能力、适配本地教学节奏、融合校内外场景的教育产品将获得显著先发优势。与此同时，一线城市市场将转向高阶竞赛培训、人工智能启蒙、项目制学习（PBL）等深度内容赛道，客单价有望从当前的平均6800元/年提升至2030年的11000元/年，形成“高端化、专业化、生态化”的竞争格局。因此，企业若能在保持一线城市品牌壁垒的同时，通过轻资产模式、区域代理体系、与地方教育机构合作等方式快速切入下沉市场，将有望在2025至2030年窗口期内实现用户规模与营收结构的双重优化。值得注意的是，政策合规性、师资本地化培训体系构建以及家长信任度培育，将成为决定下沉市场拓展成败的关键变量。综合来看，区域渗透率差异不仅构成当前市场格局的基本底色，更孕育着未来结构性增长的核心动能。硬件+软件+内容一体化解决方案的竞争壁垒在2025至2030年期间，少儿编程教育市场将加速向“硬件+软件+内容一体化解决方案”方向演进，该模式已成为行业头部企业构建竞争壁垒的核心路径。根据艾瑞咨询发布的数据显示，2024年中国少儿编程教育市场规模已突破280亿元，预计到2030年将增长至720亿元，年复合增长率维持在16.8%左右。在此背景下，单一产品形态难以满足家庭用户对系统性学习体验的需求，而集智能硬件设备、交互式编程软件平台与结构化课程内容于一体的解决方案，不仅提升了用户粘性，也显著拉高了新进入者的门槛。硬件方面，主流厂商已推出适配不同年龄段儿童的编程机器人、图形化编程套件、AI学习平板等设备，2024年相关硬件出货量超过350万台，预计2027年将突破800万台。这些设备普遍搭载定制化操作系统与安全管控机制，确保儿童在封闭、可控的环境中进行编程实践，同时通过物联网技术实现与软件平台的数据互通，形成闭环学习反馈系统。软件层面，头部企业持续投入AI驱动的自适应学习引擎开发，能够基于儿童操作行为、错误模式与完成效率动态调整课程难度与教学路径，2025年已有超过60%的头部平台实现初级智能推荐功能，预计到2029年该比例将提升至90%以上。内容体系则成为差异化竞争的关键，优质内容不仅涵盖Scratch、Python等主流语言的阶梯式课程，还融合STEAM教育理念，嵌入数学逻辑、工程思维与艺术创作等跨学科模块，部分领先机构已构建超过5000课时的原创课程库，并通过教育部白名单赛事、等级认证体系强化内容权威性。这种三位一体的整合能力要求企业同时具备硬件研发制造、软件算法开发与教育内容生产三大核心能力，而三者协同所需的资本投入、技术积累与教育理解深度，使得中小机构难以复制。投融资数据显示，2023年至2024年，获得B轮及以上融资的少儿编程企业中，87%已布局一体化解决方案，平均单轮融资额达2.3亿元，远高于纯软件或纯内容型企业的1.1亿元。资本市场明显偏好具备全栈能力的企业，因其用户LTV（生命周期价值）较单一模式高出2.4倍，续费率稳定在65%以上。未来五年，随着国家“人工智能+教育”政策持续推进及家庭对数字素养培养重视度提升，一体化解决方案将进一步向三四线城市下沉，硬件成本有望通过规模化生产降低30%，软件平台将接入更多教育大模型能力，内容体系则趋向个性化与国际化双轨发展。在此过程中，已建立完整生态闭环的企业将凭借先发优势、数据资产积累与品牌信任度，持续巩固其市场主导地位，形成难以逾越的结构性壁垒。五、投融资热点与投资策略建议1、资本流向与融资事件分析年投融资轮次、金额及投资方类型统计2、风险识别与投资策略政策变动、用户留存率低、同质化竞争等核心风险近年来，少儿编程教育市场在政策红利、资本涌入与家长教育观念升级的多重驱动下迅速扩张。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国少儿编程市场规模已突破200亿元，预计2025年将达240亿元，并有望在2030年逼近600亿元，年均复合增长率维持在18%以上。然而，行业高速增长的背后潜藏多重结构性风险，其中政策变动、用户留存率偏低以及产品同质化问题尤为突出，已成为制约市场可持续发展的关键瓶颈。政策层面，国家对校外培训行业的监管持续趋严，尽管编程教育被部分地方纳入“科技素养类”非学科范畴，享有相对宽松的政策空间，但其边界仍存在模糊性。2023年教育部等十三部门联合印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，明确要求非学科类培训机构不得变相开展学科类培训，且需严格备案课程内容与师资资质。一旦未来政策进一步收紧，将编程类课程纳入“变相学科培训”监管范畴，或提高准入门槛、限制招生规模与广告投放，大量依赖线上获客与轻资产运营的中小机构将面临合规成本骤增