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文档简介
保险业代理人业绩与培训考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入占目标的百分比计分，例如：100%为满分，90%为0.9分，以此类推。年度总保费收入500万元按实际总保费收入占目标的百分比计分，例如：100%为满分，80%为0.8分，以此类推。新单开发数量50单按实际新单数量计分，每单计1分，最高5分。续保率80%按实际续保率占目标的百分比计分，例如：100%为满分，85%为0.85分，以此类推。客户满意度90分按客户满意度评分计分，每低1分扣0.2分，最低为0分。客户关系维护客户跟进频率25%每月至少2次按实际跟进次数计分，每月2次计满分，少1次扣0.2分，最低为0分。客户流失率10%按实际流失率占目标的百分比计分，例如：5%为满分，15%为0分。客户投诉处理满意度95%按客户投诉处理满意度评分计分，每低1分扣0.5分，最低为0分。客户转介绍数量10人按实际转介绍数量计分，每介绍1人计1分，最高5分。客户档案完整度100%按客户档案完整度计分，100%为满分，95%为0.95分，以此类推。产品培训与学习产品知识测试成绩20%85分按实际测试成绩计分，85分为满分，每低5分扣0.1分，最低为0分。培训课程完成率100%按实际完成培训课程数量占目标的百分比计分，例如：100%为满分，90%为0.9分，以此类推。培训后考核成绩90分按实际考核成绩计分，90分为满分，每低5分扣0.1分，最低为0分。内部分享次数2次按实际内部分享次数计分，每次计1分，最高2分。行业知识更新学习完成10篇按实际完成行业知识学习文章数量计分，每完成1篇计1分，最高5分。合规与团队协作合规操作符合率15%100%按实际合规操作次数占目标的百分比计分，例如：100%为满分，95%为0.95分，以此类推。团队协作贡献度良好由团队负责人根据日常表现评分，'优秀'为满分，'良好'为0.8分，'一般'为0.5分，'较差'为0分。会议参与率100%按实际参与会议次数占目标的百分比计分，例如：100%为满分，95%为0.95分，以此类推。销售目标团队贡献团队目标的15%按实际贡献占团队目标的百分比计分，例如：100%为满分，75%为0.75分，以此类推。不良记录次数0次每出现1次不良记录扣0.5分，最低为0分。本考核表用于评估保险业代理人的业绩表现和培训效果。请根据各维度及指标的实际完成情况，参照评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估和培训改进的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：
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