2026年工业机器人公司机器人定制化研发项目管理办法

2026年工业机器人公司机器人定制化研发项目管理办法第一章总则第一条制定目的为规范公司机器人定制化研发项目的全流程管理，明确项目各环节的工作标准、责任主体、操作要求及时间节点，确保定制化研发项目高效推进、质量可控、成本合理，精准匹配客户定制需求，防范研发过程中的技术、质量、安全、合规及知识产权风险，保障公司核心竞争力与客户合法权益，依据国家相关法律法规、工业机器人行业标准及公司《项目管理总则》《技术研发管理制度》《质量管控办法》等相关规定，结合公司机器人定制化研发项目（含各类行业专用机器人、定制化集成机器人及配套控制系统研发）的实际运营特点，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有机器人定制化研发项目的立项、研发设计、部件采购与试制、系统集成、测试验证、交付验收、售后技术支持及项目复盘等全流程管理工作。公司各部门、各下属单位（含全资、控股及受托运营单位）、项目组成员，以及参与项目研发、测试、交付的相关协作单位、客户对接人员，均需严格遵循本办法规定。特殊行业定制化机器人研发项目（如高危环境作业、特种场景应用等），若有额外专项管控要求，在遵循本办法基础上，需按公司专项管理规定执行。第三条基本原则1.客户导向原则：全程聚焦客户定制需求，精准对接客户核心诉求，建立常态化客户沟通机制，及时反馈研发进度、技术难点及解决方案，确保研发成果符合客户预期，提升客户满意度。2.技术可行原则：研发项目需结合行业技术发展趋势、公司技术储备及现有生产能力，进行充分的可行性论证，确保研发方案科学合理、技术成熟可靠，避免盲目研发导致的资源浪费。3.质量优先原则：将项目质量管控贯穿研发全流程，明确各环节质量标准，严格执行质量检测流程，及时排查质量隐患，确保研发的定制化机器人在性能、稳定性、安全性等方面达到设计标准及行业要求。4.效率与成本兼顾原则：合理规划项目进度，优化研发流程，明确各阶段时间节点，确保项目按期推进；严格控制项目研发成本、采购成本及试制成本，做好成本核算与管控，实现资源高效利用。5.合规与保密原则：研发全过程需符合国家安全生产、知识产权保护、行业监管等相关法律法规；严格保护公司核心技术秘密、研发资料及客户敏感信息，做好脱敏处理，杜绝信息泄露。6.全程管控原则：对项目立项、研发、测试、交付、售后及复盘等各个环节进行全面管控，明确责任分工，建立问题排查与整改机制，确保项目各环节无缝衔接、有序推进。第四条职责分工1.项目管理部：作为定制化研发项目的牵头管理部门，负责项目的统筹协调、进度管控、成本核算及资源调配；组织项目立项论证、进度复盘及验收工作；负责项目相关资料的汇总、整理及归档；协调解决项目推进过程中的各类跨部门问题。2.技术研发部：作为项目研发的核心执行部门，负责对接客户需求，编制研发方案、技术规范及设计图纸；负责核心技术研发、部件选型与试制、系统集成及技术难题攻关；参与项目测试、验收及售后技术支持；负责研发资料的编制与整理。3.生产制造部：负责定制化机器人部件的试制、组装及调试工作；配合技术研发部完成样品试制及性能测试；负责生产过程中的质量管控与安全生产；准备项目交付所需的生产相关资料。4.质量监督部：负责项目全流程质量管控，制定各环节质量检测标准；对研发设计、部件采购、样品试制、系统集成等环节进行质量检测；参与项目测试验收，对不合格项提出整改意见并跟踪整改落实；出具质量检测报告，确保项目质量达标。5.采购部：负责项目研发所需原材料、零部件、配套设备的采购工作；对接合格供应商，开展采购询价、比价及合同签订工作；控制采购成本，确保采购物资的质量与交付周期，配合做好采购物资的质量检测。6.客户服务部：负责与客户的日常沟通对接，收集客户定制需求、意见及建议，及时反馈给项目管理部及技术研发部；组织客户参与项目测试、验收工作；负责项目交付后的售后技术支持、故障维修及客户培训工作；建立客户反馈台账，跟踪客户使用情况。7.安全管理部：负责项目研发、试制及测试过程中的安全生产监督管理；制定安全生产操作规程，排查安全隐患；对项目组成员进行安全生产培训及安全交底；杜绝安全事故发生，参与安全相关问题的整改。8.财务部：负责项目研发成本、采购成本、试制成本的核算与管控；审核项目相关费用支出；根据项目进度及验收结果，办理相关财务结算手续；做好项目成本分析与归档工作。9.项目组：由各相关部门抽调人员组成，负责项目具体工作的执行；落实项目进度计划，做好日常工作记录；及时上报项目推进过程中的问题；配合完成项目测试、验收及交付工作；参与项目复盘，总结经验教训。第二章项目立项管理第五条立项申请客户提出定制化机器人研发需求后，客户服务部需联合技术研发部、项目管理部，与客户进行充分沟通，明确客户的定制需求，包括机器人应用场景、性能参数、功能要求、交付周期、预算范围及售后服务需求等，形成《客户定制需求说明书》，经客户确认无误后，作为项目立项的核心依据。项目管理部联合技术研发部，结合《客户定制需求说明书》，梳理项目研发初步思路、所需资源、大致周期及成本估算，编制《项目立项申请表》，明确项目名称、研发目标、核心需求、责任分工、初步进度计划及预算初步测算等内容，经部门负责人签字确认后，提交公司分管领导审核。第六条可行性论证《项目立项申请表》审核通过后，项目管理部牵头组织成立可行性论证小组，小组由技术研发部、生产制造部、质量监督部、采购部、财务部及安全管理部相关人员组成，必要时可邀请行业专家参与论证。论证小组需围绕以下核心内容开展可行性论证：客户定制需求的合理性与可实现性；项目研发技术方案的可行性、先进性及成熟度；公司现有技术储备、生产能力能否满足项目研发需求；项目研发周期、成本预算的合理性；项目面临的技术、质量、安全、市场等风险及应对措施；项目的经济效益与社会效益。论证完成后，论证小组需形成《项目可行性论证报告》，明确论证结论（可行、修改后可行、不可行）及相关修改建议，经小组全体成员签字确认后，提交公司总经理办公会审议。第七条立项审批公司总经理办公会对《项目立项申请表》《客户定制需求说明书》《项目可行性论证报告》进行全面审议，结合公司经营发展规划、资源配置情况，作出立项审批决定。审批结论分为三种：一是同意立项，明确项目立项编号、项目负责人及项目启动时间；二是修改后立项，明确修改要求及重新审议时间，项目相关部门按要求修改完善后，重新提交审议；三是不同意立项，说明不同意的具体原因，项目管理部及时将审批结果反馈给相关部门及客户，做好沟通解释工作。项目立项审批通过后，项目管理部发布《项目立项通知书》，正式启动项目研发工作，明确项目各相关部门的职责、工作要求及时间节点，确保项目有序推进。第三章项目研发实施管理第八条研发方案编制与审核项目立项启动后，技术研发部作为核心执行部门，需结合《客户定制需求说明书》《项目可行性论证报告》，组织研发人员编制详细的《项目研发方案》，明确研发总体思路、技术路线、核心技术难点及解决方案；划分研发阶段，明确各阶段研发任务、工作内容、时间节点及责任人；确定机器人部件选型、试制方案、系统集成方案及测试方案；估算各阶段研发成本，明确质量控制要点。《项目研发方案》编制完成后，技术研发部内部进行初审，初审通过后，提交项目管理部、质量监督部、生产制造部等相关部门审核，相关部门结合自身职责，提出审核意见，技术研发部根据审核意见进行修改完善。修改完善后的《项目研发方案》，经项目管理部汇总审核后，提交公司分管领导审批，审批通过后，正式作为项目研发的执行依据，不得擅自修改；若因客户需求变更、技术难题等原因需修改方案，需提交《研发方案修改申请表》，经相关部门审核、公司分管领导审批通过后，方可修改，并做好修改记录。第九条研发分阶段实施项目研发工作按阶段推进，分为研发设计阶段、部件采购与试制阶段、系统集成阶段三个核心阶段，各阶段无缝衔接，确保项目进度按计划推进。1.研发设计阶段：技术研发部按照审批通过的《项目研发方案》，开展机器人整体设计、部件设计、控制系统设计及软件编程等工作；编制详细的设计图纸、技术规范、软件说明书等研发资料；定期组织内部设计评审，排查设计漏洞，优化设计方案；及时与客户沟通设计进展，确认设计方案是否符合客户需求，确保设计工作贴合客户定制要求。本阶段完成后，技术研发部提交《研发设计阶段总结报告》，附相关设计资料，经项目管理部、质量监督部审核通过后，进入下一阶段。2.部件采购与试制阶段：采购部根据研发设计图纸及技术规范，开展所需原材料、零部件、配套设备的采购工作，严格筛选合格供应商，签订采购合同，明确采购物资的质量标准、交付周期及售后服务要求；采购物资到货后，采购部联合质量监督部、技术研发部进行质量检测，检测合格后方可入库使用，不合格物资及时退换货。同时，生产制造部联合技术研发部，开展机器人核心部件的试制工作，严格按照试制方案执行，做好试制过程中的质量管控与生产记录；试制完成后，技术研发部对试制部件进行性能测试，排查试制过程中的问题，优化试制方案，确保试制部件符合设计标准。本阶段完成后，采购部、生产制造部、技术研发部分别提交相关工作总结报告，经项目管理部审核通过后，进入下一阶段。3.系统集成阶段：技术研发部联合生产制造部，开展机器人部件的组装、系统集成及调试工作，严格按照研发方案及集成规范执行，将试制完成的部件、控制系统、软件系统进行整合，调试机器人的各项性能参数、运动精度、控制系统稳定性等；安全管理部对集成过程中的安全生产进行全程监督，排查安全隐患，杜绝违规操作。集成过程中，及时排查集成过程中的技术难题，组织研发人员进行攻关；定期向项目管理部汇报集成进展，及时反馈遇到的问题，协调相关部门解决。本阶段完成后，技术研发部提交《系统集成阶段总结报告》，附相关调试记录，经项目管理部、质量监督部审核通过后，进入测试验证阶段。第十条研发过程管控1.进度管控：项目管理部按照《项目研发方案》明确的进度计划，建立项目进度台账，定期跟踪各阶段研发进度，每周组织召开项目进度例会，由各相关部门汇报工作进展、遇到的问题及下一步工作计划；对进度滞后的环节，分析滞后原因，制定整改措施，明确整改责任人及整改时限，确保项目按期推进。若因特殊情况导致项目整体进度滞后，项目管理部需提交《项目进度调整申请表》，经公司分管领导审批通过后，调整进度计划，并及时通知相关部门及客户。2.质量管控：质量监督部全程参与研发各阶段的质量管控，按照既定的质量标准，对研发设计、部件采购、样品试制、系统集成等环节进行质量检测，做好质量检测记录；对检测过程中发现的质量问题，出具《质量整改通知书》，明确整改要求、整改责任人及整改时限，跟踪整改落实情况，整改完成后进行复核，确保质量问题闭环管理。技术研发部建立研发质量自查机制，定期对自身研发工作进行质量自查，及时发现并整改质量隐患。3.成本管控：财务部按照项目预算，对项目研发成本、采购成本、试制成本进行全程核算与管控，建立项目成本台账，定期核对各项费用支出，分析成本偏差原因，提出成本优化建议；各相关部门严格控制本部门相关费用支出，杜绝浪费，采购部优化采购流程，控制采购成本，生产制造部优化试制流程，降低试制成本，确保项目成本控制在预算范围内。4.安全管控：安全管理部制定项目研发、试制、集成过程中的安全生产操作规程，对项目组成员及相关工作人员进行安全生产培训及安全交底，明确安全注意事项；定期对研发现场、试制现场、集成现场进行安全排查，排查安全隐患，对发现的问题及时整改，杜绝安全事故发生；若发生安全隐患或安全事故，立即启动应急处置措施，上报相关领导，查明原因，追究责任，并整改落实。5.沟通管控：建立常态化沟通机制，项目管理部牵头，每周组织一次项目进度例会，每月组织一次项目综合推进会；技术研发部定期与客户沟通研发进展，及时反馈技术难题及解决方案，确认客户需求是否有变更；各相关部门之间加强沟通协作，及时协调解决研发过程中的跨部门问题，确保信息畅通，工作衔接顺畅。第四章项目测试验证管理第十一条测试验证准备系统集成阶段完成后，技术研发部牵头，结合《客户定制需求说明书》《项目研发方案》，编制《项目测试验证方案》，明确测试目标、测试内容、测试标准、测试方法、测试流程及测试责任人；准备测试所需的设备、工具、测试环境及相关测试资料，组建测试小组，测试小组由技术研发部、质量监督部、生产制造部相关人员组成，必要时邀请客户代表参与测试。《项目测试验证方案》编制完成后，经项目管理部审核、公司分管领导审批通过后，正式启动测试验证工作；测试前，测试小组组织开展测试培训，明确测试要求及注意事项，确保测试人员熟练掌握测试方法及测试标准。第十二条分阶段测试验证项目测试验证分为部件测试、整机性能测试、安全性测试、兼容性测试四个阶段，各阶段测试合格后，方可进入下一阶段测试，确保测试工作全面、细致、规范。1.部件测试：测试小组对机器人所有核心部件、配套部件进行单独测试，重点测试部件的性能参数、稳定性、耐用性等，对照设计标准及测试标准，排查部件存在的问题，做好测试记录；对测试不合格的部件，反馈给技术研发部、生产制造部，限期进行整改或更换，整改完成后重新进行测试，直至测试合格。2.整机性能测试：部件测试全部合格后，测试小组对机器人整机进行性能测试，模拟客户实际应用场景，测试机器人的运动精度、响应速度、负载能力、运行稳定性、续航能力等各项性能参数，对照客户定制需求及设计标准，判断整机性能是否达标；做好测试数据记录，对性能不达标环节，分析原因，由技术研发部制定整改方案，限期整改，整改完成后重新测试，直至整机性能达标。3.安全性测试：安全管理部联合测试小组，对机器人进行安全性测试，重点测试机器人的安全保护装置、紧急停止功能、防碰撞功能、电气安全、机械安全等，排查安全隐患，确保机器人在正常运行及异常情况下的安全性，符合国家安全生产及行业安全标准；对测试过程中发现的安全隐患，立即停止测试，由技术研发部、生产制造部限期整改，整改完成后重新进行安全性测试。4.兼容性测试：测试小组对机器人的控制系统、软件系统、配套设备之间的兼容性进行测试，确保各系统之间运行顺畅、数据传输稳定，无兼容性问题；测试机器人与客户现有生产设备、控制系统的兼容性，确保机器人能够顺利融入客户生产场景，满足客户实际使用需求；对兼容性测试中发现的问题，由技术研发部限期优化整改，重新测试直至合格。第十三条测试验证总结与整改所有测试阶段完成后，测试小组整理各项测试记录、测试数据，编制《项目测试验证报告》，明确测试结果、测试结论，分析测试过程中发现的问题及原因，提出整改建议及整改时限，经测试小组全体成员签字确认后，提交项目管理部、技术研发部、质量监督部审核。审核通过后，技术研发部牵头，联合生产制造部等相关部门，按照《项目测试验证报告》提出的整改建议，制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改措施及整改时限，开展整改工作；质量监督部全程跟踪整改落实情况，对整改效果进行复核，确保所有问题整改到位，形成闭环管理。整改完成后，技术研发部提交《整改完成报告》，附相关整改记录及复核报告，经项目管理部、质量监督部审核通过后，确认项目测试验证合格，方可进入交付验收阶段；若整改后仍未达到测试标准，需重新开展测试验证工作，直至测试合格。第五章项目交付验收管理第十四条交付准备项目测试验证合格后，项目管理部牵头，组织各相关部门开展项目交付准备工作，确保交付工作有序、高效推进。1.资料准备：技术研发部整理项目研发相关资料，包括研发设计图纸、技术规范、软件说明书、测试验证报告、整改报告、部件合格证明等；生产制造部整理生产试制相关资料，包括试制记录、组装调试记录等；项目管理部整理项目立项、进度、成本等相关资料；客户服务部整理客户沟通记录、需求确认文件等。所有资料需进行脱敏处理，确保无敏感信息泄露，整理成册后，提交项目管理部审核，审核合格后，准备交付客户。2.设备准备：生产制造部对定制化机器人进行全面清洁、调试，确保机器人各项性能参数达标、运行稳定；检查机器人配套部件、工具的完整性，确保无缺失、无损坏；对机器人进行包装，做好防护措施，防止运输过程中损坏；采购部、生产制造部配合做好运输安排，选择合适的运输方式，明确运输责任，确保机器人安全、按时送达客户现场。3.人员准备：客户服务部联合技术研发部，组建交付服务小组，明确小组成员及职责分工；对交付服务小组成员进行培训，重点培训机器人操作方法、日常维护技巧、故障排查基础等，确保成员能够熟练掌握相关技能，为客户提供技术指导、操作培训等服务；提前与客户沟通交付时间、交付流程及现场准备要求，确保客户做好接收准备。第十五条交付实施交付服务小组按照与客户约定的时间，将定制化机器人及相关资料送达客户现场，开展交付实施工作。1.设备验收：交付服务小组与客户共同对机器人进行开箱检查，核对机器人型号、配套部件、工具的完整性及完好性，检查包装是否有损坏；开箱检查合格后，交付服务小组对机器人进行安装、调试，模拟客户实际应用场景，测试机器人各项性能，确保机器人能够正常运行、满足客户需求；向客户详细讲解机器人的安装调试过程、性能参数及注意事项。2.资料交付：交付服务小组将整理好的项目相关资料，逐一向客户移交，客户相关负责人逐一核对，确认资料完整、规范、准确后，双方签署《资料交付确认单》，注明交付日期、交付资料清单等信息，双方各留存一份，作为资料交付的凭证。3.技术培训与交底：交付服务小组为客户方操作人员、维护人员开展专项培训，培训内容包括机器人操作方法、日常维护保养技巧、常见故障排查与处理、安全注意事项等；培训完成后，组织简单考核，确保客户方人员能够熟练操作机器人、独立完成日常维护工作；向客户进行技术交底，详细说明机器人的技术参数、设计原理、控制系统架构等，解答客户提出的相关疑问，签署《技术交底记录》。第十六条验收确认交付实施工作完成后，项目管理部牵头，组织交付服务小组、客户相关人员，开展项目交付验收工作，验收工作严格按照《客户定制需求说明书》《项目研发方案》及行业标准执行。1.验收内容：验收重点包括机器人各项性能参数是否符合客户定制需求及设计标准；机器人运行稳定性、安全性、兼容性是否达标；交付资料是否完整、规范；机器人操作培训、技术交底是否到位；客户方人员是否能够熟练操作机器人等。2.验收过程：验收过程中，交付服务小组配合客户开展各项验收工作，提供必要的技术支持，解答客户提出的验收疑问；对验收过程中发现的问题，交付服务小组及时记录，分析原因，制定整改方案，限期整改，整改完成后，重新组织验收。3.验收结论：验收工作完成后，双方根据验收情况，形成《项目交付验收报告》，明确验收结论。验收结论分为合格、基本合格、不合格三类：验收合格的，双方签署《项目交付验收报告》，确认项目正式交付，机器人所有权转移给客户；基本合格的，存在少量轻微不合格项，不影响正常使用，客户无异议的，双方签署验收报告，交付服务小组限期整改，整改完成后，经客户复核合格，确认验收完毕；验收不合格的，交付服务小组立即组织整改，整改完成后，重新组织验收，直至验收合格；若多次整改仍不合格，项目管理部需及时上报公司分管领导，研究后续处理方案，与客户充分沟通协商，妥善解决相关问题。第六章项目售后与复盘管理第十七条售后技术支持项目交付验收合格后，客户服务部负责提供全方位的售后技术支持，保障客户正常使用定制化机器人。1.故障维修：客户服务部建立售后求助台账，明确售后服务联系人、联系方式及响应时间；接到客户故障报修后，2小时内响应，简单故障通过电话、远程指导等方式解决，复杂故障及时安排技术人员赶赴客户现场，排查故障原因，进行维修处理，确保机器人尽快恢复正常使用；维修完成后，做好维修记录，向客户讲解故障原因、处理方法及预防措施，提交维修报告。2.日常维护指导：客户服务部定期与客户沟通，了解机器人使用情况，为客户提供日常维护保养指导，提醒客户注意维护事项，排查潜在故障隐患，延长机器人使用寿命；及时向客户推送机器人维护保养相关知识、技术升级信息等。3.客户回访：客户服务部建立客户回访机制，项目交付完成后1个月内，组织开展首次客户回访，了解客户机器人使用情况、操作人员适应情况、售后服务满意度等，收集客户意见和建议；后续每3个月开展一次常规回访，重大节日开展节日回访，建立回访台账，记录回访情况、客户反馈及改进措施；对客户提出的合理需求和改进建议，及时上报项目管理部，协调相关部门研究处理，处理完成后及时向客户反馈。第十八条项目复盘项目交付验收合格、售后服务稳定后1个月内，项目管理部牵头，组织项目组成员、各相关部门，开展项目复盘工作，总结项目研发、测试、交付、售后等全流程的经验教训，优化项目管理流程，提升项目管理水平。1.复盘内容：复盘重点包括项目立项论证的合理性、研发方案的可行性；项目进度、质量、成本管控的效果及存在的问题；各部门协作配合情况、责任落实情况；技术难题攻关的经验及不足；客户需求对接、沟通的效果；售后技术支持的质量及改进空间等。2.复盘实施：项目管理部组织召开项目复盘会议，各相关部门及项目组成员汇报工作情况，分享经验、查找不足，深入分析问题产生的原因，提出针对性的改进措施及建议；会议过程中，做好会议记录，梳理复盘意见，形成《项目复盘总结报告》。3.复盘落实：《项目复盘总结报告》经项目管理部审核、公司分管领导审批通过后，下发至各相关部门；各相关部门按照报告提出的改进措施及建议，结合自身职责，落实改进工作，优化工作流程，完善管理制度；项目管理部跟踪改进落实情况，确保改进措施落地见效，将复盘成果运用到后续定制化研发项目中，不断提升项目管理质量及研发效率。第七章监督问责管理第十九条监督管理项目管理部、质量监督部、安全管理部负责项目全流程的监督管理，建立健全监督管理机制，明确监督内容、监督方式及监督责任，确保项目各项工作严格按照本办法及相关规定执行。1.监督内容：重点监督项目立项论证、研发实施、测试验证、交付验收、售后复盘等各环节的工作合规性、进度合理性、质量达标情况、成本管控情况及安全管理情况；监督各相关部门及人员履行职责情况，检查各项工作是否符合本办法及公司相关管理制度，是否满足客户需求。2.监督方式：采取日常监督、专项检查、随机抽查、全程跟踪等多种方式开展监督工作。日常监督由各监督部门安排专人负责，每日对相关工作进行监督检查，及时发现问题、督促整改；专项检查针对项目立项、测试验证、交付验收等关键环节，组织专项监督小组，开展全面专项检查，出具专项监督报告；随机抽查针对研发质量、成本支出、安全管理等内容，随机进行抽查，确保各项工作规范落实；全程跟踪针对重大定制化研发项目，安排专人全程跟踪监督，确保项目有序推进。3.监督反馈与整改：监督过程中，发现问题的，监督部门需立即向相关责任部门、项目组提出整改意见，明确整改要求、整改时限，跟踪整改落实情况，确保问题整改到位。对整改不力、拒不整改或整改后仍不合格的，监督部门需及时上报项目管理部和公司分管领导，严肃处理。同时，监督部门需定期向项目管理部提交监督报告，汇报监督情况、发现问题及整改落实情况。第二十条问责情形及方式对在定制化研发项目管理工作中，存在违规行为、未履行或未正确履行工作职责、工作失职渎职，导致项目进度滞后、质量不达标、成本超支、安全事故、客户投诉、敏感信息泄露或公司损失的部门及个人，视情节轻重，采取相应的问责措施。1.问责情形：未按规定开展项目立项论证，导致项目盲目启动、资源浪费的；未按审批通过的研发方案执行，擅自修改研发思路、技术路线，导致项目质量不达标或进度滞后的；研发、试制、测试过程中，未按质量标准执行，导致质量问题或测试不合格的；采购过程中，弄虚作假、违规采购，导致采购物资质量不合格或成本超支的；未按规定做好安全管理，导致安全隐患或安全事故的；未按规定做好资料脱敏及保密工作，导致敏感信息泄露的；客户沟通对接不到位，导致客户需求理解偏差、客户投诉的；售后技术支持不及时，未按承诺履行售后服务职责，导致客户满意度下降的；在工作中弄虚作假、敷衍了事、推诿扯皮，未履行工作职责，影响项目推进的；其他违反本办法规定，造成公司损失、客户投诉或不良影响的行为。2.问责方式：情节较轻的，给予通报批评、口头警告，责令作出书面检查，限期整改；扣减相关责任人绩效工资，取消月度、季度评优评先资格。情节较重的，给予记过、降职、调离岗位等处分，扣减年度绩效工资，取消年度评优评先资格；对相关责任部门进行通报批评，责令部门作出书面整改报告。情节严重的，给予解除劳动合同处理；涉嫌违法违规的，依法追究法律责任；给公司造成经济损失的，依法追究赔偿责任；对相关责任部门负责人进行问责，情节严重的，免去部门负责人职务。问责工作由项目管理部牵头，会同人力资源部、质量监督部、安全管理部等相关部门，根据违规情节轻重，开展调查核实，提出问责建议，经公司分管领导审核、总经理批准后，执行问责决定，并将问责结果记入相关部门及人员档案。第八章归档管理第二十一条归档资料范围项目全流程相关的所有资料，均需进行归档管理，归档资料需完整、规范、准确、脱敏，具体归档资料范围包括：项目立项相关资料（立项申请表、客户定制需求说明书、可行性论证报告、立项通知书等）；项目研发相关资料（研发方案、设计图纸、技术规范、软件说明书、试制记录、集成调试记录等）；项目测试验证相关资料（测试方案、测试记录、测试报告、整改报告等）；项目交付验收相关资料（交付准备记录、设备验收记录、资料交付确认单、技术交底记录、交付验收