2026年工业机器人公司项目试运行与客户移交管理细则

2026年工业机器人公司项目试运行与客户移交管理细则第一章总则第一条制定目的为规范公司工业机器人项目试运行与客户移交的全流程管理，明确各环节工作标准、责任主体、操作要求及时间节点，确保项目试运行有序开展、运行数据真实可靠，保障项目移交工作合规、高效、顺畅，切实满足客户使用需求，防范项目试运行及移交过程中的技术、质量、安全、合规风险，维护公司品牌形象和客户合法权益，依据国家相关法律法规、行业标准及公司《工业机器人项目管理总则》《质量管理制度》等相关规定，结合公司工业机器人项目（含机器人本体、配套系统、集成应用等）的实际特点，特制定本细则。第二条适用范围本细则适用于公司所有工业机器人相关项目（包括但不限于新研发工业机器人试点项目、客户定制化机器人集成项目、机器人生产线升级改造项目、批量交付机器人项目等）的试运行管理、客户移交管理及相关配套工作。公司各部门、各下属单位（含全资、控股及受托运营单位）、项目组成员，以及参与项目试运行、移交的相关协作单位、客户相关对接人员，均需严格遵循本细则规定。特殊类型工业机器人项目（如高危环境作业机器人、国防军工配套机器人项目等），若有额外专项要求，在遵循本细则基础上，需按专项规定执行。第三条基本原则1.合规性原则：项目试运行与客户移交全过程需符合国家安全生产、质量监督、知识产权保护等相关法律法规及行业标准，符合公司各项管理制度，同时契合客户方相关管理要求，确保每一个环节合法合规、有据可查。2.质量优先原则：以项目质量为核心，严格把控试运行过程中的技术参数、运行稳定性、安全性能等关键指标，确保项目达到设计标准、合同约定及客户使用要求后，方可启动客户移交工作，杜绝不合格项目移交客户。3.可操作性原则：各环节工作要求具体、明确，流程清晰、简洁，责任分工到人，数据记录可追溯，确保相关工作人员能够准确理解、规范操作，避免流程繁琐、推诿扯皮，保障各项工作高效落地。4.客户导向原则：全程聚焦客户需求，加强与客户的沟通对接，及时反馈试运行进度、运行情况及移交安排，主动提供技术指导和服务支持，充分听取客户意见，确保客户对项目试运行及移交工作满意。5.全程管控原则：对项目试运行的准备、实施、验收，以及客户移交的准备、实施、验收、后续衔接等全过程进行全面管控，及时发现问题、整改问题，确保项目试运行与移交工作有序推进、无缝衔接。6.脱敏保密原则：项目试运行及移交过程中涉及的公司技术资料、客户信息、运行数据、合作细节等敏感内容，需严格进行脱敏处理和保密管理，杜绝敏感信息泄露，保护公司和客户的核心利益。第四条职责分工1.项目管理部：作为项目试运行与客户移交的牵头管理部门，负责统筹协调各项工作，制定试运行及移交计划，明确各部门工作分工和时间节点，跟踪工作进度，协调解决过程中的各类问题，组织开展试运行验收和客户移交验收，负责相关资料的汇总、整理及归档。2.技术研发部：负责提供项目试运行所需的技术支持，包括试运行方案的技术审核、运行过程中的技术指导、技术故障的排查与解决，负责编制技术资料（如操作手册、维护手册等），参与试运行验收和移交验收，协助客户进行技术交底和人员培训。3.生产制造部：负责项目相关设备（工业机器人本体、配套组件、控制系统等）的调试、检测，确保设备符合试运行标准；负责提供试运行所需的设备配件、工具支持，配合开展试运行过程中的设备维护、故障维修工作，参与项目移交前的设备复检。4.质量监督部：负责全程监督项目试运行与客户移交工作的质量，制定试运行质量检测标准，对试运行过程中的运行数据、设备性能、操作规范性等进行监督检测，出具质量检测报告；参与试运行验收和移交验收，对不合格项提出整改意见，跟踪整改落实情况，确保项目质量达标。5.客户服务部：负责与客户的日常沟通对接，及时向客户反馈项目试运行进度、运行情况及移交安排，收集客户意见和需求，协调解决客户提出的相关问题；负责组织开展客户方操作人员、维护人员的培训工作，提供移交后的售后技术支持和服务衔接，建立客户反馈台账。6.安全管理部：负责监督项目试运行过程中的安全生产工作，制定试运行安全操作规程，排查试运行现场的安全隐患，对项目组成员及客户相关人员进行安全培训和安全交底，杜绝安全事故发生；参与试运行验收和移交验收，对安全环节进行专项审核，确保试运行及移交过程安全合规。7.项目组：负责具体落实项目试运行与移交的各项具体工作，执行试运行计划和安全操作规程，做好试运行数据的记录、整理工作，及时上报试运行过程中的问题；配合开展技术调试、故障维修、质量检测等工作，参与客户移交的现场实施、资料交接、演示讲解等工作，完成试运行及移交相关总结报告。8.财务部：负责配合项目试运行与移交过程中的费用核算、票据整理等相关工作，根据试运行验收和移交验收结果，办理相关财务结算手续（如进度款支付、尾款结算等），做好相关财务记录。第二章项目试运行管理第五条试运行准备工作项目试运行前，项目组需联合各相关部门完成各项准备工作，确保试运行工作有序启动，准备工作未完成、未通过审核的，不得启动试运行。具体准备工作包括：1.方案编制与审核：项目组结合项目设计方案、合同约定及客户需求，编制《工业机器人项目试运行方案》，明确试运行目的、范围、时间、内容、流程、技术标准、安全要求、责任分工、数据记录要求及验收标准等内容。方案编制完成后，需经技术研发部、质量监督部、安全管理部审核，报项目管理部审批，重大项目需报公司分管领导审批后，方可执行。2.设备调试与检测：生产制造部联合项目组、技术研发部，对项目相关设备（工业机器人本体、配套控制系统、集成设备等）进行全面调试和检测，重点调试设备的运行参数、运动精度、控制系统稳定性、安全保护装置等，确保设备各项性能符合设计标准和试运行要求；质量监督部对设备调试结果进行抽样检测和全面审核，出具设备调试检测报告，不合格的设备需限期整改，直至达标。3.现场布置与清理：项目组联合客户方，按照试运行方案要求，完成试运行现场的布置工作，包括设备安装定位、管线连接、电源调试、安全防护设施布置等；清理试运行现场的杂物、障碍物，划分安全作业区域，设置安全警示标识，确保试运行现场符合安全操作要求。4.人员准备与培训：项目组组建试运行专项工作小组，明确小组成员及职责分工，组织成员学习试运行方案、安全操作规程、技术标准等相关内容，确保成员熟悉工作要求；客户服务部联合技术研发部，对客户方操作人员、维护人员进行专项培训，培训内容包括机器人操作方法、日常维护技巧、故障排查基础、安全注意事项等，培训完成后进行考核，考核合格后方可参与试运行相关工作。5.物资与资料准备：生产制造部准备试运行所需的设备配件、工具、耗材等物资，确保物资充足、完好；项目组整理试运行所需的相关资料，包括项目设计方案、设备说明书、调试报告、安全操作规程、数据记录表格等，确保资料完整、规范，可随时查阅使用。6.安全交底与确认：安全管理部联合项目组，对项目组成员、客户相关人员进行全面的安全交底，明确试运行过程中的安全风险点、安全操作规范、应急处置措施等；组织相关人员签署安全责任书，确认相关人员已掌握安全操作要求，具备参与试运行工作的安全资质。7.准备工作验收：项目管理部牵头，组织技术研发部、质量监督部、安全管理部、项目组及客户相关对接人员，对试运行准备工作进行全面验收，重点验收方案审核情况、设备调试情况、现场布置情况、人员培训情况、物资资料准备情况及安全交底情况等。验收合格的，签署《项目试运行准备验收表》，启动试运行工作；验收不合格的，提出整改意见，限期整改，整改完成后重新组织验收。第六条试运行实施工作项目试运行需严格按照审批通过的《工业机器人项目试运行方案》执行，试运行周期根据项目类型、规模确定，一般为15-30个工作日，特殊项目可适当延长，但需经项目管理部审批并告知客户方。具体实施要求如下：1.试运行启动：试运行准备工作验收合格后，项目管理部通知项目组、各相关部门及客户方，确定试运行启动时间，举行简单的试运行启动仪式，明确试运行期间的工作安排和沟通机制，正式启动试运行工作。2.分阶段试运行：项目试运行采取分阶段推进的方式，分为空载试运行、负载试运行、常态化试运行三个阶段，每个阶段完成并验收合格后，方可进入下一阶段：-空载试运行阶段：重点测试设备的空载运行稳定性、运动精度、控制系统响应速度、安全保护装置有效性等，运行时间不少于3个工作日，每日运行时间不少于8小时，做好相关数据记录；空载试运行验收合格后，进入负载试运行阶段。-负载试运行阶段：按照项目设计要求和客户实际使用场景，模拟实际生产负载，测试设备在负载状态下的运行性能、稳定性、能耗等指标，运行时间不少于7个工作日，每日运行时间不少于8小时，重点排查负载状态下的设备故障和性能隐患；负载试运行验收合格后，进入常态化试运行阶段。-常态化试运行阶段：按照客户实际生产节奏，开展常态化试运行，全面检验设备的长期运行稳定性、可靠性、兼容性等，运行时间不少于5个工作日，重点记录设备的运行数据、故障情况、维护情况等，确保设备能够适应客户日常生产需求。3.数据记录与上报：项目组成员需严格按照试运行方案要求，做好每日试运行数据的记录工作，包括设备运行参数、运行时长、负载情况、能耗数据、故障情况、维护记录、安全检查记录等，数据记录需真实、准确、完整、规范，不得篡改、漏报、错报。每日试运行结束后，项目组需整理当日运行数据，上报项目管理部和质量监督部；试运行期间，每周提交一次《项目试运行周报》，汇报试运行进度、运行情况、存在问题及下一步工作计划。4.技术支持与故障处理：试运行期间，技术研发部、生产制造部需安排专人提供技术支持和设备维护服务，确保能够及时响应试运行过程中的技术需求和设备故障。若出现设备故障或技术问题，项目组需立即上报项目管理部，并通知相关技术人员和维修人员赶赴现场，排查故障原因，制定整改方案，及时进行维修处理；故障处理完成后，需记录故障处理过程、处理结果，重新启动试运行，确保试运行工作不受重大影响。重大故障（如设备核心部件损坏、控制系统故障等）需及时上报公司分管领导，协调资源进行处理，并及时告知客户方。5.质量与安全监督：质量监督部安排专人全程参与试运行工作，按照试运行质量检测标准，对每日试运行数据、设备性能、操作规范性等进行监督检测，及时发现质量问题，提出整改意见，跟踪整改落实情况，每周出具一次《项目试运行质量检测报告》。安全管理部安排专人对试运行现场进行安全监督，每日排查安全隐患，监督相关人员严格遵守安全操作规程，杜绝违规操作，及时制止不安全行为，确保试运行过程无安全事故发生；若发生安全隐患或安全事故，需立即启动应急处置措施，上报相关领导，查明原因，追究责任，并整改落实。6.客户沟通与反馈：客户服务部联合项目组，每日与客户方对接，及时向客户反馈试运行进度、运行情况及存在问题，听取客户意见和建议，解答客户提出的相关疑问。对客户提出的合理需求和改进建议，需及时上报项目管理部，协调相关部门研究处理，处理完成后及时向客户反馈，确保客户满意。第七条试运行验收工作项目试运行周期结束后，项目组需整理试运行相关资料，提出试运行验收申请，项目管理部牵头组织开展试运行验收工作，验收工作需联合技术研发部、质量监督部、安全管理部、生产制造部、客户服务部、项目组及客户方相关人员共同参与。具体验收要求如下：1.验收申请与资料提交：项目试运行周期结束后3个工作日内，项目组整理试运行相关资料，包括试运行方案、设备调试报告、试运行数据记录、故障处理记录、质量检测报告、安全检查记录、客户反馈记录等，编制《项目试运行总结报告》，明确试运行情况、运行数据汇总、存在问题及处理结果、验收建议等内容，向项目管理部提交试运行验收申请及相关资料。2.验收资料审核：项目管理部收到验收申请及相关资料后，组织技术研发部、质量监督部、安全管理部等相关部门，对验收资料进行审核，重点审核资料的完整性、真实性、规范性，以及试运行数据的合理性、设备性能的达标情况等。资料审核合格的，组织开展现场验收；资料审核不合格的，退回项目组，要求限期补充完善，重新提交审核。3.现场验收：资料审核合格后，项目管理部确定现场验收时间，通知各相关部门及客户方，组织开展现场验收工作。现场验收重点包括：设备运行稳定性、运动精度、控制系统性能、安全保护装置有效性等设备性能指标；试运行过程中的操作规范性、安全管理情况；设备维护、故障处理情况；客户方人员的操作熟练程度等。验收过程中，需进行设备现场演示，测试设备实际运行效果，核对试运行数据，听取客户方意见和建议。4.验收结果判定：验收小组根据验收资料审核情况和现场验收情况，对照试运行验收标准，对项目试运行情况进行综合判定，形成《项目试运行验收报告》，明确验收结论。验收结论分为合格、基本合格、不合格三类：-验收合格：项目各项指标均符合设计标准、合同约定及客户需求，试运行数据真实可靠，无重大故障和质量问题，安全管理规范，客户方满意，判定为验收合格，签署验收报告，可启动客户移交工作。-基本合格：项目主要指标符合要求，但存在少量轻微不合格项（不影响设备正常使用和客户生产），客户方无异议，判定为基本合格，验收小组提出整改意见，项目组限期整改（整改期限不超过7个工作日），整改完成后，经验收小组复核合格，签署验收报告，启动客户移交工作；整改不合格的，判定为验收不合格。-验收不合格：项目存在重大质量问题、安全问题，或主要指标不符合设计标准、合同约定及客户需求，无法正常满足客户使用要求，判定为验收不合格，验收小组提出整改方案和整改期限，项目组联合相关部门进行全面整改，整改完成后，重新组织试运行和验收，直至验收合格；若多次整改仍不合格，需上报公司分管领导，研究后续处理方案（如项目返工、终止合同等），并及时与客户方沟通协商。5.验收资料归档：试运行验收合格后，项目组需在3个工作日内，将试运行相关资料（包括试运行方案、审核意见、数据记录、故障处理记录、质量检测报告、安全检查记录、试运行总结报告、验收报告等）整理完毕，提交项目管理部，由项目管理部统一归档管理，同时同步至质量监督部、客户服务部等相关部门备案。第八条试运行问题处理试运行过程中，若出现设备故障、技术问题、质量问题、安全隐患或客户投诉等相关问题，需严格按照以下流程处理，确保问题得到及时、有效解决，避免问题扩大化：1.问题上报：项目组成员或相关人员发现问题后，需立即向项目负责人上报，说明问题发生时间、地点、具体情况、影响范围等信息；重大问题（如重大设备故障、安全事故、客户重大投诉等）需立即上报项目管理部和公司分管领导，同时通知相关部门赶赴现场处理。2.问题核查：项目负责人接到问题上报后，需立即组织项目组成员、相关技术人员、质量检测人员等，对问题进行全面核查，查明问题原因、责任主体及影响程度，形成《项目试运行问题核查报告》，明确问题处理方案、责任部门、处理时限及具体要求。3.问题整改：责任部门需严格按照问题处理方案，在规定时限内完成问题整改工作，项目组负责跟踪整改进度，协调解决整改过程中的相关问题，质量监督部负责监督整改质量，确保整改工作落实到位、整改结果达标。整改完成后，责任部门提交《项目试运行问题整改报告》，说明整改过程、处理结果，由项目组、质量监督部进行复核。4.复核验收：项目组、质量监督部对问题整改结果进行复核验收，复核合格的，确认问题已解决，记录整改情况，恢复正常试运行；复核不合格的，退回责任部门，要求重新整改，直至复核合格；若整改过程中遇到重大困难，无法按时完成整改，责任部门需提前向项目管理部说明原因，申请延长整改时限，经批准后，方可延长。5.问题归档与总结：所有问题处理完成后，项目组需将问题核查报告、整改方案、整改报告、复核验收记录等相关资料整理完毕，纳入项目试运行档案，进行归档管理。同时，项目组需对试运行过程中出现的各类问题进行汇总分析，总结问题产生的原因、处理经验及改进措施，形成问题总结报告，上报项目管理部，为后续项目的开展提供参考。第三章项目客户移交管理第九条移交准备工作项目试运行验收合格后，项目管理部牵头，组织项目组、各相关部门及客户方，启动客户移交准备工作，移交准备工作未完成、未通过审核的，不得启动移交实施工作。具体准备工作包括：1.移交计划编制与审核：项目组结合项目合同约定、试运行验收结果及客户需求，编制《工业机器人项目客户移交计划》，明确移交目的、范围、时间、内容、流程、责任分工、资料交接清单、验收标准及售后衔接要求等内容。移交计划编制完成后，需经项目管理部、客户服务部、质量监督部审核，报公司分管领导审批，同时征求客户方意见，客户方确认无异议后，方可执行。2.设备复检与维护：生产制造部联合项目组、质量监督部，对项目相关设备进行全面复检，重点复检设备的运行性能、稳定性、安全保护装置、配件完整性等，确保设备符合移交标准，无任何故障和质量隐患；对设备进行全面清洁、维护、调试，更换磨损配件，确保设备能够正常投入使用；质量监督部对设备复检结果进行审核，出具设备复检报告，不合格的设备需限期整改，直至达标。3.移交资料整理与脱敏：项目组负责整理客户移交所需的全部资料，按照资料交接清单，逐一核对、整理，确保资料完整、规范、准确，可满足客户日常操作、维护、管理及合规检查需求。移交资料主要包括：项目设计方案、设备说明书、调试报告、试运行报告、验收报告、设备复检报告、安全操作规程、操作手册、维护手册、配件清单、技术交底记录、人员培训记录、售后服务承诺书等。同时，对资料进行全面脱敏处理，删除或隐匿公司核心技术秘密、未公开数据、敏感合作细节及客户敏感信息等，确保脱敏后资料无任何可追溯至企业或客户的敏感细节，不影响资料的正常使用。4.客户培训深化：客户服务部联合技术研发部、项目组，根据客户方需求，对客户方操作人员、维护人员进行深化培训，重点培训设备日常操作技巧、常见故障排查与处理、日常维护保养方法、安全注意事项等，确保客户方人员能够熟练操作设备、独立完成日常维护工作，培训完成后进行考核，考核合格的，签署培训合格证明；考核不合格的，进行补充培训，直至考核合格。5.售后保障准备：客户服务部负责完善售后服务体系，明确移交后的售后技术支持、故障维修、配件供应、技术升级等相关服务内容，确定售后服务联系人、联系方式、响应时间等，建立客户售后档案；生产制造部准备充足的设备配件、工具，确保移交后能够及时提供配件支持和维修服务；客户服务部向客户方提交售后服务承诺书，明确售后服务范围、服务期限、服务标准等，获得客户方确认。6.移交现场准备：项目组联合客户方，对移交现场进行清理、整理，确保现场整洁、有序，设备摆放规范，管线连接整齐，安全防护设施完好；检查现场标识、标牌是否齐全、清晰，补充完善相关标识，确保符合客户方现场管理要求；准备移交实施所需的工具、耗材、资料装订用品等物资，确保移交实施工作顺利开展。7.移交准备工作验收：项目管理部牵头，组织客户服务部、质量监督部、安全管理部、项目组及客户方相关人员，对移交准备工作进行全面验收，重点验收移交计划审核情况、设备复检情况、资料整理与脱敏情况、客户培训情况、售后保障准备情况及现场准备情况等。验收合格的，签署《项目客户移交准备验收表》，启动移交实施工作；验收不合格的，提出整改意见，限期整改，整改完成后重新组织验收。第十条移交实施工作移交准备工作验收合格后，项目管理部按照移交计划，组织开展客户移交实施工作，移交实施工作需全程规范、有序，确保资料交接、设备移交、现场演示等工作顺畅进行，具体实施要求如下：1.移交启动：项目管理部确定移交实施时间，通知项目组、各相关部门及客户方，举行项目移交启动会议，明确移交实施流程、责任分工、时间节点及相关要求，双方确认移交准备工作已全部完成，正式启动移交实施工作。2.资料交接：项目组按照移交资料交接清单，逐一向客户方移交相关资料，客户方相关负责人逐一核对资料，确认资料完整、规范、准确，无遗漏、无错误后，双方在《项目移交资料交接单》上签字确认，注明交接日期、交接人员等信息，资料交接完成后，双方各留存一份交接单，项目组将交接单提交项目管理部归档。资料交接过程中，需向客户方详细讲解资料的使用方法、重点内容，解答客户方提出的相关疑问。3.设备移交与现场演示：项目组联合生产制造部、技术研发部，向客户方移交项目相关设备，逐一核对设备型号、数量、配件完整性等，确认设备与合同约定、移交计划一致，无任何损坏、缺失后，双方在《项目移交设备交接单》上签字确认。设备交接完成后，项目组成员进行设备现场演示，全面展示设备的操作流程、运行性能、安全保护功能等，向客户方操作人员详细讲解设备的操作要点、注意事项，现场指导客户方操作人员进行实际操作，确保客户方操作人员能够熟练掌握设备操作方法。4.技术交底：技术研发部联合项目组，向客户方技术负责人、维护人员进行全面技术交底，重点交底设备的技术参数、设计原理、控制系统架构、常见故障排查与处理方法、日常维护保养要点、技术升级方向等，解答客户方提出的技术疑问，确保客户方相关人员全面掌握设备的技术细节和维护技巧，技术交底完成后，双方签署《项目技术交底记录》，确认技术交底工作已完成。5.现场清理与交接：设备移交、资料交接、技术交底完成后，项目组对移交现场进行全面清理，清理试运行及移交过程中产生的杂物、垃圾、工具等，恢复现场原貌，确保现场整洁、有序；与客户方相关负责人进行现场交接，确认现场无任何遗留问题，双方签署《项目移交现场交接单》，注明现场交接情况、交接日期等信息。6.移交过程记录：项目组安排专人，对移交实施全过程进行记录，包括移交启动时间、资料交接情况、设备移交情况、现场演示情况、技术交底情况、现场交接情况、客户反馈情况等，记录需真实、准确、完整，移交实施工作完成后，整理形成《项目客户移交实施报告》，上报项目管理部。7.沟通协调与问题处理：移交实施过程中，客户服务部联合项目组，全程与客户方沟通对接，及时解答客户方提出的相关疑问，收集客户方意见和建议，协调解决移交过程中出现的各类问题。若出现资料缺失、设备故障、技术疑问等问题，需立即组织相关部门进行处理，确保移交实施工作顺利推进，不得因问题处理不及时影响移交进度和客户满意度。第十一条移交验收工作项目移交实施工作完成后，项目管理部牵头，组织项目组、各相关部门及客户方，开展客户移交验收工作，验收工作需严格按照移交计划和验收标准执行，确保项目移交工作合规、达标，客户方满意。具体验收要求如下：1.验收申请与资料提交：移交实施工作完成后3个工作日内，项目组整理移交实施相关资料，包括移交计划、审核意见、资料交接单、设备交接单、技术交底记录、现场交接单、移交实施报告、客户反馈记录等，编制《项目客户移交总结报告》，向项目管理部提交移交验收申请及相关资料。2.验收资料审核：项目管理部收到验收申请及相关资料后，组织客户服务部、质量监督部、技术研发部等相关部门，对验收资料进行审核，重点审核资料的完整性、真实性、规范性，以及移交实施过程的合规性、设备移交的达标情况等。资料审核合格的，组织开展现场验收；资料审核不合格的，退回项目组，要求限期补充完善，重新提交审核。3.现场验收：资料审核合格后，项目管理部确定现场验收时间，通知各相关部门及客户方，组织开展现场验收工作。现场验收重点包括：设备运行性能、稳定性、安全保护装置有效性等；客户方人员的操作熟练程度、维护能力等；移交资料的完整性、准确性及使用便利性等；技术交底、人员培训的落实情况等；移交现场的整洁度、规范性等。验收过程中，需进行设备现场操作测试，核对移交资料和设备，听取客户方意见和建议，确认项目是否符合移交验收标准和客户需求。4.验收结果判定：验收小组根据验收资料审核情况和现场验收情况，对照移交验收标准，对项目移交情况进行综合判定，形成《项目客户移交验收报告》，明确验收结论。验收结论分为合格、基本合格、不合格三类：-验收合格：项目设备性能达标、资料完整规范、移交流程合规，客户方人员能够熟练操作设备、独立完成日常维护工作，客户方无异议，判定为验收合格，双方签署《项目客户移交验收报告》，确认项目移交工作正式完成，项目正式交付客户使用。-基本合格：项目主要指标符合移交要求，但存在少量轻微不合格项（不影响设备正常使用和客户生产），客户方无异议，判定为基本合格，验收小组提出整改意见，项目组限期整改（整改期限不超过5个工作日），整改完成后，经验收小组复核合格，双方签署验收报告，确认项目移交完成；整改不合格的，判定为验收不合格。-验收不合格：项目存在重大设备故障、资料缺失、技术缺陷等问题，或未达到移交验收标准、客户需求，影响客户正常使用，判定为验收不合格，验收小组提出整改方案和整改期限，项目组联合相关部门进行全面整改，整改完成后，重新组织移交验收，直至验收合格；若多次整改仍不合格，需上报公司分管领导，研究后续处理方案（如返工、补偿、终止合同等），并与客户方充分沟通协商，妥善解决相关问题。5.验收结果确认与公示：移交验收合格后，双方签署《项目客户移交验收报告》，报告一式两份，公司和客户方各留存一份，作为项目移交完成的正式凭证。项目管理部将移交验收结果在公司内部相关部门进行公示（公示期限不少于3个工作日），接受各部门监督，公示无异议后，确认项目移交工作全部完成。6.移交资料归档：移交验收合格后，项目组需在3个工作日内，将移交相关资料（包括移交计划、审核意见、资料交接单、设备交接单、技术交底记录、现场交接单、移交实施报告、移交总结报告、验收报告等）整理完毕，提交项目管理部，由项目管理部统一归档管理，同时同步至质量监督部、客户服务部、财务部等相关部门备案，为后续售后服务、财务结算、项目复盘等工作提供依据。第十二条移交后衔接工作项目移交验收合格后，项目管理部牵头，组织客户服务部、项目组等相关部门，做好移交后的各项衔接工作，确保客户能够正常使用设备，提供优质的售后服务，维护客户关系，具体衔接要求如下：1.售后技术支持：客户服务部按照售后服务承诺书，为客户提供全方位的售后技术支持，明确售后服务响应时间（一般情况下，接到客户求助后2小时内响应，24小时内赶赴现场处理，特殊情况可适当延长，但需提前告知客户），及时解决客户在设备使用、维护过程中遇到的技术疑问和故障问题，建立客户售后求助台账，记录求助内容、处理过程、处理结果及客户反馈，确保客户求助得到及时、有效解决。2.故障维修与配件供应：客户服务部联合生产制造部，建立快速故障维修机制，接到客户设备故障报修后，立即安排维修人员赶赴现场，排查故障原因，进行维修处理，确保设备尽快恢复正常使用；生产制造部做好设备配件的储备、供应工作，确保维修所需配件能够及时供应，不得因配件短缺影响维修进度；维修完成后，维修人员需向客户方讲解故障原因、处理方法及预防措施，做好维修记录，提交维修报告。3.客户回访与反馈收集：客户服务部建立客户回访机制，项目移交完成后1个月内，组织开展首次客户回访，了解客户设备使用情况、操作人员适应情况、售后服务满意度等，收集客户意见和建议；后续每3个月开展一次常规回访，重大节日开展节日回访，建立客户回访台账，记录回访情况、客户反馈及改进措施。对客户提出的合理需求和改进建议，及时上报项目管理部，协调相关部门研究处理，处理完成后及时向客户反馈，不断提升客户满意度。4.技术升级与更新：技术研发部持续关注工业机器人行业技术发展趋势，结合客户需求和项目实际情况，对设备技术、控制系统等进行优化升级，及时向客户推送技术升级信息，为客户提供技术升级服务（如需收费，需提前与客户协商确认），确保客户设备能够适应行业发展和生产需求，提升设备使用效能。5.财务结算衔接：财务部根据项目移交验收报告，结合项目合同约定，办理相关财务结算手续，包括项目进度款支付、尾款结算等，及时与客户方、项目组核对相关费用，整理票据，做好财务记录；项目组配合财务部提供相关资料，协助办理财务结算手续，确保财务结算工作顺畅进行。6.项目复盘与总结：项目移交完成后1个月内，项目管理部牵头，组织项目组、各相关部门，开展项目复盘工作，总结项目试运行与客户移交过程中的经验做法、存在问题及改进措施，分析项目实施过程中的不足，形成《项目复盘总结报告》，上报公司分管领导，为后续工业机器人项目的试运行、客户移交及项目管理工作提供参考，不断优化管理流程、提升工作质量。第四章监督管理与问责第十三条监督管理质量监督部、安全管理部、项目管理部负责全程监督项目试运行与客户移交工作，建立健全监督管理机制，明确监督内容、监督方式及监督责任，确保各项工作严格按照本细则及相关规定执行，具体监督要求如下：1.监督内容：重点监督项目试运行与客户移交全过程的合规性、质量、安全、进度及责任落实情况，包括方案编制与审核、设备调试与检测、试运行实施、数据记录、问题处理、移交准备、资料交接、设备移交、验收工作、售后衔接等各个环节；监督相关部门及人员履行职责情况，检查各项工作是否符合本细则、公司相关制度及合同约定，是否满足客户需求。2.监督方式：采取日常监督、专项检查、随机抽查、全程跟踪等多种方式开展监督工作。日常监督由质量监督部、安全管理部、项目管理部安排专人负责，每日对相关工作进行监督检查，及时发现问题、督促整改；专项检查针对项目试运行验收、客户移交验收等关键环节，组织专项监督小组，开展全面专项检查，出具专项监督报告；随机抽查针对设备性能、数据记录、资料完整性等内容，随机进行抽查，确保各项工作规范落实；全程跟踪针对重大项目，安排专人全程跟踪监督，确保项目试运行与移交工作有序推进。3.监督反馈与整改：监督过程中，发现问题的，监督部门需立即向相关责任部门、项目组提出整改意见，明确整改要求、整改时限，跟踪整改落实情况，确保问题整改到位。对整改不力、拒不整改或整改后仍不合格的，监督部门需及时上报项目管理部和公司分管领导，严肃处理。同时，监督部门需定期向项目管理部提交监督报告，汇报监督情况、发现问题及整改落实情况。4.客户监督对接：客户服务部负责对接客户方的监督需求，及时向客户方反馈项目试运行与移交工作的监督情况，听取客户方的监督意见和建议，协调相关部门落实客户方提出的合理监督要求，确保客户方能够全程参与、监督项目试运行与移交工作，提升客户信任度。第十四条问责情形及方式对在项目试运行与客户移交工作中，存在违规行为、未履行或未正确履行工作职责、工作失职渎职，导致项目质量不达标、进度滞后、安全事故、客户投诉、敏感信息泄露或公司损失的部门及个人，视情节轻重，采取相应的问责措施，具体问责情形及方式如下：1.问责情形：-未按规定编制、审核项目试运行方案、移交计划，或方案、计划存在严重漏洞，影响工作开展的；-设备调试、检测、复检工作不规范、不严格，导致设备存在质量问题、故障隐患，影响试运行或移交工作的；-试运行过程中，未按规定记录运行数据，或数据篡改、漏报、错报，影响试运行验收结果的；-试运行及移交过程中，发现问题未及时上报、未按规定处理，导致问题扩大化，造成公司损失或客户投诉的；-移交资料整理不完整、不规范，或未按规定进行脱敏处理，导致敏感信息泄露，损害公司或客户利益的；-未按规定开展客户培训、技术交底工作，导致客户方人员无法熟练操作设备，影响客户正常使用的；-售后技术支持、故障维修不及时，未按售后服务承诺履行职责，导致客户投诉、满意度下降的；-监督管理工作不到位，未及时发现问题、督促整改，导致各项工作违规开展的；-在工作中弄虚作假、敷衍了事、推诿扯皮，未履行工作职责，影响项目试运行与移交进度和质量的；-违反安全操作规程，导致安全事故发生，造成公司损失或人员伤亡的；-其他违反本细则规定，未履行或未正确履行工作职责，造成公司损失、客户投诉或不良影响的行为。2.问责方式：-情节较轻的，给予通报批评、口头警告，责令作出书面检查，限期整改；扣减相关责任人绩效工资，取消月度、季度评优评先资格。-情节较重的，给予记过、降职、调离岗位等处分，扣减年度绩效工资，取消年度评优评先资格；对相关责任部门进行通报批评，责令部门作出书面整改报告。-情节严重的，给予解除劳动合同处理；涉嫌违法违规的，依法追究法律责任；给公司造成经济损失的，依法追究赔偿责任；对相关责任部门负责人进行问责，情节严重的，免去部门负责人职务。3.问责工作由项目管理部牵头，会同人力资源部、质量监督部、安全管理部等相关部门，根据违规情节轻重，开展调查核实，提出问责建议，经公司分管领导审核、总经理批准后，执行问责决定，并将问责结果记入相关部门及人员档案。第五章归档管理第十五条归档资料范围项目试运行与客户移交全过程相关的所有资料，均需进行归档管理，归档资料需完整、规范、准确、脱敏，具体归档资料范围包括：1.项目基础资料：项目合同、设计方案、审