工作流管理与审批流程模板

工作流管理与审批流程通用模板一、适用业务场景费用报销类：日常费用报销、差旅费申请、业务招待费审批等；人事管理类：员工请假（事假、病假、年假等）、加班申请、转正审批、异动申请（调岗、晋升等）；项目管理类：项目立项申请、项目预算审批、项目阶段验收、项目结案等；采购管理类：物料采购申请、供应商资质审批、合同签订审核等；行政事务类：固定资产采购申请、用印申请、会议室使用审批等。二、标准化操作流程1.发起申请操作主体：业务经办人（如员工申请差旅费，由员工本人发起）。操作内容：（1）登录企业工作流管理系统（如OA、钉钉审批等），选择对应审批流程模板（如“差旅费报销申请”）；（2）填写申请基础信息：申请人姓名、所属部门、联系方式、申请日期、申请事项名称；（3）详细说明申请事由：例如差旅费需注明出差事由、时间、地点、参与人员等；（4）附件材料：如费用报销需附发票原件扫描件、出差审批单，采购申请需附供应商报价单、需求说明等；（5）确认信息无误后提交，系统自动流转至下一审批节点。2.部门初审操作主体：申请人直接部门负责人（如员工所在部门经理）。审批要点：（1）审核申请内容的真实性：如出差事由是否与部门工作相关，费用明细是否符合部门预算；（2）审核材料的完整性：附件是否齐全（如发票是否有公章、报销单是否填写规范）；（3）审核业务合规性：是否符合公司《费用管理制度》《员工考勤管理办法》等规定；（4）审批处理：同意：“通过”，系统自动流转至下一审批节点；驳回：填写驳回理由（如“发票抬头错误，请重新开具”），系统退回至申请人修改后重新提交；需补充说明：填写意见（如“请补充出差期间的工作安排”），申请人补充后再次提交。3.跨部门会签（如涉及）触发条件：申请事项需其他部门协同确认时（如采购申请需财务部审核预算、行政部审核供应商资质）。操作主体：相关部门负责人（如财务经理、行政经理）。协同要点：（1）各审批部门需在规定时限（如1个工作日）内完成审核，避免流程卡顿；（2）审核重点：财务部重点审核预算金额、是否符合报销标准；行政部重点审核供应商资质是否合规、采购流程是否符合规定；（3）意见同步：所有会签部门均需明确“同意”或“驳回”，若存在意见分歧，由发起人所在部门协调解决，必要时上报至分管副总裁定。4.最终审批操作主体：根据申请事项的重要性及权限划分确定，如：日常费用报销（金额≤5000元）：财务总监审批；项目立项（金额≥10万元）：总经理审批；员工晋升：人力资源部初审后，总经理审批。审批决策：（1）综合各部门意见及公司整体战略，对申请事项进行最终裁定；（2）通过：审批人签字确认，系统审批编号，流程进入“执行”阶段；（3）驳回：说明驳回原因（如“项目预算超出年度规划，暂不批准”），流程终止，申请人可修改后重新发起。5.结果通知与执行操作主体：发起人或行政部/财务部（根据事项类型）。操作内容：（1）审批完成后，系统自动通过消息提醒（如OA站内信、企业通知）告知申请人审批结果；（2）通过的申请：由相关部门执行，如财务部在3个工作日内完成报销款项支付，行政部安排会议室使用等；（3）驳回的申请：申请人根据驳回理由修改材料后，可重新发起流程（需注明“二次申请”）。6.归档管理操作主体：行政部或档案管理部门。归档要求：（1）审批完成后，系统自动归档电子版审批单（含各环节审批意见、附件材料）；（2）重要纸质材料（如合同、大额发票原件）需在审批完成后5个工作日内提交至档案室，标注“审批编号+申请事项”后存档；（3）归档期限：电子材料永久保存，纸质材料保存期限不少于5年（涉及法律事务的保存期限按法律规定执行）。三、审批流程通用表单流程编号申请事项申请人所属部门申请日期流程环节审批人审批意见审批时间备注QX-20241001差旅费报销申请*明市场部2024-10-08发起申请*明-2024-10-08附件：发票3张部门初审*华同意，事由属实2024-10-09-财务审核*磊同意，金额合规2024-10-09-最终审批*总同意2024-10-10-QX-20241002会议室使用申请*芳人事部2024-10-08发起申请*芳10月15日14:00-16:002024-10-08附件：会议议程行政审批*凯同意，会议室可用2024-10-08-四、关键执行要点流程自定义：企业可根据业务特点，在工作流管理系统中调整审批节点（如增加“法务审核”环节）或审批权限（如调整金额审批阈值），保证流程适配实际需求。权限清晰化：明确各环节审批人的职责范围，避免出现“越级审批”或“推诿审批”现象，审批权限需通过正式文件（如《审批权限表》）下发。时效管理：设置各环节审批时限（如部门初审需1个工作日内完成），超时未审批的流程自动升级至上级负责人提醒，避免流程拖延。沟通机制：审批过程中若存在疑问，审批人可通过系统“沟通”功能直接联系申请人补充说明，禁止线下审批（紧急事项需同步补录系统）。电子化存档：优先使用电子审批流程，减少纸质材料流转，保证