销售小组收款考核制度

PAGE销售小组收款考核制度总则制度目的为加强公司销售小组的收款管理，确保销售款项及时、足额收回，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本考核制度。适用范围本制度适用于公司各销售小组及其成员。考核原则1.客观性原则：以实际收款情况为依据，进行客观公正的考核评价。2.及时性原则：及时跟踪收款进度，对逾期款项进行及时预警和考核。3.激励与约束并重原则：通过合理的考核机制，激励销售小组积极收款，同时对未达收款目标的小组和个人进行相应约束。考核指标及标准收款率1.定义：收款率=实际收款金额/应收款金额×100%。2.考核标准每月末，销售小组的收款率达到[X]%及以上为达标，得[X]分。收款率每高于达标率[X]个百分点，加[X]分；每低于达标率[X]个百分点，扣[X]分。年度累计收款率达到[X]%及以上为优秀，给予额外奖励[X]元/人；年度累计收款率低于[X]%，给予相应处罚，处罚标准为小组负责人及相关责任人绩效工资的[X]%。逾期账款率1.定义：逾期账款率=逾期账款金额/应收款金额×100%。2.考核标准每月末，逾期账款率控制在[X]%以内为达标，得[X]分。逾期账款率每高于达标率[X]个百分点，扣[X]分；每低于达标率[X]个百分点，加[X]分。对于逾期账款，根据逾期天数进行分级考核。逾期30天以内的，每笔扣[X]分；逾期3060天的，每笔扣[X]分；逾期60天以上的，每笔扣[X]分，并要求销售小组提交详细的逾期账款催收计划。如未能按时提交催收计划，每次扣[X]分。催款及时率1.定义：催款及时率=按时进行催款的次数/应催款次数×100%。2.考核标准每月末，催款及时率达到[X]%及以上为达标，得[X]分。规定应催款次数为逾期账款笔数，每月初根据上月末逾期账款情况确定。催款及时率每高于达标率[X]个百分点，加[X]分；每低于达标率[X]个百分点，扣[X]分。若发现有催款不及时的情况，每次扣[X]分，并要求销售小组说明原因。如因主观故意导致催款不及时，将加重处罚，处罚标准为小组负责人及相关责任人绩效工资的[X]%。考核周期考核周期为月度考核与年度考核相结合。月度考核于每月末进行，年度考核于次年1月进行年度数据汇总及综合评价。考核流程数据收集1.财务部门每月末负责统计各销售小组的应收款金额、实际收款金额、逾期账款金额及催款情况等数据，并于次月[X]日前将数据提供给销售管理部门。2.销售管理部门负责收集销售小组提交的收款报告、逾期账款催收计划等相关资料。考核评分1.销售管理部门根据财务部门提供的数据及销售小组提交的资料，按照考核指标及标准进行月度考核评分，并于次月[X]日前完成评分工作。2.年度考核时，销售管理部门对全年各月的考核得分进行汇总，计算年度综合得分。结果反馈1.销售管理部门将月度考核结果及时反馈给各销售小组，对于未达标的指标，明确指出存在的问题及改进方向。2.年度考核结果经公司管理层审核后，在全公司范围内进行通报，并与销售小组及成员的绩效奖金、晋升等挂钩。奖惩措施奖励1.对于月度考核得分排名前[X]的销售小组，给予小组团队奖励[X]元，并在公司内部进行表彰。2.年度考核优秀的销售小组，除给予团队奖励[X]元外，小组负责人及成员可获得优先晋升机会、额外的绩效奖金增加[X]%等奖励。3.对在收款工作中表现突出的个人，给予个人奖励[X]元，并颁发荣誉证书，在公司内部进行宣传推广。惩罚1.月度考核得分排名后[X]的销售小组，小组负责人需在公司月度会议上作检讨发言，并制定次月的改进措施。如次月仍未改善，小组负责人及相关责任人绩效工资下调[X]%。2.年度考核未达标的销售小组，取消当年团队评优资格，小组负责人及成员不得参与当年晋升评选。同时，根据未达标程度，给予相应的经济处罚，并要求制定下一年度的整改计划。3.对于因工作失误或故意导致公司收款出现重大损失的个人，公司将依法追究其责任，包括但不限于解除劳动合同、要求赔偿经济损失等。收款职责分工销售小组职责1.负责与客户签订销售合同，明确收款方式、收款期限等条款，并确保合同的有效性和可执行性。2.按照合同约定，及时跟进客户付款情况，在收款期限届满前进行有效的催款工作。3.对于逾期账款，制定详细的催收计划，采取多种方式积极催收，并及时向销售管理部门汇报催收进展情况。4.协助财务部门核对收款信息，确保收款数据的准确性。销售管理部门职责1.制定和完善销售小组收款考核制度，并监督制度的执行情况。2.定期组织销售小组进行收款培训，提高收款意识和催收技巧。3.对销售小组的收款工作进行指导和协调，及时解决收款过程中出现的问题。4.根据考核结果，对销售小组进行奖惩，并将考核结果与绩效评估、晋升等挂钩。财务部门职责1.负责准确记录和核算销售款项的收支情况，并及时向销售管理部门提供相关数据。2.协助销售小组进行收款工作，提供必要的财务支持和指导。3.对逾期账款进行风险评估，为销售小组制定催收策略提供参考依据。4.定期对公司的收款情况进行分析，提出改进建议，防范收款风险。收款风险防控客户信用评估1.在签订销售合同前，销售小组应对客户进行全面的信用评估，包括客户的经营状况、财务状况、信用记录等。2.根据信用评估结果，合理确定客户的信用额度和收款期限，并在合同中明确约定。3.定期对客户的信用状况进行跟踪和评估，如发现客户信用状况恶化，应及时调整信用额度和收款策略，采取相应的风险防控措施。合同管理1.销售合同应明确双方的权利和义务，特别是收款条款，确保合同的合法性和有效性。2.合同签订后，销售小组应妥善保管合同原件，并及时将合同副本提交给销售管理部门和财务部门备案。3.在合同执行过程中，如客户提出变更收款条款等要求，销售小组应及时与客户协商，并报销售管理部门和财务部门审核，确保公司利益不受损害。催收措施1.对于逾期账款，销售小组应根据逾期时间和客户情况，采取不同的催收措施。如发送催款函、电话催收、上门催收、法律诉讼等。2.在催收过程中，要注意方式方法得当，避免给客户造成不良影响，同时要保留好相关催收证据。3.对于长期拖欠款项且催收无果的客户，应及时启动法律诉讼程序，通过法律手段维护公司的合法权益。培训与沟通培训1.销售管理部门定期组织销售小组收款培训，培训内容包括收款政策、催收技巧、客户信用管理等。2.邀请财务专家、法律顾问等进行专题讲座，提高销售小组的专业知识和业务能力。3.鼓励销售小组内部分享收款经验和案例，促进相互学习和交流。沟通协调1.建立销售小组与销售管理部门、财务部门之间的定期沟通机制，及时汇报收款工作进展情况，协调解决收款过程中出现的问题。2.销售管理部门和财务部门应加强对销售小组收款工作的指导和支持，