保险业务代表业务完成及客户满意度绩效评定表

保险业务代表业务完成及客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率总保费收入达成率40%100%按实际完成保费收入占年度目标的百分比进行评分，达到100%为满分，每低5%扣2分，最低为0分。新单销售数量50单按实际销售新单数量进行评分，每完成10单加2分，最高加8分。续保率85%按续保客户数占年度总客户数的百分比进行评分，达到85%为满分，每低3%扣1分，最低为0分。客户转化率20%按成功转化的潜在客户数量占接触潜在客户总数的百分比进行评分，达到20%为满分，每低2%扣1分，最低为0分。平均客单价10万元按总保费收入除以新单销售数量计算的平均客单价进行评分，达到10万元为满分，每低1万元扣1分，最低为0分。客户满意度客户满意度评分30%4.5分按客户满意度调查问卷得分进行评分，4.5分为满分，每低0.1分扣2分，最低为0分。客户投诉率5%按客户投诉数量占服务客户总数的百分比进行评分，达到5%为满分，每高1%扣3分，最低为0分。客户回访满意度90%按回访客户中满意度的比例进行评分，达到90%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。客户流失率8%按流失客户数量占年度总客户数的百分比进行评分，达到8%为满分，每高1%扣2分，最低为0分。客户推荐率15%按通过老客户推荐的新客户数量占新客户总数的百分比进行评分，达到15%为满分，每低1%扣1分，最低为0分。团队协作与沟通团队目标贡献度15%90%按个人业绩对团队整体目标的贡献比例进行评分，达到90%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。跨部门协作效率良好按与其他部门协作的及时性和有效性进行评分，良好为满分，一般扣2分，较差扣4分。内部培训参与度100%按参与内部培训的次数占计划培训次数的比例进行评分，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分。信息传递准确性无重大失误按信息传递的准确性和及时性进行评分，无重大失误为满分，一般扣2分，有重大失误扣4分。团队建设活动参与度80%按参与团队建设活动的次数占计划活动次数的比例进行评分，80%为满分，每低5%扣1分，最低为0分。合规与职业素养合规操作达标率15%100%按业务操作符合合规要求的比例进行评分，100%为满分，每出现1次违规扣3分，最低为0分。学习与提升年度学习计划完成率100%按年度学习计划的完成情况进行评分，100%为满分，每低10%扣1分，最低为0分。工作态度积极主动按工作态度的积极性、责任心和主动性进行评分，积极主动为满分，一般扣2分，消极扣4分。客户服务规范执行100%按执行客户服务规范的程度进行评分，100%为满分，每出现1次不规范行为扣2分，最低为0分。职业形象良好按职业形象的整洁度和专业度进行评分，良好为满分，一般扣2分，较差扣4分。本考核表用于评估保险业务代表在业务完成情况、客户满意度、团队协作与沟通、合规与职业素养四个维度的表现。请根据各项指标的评分标准进行评分，最终得分为各维度得分乘以权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：