金融投资顾问客户服务绩效评定表

金融投资顾问客户服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分30%90分根据客户满意度调查问卷评分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格客户投诉率低于5%月度投诉率低于5%为优秀，5%-10%为良好，10%-15%为合格，高于15%为不合格客户续约率85%年度客户续约率不低于85%为优秀，80%-85%为良好，75%-80%为合格，低于75%为不合格客户反馈处理及时率98%客户反馈在24小时内处理完毕的比例不低于98%为优秀，95%-98%为良好，90%-95%为合格，低于90%为不合格客户推荐率高于10%新客户通过老客户推荐的比例高于10%为优秀，5%-10%为良好，0%-5%为合格，低于0%为不合格服务专业性投资建议准确性25%错误率低于3%月度投资建议错误率低于3%为优秀，3%-5%为良好，5%-8%为合格，高于8%为不合格产品知识掌握程度考核得分90分以上季度产品知识考核得分90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，低于70分为不合格合规操作执行率100%100%遵守相关合规操作规定为优秀，95%-100%为良好，90%-95%为合格，低于90%为不合格客户教育覆盖率80%季度客户教育活动覆盖率不低于80%为优秀，70%-80%为良好，60%-70%为合格，低于60%为不合格风险揭示完整性100%100%完成产品风险揭示为优秀，95%-100%为良好，90%-95%为合格，低于90%为不合格客户关系维护客户沟通频率25%每月至少2次月度与客户沟通次数不低于2次为优秀，1-2次为良好，0-1次为合格，未沟通为不合格客户跟进有效性跟进客户转化率高于15%跟进客户转化为实际服务的比例高于15%为优秀，10%-15%为良好，5%-10%为合格，低于5%为不合格客户档案完整度100%客户档案信息完整准确的比例达到100%为优秀，95%-100%为良好，90%-95%为合格，低于90%为不合格客户生日/重要节点祝福覆盖率90%季度客户生日或重要节点祝福覆盖率达到90%为优秀，80%-90%为良好，70%-80%为合格，低于70%为不合格客户流失率低于8%季度客户流失率低于8%为优秀，8%-12%为良好，12%-16%为合格，高于16%为不合格业务绩效贡献客户资产规模增长20%增长10%季度客户资产规模较上季度增长10%为优秀，5%-10%为良好，0%-5%为合格，负增长为不合格新客户获取数量5个季度新客户获取数量达到5个为优秀，3-5个为良好，1-3个为合格，低于1个为不合格产品销售业绩完成计划的120%季度产品销售业绩完成计划的120%为优秀，100%-120%为良好，80%-100%为合格，低于80%为不合格客户投资收益平均收益率高于市场基准管理的客户平均投资收益率高于市场基准为优秀，达到市场基准为良好，低于市场基准10%以内为合格，低于市场基准10%以上为不合格团队协作贡献获得团队评分为优秀季度团队协作贡献获得团队评分为优秀为优秀，良好为良好，合格为合格，不合格为不合格本考核表用于评估金融投资顾问在客户服务方面的表现，涵盖客户满意度、服务专业性、客户关系维护和业务绩效贡献四个维度。请根据各指标的实际表现进行评分，并汇总计算最终得分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被