保险公司客户经理保单销售与服务绩效评定表

保险公司客户经理保单销售与服务绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率新增保单件数40%50件按实际完成件数与目标件数的比例计算得分，每完成1件得2分，最高20分。保费收入（万元）100万元按实际收入与目标收入的差额百分比计算得分，每超额1%得1分，最高20分。高价值保单占比30%按高价值保单件数占总保单件数的比例计算得分，每高1%得2分，最高20分。续保率80%按续保客户数占总客户数的比例计算得分，每高1%得2分，最高20分。客户转化率25%按成功转化的潜在客户数占跟进潜在客户总数的比例计算得分，每高1%得2分，最高20分。客户满意度客户满意度调查得分25%4.5分按客户满意度调查平均得分计算得分，每高0.1分得2分，最高10分。客户投诉率低于5%按客户投诉件数占总服务客户数的比例计算得分，每低1%得2分，最高10分。客户回访满意度90%按回访客户中满意度的比例计算得分，每高1%得1分，最高10分。客户推荐率20%按通过客户推荐成功转化的新客户数占总客户数的比例计算得分，每高1%得2分，最高10分。客户流失率低于10%按流失客户数占总客户数的比例计算得分，每低1%得2分，最高10分。合规与风险管理合规操作符合率20%100%按合规操作次数占总操作次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。销售误导投诉率0%每发生1起销售误导投诉扣5分，最低为0分。保单合规性检查通过率95%按保单合规性检查通过份数占总检查份数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。客户信息保护措施落实率100%按客户信息保护措施落实次数占总操作次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。反洗钱合规性100%按反洗钱合规操作次数占总操作次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。团队协作与业务学习团队任务协作完成率15%95%按团队任务协作完成次数占总任务次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。新业务知识培训完成率100%按参加并完成新业务知识培训次数占总培训次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。销售技巧分享参与度80%按参与销售技巧分享次数占总分享次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。团队建设活动参与率90%按参与团队建设活动次数占总活动次数的比例计算得分，每低1%扣2分，最低为0分。下级员工辅导与支持20次/季度按季度辅导与支持下级员工的次数计算得分，每完成1次得2分，最高15分。本考核表用于评估保险公司客户经理在保单销售与服务方面的综合表现。请根据客户经理在各个维度的实际表现，对照评分标准进行评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，合规与风险管理20%，团队协作与业务学习15%。最终得分为各维度得分乘以权重后加总。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：