定向融资工具承销协议

定向融资工具承销协议

合同编号：___________

第一章定义与解释

1.1定义

在本协议中，除非上下文另有规定，以下术语具有以下含义：

“承销方”指（公司名称），一家根据中国法律注册成立的有限责

任公司，其注册地址为。

“发行方”指（公司名称），一家根据中国法律注册成立的股份有

限公司，其注册地址为O

“融资工具”指发行方根据本协议所发行的（具体融资工具名称）。

“承销期”指自起至止的期间。

1.2解释

本协议中的标题仅为方便阅读而设，不影响本协议任何条款的解释。本协议中的

“包括”和“包括但不限于”等用语，旨在列举具体事项，但不限于列举的事项。

第二章承销义务

2.1承销方义务

承销方同意在承销期内按照以下方式承销融资工具：

（1）尽力促使融资工具的认购；

（2）按照双方约定的价格和条件，购买发行方未能成功认购的融资工具；

（3）协助发行方办理融资工具发行的相关手续。

2.2发行方义务

发行方应向承销方提供与融资工具发行有关的所有必要文件和信息，并保证所提

供信息的真实性、准确性和完整性。

第三章融资工具的发行与认购

3.1发行

发行方应在承销期内，按照双方约定的价格和条件发行融资工具。

3.2认购

承销方应尽力促使融资工具的认购，并保证认购过程的公平、公正。

3.3认购不足的处理

如融资工具认购不足，承销方同意按照双方约定的价格和条件购买未认购的部

分。

第四章付款与交割

4.1付款

承销方应在认购融资工具时，按照以下付款方式向发行方支付认购款项：

(1);

(2)o

4.2交割

发行方应在收到认购款项后，按照以下交割方式向承销方交付融资工具：

(1);

⑵„

第五章保密与信息披露

5.1保密

双方同意，在承销期内及承销期结束后五年内，对与本次承销有关的信息予以保

密，除非：

(1)根据法律、法规、证券交易所规定等要求予以披露；

(2)双方事先书面同意予以披露。

5.2信息披露

双方同意，在承销期内按照中国证监会等相关监管机构的要求，及时履行信息披

露义务。

第六章风险揭示与承诺

6.1风险揭示

双方确认，承销融资工具存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险等，并对

此表示充分理解。双方同意按照以下方式分担风险：

(1)市场风险：由双方共同承担；

(2)信用风险：由发行方承担；

(3)流动性风险：由承销方承担。

6.2承诺

双方承诺在承销期内，按照以下要求履行各自义务：

（1）发行方承诺保证融资工具的真实性、合法性和有效性；

（2）承销方承诺按照约定的时间和方式支付认购款项。

第七章争议解决

7.1争议解决方式

双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，

任何一方均有权将争议提交以下仲裁机构仲裁：

（1）仲裁机构：;

（2）仲裁地点：o

7.2仲裁裁决

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费月由败诉方承担，除非仲裁裁决

另有规定C

第八章违约责任

8.1发行方违约

如发行方违反本协议的约定，应承担以下违约责任：

（1）向承销方支付违约金，违约金计算方式为：;

（2）赔偿承销方因此遭受的损失。

8.2承销方违约

如承销方违反本协议的约定，应承担以下违约责任：

（1）向发行方支付违约金，违约金计算方式为：;

（2）赔偿发行方因此遭受的损失。

第九章不可抗力

9.1不可抗力定义

本协议所称“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但

不限于自然灾害、战争、封锁、禁运、行为等。

9.2不可抗力处理

因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在

合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方协商决定：

（1）暂时中止履行本协议；

（2）部分或全部免除违约责任；

（3）终止本协议。

第十章协议的生效、变更与终止

10.1生效

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年，除非双方

同意提前终止。

10.2变更

双方同意，本协议的任何修改或补充均需以书面形式作出，并经双方签字（或盖

章）后生效。

10.3终止

在以下情况下，本协议自动终止：

（1）本协议到期：

（2）双方协商一致终止本协议；

（3）一方因不可抗力原因无法履行本协议；

（4）一方违反本协议，且在对方给予的合理期限内未纠正违约行为。

第十一章法律适用与司法管辖

11.1法律适用

本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

11.2司法管辖

双方同意，对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应提交至

人民法院管辖。

第十二章通知与送达

12.1通知

任何与本协议有关的通知或其他通信，应以书面形式送达对方。通知在以下地址

发出即视为送达：

承销方地址：____________________

发行方地址：____________________

12.2修改地址

任何一方变更地址，应至少提前五个工作日通知对方。未通知对方而导致的送达

无效，由变更方承担责任。

第十三章债务转移与权利义务的继承

13.1债务转移

未经对方书面同意，任何一方不得将本协议项下的债务全部或部分转移给第三

方。

13.2权利义务的继承

本协议项下的权利和义务，自本协议生效之日起，对双方及其继承人、受让人具

有约束力。

第十四章其他条款

14.1完整协议

木协议构成双方关于承销融资工具的全部协议，取代了双方之间的所有先前协

议、谅解和沟通c

14.2可分割性

如果本协议的任何条款被视为无效或不可执行，该条款的无效或不可执行不影响

本协议其他条款的效力。

14.3转让

任何一方在未经对方书面同意前，不得将本协议项下的任何权利或义务转让给任

何第三方。

第十五章签字与生效

15.1签字

本协议自以下双方签字（或盖章）之日起生效，双方应各执一份，具有同等法律

效力。

承销方（盖章）：____