国内外苯胺的供需市场分析

国内外苯胺的供需市场分析

摘要：2003年世界苯胺生产能力约为3840kt/a,主要用于生产4,4,一二苯基甲烷二异氨

酸酯（MDI）,国内苯胺生产能力约460kVa,目前需求量约为340kt/a。文章分析了国内外苯胺消赛

现状，并对未来的发展作了预测，随着未来MDI的快速发展，消费结构调整加快。2022年我国

苯胺生产能力将达到95Ckt/a,而总需求量估计为730~740kt,因此，建议我国苯胺企业特别是

中小型企业：（1）增加向周边国家出口苯胺及其下游产品；（2）适当扩大中小型苯胺装置的生产

规模，并配套生产下游产品。

关键词：苯胺供需市场发展

苯胺是重要的有机原料，广泛应用于聚氨酯、橡胶助剂、染颜料、农药、医药及恃种纤

维等工业领域。其中主要是用于制备聚氨酯的原料4,4,一二苯基甲烷二异虱酸酯（简称

MDI）o

1国外生产与市场[1-8]

2003年世界苯胺生产能力约3840kt/a,同比2002年增长了近25%,世界苯胺的生产

与消费主要集中在美国、西欧和亚洲地区。其中美国苯按生产能力占世界总生产能力的

25.6%,西欧占34.1%,日本占9.6%,中国占11.7%,东欧占9.7%,其他国家占9.3%,

近年来全球苯胺生产与发展呈现以下几大趋势：一是世界大型的苯胺装置主要mMDI

生产商控制，苯胺扩产均与MDI项目联系在一起；二是由于全球MDI需求增长迅速，新建

和扩建苯胺装置明显加快，2003年生产能力比2000年增力II了48%,年均增长率超过14%,

呈现快速增长局面，仅2。03年新增生产能力就达到770kt/a；二是亚洲地区特别是中国和中

东地区生产能力增加迅猛.2003年中国已取代日本成为亚洲产能最大国家，主要是伴有看

大型MDI装置建设而配套建设的大型装置.；四是相比其他有机原料，苯胺生产工艺技术进

展不大，生产工艺逐渐趋于硝基景气相催化加氢，新型的生产工艺经济性不够，因此在未来

相当长期内尚无法与硝基苯气相催化加氢竞争。表1为2003年世界苯胺主要生产企业与

产能。

由于MDI全球市场持续看好，因此国外仍有一些公司计划新建或者扩建规模化苯胺生

产装置，未来几年计划建设的项目有，中东的Karoon石化公司2004年计划在伊朗建设

一套300kt/a的苯胺装置；东曹公司在日本南阳的150kt/a的苯胺装置将于2005年3月建

成，拟采用捷克BorsodChemMCHZ公司技术；德国拜耳公司计划扩大其在比利时安特

卫普的生产装置，计划将现有154kVa增力口至250kt/a,估计2022年完成；捷克Borsod

ChemMCHZ公司计划将其现有的105kt/a生产装置扩大到150kt/a,估计2005年中期完成,

新增产量主

1

要用于•橡胶防老剂中间体的生产；巴斯夫、亨兹曼公司为中国上海漕泾工业区的160kt/aMDI

装置配套建设150kt/a苯胺装置，估计2005年第四季度投产。估计2022年全球的苯胺总生

产能力将达到4600kVao

表12003年世界苯胺主要生产企业与产能kVa

国别（或者地区）及生产企业生产能力

美国987

BASF公司（Geismar,路易安那）225

卢比肯公司（Geismar,路易安那）390

亨兹曼-ICI（Baytown,德克萨斯）113

亨兹型-ICI（Pascagoula,密西西比）130

杜邦公司（Beaumont,德克萨斯）129

西欧1312

BASF公司（安特卫普，比利时）350

拜耳公司（安特卫普，比利时）154

拜耳公司（法兰克福，德国）183

陶氏化学（Boehlen,德国）130

亨兹曼-ICI（Wilton,英国）340

苯胺公司（Volzhskiy,葡萄牙）125

朗沙化学公司（Visp,瑞士）30

日本370

三井石化（千叶）115

三井石化（大牟田）45

住友化学（黑崎）80

日本聚宏酯（千代田）50

住友化学（爱媛）80

亚洲（除口本外）719

韩国BASF聚筑酷（Yoso）140

韩国三井化学（Yeochon）60

印度斯坦有机化学69

中国450

其他国家或者地区455

俄罗斯265

捷克110

其他80

总计3843

2

2003年全球苯胺的消费量约为2900kt,其中美国、西欧和日本消费约占总消费量的

75%,消费比例大致为MDI约占80%、橡胶助剂占8%、染颜料和农药约占4%、其他方面

为8%o20世纪90年代末期至21世纪初全球MDI需求增长迅速，1997-2002年全球MDI

需求年均增长率达到9%,因此1999-2001年国际苯胺市场供求处于较为紧张的局面，尽管

许多苯胺生产企业加大生产负荷，仍不能满足市场日益增加的需求。2001-2003年全球新建

或者扩建多套苯胺生产装置，如陶氏化学、BASF公司、亨兹曼/ICI、卢比肯公司新建和扩

建装置如期投产，装置投产后，2003年全球苯胺供需基本平衡，表2为世界主要国家和

地区苯胺供需情况。

表22003年世界主要国家或者地区苯胺供需情况

项目美国西欧日本合计

生产能力/kka-198713123702669

产量/kt94711042782329

开工率，%96847587.3

净出口量/kt384932119

表观消费量/kt90910552462210

其中西欧由于一些新建装置尚未彻底达标生产，因此开工率比较低，日本则因为一套

苯酚氨化装置由于苯酚价格较高，因此装置未能满负荷生产。

美国是世界苯胺消费量最大的国家，消费量约占总消费量30%,1997-2003年需求年均

增长率为5%摆布，2000-2001年美国需要进口•定数量苯胺满足国内需求，2002-2003年开

始出口，但是出口量不大，根据SRI公司估计2022年北美地区苯胺需求年均增长率约为4%~

5%0

西欧地区是目前全球最大的苯胺消费地区，1997-2003年需求年均增长率为6%,近年

来生产能力、产量和消费量均呈现快速上升势头，随着多套装置建设，西欧将成为未来苯胺

主要输出地区，出口去向主要是东欧和亚洲地区，估计2022年前西欧苯胺需求年均增长率

将达到4.3%。

日本苯胺消费多年来持续低迷，1997-2003年日本苯胺年消费增长率为1%~2%,未来

增长幅度不容乐观，2022年前增速约为1%,日本是世界苯胺主要供应国之一，其产品主要

供应东亚一些国家和地区。世界主:要国家和地区苯胺的消费与预测见表3。

表3世界主要国家和地区苯胺消贽及预测kt

消费领域美国西欧日本

2003年2022年2003年2022年2003年2022年

消费比消费比消费比消费比消费比消费比

'i-例，%例，%-例，%量例，%例，%量例，%

MDI76584.287084.585080.696080.019880.521081.7

橡胶助剂839.1928.9858.01089.0177.0187.0

柒颜料182.0151.5535.0302.562.441.6

医药及农药151.6141.3212.0171.4

特种纤维182.0202.0100.9151.352.0_7____2.7

3

其他101.1191.8363.5705.8208.1187.0

合计909100103010010551001200100246100257100

综观世界苯胺消费与需求，美国、西欧和日本等国家和地区进入稳定发展阶段，东欧地

区未来也将保持相对稳定增长态势，东欧苯胺增长主要用「橡胶助剂和医药生产，而新的投

资和消费将主要集中在中东和远东地区。2003年亚洲地区（除口本，下同）苯胺需求约为

330kt,比2000年的230kt增长了43%,随着亚洲地区多套世界级的MDI的开工建设，2022

年亚洲地区苯胺消费需求将增长到650kt摆布，未来几年亚洲地区苯胺需求增长率将达到

25%,远远高出世界的平均水平,特别是中国、卬度和中东一些国家成为米胺需求增长最快

国家和地区。

2国内生产与市场[9]

我国自1952年开始生产苯胺，多年来向来是卖方市场，特别是随着我国橡胶助剂、染、

颜料、医药和农药需求的刺激和拉动，2001-2003年国内纷纷扩建和新建苯胺生产装置。2004

年我国苯胺主要生产企业及生产能力见表4。

表4我国笨胺主要生产企业及生产能力kVa

生产企业生产能力备注

中石油吉林石化公司136计划扩建到200kt/a

泰兴新浦化工集团公司45计划扩建到90kt/a

中石化南京化工厂35计划扩建至100kt/a

中石油兰化公司有机厂33正在建设70kVa装置

中石化南化公司磷肥厂35

江苏梅兰化工集团公司25计划扩大到80kt/a

金田化工股分（南京）公司20

烟台万华集团公司20

邯郸富达化工有限公司14

河南开普化工股分公司14

盐城新浦化工集团公司14

山东胶南化肥厂10

宁波海利化工有限公司10

河南平顶山K行化工有限公司10

河北冀中化工股分有限公司10

合计431

尽管我国2002-2003年苯胺的生产能力和产量快速增加，但由于下游产品快速增长的需

求，2004年1-10月国内苯胺产销两旺，价格飙升，因此，许多企业纷纷看好苯胺的良好市

场前景，计划未来2年扩建或者新建苯胺项目，估计2005-2022年国内将掀起苯胺的建设热潮。

其中正在建设或者已经落实的项目有：中石化南京化工厂计划在南京化学工业园区新建

100kt/a装置.，预期2005-2022年投产；山西天脊集团引进美国杜邦公司建设130kt/a生产

装置，前期工作已经基本完成，2005年底到2022年初建成投产；中石油吉化公司计划将目

前136kt/a装置扩大到200kVa,前期市场调研工作已完成，估计2005年产品上市；江苏梅

兰集团计划2005初将现有生产装置扩大到80kt/a；中石油兰化公司70kt/a苯胺生产装置正

在建设之中，计划2004年底投产；泰兴新浦化工集团公司计划在2005年将现有45kt/a苯

4

胺装置扩大到90kt/a；江苏江阴双良集团于2004年建设50kt/a苯胺生产装置，估计2005

年装置投产；此外国内规模化MDI生产装置配套的苯胺装置也在建设之中，如亨兹曼、巴

斯夫公司和日本聚氨酯公司同中国合作在上海漕泾化工区兴建160kt/aMDI装置，其中一期

工程配套建设80kt/a苯胺装置，2002开始动工兴建，2004-2005年将投产。

上述这些项目有的在进行中，有的前期工作基本完成，估计均在2022年以前完成实施，

因此2022我国苯胺的生产能力将达到950kt/a摆布。

2003年国内苯胺的产量320kt摆布，2003年净进口量为20.1kt,表观消费量约为340kt。

消费分配为：MDI消费量为80kt,占23.5%；橡胶助剂消费量为65kt,占19.1%；染颜料

消费量为82kt,占24.1%：医药和农药消费量为42kt,占12.4%：环己胺消费量为18kt,

占5.3%；其他领域消费量为53kt,占15.6%。

苯胺相比其他有机化工原料国际贸易数量较小，2003年以前国内向来是苯胺的进口国，

进入2004年后，由于周边国家苯胺供求紧张，国内首次浮现出口量超过进口量。近几年我

国苯胺进出口情况见表5o

表5近几年我国苯胺进出口情况kt

项目2001年2002年2003年2004年1—9月

进口量16.526.923.84.083

出口量1.7890.6543.57328.918

随着国内MDI工业的快速发展，伴有着国内大型苯胺装置相继建设投产，2004-2022

年我国苯胺生产与消费结构将迎来较大变化，生产也进入高速发展的局面，中小型苯胺生产

企业由广原料供应、规模、成本等多种因素处境将更为窘迫。

MDI是国内长期供不应求的聚氨酯原料，2003年国内仅有山东万华集团100kt/a生产

装置，2004年又扩大到120kVa,2003年国内纯MDI进口量为105kt摆布，而且还进口大

量MDI下游制品满足国内市场需求，国外权威咨询机构预测我国对于MDI的需求在国际上

增速最快，估计2004年将成为全球第二大MDI市场，世界各大企业都瞄准中国市场，纷纷

把中国市场作为MDI竞争焦点。亨兹曼、巴斯夫公司和日本聚氨酯公司将同中国合作在上

海漕泾化工区兴建160kt/aMDI装置，其中一期工程配套建设80kt/a苯胺装置。由烟台万

华聚尔酯股分有限公司投资25.8亿元兴建的拥有自主知识产权的160kt/aMDI装置，2003

年8月8日在浙江省宁波市大榭岛开工；此外德国拜耳公司在上海建设的230kt/aMDI装置

也都得到了我国政府的批注；因此估计2022年国内MDI的总产能力将达到440kt/a,约消

耗苯胺370kt。

橡胶助剂，将是我国苯胺消费增长较快的另•个领域，2003年国内橡胶助剂总产量约

为150kt,其中以苯胺为起始原料生产的橡胶助剂的产量为120kt摆布，几乎所有主要橡

胶助剂均采用苯胺为原料。随着我国汽车工业迅猛发展，刺激和拉动轮胎工业的高速增长，

特别是高性能子午线轮胎生产能力更以年均40%、50%高速度增长，对以苯胺为原料高性

能助剂需求量也快速增加，2005-2022年国内计划新增对氨基二苯胺生产能力30kt/a,新

增防老剂RD20kt/a：促进剂M15kt/a,这些品种都以苯胺为主要原料，因此未来几年橡

5

胶助剂对苯胺的新增需求量将达到35kt摆布，2022年橡胶助剂领域消耗苯胺将由2003

年的65kt增加至100kt摆布。

环己胺，2003年国内环己胺生产能力23kt/a摆布，年产量18kt摆布，随着促进剂CBS

和甜蜜素等下游产品产能快速增加，估计2022年国内环己胺生产能力将达到35kt/a摆布，

约消耗苯胺33kto

其他领域，苯胺的传统消费领域为染颜料、农药和医药，由于多为传统品种，随着国

内环保要求越来越高和产品升级换代，更有欧盟REACH制度（欧盟的“化学品注册、评估、

授权与限制制度”）即将实施，将在一定程度限制了我国传统医约、农约和染料出口，因此

这些领域对苯胺消耗增长盅变缓，保持年均3%~5%摆布的速度增加。此外二苯胺和苯胺下

游一些产品对苯胺需求将浮现稳定缓慢增长速度，因此2022年其他领域将消耗苯胺180"

190kt摆布。

随着国内多套规模化苯胺装置.建设，我国苯胺在国际市场上将具有相当竞争力，因此

今后苯胺的出口仍将保持较高增长速度，估计2022年净出口量将达到50kt摆布。

基于上述，未来几年我国苯胺的消费结构将发生较大变化，其中MDI将成为苯胺最主

要下游产品，橡胶助剂消费增长保持较高速度，出口有一定幅度增加，其他领域保持税定增

长速度，估计2022年国内苯胺消耗量（含出II）将达到733〜743kt0

由于国外苯胺供求向来不宽裕，加之国内苯胺合成技术比较成熟，受到国外产品冲击

较小，因此价格向来平稳，1992-2002年的10年间苯胺价格基本维持在7000元/t摆布，2003

年价格波动较大，由于国内吉化公司规模化苯胺装置扩产成功，2003年初国内苯胺价格约

为6500元山随后一路下滑，2003年中期有的企业价格仅为5500元A,使得部份小规模装

置无法支撑而关闭，2003年下半年苯胺价格逐步回升，基本稳定在7500元/t摆布。2034年

由于全球苯价格节节攀升，苯胺价格也随之上涨，2004¥8月茉胺市场价格升至11000元

/3随后苯胺价格增长势头不减，2004年11月中旬价格已经上升到15000元比价格如此之

高主要有两大原因：一是国际市场原油价格持续上升，导致原料苯价格持续高价位运行：二

是过了供电紧张的夏季后，国内许多下游产品开工率维持较高水平，导致国内市场需求强劲。

3建议

由上所述，到2022年我国苯胺的总需求量将达到730、740kt摆布。从目前苯胺建设计

划看，2022年国内苯胺的生产能力达到950kt/a,即使考虑到大部份小型装置面临淘汰和关

闭，国内主要苯胺生产装置总生产能力仍将达到850kt/a以上，国内苯胺将浮现一定的生产

能力过剩，如果国际油价没有剧烈波动，国内苯胺价格也将保持较为平稳态势。针对目前国

内生产与市场趋势，对我国苯胺特别是现有中小型苯胺企业提出以下发展建议：

（1）我国周边国家苯胺资源并不丰富，特别是韩懂和印度等国家对苯胺及其卜游产品

需求较大，而目前我国苯胺生产技术和产品质量居于世界先进水平，要加大国外市场开辟力

度。此外近年来国外MDI发展迅速，对苯胺需求增加很快，国外许多苯胺生产装置受工艺、

气候、检修等多种因素影响而停产，导致国际上局部苯胺供需不平衡，所以要加强信息工作，

提高信息准确性和时效性，增加苯胺及其下游产品的出口。

6

(2)中小型苯胺装置在面临原料成本上升和规模化装置的竞争情况下，部份具有原料

优势的企业，要抓住机遇适当扩大生产规模，并配套生产下游产品，由于苯胺生产普通都配

套有硝基苯生产装置，因此也可以适当扩大硝基苯生产装置，开辟硝基苯的下游产品，如对

氨基二苯胺、对氨基酚、间氨基酚等，实现装置上下游一体化，增强装置的竞争力，规避市

场风险。

参考文献

1ChemicalWeek.2001,163(24):14

2ChemicalWeek.2001,163(17):23

3ChemicalWeek.2001,163(45):31

4ChemicalWeek.2001,163(39):10

5ChemicalWeek.2002,16