高级辅助驾驶终端行业前景

高级辅助驾驶终端行业前景

一、智慧交通行业基本风险特征

（一）智慧交通行业市场竞争风险

随着智慧交通行业发展逐渐成熟，越来越多的潜在企业会进入智

慧交通行业。目前我国交通信息化行业的特点造成了行业区域叱特征

较为明显，交通信息化行业集中度较低，从业企业资金实力与规模普

遍偏小，市场竞争区域特征明显，呈现区域分割建设的特征。伴随我

国交通智能化、信息化的步伐不断加快和规模不断扩大，行业将面临

更为激烈的竞争。

（二）智慧交通行业技术研发及新产品创新的风险

智慧交通行业作为软件行业下的细分行业，由于技术更新快、产

品生命周期短、升级频繁等特点，对企业的技术储备、研发水平和差

异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋

势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，增强研发实力及提高新

产品快速响应能力和交付能力，及时满足客户各种需求。

（三）智慧交通行业国家政策风险

目前，国家正在大力倡导智慧交通系统建设，落实《交通强国建

设纲要》，进一步提高绿色出行水平，在全国范围内开展国家公交都

市建设和绿色出行创建行动。如果未来国家政策导向发生转变，将可

能对行业的发展产生不利影响，给企业生产经营带来不确定性。

（四）智慧交通行业人才流失风险

行业为技术密集型行业，技术更新速度较快，对技术人员的知识

结构、技术水平与综合能力有着很高的要求，人才培养所需时间长、

投入大，同行业企业间对高端人力资源的争夺较为激烈。由于行业内

技术更新换代较快的特性以及日益加剧的行业竞争，各个企业对人才

的需求与日俱增，加剧了对高端技术人才的争夺，导致行业可能面临

核心技术人员流失的风险。

二、中国智能交通行业发展阶段

20世纪70年代末20世纪90年代中期：初级阶段・国外智能交通

系统已经形成了清晰的概念，我国开始智能公共交通系统理论和应用

技术研究，主要包括城市交通信号控制系统、交通信息采集系统、电

子收费系统等。1996年-2000年：起步阶段・国内专家通过研学国际

智能交通系统的发展情况，开始进行我国智能交通系统发展思路和方

向的研究。值得一提的是，科技部立项支持研究形成了《中国智能交

通系统体系框架》和《中国智能交通系统标准体系矿建》两个重大研

究成果，为我国智能公共交通行业的发展美定了基础。2001年-2005

年：试点阶段・在全国12个城市进行了智能公共交通示范工程建设，

并且明确提出，要对公共交通规划理论和方法、综合交通枢纽设计、

公共交通优先的路网利用和信号系统等组织立项，加大科研力度，有

效推动了与智能公共交通相关的科技、产业等单位的参与。2006年-

2011年：发展基础形成阶段•我国智能公共交通体系标准化体系日益

完善，在重大国家活动的交通保障中，大规模集成应用了智能公共交

通技术，如北京奥运会和上海世博会，城市公共交通信息化建设成果

初具规模。2012年至今：全面建设阶段•全国昔遍展开智能公共交通

系统的建设，交通运输部、公安部实施了一系列智能化管理和智能化

服务的项目工程，如畅通工程、公交都市建设、快速公交等，有效带

动了智能公共交通系统应用规模的提升和产业发展。明确提出要大力

推进基于科技端普华有策状与而紫、城市公共交通数据资并且，随着

5G、人工罚能、大数据等新兴技术的逐渐成熟，交通运输的智能公共

交通基础设施部署。交通运输部明确提出要建成城市公共交源中心以

及公共交通智能调度平台、乘客出行信息服务平台和城市公共交通行

业监管平台。

与美国相比，我国智能交通行业在发展过程中存在整体规划方向

不清晰、标准不统一、应用分散、用户普及率不高等缺点。随着我国

城镇化建设的不断深入，我国对智能交通系统建设的需求日益增长，

并开始尝试的智能交通应用，如高速公路ETC收费、路径识别、城市

智能停车位、停车引导、营运车辆管理、拥堵收费、安全驾驶等应用

逐步开始实施。根据产业生命周期理论，我国智能交通行业整体上仍

处于其生命周期的成长期。展望未来，在社会大众、政府、企业共同

的努力下，我国正持续加大对智能交通的重视程度和扶持力度，对智

能交通系统的研究和应用有望进一步加快。

三、中国智能交通行业发展总体概况

在城镇人口和汽车保有量剧增的压力下，我国交通系统出现拥堵、

尾气污染、交通事故频发等一系列问题，各地政府都加大了对智能交

通系统建设的投入以缓解交通压力，如提出智慧城市、绿色城市和平

安城市概念并建立试点，促进我国智能交通较快发展。智能交通在欧

美日等发达国家已得到广泛应用。美国对智能交通的研究较早，目前

智能交通已经得到普及，2003年其智能交通应用率就已经达到80%以

上。与发达国家相比，中国智能交通整体发展水平还比较落后。以ETC

系统为例，美国、日本、新加坡、韩国等发达国家均达到了很高的普

及程度，美、日两国的ETC用户规模均在4000万户以上。以ETC在停

车场领域的应用为例，如新加坡的停车场ETC普及率已经达到了90%以

上，而我国停车场ETC领域才刚刚起步。预计我国智能交通系统建设

将在未来二十年至三十年的时间里达到发达国家的智能交通投资水平,

未来的整体市场将持续呈现快速发展的态势。

四、智慧交通行业市场规模

根据数据显示，2018年智慧交通行业市场规模为1,451.5亿元,

2019年智慧交通行业市场规模为1,918.5亿元，2020年为2,

287.0亿元，同比增长19.2%,预计2023年中国智慧交通市场规模

将突破4,000亿元。根据数据显示，2020年中国智慧交通技术支出规

模达502.7亿元，同比增长16.3%o预计2023年中国智慧交通技术

支出规模将达778.1亿元。

五、公路智慧交通行业产业链

公路智慧交通行业产业链上游国产化率高，MEC设备目前布设并不

充分，未来有望高速增长。中游常以招投标的方式参与公路智慧交通

市场的争夺。产业链下游主要为政府单位，细分应用场景较分散。

公路新建放缓，智慧化建设提速：中国2021年公路固定资产投资

占交通运输固定资产投资比例从2017年66.4%上升至71.8%,连续

五年不断提升。2021年，中国公路总里程增长1.6%,新建公路里程

缓慢增长，后续公路智慧化建设占比将会持续增长，2021年城市智能

交通千万级项目企业占比中，电信系占比最重，占比7.7%o

六、中国智能交通行业发展背景

2011-2021年来，中国常住人口城镇化率年均提高1.39个百分点。

2019年，中国常住人口城镇化率首次突破60%,并在2020年升至

63.89%,城市数量达687个。近十年来，中国城镇化已完成了由乡村

中国到城镇中国的蜕变，并逐步进入城镇化发展的中后阶段中国城市

发展体系已从单中心转为多中心，都市圈、城市群将成为未来中国经

济发展的重要引擎。

我国城镇化的发展也促进了公路的建设，改革开放四十多年来，

我国公路交通建设取得了历史性成就。2021年年底我国公路总里程达

到528万公里，路网规模已位居世界前列，特别是高速公路里程位居

世界第一。但综合考虑人口和面积等因素后，与发达国家相比还存在

一定的差距。

我国每万人拥有公路里程37.4公里、拥有高速公路里程1.2公

里，分别为美国的18%和50%,公路综合密度仅为美国的37%,日本、

法国的25%左右。在通达深度方面，我国高速公路基本覆盖了城镇人口

20万以上的城市，而美国州际公路、德国高速公路连接了所有5万人

口以上的城市，日本高速公路网则连接了所有10万人口以上的城市。

与国外相比，由于高速公路营运模式的不同，如美国的收费高速

公路比例不到10%,而我国的高速公路中有95%属于收费公路。我国高

速公路具有最大的通车里程以及高比例的收费路段，却采取落后的人

工收费模式，必然耗费大量的人力资源，并且造成通车速度慢，效率

低下，高峰期拥堵严重等社会问题。

近年来，随着经济的发展和社会的进步，我国汽车数量持续增力口。

与此同时，城市道路的建设却停滞不前，与汽车数量的增速相比有较

大的差距。究其原因，一是我国城镇人口规模庞大，土地面积有限，

造成城市可供建设道路面积越来越少；二是城市规划不完善，道路改造

成本大。国家统计局数据显示，截至2022年3月底，全国机动车保有

量达4.02亿辆，其中汽车3.07亿辆，占机动车总量的76.37%；机

动车驾驶人4.87亿人，其中汽车驾驶人4.50亿人;新能源汽车保有

量达891.5万辆，呈高速增长态势。全国新能源汽车保有量达891.5

万辆，占汽车总量的2.9%o其中纯电动汽车保有量724.5万辆，占

新能源汽车总量的81.27%o

随着我国城镇化进程的不断加快，无论高速公路还是城市道路其

承受的交通压力越来越大，同时经济高速发展带来交通流量急剧增长,

也使得人、车、路之间的矛盾日益突出。由此引发的交通通行效率低

下、尾气污染和交通事故已成为制约我国城市化发展和影响居民生活

质量的主要因素。2009年12月英国《经济学家》杂志的报道称，中国

居民每天上班路上平均用时42分钟，居全球之首，并指出城市拥堵是

导致上班路上花费时间过长的主要原因之一；同时中国每年的交通事故

平均在20万起以上，死亡人数在10万人以上。

伴随着交通拥堵的是环境问题日益严重。2011-2020年我国二氧化

硫排放量呈波动递减趋势变化，2020年全国二氧化硫排放量达318.2

万吨，同比下降30.42%。前瞻结合近年来我国大气污染物治理状况及

二氧化硫排放量变化情况，初步统计得到2021年全国二氧化硫排放量

约为229万吨。因此，我国城镇化的不断推进及汽车保有量的不断增

加，导致高速公路及城市交通面临通行效率低下、安全故事频发、大

气污染加剧等日益严重的问题，我国对智能交通系统的需求极为迫切。

智能交通的应用，可以最大限度地发挥交通系统运行能力，减少交通

事故、缓解环境污染以及能耗问题。十四五规划中依旧把绿色发展，

建设资源节约型、环境友好型社会放在重点发展目标中，同时，《公

路水路交通节能中长期规划纲要》、《资源节约型环境友好型公路水

路交通发展政策》、《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意

见》、《公路水路交通实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》等

一系列政策或指导意见也都明确要发展绿色、环保、低碳交通。在未

来一段时间内，这都将成为我国经济发展的基本政策。

七、智慧交通行业发展前景

智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010

年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之

一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计

算、人工智能等高新技术，实现人、车、路、环境4要素的全面感知。

智慧交通一词起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010

年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被认为是智慧城市的核心系统之

一。智慧交通是在智能交通系统的基础上集成物联网、大数据、云计

算、人工智能等高新技术，实现人、车、路、环境4要素的全面感知、

协同互联、高效服务，具备一定判断、创新、自组织能力的智慧型综

合交通运输系统。

智慧交通行业产业链覆盖范围广，其覆盖的细分领域包括：传统

安防企业、互联网厂商、云计算服务商和算法提供商等各类公司。在

行业上游，企业主要提供数据、算法和电子器件制造；中游企业主要提

供智慧交通硬件制造、软件开发与解决方案提供；下游企业主要提供规

划咨询与运营服务。据中国智能交通协会数据显示，我国智能交通行

业市场规模由2016年的973亿元增长至2020年的1658亿元，预计未

来我国智能交通行业仍将保持增长态势。

随着移动互联网技术、物联网技术不断发展，智慧停车平台、停

车诱导系统及城市停车场所等之间的信息壁垒将逐步被打破，停车交

费、加油、洗车、购物等多种涉车场景快速应用将不断增多，真正构

建起城市智慧交通体系。

车路协同是智慧交通的根基之一，通过5G和C-V2X等技术，将道

路、车辆以及相关交通要素进行有效融合，实现车与车、车与路、车

与人、车与网络的实时数据交互，对智慧交通建设起到至关重要的作

用。

在新基建背景下，中国车路协同的后发优势更大，已经成为智慧

交通规划的重要组成部分，并在政府的引导下展开有序竞争。目前，

全国的车路协同示范区已经超过40个，测试场景也逐步从封沃走向开

放、从单一走向多元化、从区域走向城市乃至高速公路。截止2020年

12月底，我国智慧交通千万项目（不含公路信息化，以下同）市场规

模约为296.12亿，项目数1400个，市场项目平均规模约为2115.12

万。其中，2020年电信系、移动系、海信网络与中交系四者的中标金

额均超亿元，占据15%以上的市场。在中标金额T0P10企业中，基本为

运营商、互联网与传统交通建设企业。在产业数字化、智能化的背景

下，新型智慧交通业务不断涌现，智能驾驶发展日新月异，智慧道路

建设需求迫切。我国政府出台智慧交通相关政策，鼓励建设智能铁路、

智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车、智慧交管等各个领域，

推动交通体系向智能化转型，以此提升国内物流运输效率、解决民众

出行问题。受政策利好智慧交通行业前景可期。

随着智慧交通产业进入高速发展期，拥有全栈技术和落地运营能

力的公司估值将快速增长。而近两年，