客户管理规范

客户管理制度

一、目日勺

加强客户管理，建立有效的客户准入与退出管理机制，规范德奥

假肢矫形康复技术产业有限企业（如下简称“企业”）所属销售部门

管理行为，实现对客户的统一协调管理。

二、合用范围

企业营销事业部所属各销售部门

三、编制根据

国家有关法律法规及企业其他规章制度

四、职责分工

1、营销事业部

a）建立企业整体客户管理系统，完毕各类有关产品的客户管理和

维护工作；

b）制定符合客户管理系统的工作思绪、操作性强的工作原则与业

务流程；

c）指导所属各销售部门在客户管理系统下，结合本《制度》制定

符合各部门实际需求的客户管理实行细则和管理流程，并监督贯彻；

d）制定企业客户准入原则和淘汰原则，建立企业客户黑名单信息

数据库;

e）根据企业市场营销规划、销售计划及客户奉献价值，协调各所

属部门进行客户的开发、管理和维护等工作；

f）负责所属各销售部门的客户信息库，搜集、整顿、归纳并及时

更新客户信息数据库中的有关信息；

g）建立企业各销售部门客户的内部信息沟通机制，协调部门间关

系，保证管理系统顺畅、有序运行；

h）建立客户信息管理反馈制度，及时处理各部门有关客户管理日勺

提议、意见及有关汇报，根据详细状况调整、修改有关规定；

i）协调、组织各部门市场区域的产品推广会、产品展销会、客户

座谈会及企业整年客户答谢会等，理解客户需求，共同制定关键客户

发展计划；

j）本着公平、公正原则，以合作双赢的理念协助处理客户的投诉

与意见反馈。

2、各所属销售部门

a）按照企业客户管理系统及本《制度》的有关规定，结合本部门

实际状况，制定适合本部门市场开发、客户管理和维护的客户管理实

行细则，并组织实行、监督贯彻；

b）销售内务主管（内勤）负责本部门的客户档案管理工作；

c）搜集、汇总、分析区域市场状况、客户信息资料，细化企叱销

售总体方略及销售规划，确定客户构造、类别比例，制定客户开发计

划；

d）按照本《制度》的规定，进行客户的分级和阶段性评审管理，

建立适应本部门需要的客户档案和客户信息数据库，包括客户黑名单

数据库；

e）及时、精确地录入与更新企业销售客户管理系统中本部门的销

售客户及产品市场等有关信息；

f）管理和维护本部门日勺客户，包括但不限于进行客户拜访、与客

户充足沟通、理解客户需求、愿望及经营变化，搜集整顿客户意见，

制定具有针对性的营销方案，及时调整有关客户政策，不停提高客户

满意度与忠诚度；

g）制定客户投诉管理措施，明确客户投诉处理种类、范围、责任

部门/人及处理时间，保证客户投诉得到妥善处理；

h）根据客户信息协调机制的有关规定，就客户管理工作及时与企

业高层及各部门协调沟通。

五、管理内容

1、客户准入制度

L1企业所属各销售部门在销售客户管理工作上应施行详细的准

入制度。客户准入制度不合用零售客户和内部关联交易客户管理，各

部门可根据实际状况建立适合本部门营销工作需要日勺零售户和内部

关联交易客户管理措施。

高的直接经销商或医疗机构；

b）在已开展的同企业的商业活动中，可以按期支付货款，交易风

险小，无滞期付款、逾期未提货等违约记录；

C）故意愿与企业建立长期的合作伙伴关系，共同承担市场风险，

共同享有市场机会带来日勺利益；

d）企业所属各销售部门的VIP客户时总数量不得超过本部门客

户总量日勺15乐单品种VIP客户原则上应控制在该品种客户总量日勺15%

以内。

2.3优选类客户原则如下：

a）在本区域有一定的著名度，目前无风险，经营相对良好的经销

商或医疗机构（二级甲等以上或病床位到达张床位的专业骨科/创

伤医疗机构，或者既往与我企业业务量每年不不大于万元）；

b）具有一定经营实力，且产品年需用量或销售量较大；

c）诚信度、忠诚度较高，有与企业长期合作的意愿；

d）在已开展的同企业所属各销售部门日勺商业活动中，无滞期付

款、逾期未提货等违约记录；

e）企业所属各销售部门的优选类客户日勺总数量不得超过本部门

客户总量日勺30%,单品种优选类客户原则上应控制在该品种客户总量

日勺30%以内。

2.4合格类客户原则如下:

满足企业所属各销售部门客户准入基本条件日勺，除VIP客户、优

选类客户之外的其他客户。

2.5企业所属各销售部门在斟选VIP、优选类、合格类客户时，

可参照本《制度》附件1《销售客户审核评价表》中的评审原则，制

定符合本部门需要的、符合实际状况日勺详细分销售产品的客户评审原

则。

3客户分级管理权限及升降级管理制度

3.1企业所属各销售部门在客户管理工作上须采用动态管理的方

式，客户信息库应根据本部门销售工作的实际状况，如该客户在该时

间段的协议履约状况、货款支付状况、诚信状况等，进行定期更新（一

般为每六个月进行一次调整）。

3.2企业所属各销售部门针对本部门客户进行阶段性评审，原则

上每6个月进行一次，填写客户阶段评价表（附件2）,并将评审成

果报送营销事业部统一立案。

3.3企业所属各销售部门的VIP客户，若在一种评价阶段中出现

有关问题（包括但不限于对已经签订的协议执行能力差、付款不及时、

客户企业平常运行出现重大危机等），则各所属单位应根据阶段评价

成果和出现问题所产生日勺后果，5日内将该VIP客户降为优选类客户

或合格类客户，若因该客户原因，导致企业重大损失或声誉日勺损害，

则各所属销售部门应及时将详细状况报送营销事业部。营销事业部核

算后，有权将该客户列入企业“销售客户黑名单”（附件3）,并及时

在企业内部网站登录黑名单信息，通报各销售部门，在企业所属各销

售部门范围内清除该客户。

3.4企业所属各销售部门的合格类客户、优选类客户若在一种评

价阶段中体现良好，各单位可根据阶段评价成果将该销售客户上升为

优选类客户或VIP客户。

3.5企业及各所属销售部门在客户管理上施行“客户黑名单”管

理。详细管理措施如下：

a）企业“客户黑名单”的管理权限在营销事业部，营销事业部将

企业，客户黑名单”以报表时形立案；企业所属各销售部门的“客户

黑名单”的管理权限在各所属部门，各所属部门应将本部门“客户黑

名单”以报表的形式上报营销事业部立案；

b）如某客户进入企业所属某销售部门的“销售客户黑名单”，则

该部门不得再与该客户发生商业行为；如某客户进入企业的“销售客

户黑名单”，则企业所属各销售部门皆不得再与该客户发生任何商业

行为；

c）企业所属各销售部门的“客户黑名单”有效期暂定6个月，如

有特殊状况可合适缩短有效期。在有效期失效后，若该客户状况有重

大变化，经评审符合企业或各所属单位日勺客户准入条件，根据客户黑

名单管理权限，经企业领导与各所属部门领导审批，可重新进入客户

名单，但需定位于合格类客户。

4客户享有的权利与承担的义务

4.1VIP客户有关权利与义务

VIP客户享有有关权利如下（其中a-d项为基本权利）：

a）购置企业该所属部门的产品并享有VIP折扣价格；

b）对企业该所属部门销售过程中程序有异议日勺，可向企业或该所

属部门客户管理部门征询或投诉；

c）有权对其他客户在与企业所属各隹售部门销售行为中的欺诈

行为或营私舞弊行为提出指控；

d）享有有关法律、法规和规章中规定日勺其他权利；

e）享有“四优先”的权利，即优先拜访、优先供货、优先安排

售后服务、优先处理争议等问题。

VIP客户承担有关义务如下：

a）遵守国家颁布日勺各项法律、法规和规章；

b）按照企业所属各销售部门的规定，公正、客观地提供客户调查

工作所需日勺有关资料；

c）积极配合企业所属各销售部门认真执行销售协议；

d）在发生工商变更、注销时应书面（或通过网络）汇报企业所属各

销售部门，并配合办理对应的客户资格变更或注销手续；

e）有关法律、法规和规章中规定日勺其他义务。

4.2优选类客户有关权利与义务

优选类客户享有有关权利：除VIP客户享有的四项基本权利外，

也享有“四优先”日勺权利，但在享有上述“四优先”日勺权利时，其

优先级应低于VIP客户，并高于合格类客户。

优选类客户承担有关义务：同VIP客户有关义务。

4.3合格类客户有关权利与义务

合格类客户享有有关权利：同VIP客户享有日勺四项基本权利。

合格类客户承担有关义务：同VIP客户有关义务。

4.4企业所属各销售部门的客户由本部门进行管理，因此其只合

用于该部门的销售行为规范及准则，若超过部门范围，即与企业所属

其他销售部门购置行为时，必须根据对象企业的销售客户管理措施、

结合详细销售产品重新进行销售客户的有关评价工作，并根据详细评

价成果确定该销售客户等级。

5销售客户入库管理

5.1企业所属各销售部门需建立信息数据库，对所有客户（包括

直营客户和内部关联交易客户）施行入库管理。各部门的入库客户信

息需录入企业客户管理系统。

5.2客户入库管理详细流程如下：

a）企业各所属销售部门应建立企业及各部门日勺“客户黑名单”信

息数据库;

b）各所属销售部门应建立适合本部门市场运行的、符合客户管理

系统规定的客户信息数据库；

C）各所属销售部门应充足开展市场调查工作，拓展潜在客户，并

建立合作意向；

d）各所属销售部门应指定专人负责客户基本信息搜集及背景调

查等工作，并负责贯彻客户提交日勺详细信息资料日勺真实性；

e）客户入库过程中，各所属部门应从大局出发，严格遵守“各负

其责，集中管理”的客户开发及入库原则；

f）各所属销售部门要严格执行客户分级管理权限，对本部门符合

准入基本条件的入库客户进行分级评估及管理；

g）客户开发及入库完毕后，各所属部门应立即指定专职人员，做

好协议、计划、价格、服务等工作，每6个月结合客户的意见反馈，

对本部门业务人员进行绩效考核；

h）各所属部门需派专人将企业客户管理系统规定的入库客户基

本状况、业务合作状况等有关信息及时、精确录入系统，并随时进行

更新。

6客户信息搜集、评审与归档管理

6.1企业所属各销售部门在进行客户入库前，应首先根据本《制

度》的有关规定，编制客户评审原则，其中应对重要指标进行量化，

并根据不一样层级确定权重，以便有效确实定该客户的分级。

6.2评审原则制定后，企业所属各销售部门应开展客户信息的搜

集工作，所搜集的信息包括但不限于该企业基本状况、经营状况、人

力资源状况、组织架构、购置企业所属各销售部门产品后日勺流向、以

往与企业所属各销售部门签订协议的执行状况、在购置企业所属各销

售部门销售产品前的采购途径等，详细格式可参照附件4（客户状况

调查表）。

6.3客户信息搜集完毕后，各所属销售部门应立即根据评审原则,

结合客户状况调查表中日勺内容，对该客户进行评审，并根据评审戌果

进行客户分级划分并入库管理。

6.4企业所属各销售部门应做好客户档案管理工作，认真搜集各

类客户资料，制定档案编号，随时进行客户资料更新，保证客户档案

的完整性与精确性,

6.5客户档案是立、保管与变更。

a）客户档案的建立原则

企业所属各销售部门应结合客户管理系统中客户管理的程序和

方式，建立各自的客户信息数据库和客户档案，并建立档案索引及档

案目录；

b）客户档案的保管规定

企业营销事业部根据客户类别编制代码，以及检察及索引，对各

所属销售部门客户档案日勺建立、查阅、转交、更改及作废进行严格规

定；

c）客户档案的变更规定

企业所属各销售部门必须结合实际状况及时更新客户基本数据，

保证客户主数据的真实、精确、时实，切实做到动态更新、扶优汰劣。

7客户拜访管理

7.1为保证客户提供资料的真实性和精确性，加强与客户间的沟

通，及时掌握客户需求，企业所属各销售部门应根据权限及分级管理

方略定期对客户进行拜访。

7.2客户拜访方式重要有如下三类：

a）走访

各所属销售部门销售人员应定期走访客户，对于本部门所属的重

点VIP和优选类客户应做到每月走访一次。通过走访客户对区域市场

进行调查，理解客户状况，听取客户提出的意见和提议，协助客户处

理使用中出现的实际困难，同步向客户传达本部门政策信息和经营理

念，提高企业品牌形象；

b）组织客户恳谈会

各所属销售部应在特定期间或固定周期内组织有关客户召开

恳谈会。恳谈会重要就市场现况、战略合作、采购计划等进行研讨，

总结以往经验、教训，展望未来合作愿景，深度探讨合作意向，改善

营销工作;

c）组织产品推介会

各所属销售部门根据自身产品状况适时组织产品推介会，重点宣

传新产品，并宣讲未来的销售方针、促销方略等。

7.3营销事业部根据产品市场状况可选择性的参与各所属销售部

门的客户走访、客户恳谈会及产品推介会。各部门在组织较大规模日勺

客户恳谈会、产