商业车险改革的新方向：从车型定价到车辆风险分级

商业车险改革的新方向：从车型定价到车辆风险分级(1)车险制度探索期(1949年至2006年6月30日),主题是“探路”。1949年，中国人民保险公司成立，开始提供汽车保险服务；1955年，中国人民保险公司暂停了汽车保险业务。20世纪70年加，70年代中期，中国开始提供以涉外业务为主的汽车保险服务。年，中国开始了第一次车险市场化改革。9月6日，中国保监会发布了《关于在广东省进行机动车辆保险费率改革试点的通(2)车险制度建立期(2006年7月1日至2014年),主题是“建制”。2006年7月1日，《机动车交通事故责任强制保险条例》正式实施，我国建立起交强险(机动车交通事故责任强制保险)和商(3)车险制度改革期(2015年至2024年),主题是“完善”。这期间商业车险进行了多轮改革：第一阶段(2015年6月至2017年6月)、第二阶段(2017年6月至2018年2月)、第三阶段(2018年3月至2020年9月)、第四阶段(2020年10月至2024年)。总快速发展出现的新需求和新问题。2021年12月14日，中国保险行行)》和《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表(试行)》。(4)车险制度改革深化期(2025年至今),主题是“转型”。2024年9月11日，《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质险综合改革”,奠定了未来一段时期车险市场改革的总基调。2025年1月24日，金融监管总局、工业和信息化部、交通运输部、商务见》,拉开了车险市场新一轮改革的帷幕。显然，车险新一轮深化改革的目的是为了解决如何面对与过去商业车险改革新方向念自上世纪60年代在瑞典被提出以来，逐步被英、德、美等汽车工2015年5月7日，原中国保监会发布《关于商业车险改革试点地区条款费率适用有关问题的通知》,在以新车购置价、出险次数等是指根据不同车型的保险风险差异，制定相应费率价格体系的过程。不同车型的风险成本差异较为显著:一方面，不同车型在刹车性能、保险发达国家(地区)均在车险行业费率框架中体现出一定的车型定车型定价体系，1990年起由美国保险服务所(ISO)创立，至今已有35年历史。35年来，汽车产业发生了颠覆性巨变，汽车风险也(1)车型零整比(Parts-to-WholePriceRatio)问题。我国车型定价主要是基于零整比(零整比=整车所有装车配件价格总和/整车销售价格*100%)设计的，利用车辆的物理参数作为模型变量进(2)车型聚类定价(VehicleGroupRating,VGR)问题。我国(3)汽车产业变革问题。除了车型定价之外，我国车险所采用急是更新车辆风险分级模型(VehicleRiskRat“特斯拉保险产品”(TeslaInsurance),英国大昌技术中心 (ThatchamResearch,TR)推出的车辆风险分级(VehicleRiskRating,VRR)模型(系统),这些创新都旨在帮助保险公司更好地的先行者和汽车保险产品创新的践行者。2019年8月，特斯拉在美国加利福尼亚州推出“特斯拉保险计划”;2021年10月，特斯拉在美国德克萨斯州又推出了“特斯拉保险产品”;截至2024年底，特斯拉保险已覆盖美国12个州。综合来看，特斯拉保险实现了产品创(1)创新车险产品，扩展附加险范围。除其他车险产品中常见(2)创新风险定价模型，报价低于市场同类产品。不同于传统车险采用事故历史(NCD)、罚单、索赔、信用、年龄、性别、婚姻状况等作为定价因子，Tesla采用安全评分或安全驾驶评分(SafetyScore,SS)、车型、险种、区域、行驶里程、多车折扣等作为定价因子，更能反映出车主的实际驾驶情况(如图1)。Tesla基于实时般以一年为期，Tesla保险按月定价，基于过去30天内以驾驶时间低价突出。Tesla车内搭载有多个摄像头、传感器，独家掌握丰富、分接近平均水平的Tesla车主可节省20%-40%保费；安全评分较高的车主可节省30%-60%保费。特斯拉安全驾驶评分系统事故记录事故记录交通违法记录使用八大驾驶数据，预测碰撞频率(PCF),计算安全驾驶评分(SS)急刹车次数危险眼车次数自动驾蒙功能络制关闭次数未系安全需驾膜每1000英里的前向碰撞预繁次数图1特斯拉保险安全驾驶评分系统扣(见表1),自动驾驶级别越高，相应造成事故损失的概率越低。表1特斯拉保险自动驾驶水平费率折扣系数折扣定义没有计算机辅助，完全手动汽车能够自主控制一项特定功能(例如转向)汽车无需驾驶员输入即可同时控制速度和方向安全关键功能完全转移到汽车上全程自主(在某些环境中)注：数据来源于根据Tesla官网公开资料整理。英国保险车型风险分级体系创立于上世纪70年代，主要基于英统对车辆的耐撞性和可维修性进行评价。2007年，英国保险车型风险分级进行了细化，从1-20个分类调整到1-50个分类，基于125项进行评估，并衡量车辆在各种驾驶场景中的风险水平。从2024年8月1日起，英国任何注册的车辆都需要使用VRR系统进行评估(与现有分级方法并行运行18个月)。VRR与英国其他安全评级系统，如和保障安全性(Security),从1(表示低风险)到99(表示高风险)(1)第1项评估：性能，主要评估车辆特性，包括加速性能、(2)第2项评估：易损性，主要评估车辆设计、材料和制造技术对维修成本和损坏严重程度的影响，这需(3)第3项评估：可修复性，主要关注修理的便利性和成本，报告称，自2023年以来修理成本上升了28%;英国大昌技术中心报告现实，电动汽车(EVs)的修理费用比汽油车高出约25%,修理时间长约14%。(4)第4项评估：安全性，主要分析主动和被动安全系统，涵盖对碰撞避免系统和其他相关属性(如整备质量)的深入分析，以提(5)第5项评估：保障安全性，主要是检查物理和数字安全措英国大昌技术中心在英国保险协会(ABI)的支持下，联合保险整合风险频率和严图2车辆风险评级模型开发流程风险分级制度，充分利用社会化检测资源，降低汽车企业负担；需要综合考虑低速碰撞试验结果、易损零部件价格、常见维修项目工时等因素，及时优化保险车型分级等级，推动其与商业车险保费相挂钩，促进汽车制造商优化生产设计、完善零部件供给，