新加坡市场分析

新加坡市场分析

新加坡经济已挤身发达国家，人均GDP超过2万美元，在亚洲仅次于日本。新加坡

是东南亚地区最大的运输中心和贸易中心。具有强大的转口贸易能力，并且直接辐射东盟

十国约5亿人口的市场。

家用纺织品市场：

家用纺织品是新加坡纺织品进出口贸易的一个重要方面。

根据新加坡有关方面的分类和统计方法，家用纺织品主要包括床单、被罩、棉毯、桌

布、毛巾以及厨房和卫生用品等几大类。其中，按照不同的原料和不同的加工制作方法，

上述各类产品又可分为许多不同种类。如按加工制作方法将床单分为纺织类、针织类、非

织非编类以及人工加工类等；按制作原料的不同，可将毯子分为棉布类、亚麻类、化纤类

床单等，按功能分还有普通类和旅行类等等；按照成品的规格和外观，将桌布分为一般产

品和印花类产品等。

毯子类。

2001年，新加坡从国外进口毯子（不含羊毛类）总值达766万新元，其中,纯棉类

毯子433.5万新元，人工合成类毯子118.6万新元，其它类毯子213.9万新元。主要来自

中国、德国、马来西亚、南韩、泰国、西班牙、土耳其等国。2002年1―9月份，新加坡

从国外进口毯子（不含羊毛类）603.9万新元。其中，中国产品463.2万新元，占总额的

76.7%。三大类产品的进口金额分别为255.8万新元，64.8万新元和142.6万新元。

桌布类。

2001年，新加坡从国外进口各种桌布622.4万新元,其中，针织类产品18.9万新元,

纯棉产品512.8万新元，亚麻类产品8.4万新元，人造化纤类产品85.8万新元，其它纺织

类产品76.5万新元。主要来自中国、德国、马来西亚、印度、意大利、南韩、美国、台湾、

巴基斯坦等国家和地区。2002年1―9月份，新加坡进口桌布总额425.1万新元，其中,

编织类产品37.5万新元，纯棉类产品172.4万新元，亚麻类产品5.5万新元,人造化纤类

产品49.8万新元，其它纺织类产品159.9万新元。

床单类。

2001年，新加坡从国外进口床上用品类商品总金额3110.8万新元，主要来自中国、

马来西亚、香港、台湾、印度、巴基斯坦、意大利、美国、西班牙、澳大利亚、泰国以及

瑞典等国家和地区。2002年1―9月份，新加坡进口床上用品总金额2288万新元。其中，

自中国进口991万新元，占总额的43.31%。分别为针织类51.6万新元，纯棉类368.7

万新元，人工化纤类7万新元，其它非编纺织类262.1万新元，非编非印花纯棉类199.2万

新元,人工化纤类13万新元，其它89.4万新元。

厨房及卫生用品类。

2001年，新加坡进口厨房卫生类家用纺织品5192.8万新元，分别为纯棉毛绒类

2630.7万新元，其它纯棉类2284.1万新元，亚麻类10.2万新元，人工化纤类31.7万新

元，其它纺织类246.3万新元。主要来自中国、澳大利亚、香港、泰国、台湾、日本、法

国、马来西亚、巴基斯坦、印度、瑞典、英国、美国以及爱尔兰等国家和地区。

新加坡转口贸易正在经历新的变化。

据新加坡主要家用纺织品进出口商家透露，近年来，由于东南亚地区各国经济的发展

和市场的进一步对外开放，很多过去依赖新加坡市场转口的国家开始走向直接从包括中国

在内的国家进口家用纺织品，以降低成本,提高效益。

新加坡进出口商家也逐步改变传统做法，将过去经由新加坡港口转口的商品直接发往

目的国家和地区，减少中间环节，满足客户要求。这样做的直接结果是，一方面使新加坡

转口贸易的地位受到削弱，另一方面，大量的进出口商家难以生存，许多经营了数十年的

家用纺织品进出口商被迫改行，导致新加坡过去曾经一度火红热闹的家用纺织品进出口市

场风光不再。

西方国家的家用纺织品也开始与亚洲传统来源国争夺新加坡市场。在上述所提到的各

类家用纺织品中，一些西方国家的商品也加入了竞争新加坡市场的行列。如瑞典、意大利、

爱尔兰、英国等。

电冰箱市场：

新加坡电冰箱进出口量、政府产品监管、用户消费特点、市场容量等

据新加坡海关统计，该国2002年进口家用电冰箱（压缩机型）累计总值约1250万美元,

其中10个主要来源国家（或地区）依次为马来西亚、韩国、新西兰、中国、澳大利亚、

泰国、台湾、美国、土耳其、德国，占进口总量的95.8%O从中国进口约136万美元，占

新加坡目前总居民人口略多于400万家庭约80万户。冰箱的寿命一般为10年左右,

由于新加坡人比较富有,追求时尚，随着电冰箱的不断更新换代，不难预见，今后若干年

内，冰箱将大面积更新换代，使新的技术、先进的冰箱得以切入市场。

电脑显小器市场:

新加坡是世界上电脑普及率最高的国家，政府机关、工商企业、教育机构以及家庭的

电脑拥有率居世界前列，自动化办公、网络服务、电子数据传输、网络教育应用广泛。特

别是新加坡政府完成了"一个新加坡"(SingaporeOne)的网络工程后，宽带网已覆盖全

国99%的国土，用户通过ADSL、专线电缆、无线或光缆等方式接入，该网络连接了全国

200多台高速服务器，提供通讯、娱乐、新闻和教育等服务。

据一项调查显示，2002年10岁以上的新加坡居民宽带上网人数为124万，占10岁

以上人口的43%,其中53%在家庭使用，其余在办公、教育场所使用，52%的用户每周

上网至少5小时，每周上网超过20小时的有8%。新加坡上网人口比例、平均在网上停留

时间均超过发达国家。电脑和网络已成为新加坡人生活、工作、学习的重要工具和组成部

分。

新加坡电脑普及较早，市场已接近饱和，近年来的电脑销售市场主要依靠用户升级换

代支撑，因此经济景气程序对电脑销售影响较大。受高失业率和经济不景气的影响,近年

来，新加坡的电脑更新换代的步伐有所减缓或延迟，2002年新加坡市场共销售电脑48.2

万台，销售额30.5亿美元，分别比上年下降0.3%和7.8%0

今年第一季度，新加坡共销售电脑12.15万台，同比下降1%。稍早，国际数据公司

(IDC)曾预测，今年新加坡电脑销售额和销售量将分别有4.5%和4%的增长，但在美伊

战争爆发后，特别是“非典”对电脑销售市场冲击后，市场销售低糜。IDC已重新考虑这

一预测，并表示新的预测可能是销售量和销售额均为零增长。

笔记本电脑的销售量在近年呈直线上升趋势，据统计，今年第一季度笔记本电脑销售

已占电脑总销售量的40%,

新加坡电脑显示器市场特点

大厂名牌产品在显示器市场上唱主角，除品牌机用显示器外，新加坡显示器市场主要

被明基(BenQ)、仁宝(Compal)、NEC、飞利蒲(Philips).索尼、三星所占据。品牌产品

质量有保障，售后服务较好，新加坡消费者一般不愿冒险选择其他牌子的显示器。

液晶显示器(LCD)成为主流，液晶显示器以其空间占用少、重量轻、散热小、节能、

低辐射、无闪烁、对使用者健康影响较小等优势,成为新加坡政府、企业、机构或个人在

更换显示器、购买新电脑时的首选。在新加坡电脑最主要的零售市场-森林大厦,液晶显示

器无论是样品展示数量，还销售量，都超过传统的阴极射线管显示器(CRT工

显示器的零售市场较小,除因为新加坡国小人少、市场容量不大外，还因为新加坡电

脑市场以品牌机占绝对主导地位，因此零售市场主要以组装楣口显示器更新为主，估计在

10万台左右。

新加坡显示器生产将完成从CRT到LCD的转型，生产量将大幅回升。2001年新加坡

国内生产的显示器出口比2000年下降了60%，仅有8.2万台(4822万新元),2002年

新国内生产的显示器出口虽达58.4万台，但主要是前几年生产的CRT显示器库存大量甩

货,因此58.4万台显示器的出口额只有3628万新元,还不及上年8.2万台的金额。随着

LCD显示器在市场霸主地位的确立，尤其是日本日立、索尼等厂商关闭在新加坡CRT显示

器生产后，新加坡国内CRT显示器生产有所减少。但生产厂商迅速把眼关转向LCD显示

器的生产上，特别是2002年11月日本东芝和松下合资10亿美元在新加坡投资设立LCD

生产厂，投产后预计新加坡LCD显示器生产能力将大幅增加。

新加坡是电脑显示器进出口大国，近几年的进出口总量均在240万台以上，因此研究

新加坡电脑显示器市场，不能只关注新加坡国内市场,而要分析新加坡与周边、亚太甚至

全球显示器市场的联系。

新加坡显示器进出口情况

电子产品是新加坡传统制造产业，电子产品进出口额占新加坡外贸总额的63%。新加

坡多年与世界电子产品市场建立的营销渠道和联系为新加坡进出口电脑显示器带来了得天

独厚的优势。

新加坡电脑显示器进出口量较大，且近几年的贸易量较为平稳。2000至2002年的三

年里新加坡电脑显示器的贸易量分别为244.5万、245.7万和242.1万台。2000和2002

年的贸易额分别为8.52亿、和9.48亿新元。2002年由于CRT显示器价格大幅下降，贸

易额比上年下降39.7%,仅为5.72亿新元。（注：新加坡统计的贸易额均为新元，为保持

各项金额统计增长率的一致性，本文金额单位沿用新元。如需折合美元，年均参考汇率如

下:2000、2001、2002年一美元分别兑换1.7239、1.7917和1.7906新元。）

新加坡电脑显示器出口市场以东盟国家为主，约占总出口量的60%,其他较大的出口

市场还有印度、美国、荷兰、日本、韩国等。泰国一直是新加坡出口显示器的重要市场，

2002年新对泰出口达54万台，创历史新高，泰国已远远超越印度和马来西亚,成为新加

坡显示器出口最大的市场。

新加坡转口贸易能力很强，进口显示器除与本地品牌机配套外，一半以上被再出口（转

□）到其他国家。2001和2002年，新加坡再出口显示器分别达到84.34万和63.21万台，

分别占进口总量的55.1%和52.5%。

热水器市场：

据了解,新加坡很多家庭每3-4年会更换新的热水器。按此推算，新加坡本地热水器

消费的年销售额估计在2千6百万美元左右。

新加坡电热水器和燃气热水器的进出口按海关税号HS85161000和HS84191100进

行管理。据统计,2002年，电热水器新加坡进口累计总值约11.5百万美元，其口10个

主要来源国家（或地区）占总量98.4%,依次为马来西亚、美国、意大利、日本、英国、

泰国、澳大利亚、中国、德国、荷兰。从中国进口近28万美元，占2.7%。

2002年新加坡电热水器出口累计总值约为3.93百万美元，其中10个主要出口市场

依次为越南、泰国、柬埔寨、菲律宾、香港、马来西亚、中国、文莱、马尔戴夫、日本等；

上述出口中，转口的占58.4%，价值为2.3百万美元，转口目的市场依次为越南、泰国、

柬埔寨、文莱、马来西亚、中国、香港、马尔戴夫、泰国、日本和缅甸等。

另外，新加坡2002年燃气热水器进口总值为1.1百万美元，来源主要为日本、澳大

利亚、美国和德国，从中国进口约2.4万美元，该项2002年出口总值为53万美元。

新加坡热水器市场的主流品牌、行情价位。

新加坡家用热水器有两类，即电热式的和燃气式的。电热水器中即热式和储罐式都有。

新加坡用户购买热水器会考虑安全、安装、价格、使用方便、使用环境、家庭人口、售后

服务等因素。即热式电热水器则方便省时、不占空间、安全、热损耗少，家用较多。储水

式电热水器干净卫生、不必分室安装、调温方便，一些产品还能按设定温度自动断电、自

动补温，多数产品有过压、过热、漏电保护装置，使用更为安全，发廊、餐厅用得较多。

燃气热水器加热快、出水量大、温度稳定，但必须分室安装，还可能因泄漏造成中毒等事

故，消费者对之怀有一定的惧怕感。因此，迄今在新加坡家庭中用得不多。

从市面考察看，各种品牌中以英国品牌居多，有原装的Redring,Slim215PAAmber

等，也有英国元件但在中国、新加坡等地组装的Champs.SPA,707、Accord,AMASCO,

TRIMARK，也有意大利品牌FACO（新加坡产\ARIST0N（有中国产的），日本品牌Rinnai

（原装）/National马来西亚产）马来西亚品牌有Mistral和Joven台湾品牌Teenogas,

新加坡品牌有PRIME、ORIS等。即热式电热水器价位T殳在150-250新元左右,贮罐式

一般在300-400新元左右。

电脑硬盘市场

新加坡是该地区信息技术发展最快的国家，新加坡信息技术市场2001年增长13.6%,

达60亿新元Q美元约合1.74新元），该年新加坡电脑市场在东南亚排名第一，主要原因

是新加坡的政治、经济形势相对稳定。政府长期以来一直积极推进信息科技发展，本国信

息化程度达到相当高的水平。设备及时更新，所以新加坡市场是亚洲重要的电脑市场之一。

另外，2002年来新旅游人数达757百万（接近居民人口的两倍），在新加坡旅游购物，既

时尚又比较实惠。新加坡电子商品进口实行零关税。

新加坡海关将电脑硬盘驱动器（HardDiskDrivers）编为税号HS847170200.据统

尸中国•东盟自由贸易网

RhlnaAweanTrade.ccm

东南亚最大网上和易市场

计，2002年全年，此项产品新加坡进口累计总值约11.2亿美元，其中10个主要来源国

家（或地区）占总量96.4%,依次为泰国、马来西亚、中国、菲律宾、日本、美国、匈牙

利、香港、台湾、荷兰，从中国进口近1.9亿美元，占17%;而同期内，新加坡该项产品

出口累计总值约为70.4彳凌元,其中10个主要出口市场依次为美国（占34%人荷兰、

香港、爱尔兰、日本、英国、中国（占3.9%）、台湾、韩国、澳大利亚；上述出口中，转口

的占15.3%,价值为10.8亿美元，转口目的市场依次为美国（20%）、日本、香港、台湾、

韩国、荷兰、中国（占4.4%）、菲律宾、马来西亚、泰国。

新加坡是世界最主要的磁盘驱动器生产基地，磁盘驱动器产值占整体电子业产值的

全球硬盘驱动器产量当中，年新加坡占了的比重，而新、马、泰、菲加上

28%09935%

深圳，占了世界磁盘驱动器总产量的80%。在80年代，世界上每5台驱动器就有3台产

自新加坡，现在约为一半。世界几大主要硬驱品牌都在新加坡生产。如西捷公司的制造总

部设在新加坡，是高端驱动器的生产中心（该公司在中国的两个工厂生产低端的PC的驱

动器1西捷从1982年起在新加坡开厂，最近还投资建设自动化的"未来工厂二采用最先

进的技术提高工作效率和产量，而人工减少。西捷公司在新加坡的员工人数巅峰时达2万

人，曾是新加坡第二大就业雇主，仅次于新航，在制造业行业属最大。

近年来新加坡硬盘产业与其它计算机相关产业一样经历了较大的需求下滑、价格下跌,

市场竞争激烈。随着全球电子行业面临的竞争日益严峻的形势，计算机硬件产业也面临着

价格大幅度下降的局面。新加坡硬盘市场紧随国际局势而变化，在品牌、价格、技术、服

务方面激烈竞争，各大厂商为提高自己在市场的占有率，相继大幅降低自己的主流产品价

格。价格战使硬盘产品利润越来越低，如99年6.4GB、5400rpm硬盘的价格在100美元

以上，但目前80GB、7200rpm硬盘的价格已不到100美元。2002年新加坡硬盘市场

竞争激烈，各个厂商的新品层出不穷，不仅技术、容量上有突破，而且在价格上也走低，使

得大容量高速硬盘迅速成为市场主力军，而消费者在选择上更加丰富。容量的大小一直是

硬盘市场的竞争热点。网络的日渐普及和多媒体技术的广泛应用，使用户对机器存储与交

换空间的需求越来越大。为了拥有更多消费者，各大硬盘厂商也越来越重视产品安全性。

竞争促进产业发展，从价格竞争到技术竞争使得竞争的实质不断升级。

新加坡磁盘驱动器制造业仍然有很多竞争优势，而且整体市场需求非常健康，相信接

下来五至十年销售量的增长速度不会放慢。硬盘厂商争相拓展新的市场，消费电子和网络

储存市场大有可为。随着企业将业务转移到了网上，并越来越依靠数据库和网络用于存储

和发送信息，网络存储正在持续增长。面向消费者家用电器、视听产品和其他^电脑应用

的小尺寸硬盘市场也正在壮大。微型硬盘驱动器应用于顶置盒、MP3播放器、数字相机以

及个人视频录像设备中，为行业注入了新的驱动力.目前，硬盘的发展趋势为容量更大，速度

更快,Cache更多，噪音更小，数据保存更安全，单位价格更便宜。同时，随着移动办公的风靡，

各大硬盘厂商同时将会使产品向便携方面发展。

水泥市场情

水泥是大宗建材商品，由于新加坡本地没有大型水泥工厂，所以每年需要从国外进口

大量水泥产品来满足建筑业发展的需要。由于水泥有多种类型和产品.根据新加坡国际企

业发展局的统计数据，2001年新加坡共从国外进口了325.7万公吨、价值近1.5亿新元的

普通水泥和L2万公吨、价值约295万新元的白水泥。同2000年相比，普通水泥的进口

额增长了11%,而白水泥的进口额则下降了0.4%。2002年新加坡进口普通水泥和白水

泥的数量基本与2001年持平，但进口价值略有上升。

日本、台湾、马来西亚、菲律宾和泰国是新加坡水泥进口的主要来源国。日本在2000

年和2001年向新加坡出口的普通水泥分别达到115万公吨和146万公吨，占据了新加坡

1/3以上的水泥市场。日本水泥产品的主要优势在于产品型号齐全、供货及时、售后服务

良好，在新加坡拥有一大批长期合作伙伴。台湾是新加坡水泥市场的另一个重要供应商，

其在2000箍口2001年分别向新加坡出口了86万吨和90万吨的普通水泥，占有新加坡

20%以上的市场份额。东盟内部的马来西亚、菲律宾和泰国也向新加坡出口了大量的水泥

产品。其主要优势体现在紧密的经济联盟、便利的交通条件和低廉的成本。并且这些国家

的部分水泥企业是由新加坡商人投资设立或参股的。因此在将水泥产品出口到新加坡方面

具有一定的优势。

钢铁市场

新加坡是一个纯钢铁消费国，本地只有一家钢铁企业，根本满足不了市场需求，每年

需要从国外进口大量的钢铁。根据新加坡国际企业发展局的统计数据，2001年新加坡共

从国外进口了价值约18亿新元的各类钢铁，总计约260万公吨，约占新加坡进口商品总

值的0.8%。2002年1-7月，新加坡从国外进口的钢铁数量约为150万公吨,价值10亿

L/o

目前，新加坡的主要钢铁进口来源地主要为日本、韩国、东盟、乌克兰、俄罗斯、中

国等国家。过去一些传统的钢铁供应国如南非、巴西等目前已丧失了大部分的市场份额。

日本长期以来一直是新加坡钢铁市场的主要供应商，2001年日本向新加坡出口了约60万

公吨、价值约6亿新元的钢铁，占有新加坡1/3以上的市场份额。日本钢铁产品的主要优

势在于产品型号齐全、供货及时、售后服务良好，在新加坡拥有一大批长期合作伙伴。从

出口统计数据来看，日本出口的钢铁范围包括从高性能钢铁到低档次钢铁原料几乎所有类

型，因而在市场上建立了良好的声誉。

韩国是新加坡钢铁市场的另一个重要供应商，其在2001年也向新加坡出口了约30万

公吨、价值2亿新元的钢铁，占有新加坡10%以上的市场份额。韩国钢铁产品在很多方面

与日本产品很相近。

近年来，以乌克兰、俄罗斯为代表的东欧国家向新加坡出口钢铁数量迅速增长。目前,

已经超过中国成为新加坡钢铁市场的重要力量。主要原因是前苏联解体后，乌克兰、俄罗

斯等国的经济大幅下滑，生产的大量钢铁无法通过内需消费掉，且国际收支状况不好，所

以通过低价向国际市场倾销钢铁和钢铁制品。

除上述国家外，东盟内的菲律宾、马来西亚和泰国也向新加坡出口大量的钢铁。其主

要优势主要体现在紧密的经济联盟、便利的交通条件等。

同新加坡经济高峰期每年进口钢铁500-600万吨相比，目前新加坡的钢铁市场和钢铁

消费正处在低谷，但已经开始有复苏的迹象，钢铁价格已经比今年年初上升了20%以上。

目前影响新加坡钢铁进口钢铁的主要因素有以下几方面：

1、建筑业不景气。纲铁作为重要的建筑原材料，其消费需求与建筑业的发展状况密

切相关。亚洲金融危机爆发后，东南亚各国（包括新加坡）经济受到严重影响，基建规模

被大幅压缩，无论是公共工程还是私人建筑均减少了30%以上。导致市场对包括钢铁、水

泥、木材等建筑原材料需求的大幅下降。随着经济的逐步复苏，预计今年建筑业会有7.6%

的增长，这会大大刺激钢铁消费，从而带动钢铁进口。

2、钢铁转口大幅减少。过去新加坡进口钢铁有相当部分转口到周边印尼、马来西亚

等国。98年金融危机后，东南亚各国货币大幅贬值，但新元相对走强，使转口钢铁价格相

对提高,逐渐失去了竞争力。特别是东盟自由贸易区内的优惠税率安排（2003年实行零税

率）对各行业转口形成了致命打击，目前，新加坡进口钢铁只有少量转口到印尼一些船厂

（新加坡投资1

3、受自身和区域经济表现影响很大。新加坡经济在2001年