平衡计分卡BSC关键绩效指标

BSC关键绩效指标

财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率（实际部门费用/支配部门费用实际及预算

用）*100%资料

项目探讨开发费用预（实际项目探讨开发费用/项目探讨开发费用实

算达成率支配费用）*100%际及预算资料

课题费用预算达成率（实际课题费用/支配费课题费用实际及预算

用）*100%资料

聘请费用预算达成率（实际聘请费用/支配费聘请费用实际及预算

用）*100%资料

培训费用预算达成率（实际培训费用/支配费培训费用实际及预算

用）*100%资料

新产品探讨开发费用（实际新产品探讨开发费用新产品探讨开发费用

预算达成率/支配费用）*100%实际及预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益状理赔统计、精算部

况，死差损益二实际死亡率-

预期死亡率

赔付率（本期实际赔付额+本期未理赔统计、精算部

决赔款-本期支付上期未决

赔款）/本期经过的寿险风

险保费

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部

人力成本总额限制率（实际人力成本/支配人力财务部

成本）*100%

标准保费达成率（公司实际标准保费/支配财务部

标准保费）*100%

附加佣金占标准保费（附加佣金/营销标准保财务部

比率费）*100%

续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿财务部

单”佣金）*100%

业务推动费用占标准（业务推动费/标准保财务部

保费比率费）*100%

公司总体费用预算达（公司实际总费用/预算总管理费用实际及预算

成率费用）*100%资料

公司办公及物业管理（实际数/预算数）*100%财务部

费用预算达成率

车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

党办管理费用预算达（实际数/预算数）*100%财务部

成率

党办、工会费用预算（实际数/预算数）*100%财务部

达成率

日常办公费用预算达（实际数/预算数）*100%财务部

成率

办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部

会务、接待费用达成（实际数/预算数）*100%财务部

率

专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项财务部

费用）*10096

销售目标达成率（实际销售额/支配销售销售报表

额）*100%

理赔率（理赔数量/销售数理赔报表

量）*100%

产品/服务销售收入（实际销售收入/支配销售销售月报表

达成率收入）*100%

全部账户净投资收益全部帐户净投资收益率/投财务部/证券巾场公布

率/同期Benchmark资委员会选择的市场基准数据

收益率

（Benchmark=国债指数、企

业债指数、封闭式基金指

数、LIBOR、CFO评估的CD

基准利率按支配的可投资

比例加权的同期收益率）

投资收益率支配达成全部帐户净投资收益率/董财务部

率（董事会批准的年事会批准刚好常调整的的

度支配收益率）年度投资支配

不良帐款比率根据中心银行贷款分类标财务部

/Benchmark准逾期不能收回的资产占

可投资资产的比重/年初投

资委员会确定的基准

（Benchmark二投资委员会年

初批准的比例）

（一般账户债券投资+所管辖帐户净投资收益率/财务部

全部账户干脆投资净总经理选择的市场基准收

投资收益率）/同期益率

Benchmark（Benchmark二国债指数、企

业债指数、LIBOR>CFO评

估的CD基准利率按支配的

可投资比例加权的司期收

益率）

一般账户基金投资净所管辖帐户净投资收益率/财务部

投资收益率/同期总经理选择的市场基准收

Benchmark益率

（Benchmark=同期封闭式基

金指数收益率）

全部独立账户干脆投所管辖帐户净投资收益率/财务部

资净投资收益率/同总经理选择的市场基准收

期Benchmark益率

（Benchmark二同期国债指

数、企业债指数、封闭式基

金指数及CD基准利率按可

投资比例加权的同期收益

率）

所负责项目的净投资所管辖帐户净投资收益率/财务部

收益率/同期总经理选择的市场基准收

Benchmark益率

（Benchmark=相应项目的指

数同期收益率水平）

投资收益率支配达成所管辖帐户净投资收益率/财务部

率总经理批准刚好常调整的

的年度投资支配

销售目标达成率（资（实际干脆销售资产管理产综合管理部

产管理中心）品收入/支配收入）*100%

客户类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

包装水平客户满足接受随机调研的客户对包装水包装水平客户

度平满足度评分的算术平均值满足度调研

某重点产品市场占平均值：产品市场销售额/市场市场销售月

有率容量报,市场资料

公共关系效果评定对及媒体、保险学会及社会的上级领导评定

效果评定

解决投诉率（解决的投诉数/投诉总投诉记录及投

数）*100%诉解决记录

客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间/年解投诉记录

决投诉总数

营销支配达成率（营销实际标保/营销支配标财务部

保）*100%

新契约保费市场占（新契约标保/新契约市场总容财务部

有率量）*100%

新契约保费增长率（本年度新契约标保-上年度财务部

新契约标保）/上年度新契约标

保

13个月代理人留存（服务满12个月的人数/12个财务部

率月前入司的人数）*100%

续期任务达成率二次达成率二宽限期未实收的信息技术部

二次保费/考核期间应收的二

次保费；三次达成率二宽限期未

实收三次保费/考核期间应收

的三次保费

续保率（续保实收首期件数/续保应收财务部

首期件数）*100%

出租率出租的面积/应出租的面积物控中心

市场知名度接受随机调查的客户对公司知问卷调查

名度评分的算术平均值

媒体止面爆光次数在公众媒体上发表宣扬公司的公众媒体

新闻报道及宣扬广告的次数

危机公关出现次数总公司级危机事务在中心级、公众媒体、上

及处理状况全国性媒体出现的产生重大负级领导评价

面影响的报导次数及处理状况

公共关系维护状况及媒体、保险学会及社会保持上级领导评价

评定良好沟通和合作的状况

网站用户满足度对客户进行随机调查的网站满支持满足度调

足度评分的算术平均值研

客户满足度接受随机调研的客户和代理人客户满足度调

对服务满足度评分的算术平均研

值

客户投诉解决的满（客户对解决结果满足的投诉客户投诉记录

足率数量/总投诉数量）*100%

服务推广数量的达（服务实际推广数量/服务支服务统计资料

成率配推广数量）

*100%

新客户增加数量（本期新客户数/总客户本期新客户

数）*100%数，客户息数

最终客户数量（本期老客户数/客户总本期老客户数

数）*100%/客户总数

*100%

新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料

技术服务满足度对客户进行随机调查的技术服对客户技术服

务满足度评分的算术平均值务满足度调查

直销客户满足度对直销客户进行随机调查的满综合管理部组

足度评分的算术平均值织评估

内部营运类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

书面的流程和制度（书面化的流程和制度数需书面化的流程及制度

所占的百分率（ISO目/全部须要制订的流程规定

标准）和制度总数）*100%

工作目标按支配完（实际完成工作量/支配完工作记录

成率成量）*100%

报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表检查记录

报表总数）*100%

文书档案归档率（归档文档数/文档总文档记录

数）*100%

国内外市场调研报上级评定

告的质量

项目可行性分析报项目可行性分析报告质

告质量量认证/上级评定

财务报表出错率（查出有误的财务报表数财务报表检查记录

量/提交的财务报表总

数）*100%

财务分析出错率（有误的财务分析数量/提财务分析记录

交的财务分析总数）*100%

各部门预算精确率（1-超出或未达成预算/部各部门费用预算达成率

门预算）*100%

KPI辞典更新的刚好将新生成的KPI第一时间KPI辞典

性放入KPI辞典

策划方案胜利率（胜利方案数/提交方案策划方案提交及胜利记

数）*100%录

提交项目管理报告（按时提交管理报告/报告项目管理报告记录

刚好性总数）*100%

管理委员会对办公管理委员会对办公室服务满足度调查

室服务满足度工作的满足度调查的算术

平均值

内部客户满足度接受民主测评的相关部门内部客户满足度民主测

对被测评部门所供应服务评结果

的满足度

聘请空缺职位所需空缺职位总数/聘请空缺聘请天数记录

的平均天数职位所用的总天数

员工晋升评审活动晋升评审记录及员工对

的刚好有效开展晋升看法记录

员工工资发放出错错误发放的工资次数/发工资发放记录

率放的工资次数

劳动争议处理刚好投诉记录

性

绩效考核数据精确（实查有误数据/考核数据投诉记录

率总数）*100%

绩效考核按时完成（按时完成的绩效考核数/绩效考核记录

率绩效考核总数）

*100%

内部网络建立的平内部网络安运行系统故障记录

安性

提交分析报告的质

量

个案完成刚好性个案处理时间二个案完成上报及批复的文件

的日期一个案上报的日期

统计分析的精确性刚好对各分公司的核保、上级领导的评价

和刚好性核赔数据进行统计分析，

并使分析结果具有运用价

值

分公司总经理室及分公司总经理室及相关部问卷调查

相关部门满足度门对客户服务部工作的满

足度

提出新产品建议的领导认可的新产品建议的上级领导的评价

数量和质量（激励创数量和质量

意性指标）

建立及探讨及政府及国家探讨部门及政府部相关部门及上级评价

部门的联系门联系的广泛及亲密程度

对外信息披露的刚根据章程规定的时间向外批露的文件记载

好性界批露应当批露的信息

股东及董事满足度股东及董事对董办工作的满足度调查

满足度

及外部中介机构的上级评价

沟通协调

充分刚好驾驭相关对及董事会T作相关的政上级评价

政策、法规的改变策法规的改变刚好驾驭，

刚好应对

及股东、董事沟通的刚好、精确地及股东、董上级评价

刚好性、精确性事沟通的程度

会议组织、支配的有刚好、有效支配会议的程上级评价

效性度

英文资料翻译的精（精确供应的英文资源的英文资料翻译检查记录

确率数量/根据章程规定应当

供应的英文资料的数

量）*100%

信息的精确性内部及对外部发布的信息上级评价

的精确性

内部信息收集的刚刚好收集公司内部的及董发布的文件

好性办工作相关的信息

内部客户满足度（部部门内部及相关部门的满满足度调查

门秘书）足度

劳动合同签订的刚劳动合同签订时间-劳动工作记录

好性合同签订或续签时间-根

据规定签定或续签劳动合

同的时间

入职离职手续办理员工入职或离职办理相关工作记录

的刚好性手续时间二员工入职或离

职实际办理相关手续时间

-根据规定办理员工入职

或离职相关手续时间

人员编制限制率（实际人力/支配人力编上报文件

制）*100%

机构扩展达成率（实际扩展的机构/支配扩上报文件

展的机构）*100%

机构内设限制率（各机构下的实际部门及上报文件

岗位设置数/支配数）

*100%

法律看法建设性法律看法被提看法对象和上级领导的评价

法律部主管领导的认可

诉讼事务处理结果公司批准的诉讼方案及诉工作记录

及公司方案的一样讼结果的比较

性

对于对外签署的法经法律部审批的法律文件上级领导的评价

律文件提出看法的合法、合规或贯彻了公司

有效性领导的意图

稽核看法建设性稽核看法被提看法对象和上级领导的评价

(de)法律部主管领导的认可

稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规上级领导的评价

定；2.有无重大差错：3.

稽核建议的针对性、有效

性

IS09000质量手册有1.ISO工作内部协调、督上级领导的评价

效性的维护导和培训；2.文件的刚好

修改及更新；3.IS0协会

的评价(质量、效率)

会议组织质量会议组织支配的刚好性，会议记录、记要

形式、主题、材料打算是

否充分

及各分公司日常联及各分公司保持畅通的信电话、文件、E-mail

络息联络

文件传递效率根据文件的紧急程度按公司文件流转规定

时、按质传递

文件制作效率和精根据文件类型刚好制作、公司公文管理规定

确性印发

机要档案和文件的机要、文件、档案刚好归公司公文管理规定

归档档

公章运用精确性用章类型、流程、批准程公章管理方法

序正确

0A系统运用管理0A系统的正常运用0A系统运用状况

总裁办对司机班服总裁评价

务满足度

外事信息管理的效对外事信息刚好处理的刚处理记录

率好性及效率

外部合作关系管理

的效率及规范性

对外合作项目开展

的协作及管理效率

总裁室满足度

外事信息发布的刚

好性

外事接待任务完成

的效率及质量

外事档案管理的系

统性及规范性

口译、笔议的刚好性

及精确性

司机出车平安率（平安出车次数/实际出车

次数）*100%

出入库手续齐全率（应办手续/实办手

续）*100%

帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录

平安事故发生次数

分公司基层组织和

思想建设

员工文体活动及福

利规划及实施

外部联系维护满足

度

企业文化建设任务（实际达到的企业文化建工作记录

达成率设效果/预期达到的效

果）*100%

新闻审稿精确率（精确发布的新闻稿件/全工作记录

部发布的新闻稿件）*100%

内部刊物按时出刊上级领导评价

状况及质量评定

公司宣扬品制作

分公司业务指导

宣扬档案归档率（归档宣扬文档数/文档总文档记录

数）*100%

网站出错率（页面出错个数/总页面客户投诉记录

数）*100%

设计制作出错率（设计制作规范/制作总测试记录

页数）*100%

信息内容出错率（信息内容及错别字出错检查记录

数/总的信息更新量）

*100%

信息更新延误率信息更新时间是否依照规检查记录

定时间执行

服务响应时间向客户供应服务的响应时客户服务记录

间的平均值

“泰康在线”知名对随机调研的业界和最终市场调查

度的提高客户对“泰康在线”认知

度的提高白分比

媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章媒体剪报汇总记录

在新闻媒体上发布的数量

媒体危机状况处理（媒体危机状况处理胜利记录状况

胜利率案例数/媒体危机状况案

例总数）XI00%

应用开发出错率（出错的功能块个数/总功软件开发文档

能块数）*100%

系统和网络故障率（发生故障次数/（设备数*系统故障记录

天数））*10。%

业务管理规范程度业务流程顺畅/业务管理实际业务

及效率规定书面化/'业务流程高

效化

项目报告按时完成（按时完成的项目报告数T作记录

率量/须要完成的项目报告

数量）*100%

项目胜利率（胜利的项目数量/项目总工作记录

数量）*100%

网站建设协作流畅完备的策划案、编辑和设客户档案和业务记录

度计制作的完整连接

客户档案和业务单（完备的客户档案和业务客户档案和业务记录

证完备率单证数量/客户档案和发

生业务总数）*100%

档案管理出错率（查出管理有误的档案数档案管理检查记录

量/档案总数）*100%

档案更新延误率（延误档案更新的数量/档档案管理检查记录

案总数）*100%

总经理满足度接受随机调研总经理对文总经理满足度调研

章撰稿等方方面面满足度

评分值

项目调研报告的认项目调研报告被认可的实工作记录

可数量际数量

工作制度和工作流（实施的新制度和流程数/中心综合管理部组织评

程实施、改进比率制定的新制度和流程总估

数）*100%

政策风险限制效果（干脆上级评估标准）中心综合管理部组织评

估

组合经理指令执行（干脆上级评估标准）中心综合管理部组织评

效果估

项目论证的参及程（干脆上级评估标准）中心综合管理部组织评

度、效果估

工作文档管理的完（干脆上级评估标准）中心综合管理部组织评

整性和时效性估

探讨报告预料的明（干脆上级评估标准，聘请综合管理部组织评估

确及精确程度外部专家、合作伙伴对每

篇探讨报告进行评价）

探讨报告数量（干脆上级评估标准）综合管理部组织评估

公开发表探讨报告（干脆上级评估标准）综合管理部组织评估

数量

数据引用、处理的合（干脆上级评估标准）综合管理部组织评估

理性

探讨报告深度（干脆上级评估标准）综合管理部组织评估

项目支配目标达成（干脆上级评估标准）综合管理部组织评估

率

新产品开发及市场（探讨开发部经理评估标综合管理部组织评估

推广胜利率准）

新客户开发胜利率（探讨开发部经理评估标综合管理部组织评估

准）

新产品开发数量（探讨开发部经理评估标综合管理部组织评估

准）

后台作业差错率（中心总经理评估标准）

作业流程制度化和（中心总经理评估标准，由中心综合管理部组织评

标准化程度总经理评估，包括全部负估

责的后台系统）

作业流程优化及实（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评

施程度估

后台作业的效率（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评

估

后台支持的主动性（中心总经理评估标准）中心综合管理部组织评

估

系统故障率（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

准）

系统危机处理效率（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

准）

系统管理标准化、制（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

度化程度准）

系统管理作'业流程（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

优化的实施程度准）

工作文档管理的完（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

整性和时效性准）

清算数据时效及精（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

确性准）

清算作业流程标准（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

化、制度化程度准）

清算作业程序优化（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

及实施程度准）

行政服务工作量及（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

效率准）

资金划拨在途时间（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

准）

资金调拨作业流程（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

制度化、标准化程度准）

资金调拨作业流程（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

优化及实施程度准）

流淌性报表及现金（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估

流量预料的有效性准）

法定会计核算差错（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估工

率准）作

管理信息报表的有（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估工

效性、精确性和刚好准）作

性

未发觉的交易差错（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估T

比率准）作

法律文书起草的规（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估工

范性准）作

法律文书服务的效（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估工

率准）作

参及探讨项目供应（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估工

法律建议的有效性准）作

投资法律风险限制（综合管理部经理评估标综合管理部组织评估工

效果