球墨铸管管模市场分析

铸管模市场前景分析

1铸管模属于消耗品

铸管模全称为离心球墨铸铁管管模，是用于浇铸球墨铸铁管的模具,

是在离心铸管机上生产球墨铸铁管的大型热工工装，其钢种材料为

21CrMolO或30CrMoo生产中，管模始终处于恶劣的工作状况下，高

速旋转下，外表面被冷却水包容，内表面直接与1350-1400°C的

高温铁水接触，长期承受交变热应力、拉伸应力、扭转应力等作用，

故其属于工业消耗品。在现下我国管模制造行业中，管模采用先进的

深孔加工工艺制造，使用性能与进口管模相当，其使用寿命DN80〜

150达6000次，DN200〜400达4000次，DN450以上可达2000次。

实际上其使用寿命并不是确定值，这与管模的生产质量直接相关。管

模在使用一定次数之后就会出现网格状裂纹，将无法用其再进行铸

管生产，只能是换上新的管模。

2铸管模主要生产厂家简介

2.1通裕重工

通裕重工股份有限公司是国内新兴的重大装备研发制造企业，

先后被授予国家火炬计划重点高新技术企业、中国工业行业排头兵企

业、中国机械工业优秀企业、山东省环境友好企业、山东省节能先进

企业、中国专利山东明星企业、AAA级信用企业等荣誉，拥有自营进

出口权，具有省级企业技术中心、工程技术研究中心，已通过

IS09001质量体系、1S014001环境管理体系、011SAS18000职业健康

安全管理体系认证和中国船级社认证、法国BV船级社认证。

注册资本2.7亿元，截止到2009年末，总资产21.5亿元,

全员1284人。公司拥有三个园区，即创业园、创新园、产业园。主

导产品为：MW级风电主轴、管模、冷轧辐、双超临界电站锅炉管、

大型锻件等。下设两个全资子公司，即禹城通裕新能源机械铸造有限

公司、禹城通裕再生资源有限公司。公司始终坚持“循环经济、环

境友好、自主创新、和谐发展、谋求共赢”，形成了集大型锻件坯料

制备、大型铸锻造、热处理、机械研发设计及制造于一体的综合性装

备制造企业，形成了较强的产业优势，已成为国家经济建设所需重

大装备及核心部件的研发制造基地。

公司坚持“差异化、专'也化”的发展战略，通过对工艺技术的持续创

新引领行业进步，打造较强的先进制造技术装备优势，实现低成木

竞争的战略目标。继续加大科学配置资源的力度，进一步整合提高低

碳产业链的集中度和生产效率，充分发挥完整产业链的优势，以不

同的工序环节作为切入点，不断优化调整产品结构，优化升级产业

技术，建成具有国际先进水平的热加工、冷加工和装备制造业关键部

件的专业化研发、生产中心，成为世界知名的装备制造优势企业。

自主研发、拥有完全自主知识产权且替代进口的DN50-1600mm球墨

铸铁管管模，先后获国家重点新产品、山东省优秀新产品、山东省科

技星火奖、山东省标志产品、山东省名牌产品，年生产能力100003

是国内最大的管模生产企业。除满足国内新兴铸管、圣戈班马鞍山铸

管、圣戈班徐州铸管、本溪北台铸管、山东球墨铸管、丛林集团等厂

家需求外，还出口到法国、德国、瑞士、印度、伊朗、沙特、韩国、

越南、香港、台湾以及北美等国家和地区，已成为亚洲最大的铸管模

具生产企业。

2.2北方重工集团

北方重工集团内蒙古北方重工业集团有限公司（北方重工集

团），坐落于内蒙古包头市，始建于1954年，是我国“十一五”

期间156个重点项目之一，中国兵器工业集团公司成员单位，自

治区20户重点大企业之一。公司占地面积320平方公里，资产总

额114.2亿元。主要生产设备10611台套，员工12300余人，其

中技术人员3000余人。经过50多年的发展，公司已具备特种钢

冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工和总装总调等能力，技术

力量雄厚、科研手段完备、综合加工能力强，拥有国家级企业技

术中心、科研试验基地以及兵器工业一级理化实验室、国家第94

号实验室。通过了IS09000质量体系认证和2000版换版审核、

IS014001国际环境体系认证、0HSAS18000国际职业健康安全管理

运；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）;

转供电管理、住宿、餐饮（限分支机构凭证经营）。

公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、

销售和服务，是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整

生产线的大型锻件生产企业。主要服务于石油、电力、船舶、冶金、

机械等重大装备制造业。主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模

等工业专用装备，以及冶金轧辐、模具钢、定制精锻件等大型特殊钢

精锻件。公司是亚洲最大的限动芯棒生产企业，所生产的限动芯棒产

品替代进口填补国内空白，2006年11月被国家科技部、商务部、环

保总局和质检总局联合认定的国家重点新产品；是目前国内最大的无

磁钻铤生产企业，国内市场占有率达80%左右，曾荣获国家自然科学

发明三等奖；铸管模、连铸辐等产品均为省级重点高新技术产品。

公司自1998年开始生产球墨铸铁管管模，采用YB/T4179-2008>

Q/ZTG01-2008企业标准或双方技术协议，可生产材质为21CrMolO>

15CrMo2.30CrMo等T形水冷金属型管模。目前我公司具有年产中

80mm〜①1200mm等各种规格离心球墨铸铁管管模1800支的生产能

力，产品销往全国各大铸铁管生产厂家，在国内保持着良好的信誉,

并已批量出口。

3铸管模市场稳定发展的背景

3.1经济环境

中国经济正处于工业化、城市化进程加快的阶段。我国钢铁需求

增长的长期动力正是源于城镇化、工业化进程的加快。“又好又快”

的宏观经济形势决定了钢管材消费仍将保持稳定增长。

3.2社会环境

按照国家“十一五”规划，到2010年，全国城市供水普及率不低于

95%；设市城市和县城所在的建制镇均应规划建设污水集中处理设施,

全国设市城市污水处理率不低于70%,缺水城市冉生水利用率达到

20%以上。在此期间水务市场的新增投资额据估计将达到1万亿人民

币左右，社会对铸管产品的市场需求有巨大的潜力。

3.3球墨铸管行业市场情况

3.3.1球墨铸管行业国际市场情况

球墨铸铁管由于性能优越且安装简便，在国外发达国家的市建设中

被广增发招股意向书并广泛应用。根据统计，目前全球对球墨铸铁管

的年需求量约为800-1,000万吨，与之配套的管件年消耗量约为

40-50万吨，且近年来全球市场规模一直保持着较为稳定的增长（近

10年平均增长率4-5%）,增长幅度比较大的国家和地区包括中国、

中东、北非和印度等。全球经济增长带来的对水资源的开发和相应的

基础设施建设需求是推动球墨铸铁管市场增长的主要原因。

在供应方面，球墨铸铁管的产能主要集中在欧洲、北美和亚洲。

借助相对低廉的劳动力成木和一定的技术优势，中国已成为全球球

墨铸铁管生产中心之一。

在需求方面，中东地区国家目前是主要的产品进口国。石油、天

然气等能源价格的上涨充实了中东和北非等国府的财收入，同时该

地区由于水资源匮乏，因此基础设施建设需求旺盛，但当地铸管生

产的产能配套不足，使得该区域成为铸管产品的主要进口市场之一。

另外，印度和澳大利亚等国未来对铸管产品的需求也将扩大。印度经

济的崛起以及相对落后的基础设施建设基础也使其成为球墨铸铁管

的一个新兴市场，而澳大利亚由于干旱面积大，但国内铸管生产能

力有限，因此也将成为铸管产品的进口国之一。

根据全球主要铸管企业在其网站上公开披露的信息以及公司在

境外各地主要贸易合作伙伴的不完全统计，目前全球铸管的年产量

约900万吨左右，其中离心球墨铸铁管的年产量约850万吨，占据铸

管产量的90%以上。在全球范围内，法国圣戈班、新兴铸管和日本

久保田是行业内最主要的生产企业，其余大部分企业主要在其所在

地当地及周边地区进行生产和销售。

3.3.2球墨铸管行业国内市场情况

根据统计，2008年我国对球墨铸铁管的整体需求约在250万吨左右,

主要来源于城市供水、污水处理等市建设项目。行业上面向铁矿石采

矿行业，而国内钢铁行业对铁矿石的需求很大，因此供应相对稀缺,

市场趋于卖方垄断的格局。行业下需求主要来自于市建设项目，同时

交易的达成很大程度上也取决于交易双方长期建立起的合作关系，

因此产品销售价格对于上原材料价格变动的反应相对滞后。目前国内

铸管行业处于以新兴铸管为主的相对垄断局面。根据中国铸造协会目

前尚无全球性的铸管行业相关机构能够提供权威的市场数据增发招

股意向书

管道与管件分会2008年的统计，国内具有一定生产能力的铸管

生产企业约有21家，年生产能力合计约365万吨。根据公司的调研,

国内铸管产能中的1/3采用的是冲天炉化铁工艺，相比直接用热铁

水工艺而言成本较高，在铁矿石等原料价格大幅波动的背景下竞争

优势较弱，因而大部分采用冲天炉化铁工艺的铸管生产企业已基本

处于停产状态。2008年国内主要铸管生产企业的实际产量约在243

万吨左右。

4以新兴铸管为例认证铸模市场和存在性

4.1新兴铸管股份有限公司简介

新兴铸管股份有限公司由新兴铸管集团有限公司独家发起募集

设立，1997年发行上市，目前总股本1,174,516,596股。公司前身为

始建于1971年的三线军队钢铁厂，目前发展成为一家跨地区、跨行

业、集科工贸于一体的大型企业，是国家520家重点企业之一。

公司先后荣获“全国质量效益型先进企业”、“全国环境保护先进企

业”、“全国用户满意单位”、全国“五一”劳动奖状、“中国杰出

管理贡献奖”、“十佳上市公司”、“中国企业新纪录优秀创造单位”、

“中国铸造行业突出贡献奖”、“中国最佳投资回报上市公司”、“中

国企业信息化500强”等荣誉称号。连续7年入选“中国最具发展潜

力上市公司50强”，连续7年入选深证成指样本股。

公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、

铸造制品等，目前拥有五大产品系列。其中新兴铸管产能超过100万

吨，口径80〜3000nm,有T型、K型、S型、N型、自锚式等多种接

口形式及适用于酸、碱环境下的多种内外防腐处理技术（可内衬水泥、

环氧煤沥青、环氧树脂、环氧陶瓷等），是城镇供水、输气的理想管

材。公司主持制定了《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》

（GB/T13295-20031国家标准。新兴铸管获全国冶金产品实物质量金

杯奖，生产规模、综合技术实力居世界领先水平。国内市场占有率达

到40%,30%左右的产品出口到世界71个国家和地区。

4.2公司主营业务一铸管产品产量及销售量情况

铸管产品产量及销售量

年份2006200720082009

产量83.7104.9125.99136.1

销售量85.9101.14124.28130.42

出口销售量23.533032.6522.26

其中2010年