上海市汽车行业协会2024年二季度统计分析

上海市汽车行业协会2024年二季度统计分析

上海市汽车行业协会2024年二季度统计分析进入2024年，

我国经济运行状况总体平稳，汽车产业在一季度产销保持稳定增长、

开局良好的形势下，二季度同比接着保持稳定增长，增速稍有回落。

一、2024年上半年全国汽车市场概述1、全国汽车市

场2024年上半年产销量2024年上半年全国汽车工业产销分别完

成1178.34万辆和1168.35万辆，同比分别增长9.6和8.4%,

增幅较上年同期分别削减3.64和3.9个百分点。

其中乘用车产销分别完成970.85万辆和963.38万辆，比

上年同期分别增长12.1%和11.2%,而商用车产销完成207.49

万辆和204.97万辆，同比分别下降0.6%和3.2%,乘用车产

销大幅增长成为汽车产销整体增长的动力。

2、上半年运行趋势纵观上半年汽车市场运行状况，一季度

受上年负增长影响，销售创历史新高，二季度虽同比保持稳定增

长，但呈现逐月回落的走势（销售趋势图如下）。

3、汽车销售结构（1）乘用车销售。

2024年上半年，刚性需求使得乘用车接着保持快速增长，

运动型多用途SUV和多功能MPV接着保持了强劲的上升态势，

基本型乘用车销售占乘用车销售总量63.85%,但增速较低，交

叉型乘用车同比接着呈下降态势。

上半年各车型销售量及同比升降幅度如下表。

其中基本型销售增幅下降明显，同比削减6.38个百分

点，份额同比削减3.56个百分点，多功能、运动型占总量份

额分别为9.16%.18.93%,同比分别增加了2.61个、3.58个

百分点。

轿车销售从排量分析，排量小于1.0的微型车销售14.59

万辆，同比降幅高达35.31%；占轿车销售总量达70%的1.0L-1.

6L的小型车共销售432.63万辆，同比上升7.03%；1.6L-2.0L

占轿车销售总量23.05%共销售141.81万辆，同比上升15.22%O

2.OL-2.5L销售17.04万辆，2.5L-3.0L销售2.15万

辆，同比分别下降27.79%和11.99%,3.0-4L豪华车同比虽有

较大增幅，但销量仅1082辆。

(2)商用车销售商用车产销在一季度有较好表现的状况

下，二季度出现回落，导致上半年商用车产销出现负增长。

在五大类国内产的商品中，上半年客车产销23.81万辆、24.

31万辆，增幅分别为4.75%、7.04%；货车产销136.65万辆、

135.85万辆，同比分别下降5.01%、6.99%；半挂念引车产

销14.7万辆、14.04万辆，同比分别上升19.25%、14.04%,

货车非完整车型产销28.83万辆、27.18万辆，同比分别上升11.

32%、1.91%,客车非完整车型产销同比分别下降10.35%,10.

19%o

由于货车占商用车产销总量近65%,货车产销不佳导致商用

车产销整体负增长。

(3)中国品牌乘用车2024年上半年中国品牌乘用车共

销售363.03万辆，同比上升1.78%,低于乘用车整体增速9.

4个百分点，占乘用车销售总量的37.68%,占有率比上年同期

下降3.48个百分点。

自上年9月份以来，中国品牌乘用车份额出现了持续下

降。

其中中国品牌轿车销售也不佳，共销售136.82万辆，同比

下降15.3%,占轿车销售总量22.24%,占有率比上年同期下

降5.41个百分点。

（4）合资品牌乘用车2024年上半年合资品牌乘用车销

量及占有率呈不同程度增减，其中德系车市场占有率比上年同期增

加2.01个百分点，日系、美系、法系占有率分别增加0.51、

0.54、0.46个百分点，韩系车占有率同比削减了0.16个百分

点，成为占有率唯一削减的合资品牌。

上半年中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率如下：

（5）主要汽车生产企业2024年上半年汽车销量排名前10

位的企业集团销量合计为1050.69万辆，同比增长10.44%,高

于平均增幅2.04个百分点；占全部汽车销售的89.93%,同比

增加1.73个百分点，前十排位与去年同期比，前九位没有改变,

奇瑞替代吉利排列第十。

前十汽车生产企业销量及市场占有率如下图（销量单位：

万辆）。

其中，五大集团共销售汽车879.71万辆，同比上升12.

79%,高于汽车整体增幅4.39个百分点；占有率75.3%,比

上年同期增加3个百分点；从五大集团和前十企业的销售可见，国

内汽车销售的集中度进一步优化。

五大集团中，上汽销售占总量近25%,北汽增幅最大，五大

集团销售及同比见下图。

4、汽车进出口据中汽协会统计，上半年汽车企业出口

44.49万辆，同比下降8.75%o

另据海关统计数据，上5月汽车累计进口57.28万辆，比

上年同期增长35.13%,汽车商品累计进口金额395.07亿美元,

同比上升29.71；汽车累计出口39.73万辆，同比下降6.5%,

汽车商品出口累计金额330.64亿美元，同比增长8.34%,进

口形势明显好于出口。

二、2024年上半年上海市场汽车产销1、上海汽车市场

2024年上半年产销2024年上半年上海汽车产销分别为129.56

万辆和129.4万辆（不含上汽外地产），同比分别上升14.58%

和14.95%,与全国汽车产销增幅比较，分别增加4.98和6.55

个百分点。

其中乘用车销售128.41万辆，同比上升14.8%,占整车

总量99.23%；商用车销售9905辆，同比上升39%,上半年上

海产汽车销售走势如下：

2、上海产汽车2024年上半年运行趋势上半年上海产

汽车产销增幅高于全国汽车的平均增幅，1月份以当月销售24.

63万辆汽车创历史新高，3月份由于上年同比格局不同，上海销

售弱于全国市场；进入二季度，全国市场连续下滑，6月份销售

为上半年（除2月春节）最低点，而上海则是5月份环比上

升，二季末高于季初。

3、上海本地产乘用车销售结构比较2024年上半年在上

海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售112万辆，占乘

用车销售比重87.23%,比上年同期下降2.11个百分点，销量

同比上升12.09%,低于上海汽车平均增幅。

运动型多用途SUV销售14.76万辆，同比上升46.13%,

占乘用车总量比重11.5%,比去年同期增加2.47个百分点；多

功能MPV则出现下降。

按排量分析，1.0-1.6L是同比唯一上升的车型，共销售80.

59万辆，同比上升20.62%；其余排量全部下降：

1.6-2.0L销售27.06万辆，下降2.78%；2.0-2.5L

下降11.87%、2.5-3.0L则大幅下降,3.0L以上销售几乎为0。

4、上海各整车厂（含外地产）销售表现依据中国汽车工

业协会公布的数据，2024年上半年上海大众、上海通用、上海

汽车三大乘用车企业累计分别销售94.05万辆、82.32万辆、10.

23万辆乘用车，同比累计分别增长19.91%>7.52%,上海汽

车则略有下降。

上汽商用车自5月份起起先产销多功能乘用车，2个月

累计销售375辆。

上海的商用车均是客车，其中上汽商用车销售7210辆，

同比上升42.04%,上海申沃客车销售2124辆，同比上升7.66%,

上海申龙客车销售571辆，去年同期为初产。

2024年上半年上海共销售新能源汽车近1.1万辆（不含改

装新能源汽车），其中新能源乘用车占85.45虬

5、上海乘用车销售品牌表现上汽旗下乘用车合资品牌以

其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场接着处于领先

的地位，在2024年上半年销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、

桑塔纳、凯越、帕萨特、英朗、科鲁兹分列一、三、六、八、

九和第十位，合计销售93.07万辆，占前十品牌轿车销量的58.

7%；途观接着位列SUV销售量其次；五菱宏光、别克GL8分列MPV

销售量第一、五位。

上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽

车市场的领先地位。

6、改装汽车及半挂车上海改装汽车的销售表现仍旧不佳，

据对12家企业的统计，上半年销售改装汽车2534辆，同比下降

23.88%,其缘由一是上海申龙客车获客车许可后，改装客车产销

削减，二是部分小企业经营困难，缺乏市场。

上半年挂车、半挂车销售343辆，同比下降23.95%O

7、汽车出口由于上海产汽车基本是以乘用车为主的合

资产品，因此出口实力不强，2024年上半年汽车整车出口3184

辆，比去年同期下降2.75%,其中乘用车2691辆，同比上升

27.41%,但商用车弱于去年同期，出口493辆，同比下降57.

57%o

上海改装汽车上半年出口670辆，同比上升25.94%,其中

工程汽车稍有下降，但改装客车出口442辆，同比上升47.83%

（以上数据均为协会统计覆盖范围）。

三、上海市汽车行业经济运行其他表现1、2024年上半年

经济运行接着保持稳定上升，上海汽车行业协会纳入统计范围的

125家企业，实现工业总产值2218.08亿元，同比上升13.32%,

主营业务收入2823.03亿元，同比上升12.94%,双双保持二位

数增幅。

利润总额578.81亿元,同比增长25.45%,从业人员12.81

万人，同比下降2.21%o

另外，中汽协公布了「5月份全国规模以上工业企业和重

点企业经济效益状况分析，上海由于基数较大，在以上一些指标上

增速略低。

2、上汽集团外企业经济运行基本状况据对上汽外56家企

'业的统计，显示经营运行状况较弱，2024年上半年工业总产值同

比上升9.76%,低于上海汽车行业整体增速3.56个百分点，而

主营业务收入同比却下降4.94%o

赢利实力不佳，利润总额同比下降32.22%O

在经济运行质量一些指标方面，显示成本、资金压力较大:

—应收帐款57.09亿元，同比上升4.32%；—存货36.

64亿元，同比有所下降，但其中产成品17.94亿元，同比却上

升15.6%,产成品占存货比重比上年同期增加了近10个百分点；

资产总计252.76亿元，同比下降1.96%,但负债132.26

亿元，同比却上升了5.93%o

~三项费用占销售收入比例11.73%,比上年同期略低，但

由于主营业务收入下降，对经济运行效益有所影响。

3、56家企业状况分析一主营业务收入同比下降企业共26

家，占统计总数的46.43%,比上年同期增加3.1个百分点，

其中改装车企业9家，占下降企业总数的34.62%,占改装

车企业的64.29%,由于商用车市场总体状态不佳，对改装车仍有

肯定影响，统计范围改装车企业主营收入同比下降5.6%,高于统

计范围行业降幅0.7个百分点。

~盈利实力较弱，利润总额亏损的有15家，占统计总数

的26.79%,比重比上年同期增加5.12个百分点，其中改装车

企业9家，占亏损企业总数的60%,且亏损额接着加大；利润总

额下降的有26家，其中零部件企业19家，占统计范围零部件企

业总数的45.24%,比重比去年同期有所下降。

四、上海地区汽车保有量1、截至2024年上半年末，上

海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为246.21万

辆，比上季末净增加5.74万辆，比去年同期净增加21.85万

辆，增幅9.74%o

按运用对象构成分，私车保有量173.42万辆，同比上升13.

44%,占保有量的70.44%,同比增加2.3个百分点，接着呈上

升态势。

私车比去年同期增加20.55万辆，增量占增量总数的94.

05%o

在私车保有量中，与上年同期基本相仿，小型客车占99.01%o

随着经济社会和人民物质生活水平的提高，