中国外卖行业发展概况及行业发展趋势分析

中国外卖行业发展概况及行业发展趋势分析

近几年来，我国外卖行业交易额逐年升高，对到店餐饮及家庭烹

饪形成了一定替代。中国外卖市场规模由2015年的1,348亿元攀升

至2018年的4,613亿元，预计2019年将突破6,000亿元。此外，

外卖交易额占全国餐饮收入比重也由2015年的4.2%逐年上升至

2018年的10.8%,并预计2019年将为14.2%,但仍不足15%,具

有持续增长的空间。

2015-2019年中国外卖行'业交易金额（亿元）

20152019左中国外卖行业交易额占全国餐饮收入比重

一、2019年中国外卖行业呈现三大趋势

2019年中国外卖行业的发展呈现几大特点：一是低线市场占比持

续提升，二是消费者需求逐渐多元，三是外卖商家渗透和活跃度持续

提升。

趋势一：低线市场正在加快成熟

一二线城市目前仍是外卖主要市场，市场份额超过72%o2019

年上半年我国外卖行业交易额的72.5%在一二线城市产生，三线及以

下城市占27.5%O三线及以下城市拥有我国52.5%的网民，其外卖

用户占全国外卖用户的35.2%,而一二线城市都在拥有相对较少网民

数量的同时拥有相对较多的外卖用户。主要原因是一二线城市通常上

班族通勤时间长、家庭规模更小，外卖替代了很大一部分家庭烹饪的

需求。

2019年上半年中国外卖行业交易额城市分布

■一线城市

■二线城市

•三线及以下城市

52%

2019年上半年外卖用户及互联网网民城市分布

60%

但三四线及以下城市增长潜力不容小觑。2019年上半年外卖行业

新增用户方面，相较2018年上半年，一线城市占比下降、二三线城

市占比增加，其中三线城市最多，为44.2%。另外，三线及以下城市

外卖用户日均启动外卖平台的次数由2018年上半年的2.4次增长至

2019年上半年的3.7次。未来三四线及以下城市的外卖市场份额占

比有望进一步提升。

2018年上半年・2019年上半年外卖行业新增用户城市分布

2018年-2019年上半年三线及以下城市日均启动独立APP次数

从2018年底开始,低线城市的用户粘性开始达到高线城市的水平。

以月均DAU/MAU数据来衡量,2018年12月开始三线及以下城市用

户粘性逐渐超过一、二线城市，2019H基本与一二线城市处于相同

区间，尤其是2019年5月之前持续高于一、二线城市。表明从用户

粘性角度看，三线城市用户已经达到较高水平。

趋势二：消费者需求更加多元

近年来，外卖用户订餐场景日益丰富，用餐类型更为均衡。学校、

酒店及医院外卖服务增长明显，下午茶及宵夜增长显著，同比增长均

在10%左右。在用户群体方面，一二线城市用户注重外卖品质升级，

三线及以下城市用户更注重性价比。

2019年Q2外卖使用场景分布

2019年上半年分时段用户行为分布

从单价来看，外卖单均价格仍有小幅增长，但幅度有放缓趋势。

19Q1美团外卖的单均交易额同比增长了2.1%,19Q2增幅则为1.4%,

环比有所放缓。背后的原因主要有两方面，一是就餐饮来说客单价有

一定的上限，只要靠非餐饮业务才有可能进一步突破价格瓶颈；二是

在往低线城市渗透的过程中客单价会受到一定拖累。

美团外卖交易笔数同比维持高增长

2500

2085.1

■餐饮外卖交易笔数

美团外卖单均交易额有小幅同比增长

■餐饮外卖单均价格

趋势三：商家活跃度持续提升

全国外卖商家月活跃数量占餐厅总数量的比率进一步提升。活跃

数占比由2018年6月的36%升高至2019年6月的41%。分区域来

看，一、二、三线城市2019年6月的占比相较于2018年6月均有

提升，分别为46.7%、41.2%和31.4%。三线及以下城市的外卖商家

活跃占比之所以更低，认为主要是其基数相对较大，根据统计三线及

以下城市外卖商家占全国数量的50%o

2019年6月分城市外卖商家月活跃数量占餐厅总数量比重

2019年Q2外卖商家城市分布

11%