项目跟踪与管理程序

项目跟踪与管理程序

内容

1目日勺Purpose......................................................5

2合用范围Scope....................................................5

3术语和定义Defines...............................................5

4职责和权限RolesandResponsibilities...........................6

5工作程序Procedure................................................6

5.1项目周会ProjectWeeklyMeeting...............................10

5.2数据搜集DataCollection......................................12

5.3数据分析DataAnalyze..........................................14

5.4沟通交流Communication........................................15

5.5重大里程碑评审MilestoneReview................................17

5.6度量Measurement...............................................19

5.7验证Verification..............................................19

5.8剪裁指南TailoringGuideline..................................20

6参照程序与文档CrossReferenceProcessesandDocuments..........21

7质量记录QualityRecords........................................21

8编写与同意NameDesignationandDateProcessApproval错误！未定义书

1目的Purpose

本文献是项目实行过程控制的工作程序和指导文献，目日勺在于搜集、分析和

管理数据，以跟踪项目实行过程的实际进展，当项目偏离《项目计划》时，项目

经理可以及时发现并采用有效措施。其目日勺包括三个方面：

1、跟踪项目计划执行实际状况；

2、偏离项目计划时采用持续有效的纠正措施；

3、项目组间协调'可题得到跟踪与处理。

2合用范围Scope

合用场所：事业部、企管部

业务范围：项目运作中的过程控制

3术语和定义Defines

MSP:在程序中特指项目的MicrosoftProject进度计划

PDB：processdatabase过程数据库

PAL：processassetlibrary过程财富库

DNS：digitalnervesystem数字神经系统

有关组：项目组外参与项目跟踪与管理活动日勺组，重要有：确认测试人员、

QA人员、SCM人员和其他项目组。

4职责和权限RolesandResponsibilities

角色职贲

项目分管高层经1、定期评审《项目周报》、《项目月报》和《重大里程碑汇

理

报》，必要时对项目进行指导或协助。

2、协调项目组不能处理日勺问题。

3、主持重大里程碑评审。

项目经理1、根据《项目计划》负责跟踪和管理项目活动和成果。

(SPTOC01/AB3.1/AB2/3.1)

2、负责度量数据的记录、汇总、整顿与分析。(SPTOAB2)

3、参与重大里程碑评审。

4、使用数据分析成果采用纠正措施或重新进行筹划。

项目组组员1、按《度量计划》度量数据。

2、按项目计划执行项目活动。

3、参与重大里程碑评审。

有关组1、处理项目组间问题C

2、参与重大里程碑评审。

QA人员1、参与重大里程碑评审。

2、进行项目过程评审。

5工作程序Procedure

项目经理接受过QMS文献、QMS剪裁和PDB使用、MicrosoftProject.项

目管理、软件工程、项目应用领域、人员管理方面的培训或具有对应日勺能力，项

目各小组负责人接受过软件工程、QMS、项目应用领域的培训或具有对应的能力。

(SPTOAB4/AB5；1S.\1AB2AB3)参照PAL进行跟踪管理(ISMAC5)。

关键跟踪项KeyTrackingItems

项目经理根据《项目计划》必须管理日勺关键跟踪项有：规模、工作量、费用、

进度、关键计算机资源、风险、缺陷数、技术状态。

规模

规模有三种度量单位：代码行数（源代码）、功能点和页数（WORD文档），

以每次形成基线为基准进行度量。（SPTOAC5.1/5.2/5.3）

在重大里程碑处记录实际规模，并与估算值住比较，根据偏差重新预测软件

规模，（SPTOAC5.4）如实际规模与估计规模的偏差估计超过阅值（ISMAC6.5）,

则需要分析该偏差对进度、费用等各方面的影响，采用对应措施，必要时修订《项

目计划》和MSP。在项目运行过程中，注意识别尹监控顾客需求变更、技术环境

等明显影响软件规模的原因。（ISM6.4）

工作量

在企业DNS中，项目组组员按天填写工作日志，项目经理可通过数字神经理

解重大里程碑、任务所花费日勺工作量，通过MSP理解人员配置状况。

在重大里程碑处记录项目实际工作量，与估计值相比较获得目前项目工作量

和人员配置与估计值的偏差，并根据偏差调整后来工作量的估计值。（SPTO

AC6.1/6.3；ISMAC7.4)

当需求发生重大变化时，应更新对应的工作量估算数据。(ISMAC7.4)

当实际工作量与计划工作量的偏差估计超过阈值(ISMAC7.5),则采用对应

措施，必要时调整《项目计划》和MSP。(SPTOAC6.4；ISMAC7.5)

费用

在重大里程碑处，项目经理应从企业数字神经系统的《重大重大里程碑信息》

中查询实际费用数据，并与估计值比较，获得偏差，并根据偏差调整后来成本的

估计值。(ISMAC7.4)

当需求发生重大变化时，应更新对应的成本估算数据。(ISMAC7.4)

当实际费用与估算费用的偏差估计超过阈值，应采用对应措施，必要时调整

《项目计划》和MSPo(SPTOAC6.2/6.4)

进度

项目经理在每项任务完毕时和每个重大里程碑抵达前检查进度状况，每周跟

踪项目进度日勺关键途径和关键依赖关系，当任务进度偏差估计超过阈值时

(1SM9.5),分析原因并采用对应措施(SPTOAC8.1/8.2)。必要时调整《项目计

划》和MSP。(TSMAC5.4/5.5)

关键计算机资源

关键计算机资源使用状况重要通过内存、CPU、硬盘使用状况等来度量，估

计目的硬件的配置与否够用。(SPTOAC7.1)

在重大里程碑处确定项目的关键计算机资源日勺使用状况(SPTOAC7.1),当

估计值将超过阈值时(ISMAC8.5),应采用对应的调整措施。(ISMAC8.5)

缺陷数

缺陷数据重要来源于对工作产品的评审和测试，根据缺陷严重程度跟踪其从

被发现到关闭的全过程。假如一种缺陷不能关闭，项目经理就需要进行风险分析,

采用必要的措施。(SPEAC9)

风险

项目经理应关注进度、成本、资源、技术等风险的变化趋势，评估风险状况,

并根据《风险管理程序》跟踪风险。(SPTOAGIO.1/10.2)

技术状态

项目组组员每周向项目经理汇报在项目执行过程中的技术状态(SPTOAC9.1)

和完毕日勺工作产品，提出不能处理日勺技术问题以及在工作产品中发现的问题，项

目经理记录这些问题(SPTOAC9.3),并跟踪技术问题直至关闭(SPTOAC9.4)。

项目经理汇总工作产品日勺完毕状况日勺信息，并与计划比较。(SPTOAC9.2)

对整个项目活动的跟踪与管理以《项目计划》为基础进行(ISMAC4)O流程

如下：

5.1项目周会ProjectWeeklyMeeting

输入input

1、MSP

2、工作日志

3、工程日报

过程活动ProcessActivities

1、项目经理每周主持召开项目周会，参与例会的有项目组组员、其他有关

组员，必要时项目分管高层经理、确认测试负责人、其他项目组代表、

QA人员参与。(SPTOAC12.1/12.2)

2、在周会上，项目组组员向项目经理汇报上周日勺工作完毕状况和碰到的技

术问题(SPTOAC9.1),项目经理组织项目各工程组一起讨论：(SPTO

AC12.1/12.2)

a)项目进展状况；

b)技术问题，保证各小组对技术需求的解释和实现满足顾客需求(IC

AC7.2/7.3)；

c)项目运行和技术方面日勺风险；(SPTOAC10.2)

d)沟通中出现的问题及问题的处理状况(ICAC2.2/4.2)o

3、根据MSP和遗留任务，项目经理为项目组组员分派任务。(SPTOAB2)

4、项目组组员对任务分派进行讨论，明确任务规定和完毕任务时也许碰到

的技术及需要协商处理日勺问题，并将需要协商处理日勺问题记录在《项目

问题处理跟踪跟踪(TCAC7.1)

5、会后，项目经理根据《项目周报模板》编写《项目周报》。

6、项目经理将《项目周报》发送给项目组组员、QA人员、项目分管高层经

理。

7、项目经理每月编写《项目月报》，发给事业部高层经理、QA组员。

输出output

1、《项目周报》

2、《项目月报》

3、《项目问题处理跟踪表》

5.2数据搜集DataCollection

输入input

1、基线化的《项目计划》（SPTOAB1）

过程活动ProcessActivities

1、项目组组员根据《项目计划》中度量计划定义日勺度量项进行本人有关数

据的记录。

2、项目经理每周跟踪并搜集的项目数据有：

a）跟踪工作量和进度数据，并对数据进行分析；

b）跟踪与成本、资源、进度和技术方面有关的项目风险；

c）跟踪项目组的组间协调问题及问题处理状况；（ICAC4.5）

d）跟踪项目组日勺关键依赖关系。

4、项目经理每重大里程碑跟踪并搜集日勺项巨数据有:

a）汇总工作量和进度数据;

b）度量项目的软件规模和费用；

c）跟踪项目的关键计算机资源日勺使用状况；

d）跟踪和度量顾客需求日勺变更合计数（提出、未决定、已同意、纳入

基线）。

5、在每次评审和测试结束后对缺陷进行记录，项目经理每重大里程碑将缺

陷数据进行汇总，体目前《项目状态汇总汇报》中。

6、跟踪和度量成果体目前《项目周报》、《项目月报》、《项目状态汇总汇报》、

《项目问题处理跟踪表》和工作日志中。

输出output

1、工作日志

2、《项目周报》

3、《项目月报》

4、《项目状态汇总汇报》

5、《项目问题处理跟踪表》

5.3数据分析DataAnalyze

输入input

1、工作日志

2、工程日报

3、《项目周报》

4、《项目状态汇总汇报》

过程活动ProcessActivities

1、项目经理对数据进行分析，检查实际数据与计划数据日勺偏差，并找出原

因，分析对项目日勺影响。(SPTOAC8.1/8.2)必要时项目经理绘制分析图,

分析未来日勺发展趋势，并组织有关人员两数据日勺分析成果进行讨论，并

对数据搜集和分析措施提出改善措施。

2、当实际数据与计划值的偏差靠近阅值时，项目经理及时与项目组组员沟

通，在项目组内部寻找处理措施。项目经理根据详细分析状况选定处理

措施，这些措施包括：

a.调整MSP；

b.增长项目组日勺工作时间和调整任务安排；

c.分析关键途径，调整关键途径上R勺任务资源，保证关键途径R勺按期

完毕；

d.加强人员坞训；

e.与顾客协商减少部分功能需求；

f.寻求事业部和企业支持。

3、如超过了计划阈值，必须做计划变更。变更过程遵照《项目筹划程序》

的规定(调整《项目计划》及数字神经系统中日勺数据)。(ISM

AC6.5/7.5/8.5/9.5)

输出output

1、变更后的《项目计划》

2、变更后的MSP

5.4沟通交流Communication

输入input

1.提出日勺问题

2.企业DNS事件库、客户沟通规范

过程活动ProcessActivity

1、在项目跟踪过程中，记录项目组内的问题和顾客反应日勺问题，填写在《项

目问题处理跟踪表》中，并跟踪到问题关闭。

2、假如碰到项目组不能处理日勺问题，如：

a)项目组间人力资源分派存在冲突；

b)项目组开发环境、开发设备、安装工具、测试设备和工具存在冲突；

c)技术问题；

d)与顾客沟通交流出现问题。

项目经理填写数字神经系统事件库，向项目分管高层经理、事业部或企

业汇报实际存在日勺问题。(SPTOAC9.3)

3、项目分管高层经理负责问题的协调处理，详细参见《组间协调程序》。

4、《项目问题处理跟踪表》由问题提出者负责跟踪直至问题处理。将处理

成果发送给项目分管高层经理或客户。(SPTOAC9.4；ICAC6)

5、对于项目组组员调离和项目组内工作变更，项目组员填写《任务交接单》

进行任务交接。

6、假如顾客规定项目组提交项目周/月报，则项目经理按顾客提供日勺模板编

写《项目周/月报》，并提交顾客。

输出Output

1、《项目问题处理跟踪表》

2、《项目周/月报》(提交顾客)

3、《任务交接单》

5.5重大里程碑评审MilestoneReview

输入input

1.工作产品日勺评审汇报(SPTOAC13.3)

2.配置审计汇报

3.《项目周报》

4.工作日志

5.下阶段的估算又献(必要时)

过程活动ProcessActivities

1、在进行重大里程碑评审前，项目经理总结本重大里程碑的项目进展状况,

形成《项目状态汇总汇报》。(SPTOAC13.1)

2、项目经理指定审计人员进行配置审计。

3、配置管理员编写《配置管理汇报》。

4、QA人员在评审前2天进行过程评审，审计项目组在该里程碑日勺所有3勺活

动，对发现日勺缺陷规定项目组关闭。如不能关闭，陈说理由。

5、项目分管高层经理主持重大里程碑评审，参与人员有项目经理、所有项

目组组员、QA人员，必要时可以邀请客户和企业内其他有关人员。(SPTO

AC13.2；ISMACID

6、项目经理在评审会上汇报重大里程碑的完毕状况、数据分析成果、工作

产品评审状况(评审发现缺陷和问题)、项目风险的处理状况和识别项目

日勺新风险。(SPTOAC10.1/13.3/13.6)

7、配置管理员汇报重大里程碑的配置管理活动的完毕状况。(SCMVE1)

8、QA人员对项目组在重大里程碑遵照原则状况进行汇报。

9、与会人员对以上汇报进行评议、讨论。(SPTOAC13.4；ICAC7.2)

10、由项目分管高层经理根据讨论或评议成果对有争议的问题进行裁决，根

据实际状况明确提出必要日勺调整和应采用的措施。(SPTOAC13.5)

11、项目经理根据估算成果确定下个重大里程碑日勺任务，并与项目组组员讨

论，明确任务范围、负责人及完毕时间，任务之间的先后关系。

12、由项目经理确定下个重大里程碑任务完毕准则。

13、由项目经理负责在会后一天内编写完毕《重大里程碑汇报》，通过项目分

管高层经理同意后，发给所有与会人员和有关人员。(SPTOAC13.5)

输出output

1、《项目状态汇总汇报》

2、《过程评审汇报》

3、《配置管理汇报》

4、《重大里程碑汇报》

5、调整后的MSP（必要时）（SPTOAC1.1/13.7）

5.6度量Measurement

1、将跟踪与管理（项目周会、项目重大里程碑会议、数据搜集与分析、文

档编写、重估算、重计划）所花费日勺工作量，与计划相比较；

2、测量重计划的频度、原因和影响；

3、对于已发生风险增长的费用与计划进行比较；

4、测量对项目有重大不利影响的问题数目。

以上数据体目前工作日志和《项目状态汇总汇报》中。（SPTOMEI；ISMME1）

5.7验证Verification

项目分管高层经理通过项目周报、月报和定期日勺评审，掌握项目跟踪与管理、

组间协调和项目状态，分析项目目前的运行状况和潜在的风险，跟踪并处理项目

组不能处理的问题u（SPTOVE1；ISMVE1）

项目经理通过项目周会定期的理解项目跟踪与管理和项目日勺状态，验证项目

与否符合《项目计划》，根据状况采用对应措施。(SPTOVE2；ISMVE2)

QA人员根据过程评审汇报模板对项目跟踪与管理活动进行评审(SPTO

VE3；TSMVE3)0

5.8剪裁指南TailoringGuideline

1、对项目组员不穴于3人日勺项目，可以不召开项目周会，但应编写《项目

周报》。

2、在工程施工期间，假如项目组组员分散在各地，可以不召开项目周会，

应编写《项目周报》。

3、在不发生