智研咨询发布：中国电动牙刷行业竞争格局及发展前景研究报告

智研咨询发布：中国电动牙刷行业竞争格局及发展前景研究报告内容概要：电动牙刷经过多年的发展，电动牙刷在基本的功能上不断优化，甚至尝试着向智能化发展。受益于国民生活水平提升、口腔健康意识增强及科技产品创新，中国电动牙刷行业近年来发展迅速，市场规模持续扩大。目前中国是全球最大的电动牙刷生产国以及仅次于美国的第二大消费市场，国内电动牙刷产品在满足国内市场需求同时，大量出口至美国、澳大利亚、日本、荷兰、英国、德国、韩国、波兰、法国、俄罗斯、加拿大、匈牙利等海外市场。2020年国内市场规模达到94.82亿元的历史峰值。受疫情等因素影响，国内电动牙刷零售市场规模高位回落，2025年我国电动牙刷市场规模在77.51亿元左右，产量为19193万套，需求总量为8610万套；预计2026年我国电动牙刷市场规模约81.32亿元，产量约为20590万套，市场需求总量约为9350万套。上市企业：小米集团-W[01810]、切迟杜威(CHD)相关企业：广州星际悦动股份有限公司、飞利浦（Philips）、宝洁公司、薇美姿实业（广东）股份有限公司、广州高露洁有限公司、宁波奇才控股有限公司关键词：电动牙刷行业壁垒、电动牙刷行业产业链、电动牙刷行业相关政策、电动牙刷行业产量、电动牙刷行业需求量、电动牙刷行业市场规模、电动牙刷行业企业格局、电动牙刷行业市场集中度、电动牙刷行业民营企业及外资企业市场份额、电动牙刷行业发展趋势一、电动牙刷行业定义及壁垒电动牙刷是通过电动机芯的快速旋转或者震动，使刷头产生高频震动从而达到清洁牙齿的效果。从运行原理来看，电动牙刷可以分为旋转式和震动式。以飞利浦为代表的震动式牙刷，通过内置的电机运动带动牙刷头，产生高频摆动达到清洁的作用。以欧乐B为代表的旋转式牙刷，通过左右前后震动，旋转式多方位的清洁牙齿。电动牙刷行业在产品研发领域面临诸多挑战，需要多专业、跨领域的专业技术和复合型管理人才，并且需要强大的资金实力支持，因此，电动牙刷行业进入企业面临技术、人才、资金等方面的壁垒。电动牙刷行业壁垒二、电动牙刷行业发展现状经过多年的发展，电动牙刷在基本的功能上不断优化，甚至尝试着向智能化发展。目前中国是全球最大的电动牙刷生产国以及仅次于美国的第二大消费市场，国内电动牙刷产品在满足国内市场需求同时，大量出口至美国、澳大利亚、日本、荷兰、英国、德国、韩国、波兰、法国、俄罗斯、加拿大、匈牙利等海外市场。据统计2025年我国电动牙刷产量为19193万套，同期国内电动牙刷市场需求总量为8610万套；预计2026年我国电动牙刷产量约为20590万套，同期国内电动牙刷市场需求总量约为9350万套。2016-2026年中国电动牙刷产量及需求量统计受益于国民生活水平提升、口腔健康意识增强及科技产品创新，中国电动牙刷行业近年来发展迅速，市场规模持续扩大。据统计2020年国内市场规模达到94.82亿元的历史峰值。受疫情等因素影响，国内电动牙刷零售市场规模高位回落，2025年我国电动牙刷市场规模在77.51亿元左右。预计2026年我国电动牙刷市场规模约81.32亿元。2016-2026年中国电动牙刷零售市场规模统计相关报告：智研咨询发布的《中国电动牙刷行业竞争现状及投资策略研究报告》三、电动牙刷行业产业链电动牙刷行业产业链上游主要包括牙刷丝、合成树脂、电机装备等原材料，电池、充电器、刷头、传动轴等零部件以及包装材料；行业中游为电动牙刷生产制造；行业下游主要包括商场、超市、口腔医疗机构、电商等线上线下销售渠道；终端为广大消费者。电动牙刷行业产业链中国电动牙刷行业市场渠道正经历深刻重塑，呈现三大不可逆趋势。其一，线上渠道绝对主导地位持续强化，销售额占比已逼近五成，直播电商与社交种草贡献超三成增量，用户决策周期从数月压缩至数周，口碑驱动型品牌增速远超传统广告投放品牌。其二，线下渠道加速向体验式零售转型，商超、药妆店及口腔诊所成为高端产品与专业背书的核心场景，三四线城市实体体验功能仍不可替代。其三，出海与全渠道融合成为新增长极。2016-2026年中国电动牙刷行业市场渠道分布四、电动牙刷行业发展环境-相关政策我国高度重视包括电动牙刷在内的口腔清洁护理用品产业发展，为促进口腔清洁护理用品行业健康发展，国家有关部门相继出台了一系列规范和促进行业发展的政策文件。中国电动牙刷行业相关政策五、电动牙刷行业竞争格局1、企业集中度2017到2025年间，行业八大头部企业合计市占率整体呈先降后升态势。2016年头部品牌竞争优势显著，市场集中度处于高位。后续大批中小品牌相继入局，挤占市场空间，2016至2019年头部企业份额连续下滑，市场格局走向分散，品牌数量大幅增加，行业竞争也愈发零散。2016-2025年中国电动牙刷行业企业集中度2、企业格局2025年国内电动牙刷市场头部效应显著，行业集中度偏高。星际悦动拿下32.3%的市场份额，稳居行业第一；飞利浦、宝洁分别以18.0%、11.2%的占比位列第二、三名。小米、薇美姿市场份额分别为7.6%和6.6%，高露洁、切迟杜威、奇才控股市占率均低于1%。八大主流企业瓜分大部分市场，其余一众品牌合计份额仅22.4%，行业资源持续向头部品牌集中。2025年中国电动牙刷市场企业格局3、民营企业市场份额国内电动牙刷本土品牌实现强势崛起，逐步取代外资品牌成为市场主导力量。2019年，大量中小品牌入局致使行业格局趋于分散，经过行业持续洗牌与优胜劣汰，市场资源再度向头部企业集中。头部本土企业分化特征显著：星际悦动（usmile）领跑行业增长，市场份额由2016年的2.3%持续攀升至2025年的32.3%，稳居行业首位，已构筑稳固的市场竞争壁垒；小米凭借生态链布局与高性价比优势稳固中端市场，2025年市场份额为7.6%，整体表现稳健；薇美姿（舒客）早期具备先发优势，份额自2018年11.8%的峰值持续回落，2025年降至6.6%，增长动能持续疲软，市场格局趋于固化；奇才控股整体体量较小，2025年市场份额仅0.4%，长期处于行业尾部，未参与主流市场竞争。2016-2025年中国电动牙刷行业主要民营企业市场份额4、外资主要企业近十年国内电动牙刷市场格局发生根本性变革，外资品牌逐步退出主导地位，行业话语权与定价权已全面转移至本土企业。头部外资品牌份额均呈现显著下滑态势：飞利浦2016年市占率高达38.7%，尽管2021—2022年短暂回升至27.7%，但整体持续下行，2025年回落至18.0%，十年份额缩水超20个百分点，彻底失去行业主导权。宝洁（欧乐B）2016年市场份额为25.0%，2019年快速跌至10.6%，2020年后走势趋于平稳，长期在11%—13%区间小幅波动，2025年份额为11.2%，抗跌性优于飞利浦。与此同时，高露洁、切迟杜威持续边缘化，份额分别由2016年的2.9%、3.3%降至2025年的0.8%、0.7%，市场存在感极弱，对行业竞争格局影响有限。2016-2025年中国电动牙刷行业主要外资企业市场份额六、电动牙刷行业发展趋势中国电动牙刷行业正迎来从基础清洁向主动健康管理跨越的黄金期。技术上，伺服电机与AI传感深度融合，推动产品进化为精准的健康数据入口；需求上，面向儿童、正畸等群体的全生命周期精准护理加速落地；商业模式上，从单一耗材盈利转向“硬件+耗材+服务”的生态闭环；产业上，绿色可持续成为标配，中国品牌正凭借核心技术优势加速出海，蜕变为全球口腔护理行业的技术标准输出者。1、技术硬核化与智能化：从“单一震动”迈向“精准伺服与AI健康管家”电动牙刷的竞争本质已演变为底层核心技术的“电机战争”。传统声波马达正逐渐被伺服电机技术取代，其能实现刷毛摆幅、振动频率的毫米级动态调节，精准模拟巴氏刷牙法，彻底解决了遇阻动力衰减的痛点。与此同时，AI算法与毫米波雷达等传感技术的深度渗透，让产品具备了实时监测刷牙盲区、生成“口腔健康地图”的能力。电动牙刷正从单纯的单机清洁设备，进化为能够联动智能家居、提供个性化护牙方案的健康数据入口。2、需求细分化与精准定制：从“千人一面”迈向“全人群精准干预”随着市场渗透率的提升，通用型产品已无法满足多元化的消费需求。行业正加速向全生命周期的精准护理转型。针对儿童、正畸人群、牙龈敏感者及银发族等特殊群体，具备超软毛、低频护龈、牙套适配等特性的专业化产品将迎来爆发。未来，结合基因检测与唾液菌群分析的“一人一方”定制化配方与硬件将成为主流，推动口腔护理从“基础清洁”向“预防+治疗”延伸的精准医疗级干预升级。3、商业模式生态化：从“刷头盈利”迈向“硬件+耗材+服务闭环”传统品牌依赖高溢价刷头耗材盈利的“线性消费”模式，正面临用户流失的挑战。行业正加速重构商业逻辑，转向“硬件微利+耗材普惠+增值服务”的生态化运营。品牌通过降低硬件与耗材门槛提升用户粘性，同时通过与口腔诊所、保险公司跨界合作，推出“诊后护理方案”与“刷牙行为保险”。这种“产品+服务”的闭环模式，不仅提升了客单价，更将电动牙刷深度嵌入了家庭全周期的口腔健康管理流程中。4、产业绿色化与全球化：从“中国制造”迈向“绿色标准输出”在欧盟“循环经济行动计划”与国内“双碳”战略的双重驱动下，可持续发展已成为行业共识。可降解刷柄、竹炭刷毛及刷头回收体系等绿色创新，正成为品牌获取年轻消费者认同的关键。同时，凭借伺服电机等核心技术的自主可控与供应链优势，中国电动牙刷正加速从单纯的产品出口，转向技术标准与品牌出海。在东南亚、非洲等新兴市场，中国品牌正通过适配当地环境的本土化创新，从“跟随者”蜕变为全球口腔护理行业的技术标准输出者。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国电动牙刷行业竞争现状及投资策略研究报告》。智研咨询专注产业咨询十七年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、市场地位证明、专精特新申报、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、企业排行、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。智研咨询依托全链路上下游企业调研体系，整合供应商名录、交易占比、区域分布及客户画像等多维核心数据，通过可视化图谱技术，构建集供应商、客户、行业分布、市场占有率于一体的全景供应链图谱。助力企业快速锚定关键合作方、洞察行业竞争格局，为企业拓展产业版图、布局上下游合作、构建产业生态提供极具参考价值的全景视角与决策依据，实现被动响应到数智预判的供应链管理升级，为战略决策与资源整合提供高价值的数据底座。企业供应链图谱服务内容：1.上下游企业深度调研：系统梳理供应链上游供应商、下游客户全名单，精准采集