金蝶销售操作规程

目录

1.1销售业务处理\

公布至：企业各部门

公布范围

初次公布日期实行日期制定温丹审核同意

销售基础资料设置.................................................................2

销售业务处理

1.1.1销售业务处理

基本流程

销售合同

I精j单"I

根据销售合同做错售订单

发货通知单关联销售订单

销售出库单关联发货通知

单

错告发票关联销售出库单

1.1.1.1原则销售业务

销售业务是每个企业均有的平常业务流程，重要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进

行止成品和原材料销售，这其中波及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款确实认等等

销售业务基本流程：模拟报价单一一销售协议一一销售订单一一发货告知单一一销售出库单一一

销售发票

例如2023年8月8口，销售部与某企业签订协议和销售订单：系统卫浴10套。我司进行模拟报

价5.000元（不含税），最终与客户达到一直：不含税销售单价为4,900元（取价格资料），当日预收

20■勺货款11,466.00元，销售部告知仓管部发货：8月10日由仓管部产成品仓库发货；8月13日财

务都收到剩余货款45,864.00元，给对方开出销售增值税专用发票价税合计57,330.00元。

（1）顾客登录K/3主界面后，依次选择【供应链】一【销售管理】一【模拟报价】一【模拟报价】，

单击进入模拟报价窗口。如图

困?X

O第一步

选择一个模拟BOM单，作为报价依据

报价物料信息

物料代码C1.08.10.0004由物料规格SYS0810AR-SC（ZP）

物料名称1系统卫浴客户物料图号「「「「二

模拟B蜒扁号|客户物料名称|1

选择报价方式

6新增模楸BCMr选择已有BOM|

新增模拟BOM

iCjmcrurfc-F

"手工新建BOMr复制产品BOMr复制模拟BCM

源单信息

源物料代码|回源物料名称[

源BCM单编号r

帮助।取消।上一步।下一步।宾成।

点击新增模拟B0M,进入模拟BOM新建的界面

«FAO5V1>«h

文件（E）和8㈤数据9）格式（M）选项（Q）我勖回

PiXA0eeQ.玄gk©~H一K-

保存修改册厥恢复打印校员查找过度返回说科计百落退出

I拟如例袤C10610.0004（系统卫浴）配三关

报价物料ECM单号客户期■相

0B100004HXBCK1X)O4

模拟BOM

编号碉而即]*客户卿园号：I

物料代码：卜。&1000（4卜根科的：再睦

工艺路线：I7i+里单位£

眸

9前迭择的BE为："BB3T0C4

二）Cl810084（系统卫浴）口法会

E喇护|工序维护|

点击【F-步】，

期选择报价BOM单?X

第三步

生成模拟报价单

报价物料信息------------------------------------

物料代码|C1.08.10.0004客户物料图号］

物料名称两卫容---------客户物料名称［

购货单位|-----------------购货单位名称「

点击凝鹿露‘球明细

查看报价单|例外信息|

取消|上一步|下一步|完成

顾客登录K/3主界面后，依次选择【供应链】一【销售管理】一【俏售协议】一【销售协议•新增】，单

击进入俏售协议新增窗口。根据案例内容填制有关的信息，保留、审核

总企业销售协议在CRM中制作，登录CRM,依次选择【客户关系管理】一【销售过程】一【销售协议】

-【销售协议-新增】

金蝶K/3CRM

今wesflSBP

劝，刖抬，言智・卷工■工具・浓次・自定义望修■

LJ/0期吟骂打印HHfi?1Q3?K4s或订单4每中1单为千12♦，4君-5>⑨©1与

零户a合同名生

濠睾芟堂[•：源!单褊号Q

日企2017-11-0311:25:59乜合用状态未审核

汇率|1

相售模式1-----------------------------------------------------------------------------------------®l订单英型工

客尸地址

交更矣因

名注：

产。信纪农栽计九楼的信息基本信息提或a算表提或发段盘平面图发货信息合同条款技术之成毕府杵

行号对应名称对应的系列£?开门方式是否见ft0弄水方5t♦并尺寸产品代褥产品名17欧幅空

(3)选择【供应链】一【销售管理】一【销售订单】一【销售订单-新增】，进入销售订单新增界面。

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文仁(D辐㈤查若GO选项(Q)帮助(H)

1新增后复制以保存图打印•©■预览三删除©砌1国查看百一。可用量n退出

销售订单

消售模式客户地址

购货单位：

日期：［2017-11-03编

消售范围：购消回*稍售方式:丽运输外

源单类型CBM消售合同送单号：

摘要

(4)点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，旦销售订单上携带了协议上的有关信息,

不过日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】和【审核】

绡售订单-SFt--SEORD000258

文锹B茶琮回»s（y）选项（Q）制助®

II新增复制」保存L打印：预览二热除。添阑咐查看亨特性❷阳■。可用坦加退出

销件订单

消售横式答户地址

啾单位：千城探界低雌筑海门有限公司日期：2017-11-03编号：SEORD00025E

俏售兔国购俏回・防害方式:赊消运输提前期

源单货型CW）售合同送单号：sys-16059

（5）选择【供应链】【销售管理】【发货告知】【发货告知单新增】，单击进入发货告知单新增

窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返

回.销售订单上的信息会对应地回填到对应H勺发货告知单上，保留、审核

;文件6编辑⑥查着②选项Q普助出）

黝新瑁再宸制保存若打印◎预宽删除6添加西良看加退出

发货通知单

购货单位：用南商业熊团日期：^017-11-03J*交货地点:

原单类型.消售订单选单号：卜/T5039摘要CKW

行号产品代码产品名称规格型号辅助属性*批号单位*敦里库存数里单价金额爸注

1C1.14.27.00系统卫浴S2-1427AJl(Ssys-15039-1g10000000005,733.005,733.00

2■XE

（6）顾客登录系统，选择【供应链】一【仓存管理】一【领料发货】一【销售出库单一新增】，单击进入

出库单新增窗口。通过类似（5）关联措施填制单据中有关内容，保留后，审核

Q新甯保存百打印出预15A红字A盟字三删除Q瀚0@皿BSN号矍拆分▼。可用星T退出

销售出库单

倘售模式

泊瞥北务类23：销营出库类2?*日期：J2017-11-03编号：1

购货单位：被屋家居科技（昆山）有限公司常熟分公司J*清客方式：贼徜«收款日期：：

源单类型：发货通知送单号：SE0VTO0005E摘要:

行号顼目号,产品代码产品蹴规格型号网上订单号ma'ii*批号单位*应发数里实发效里即时库存

101.14.02.00瓶防水底盘0912奶咖（士pcz1|

顾客登录系统，选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】一【销售发票一新增】，单击进入销售发

票新增窗口。通过类似（5）关联措施填制单据中有关内容，保留后，审核

ma预法区红字区宜字第阶耳劭oE三I［退出

销售发票（V川）

日期2017TIF3，发累号码：kSIFPOOOOMI.

号.僦登记玲；________________________________:

收款条件

送单只XOtT80cos

监超妮格型号Ml助卧山单位”故里单桁含税单价折扣至⑴折扣粉秀际患单批号备注金班税窣⑹税额价税合计

卫浴S1-1420BR-SEtO»OOKOO.7330000000000000000.733000000STSI504049,00000I?006.3300057,33000

（8）发票审核完毕后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】一【销

售发票•维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的J发

票.单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择（可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录）本次参与

钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完毕操作。

CD伯

文件(F)制8(E)宣看(V)Sft(H)

重选发票单据爱月翻空清空均稽退出

4"sr>销售发票钩稽

G秫芸桂区惹道东望

短u用发票I

.罐稽效日期蹴单位纳税登记号版格23号单位基本单位基本g位却产品长代码箱要已钩稽赖里已替稽金额核循标志分支，

27/10/3警桂园噂湾贝的BRAVAISg202.05.01,12017-081,00.001

K,翩日期生产/亲购日

打印次数产品代码版格空号单位实发数里未询稽数里期对应名称

2|・2

10001SQISBULWC

1.1.1.2(9)做完钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业会在月末进行出库核算和凭

证处理

1.1.1.3销售赠品流程

在销售中假如需要赠送商品给客户，应怎样处理了？

在K/3系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠送商品是需要核算成本口勺，可以通过“其他出库

单”来处理；另一种对于贿送商品不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”来处理。本案例中我们

对于赠品不核算其成本，直接通过“虚仓出库单”处理。

(1)例如2023年8月12日，销售部以现销的方式向某企业销售了10套

卫浴，不含税销售单价为4900元，同步赠送电吹风10个，当日仓管部将货

品和赠品所有发出，次日货款到账57330.00元，开出增值税专用发票

57330.00元

顾客登录系统，依次选择【供应链】一【仓存管理】一【领料发货】一【销售出库单一新增】，单击进

入出库单新增窗口。根据案例填制单据中有关内容,保留、审核口

虚仓出库单：依次选择【供应链】一【仓存管理】一【虚仓管理】一【虚仓出库】，单击进入虚仓出库

单新增窗口。根据案例内容填制有关信息后保留、审核

J一出神■新£-ZQUT000001

：文件⑨一⑹BSQD选项(Q)黑勖但)

0新若复制保存打印◎砥A红字|A蓝字删哙0添加国演I退出

虚仓出库”1

客户：部门:

供应商:单据类型：骋品类型1*

源单类型:选单号

行号娜代码物料名称规格型号辅助属性》枇号单ft*数量辅助单位换算章辅助龌备

105.06.01.0002电收风Annon(AM-2台10|00000.0000

2

俏售发票：顾客登录系统，依次选择【供应链】一【销售管理】一【俏售发票】一【销售发票一新增】，

单击进入销售发票新增窗口。通过关联措施填制单据中有关内容，保留、审核口

发票审核完毕后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】一【销售管理】一【销售发票】-【销售

发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽时

发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择本次参与钩稽H勺销售发票、费用发票和对应

的销售出库单，输入本次的钩稽数量，单击【钩稽】，完毕操作

1.1.1.4(5)完毕发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和凭证处理的工作，一般企业

会在月末进行出库核算和凭证处理

1.1.1.5销售退货流程

退货告知单一-红字销售出库单一-红字销售发票

例如2023年8月15日，某企业购置的十个淋浴龙头中有2个因质量原因需

要退货，当日仓管部将收到退回的货品，财务部于次日给对方退款并开出红字

发票。

退货告知单：顾客登录系统，依次选择【供应链】一【销售管理】一【退货告知】一【退货告知单-新增】

进入新增界面，根据案例内容填利单据中有关内容后保留、审核。

J退货通知单-新增-SEIN000002

；文件（D海篁©查看⑦选项⑼幅助（d）

B新冷良制1保存再打印。预真测除©添加凶一加退出

退货通知小

购货单位:日期2017-11-03墉

源单类2!：送单号：指要

红字销售出库单：顾客登录系统，依次选择【供应链】一【销售管理】一【销售出库】一【销售出库单一

新增】进入新增界面，选择红字，通过上面提到的关联措施填制单据中有关内容后保留、审核口

销售