马来西亚市场分析

马来西亚市场分析

棕桐油市场

最近几年来，马来西亚政府不断加大投入，增强了对棕桐油上下游产品的研究与开辟。

棕桐油业关于推动马来西亚国家工业化进程起了重要的作用。

到2002年末，马来西亚油棕树的种植面枳已达367万公顷，其中，超过一半的种植园

为私人所有。目前，马全国从事棕搁油加工的各类企业超过400家，直接从事油棕树种植开

发及棕桐油和相关制品生产、贸易及研究的各类人员超过35万人，而间接带动的相关产业

从业人员达到200万。

作为世界上最大的棕H用油及相关制品（含棕桐油、棕仁油、棕仁饼、棕桐油制黄油及其

他制成品）出口国，马来西亚棕桐制品的出口量约占世界总出口量的近三分之二。由于马政

府降低了油棕产品的出II关税，鼓励开展对销及易货贸易，2002年马来西亚棕稠油的出口

曷为万吨，比2001年的万吨增加了%:出口额约为150亿马币（约合亿美元），比2001年

的101亿马币增加了48%c

2002年，马来西亚淙桐油的要紧出口市场为中国（万吨）、印度（万吨）、欧盟（万吨）

和巴基斯坦（万吨），对上述四国的出口量占马昔时全数出口量的56%。2002年中国第一次

超过印度成为马来西亚棕桐油的第一大出口国，占其出口比重的％，比2001年的万吨增加

了蛤而对印度、欧盟和巴基斯坦的出口量比2001年那末别离下降了%、%和。此外，经新加

坡和香港转口的出口量别离为万吨和万吨v

2002年，受厄尔尼诺气候妨碍，全世界油棕类产品的产量和出口量波动较大，国际市

场价钱呈上升趋势，马来西亚的油棕产品价钱也相应增高。2002年马来西亚的油棕产品的

平均价钱为马币/吨（12月份的价钱最高，为马币/吨），比2001年的平均价钱（马币/吨）

增加了机2002年马来西亚棕桐油的平均出口价钱为1354马币/吨，比2001年增加了机

天然橡胶市场

马来西亚是世界上橡狡耍紧产地之一。2001年种植面积达万公顷，其中大型园种植和

小型园别掰占为、%o由于段价长期不振，90年代以来，橡胶种植面积和产量不断下降，

90年代初期，马来西亚橡胶的产量和出口量占世界的25%和30%,到90年代末期只占9%

和4%o2002年别离下降到国和乳与此同时，从其他国家入口量不断上升，199九、2000、

2001年别离入口、、万吨。

2002年马来西亚的橡胶要紧出口欧盟、美国、中国和韩国，别离占出口总额的39%、%、%

和近其中对欧盟的出口量占出口总量的比重增加幅度较大，由1990年的舟增加到2002年的机

对韩国的出口比例那末由1990年的%下降到2002年的制罢布，出口产品以乳胶和轮胎为主，

其他包括内胎和胶鞋制品等。

马来西亚的橡胶入口要紧来源有:泰国、越南、菲律宾和印尼等。2001年共入口万吨，

其中从泰国入口量占总量的82%o入口产品中，以普通橡胶制品为主，第二是乳胶制品、工

业橡胶制品和胶鞋、轮胎等。

自1995年以来，由于市场供大于求导致胶价下跌，在橡胶园就业人数也从1995年的万

人下降了近50%,小园主也面临一样的窘境，依照橡胶小园主发展局的统计，1992年小园主

约有42万人，1998年的抽样调查显示惟独万。2000年，RSSLSMRCV和SMR20三种产品的FOB

平均价钱别离是每千克马分、330马分、马分。1995年这三种商品的价钱是每千克马分、马

分、马分。

锡矿巾场

锡是马来西亚重要的矿产品之「两百连年前即由华人开始开采，在初期马来西亚的经

济发展中发挥了重要重用。锡矿的开采促成为了许多马来西亚现代城市的兴起。可是，随着

马来西亚经济结构的调整、锡矿贮存量的减少、锡价的下跌和开采本钱的升高，锡矿业在

马来西亚国民经济中的地位逐年下降。1990年马来西亚共有141个锡矿，到2001年只剩

下33个；就业人数也由1990年的8508人下降到2001年1461人。

2001年马来西亚锡产量4972吨，产值8400万马币。其国内要紧消费用途如下：锡器

654吨，占先;焊料1916吨，占%;马口铁518吨，占%。以下是1992年到2001年间马来西

亚的锡矿产量。

马来西亚的锡矿开采和冶炼技术属世界先进水平，锡器的加工更是闻名于世，其自身的

产量远远不能知足加工业的需求，每一年都大量入口锡矿进行加工，然后再出口到其它国家

和地域。2000年马来西亚入口锡矿23744吨，要紧来源地为:中国5207吨、秘鲁3751吨、

澳大利亚3742吨、越南1696吨、玻利维亚854吨；2C02年马来西亚出口锡矿20614吨，

出口要紧国家和地域为：欧盟5325吨、韩国4093吨、E本297八、印度1462吨、台湾1005

吨。

80年代以来，马来西亚从中国大量入口锡矿。92年马来西亚从中国入口的锡矿相当于

昔时马来西亚入口总量17%,以后逐年减少。受亚洲金融危机的妨碍，97、9八、99三年马

来西亚只从中国少量入口。随着马来西亚经济形势的好转，从中国入口的锡量也慢慢增加。

2001年马来西亚从中国入口5207吨，占昔时马来西亚锡矿入口总数的22%o1992年到2001

年马来西亚从中国入口锡矿数量如以下图所示。

热带木材市场

马来西亚丛林资源丰硕，马来西亚的热带丛林通过几个世纪的哺育，已经形成为了一个

复杂而又独特的生态系统，品种丰硕而且多样化，2001年该国保留永久性丛林园地为1,

445万公顷，而丛林总面积为2,011万公顷，其中马来半岛(西马)占590万公顷，砂崂越

979万公顷，沙巴442万公顷。

此刻马木材业已经完成为了从单一的木材加工型向木材加工、创造、研发型三方并重的转变,

为从林爱惜与开辟，为木材业的全面、稳固、持续发展打下良好基础。木材业向来在马来西

亚的社会经济发展中起重要的作用，是马来西亚出口创汇的要紧来源，同时也提供了大量的

就业机遇。几年来，木材的出口收入向来呈上升趋势。为了增强马来西亚木材业的国际竞争

力，马政府当局在制定的第一个和第二个工业发展打算之中着力于将传统的木材初加工、锯

材、胶合板和镶面板的加工转向高附加值产品，如模塑、细木工板和家具等有发展潜力的下

游产品的生产。对此，马来西亚政府制定了多项鼓励企业投资发展木材下游产品的方法，尤

其是鼓励中小型企业转向木材产品深加工领域。

一、产量：

4来西亚的丛林覆盖率高达76%,各类木材及制品的产量相应也比较高，由于4来西亚

政府实行采伐与蓄养相结合的原那末来经营林木业，因此最近几年来除夹板的产量持续上升

外，其余各类林木制品的产量有所下降。从1990年至2002年，原木(logs)的产量从4,万

立方米下降到2,万立方米，锯材(sawntimber)的产量从万立方米下降到万立方米，胶合板

(veneer)的产量从万立方米下降到万立方米，模具(moulding)产量从顶峰期的万立方米下

降到22万立方米，惟独夹板的产量从万立方米上升到万立方米。

二、出口；

马来西亚木材领域的出口向来呈动态的发展，除中间2年外，整个20世纪90年代木材

领域的出口都是强劲增加，从1991年的96亿马币增加到1999年的171亿马币，涨幅为84%,

2000年出LI额更是达到了177亿马币，占马昔时出II总额的5机2001年马木材及其制品的

出口额亿马币，占马总出口的%。占马GDP的%,2002年马木材及其制品出口额为亿马币，与

2001年相较提高3%,同年，木材业及以木材为基础的产业提供万个就业机遇。

3、价格:

由于受世界各木材消费国的需求疲软及亚洲金融危机的妨碍，木材和木材制品的价钱在

1993年至2002年间波动专门大。如，锯木的FOB价饯从1993年的马币/立方米跌到2002

年的马币/立方米，锯材的价钱从1993年的马币/立方米上涨到2002年的马币/立方米，胶

合板的价钱从1993年的马币/立方米下跌到2002年的860马币/立方米，夹板1993年-2002

年的价钱在1,马币/立方米到1,马币/立方米之间波动。

原油和天然气市场

马来西亚共有万平方千米的陆地和大陆架可供开采石油和天然气。截至到2002年1月

1FI,马来西亚国内原油的储量为亿桶，由于马来西亚国家石油公司还参预了国际石油T辟，

该公司还在其他产油国拥有37亿桶的石油开辟权，石油储量居世界第25位；天然气的储量

为万亿立方英尺（折合万亿立方米），居世界第14位。

一、原油的生产、出口情况：

马来西亚日产原油63万桶，年产约为22995万桶，约合3285万吨。马来西亚国家石油

公司共有44个作业油田c上述油田可出产5种轻质原油，按美国API指数标准，上述原有

的API指标都在30以上，且含硫量极低。

目前马来西亚年出口原油维持在1500-1600万吨。日本、印度和泰国是马来西亚原油的

要紧需求国，中国最近几年来也开始自马入口原油。

二、天然气的生产和出口情况：

马来西亚目前的天然气日产量为50亿立方英尺（亿立方米），年产量约为870亿立方米。

其天然气的储量为石油储量的3倍。因此，马来西亚不仅把天然气作为一种能源，还作为各

类石化产品的原料。

马来西亚是世界上第三大天然气出口国，仅次于阿尔及利亚和印尼。FI前马来西亚的年

出口总量为1530万吨。日本是马来西亚液化天然气的最大入口国。

信息和通信产品市场

马来西亚的第八个五年打算强调信息和通信产业（ICT）在经济发展中发挥提高效率和

生产力的战略作用。提出了扩大信息和通信科技的方针.并将加速完成有关ICT的项目和

打算作为重要工作来抓。为实现那个目标，将扩大在各部门普及利用信息和通信科技，提供

有利于ICT产业发展的良好环境。

2002年，由于马来西亚在信息和通信产业投入增加10%,估计取得快速增加（统计数

字将在2003年4月发布）。政府为对付经济缓慢增加的现状，加大资金支持力度，增加教育

领域的开支，以推动知识经济的发展。银行和金融系统已经开始兼并以便增进高附加值效劳

如网上银行，金融机构招更多地投入信息和通信产业以维持竞争力并符合世界贸易组织的规

那末。

在通信领域，将成立更多的宽带设施以迎合顾客的需求，许多电讯公司提供更好的增值

效劳以维持竞争力。对经济产生重要妨碍的创造业由「•全世界经济苏醒缓慢在2003年第二

季度将下滑。由于需求不旺，生产电子和半导体的产商投资下降。

零售业对BtoB管理系统的需求和电子采购效劳设施的要求增加，因特网使马来西亚和

其他国家的贸易活动H益活跃，与此密切相连的交通运输部门业务也飞速增加，2003年东

盟自由贸易区的启动将推动了该产业的发展速度。

人们在保健领域的消费将不断增加，愈来愈多的人开始依托远程医疗的效劳，2002年

下半年的情形说明，随着市场状况的反弹，消费者信心不断增强。

马来西亚的信息通信产业今年来获利不断增加。1995年不到40亿马币，2002年已达到

60亿马币以上，年均增加率超过10%o

2002年各部门在信息通信产业的支出比例中,创造业为16乐银行及金融系统14%,政

府部门12%,销售行业侬,电讯9%o

马来西亚政府增进信息通信科技产业发展的打算还包括加速多媒体走廊（MSC）的发展，

便利MSC公司的申请程序。此外，马来西亚还将成为全世界信息通信科技和多媒体中心,进

展ICT中小型企业，提高人力资源培训的力度。

电子和电器产品市场

马来西亚电子和电器产品产业以技术引进与外国合作的形式始建于20世纪60年代，此

刻该产业要紧集中在以吉隆坡市中心（KLCC）＞新首都（Putrajaya）、赛柏再也（Syberjaya）

和吉隆坡新国际机场（KLIA）为重点的多媒体走廊（MultimediaSuperCorridor）区域和槟城

和马六甲一带地域。在上述产业的一些相关领域受到要紧工业化国家经济不景气妨碍下，马

电子电器产业在创汇、投资（2001年103亿马币）、产出、增值、就业（2001年350818

个就业职位）等方面仍然为该国做出专门大奉献。

一、出口:

连续多年马电子电器产业为该国最主要的出口创汇产业。仅以2001年和2002年为

例，2001年两电产业创汇收入达亿马币（马币二1美元），占马2001年出口总额的乳2002

年马电子电器产业创汇收入高达亿马币，占马总2002年出口总额的心电子电器产业2002

年的出口额与2001年的出口额相比提高机但在出口所占比例上与2001年相比却卜.降机

一、办公设备、自动化数据处理设备及零件为马电子电器产业的第一大类产品，2002

年该类产品的出口额为亿马币，占该行业产品出口额的斩与2001年出口额相比提高缸

二、电话通讯及音响设备为马电子电器行业的第二大类产品，2002年该类产品的出口

额为亿马币，占行业产品出口额的%,与2001年同类产品的出口额相比下降％。

3、电动机械、设备、器具及零件为马电子电器产业的第三大类产品，2002年该类产

品的出口额为亿马币，占行业产品出口额的%,与2001年同类产品的出口额相比上升缸

2001年马来西亚电器产品要紧的出口市场及所占比例别离为：美国，29%；日本，15%；

新加坡，13机德国，3%,英国，2%；其他，34%O同年该国电子产品的要紧出口市场及所

占比例别离为：美国、新加坡、日本、中国、香港、台湾。

二、入口：

数年来马电子电器产业的入口额仅次于机械和交通设备的入口额，位居第二。马该产'也

2001年及2002年入口额及在全马入口总额中所占比例别离为亿马币，%;亿马币，%o

一、该行业的第一类产品（办公设备、自动化数据处理设备及零件）2002年的进口额

为亿马币，占电子电器进口额的%,与2001年进口额相比提高虬

二、电子电器行业的第二大类产品（电话通讯及音响设备）2002年的进口额为亿马币，

占行业产品进口额的斩与2001年同类产品的进口额相比上升近

3、电子电器行业的第三大类产品（电动机械、设备、器具及零件），2002年的进口额

为亿马币，占行业产品进口额的乐与2001年相比上升为。

在马电了电器产业，入口额超过百亿马币的5大产品及其人口额和71/降幅度别位为电

子ICS及微型零件，为马币，增加机非数码单片集成装置，为亿马币，增加%;数码单片集

成装置.，为亿马币，减少对自动数据处置.设备的零部件，为亿马币，增加%;混合集成电路

图，亿马币，增加以马两电产品的入口要紧来源于日本、台湾、韩国、新加坡、美国等国

家和地域。

工程承包市场

马来西亚的工程承包市场是相对开放的，即许诺任何人来参预竞争。这种机制为马来西

亚承包市场的慢慢完善提供了基础。

外国公司进入马来西亚市场时，在进行项FI可行性研究时，对利润的预测要留有充分的

余地。从实践体味来看，外国公司参预马来西亚工程承包竞争，最好是与本地公司合作，充

分利用其优势。疏通各方而的渠道。

马来西亚第八个五年打算(2001-2005年)有关工程建设内容：

一、公路设施

八五期间，马来西亚玫府拟投资51亿马币修筑新公路，89亿马币改造和提升现有公路

设施私人领域将完成100千米的高速公路建设。

二、铁路建设

八五期间，马来西亚的铁路建设主若是北部从万饶到巴东勿砂232千米和南部芙蓉至新

山287千米电气化双轨铁路改造，总投货约25亿美兀。

3、港口设施

八五期间，马来西亚将继续增强口岸建设，增建集装箱码头和仓储设施，口岸吞吐量打

算每一年增加%,到2005年达亿吨：2005年注册运输船只增加到3800艘。

4、通信设施

八五期间，马来西亚将继续增强电信投资，为达到每百人固定拥有率27%的目标，马来

西亚将新增线423800线，增加公用88760个。挪移用户拥有率到2005年将达到38%目标。

与此同时，政府将继续投资电讯业的基础设施和技术提高.至2022年投资金额将达625亿。

五、水供项目

八五期间，马来西亚将继续增加水坝建设，提高水处置能力。其中最重要的项目是从彭

亨州输水到雪兰莪州的州际供水工程，总投资约240亿马币。

六、电力设施

八五期间，马来西亚拟投资252亿马币兴修发电站，其中3座燃煤发电厂，发电510

万千瓦；5座天然气发电厂，发电380万千瓦；巴贡水电站，240万千瓦；投资68亿马币提

升输电设

备；投资96亿马币用于改良配电设备。

7、房地产开辟

八五期间，由于人口增加、新建家庭和消费需求增加，