2025年中国住宅装修行业市场研究报告：存量翻新与整装

2025年中国住宅装修行业市场研究报告：存量翻新

与整装

聚焦存量房时代家装赛道重构与整装模式崛起

行业研究报告｜房地产/建筑（建筑装饰）｜中国

2026年8月

本报告基于公开信息整理分析，报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。数据来源已在文中标注，

如有误差以官方发布为准。

目录

1.执行摘要

1.1市场规模与增长

1.2核心趋势

1.3竞争格局

1.4未来展望

2.行业概述

2.1行业定义与统计口径

2.2行业分类

2.3发展历程

2.4当前阶段判断

3.市场规模与增长趋势

3.1历史市场规模与结构

3.2增长驱动因素

3.3未来市场规模预测

4.竞争格局分析

4.1主要参与者

4.2市场份额与集中度

4.3整装模式深度解析

4.4竞争对比矩阵

5.用户/消费者分析

5.1用户画像与需求特征

5.2需求痛点

5.3消费行为与决策因素

5.4整装接受度与满意度

6.技术/政策/宏观环境（PEST）

6.1政治与政策环境

6.2经济环境

6.3社会环境

6.4技术环境

7.风险与挑战

7.1市场风险

7.2政策风险

7.3竞争风险

7.4运营与供应链风险

8.结论与建议

8.1核心结论

8.2对企业的建议

8.3对投资者的建议

8.4风险提示

9.数据来源与参考

1.执行摘要

2025年，中国住宅装修行业在房地产增量市场持续收缩与存量房交易回暖的双重作用下，进入“存量翻新主导、整装模

式加速渗透”的新阶段。全年住宅装修市场总规模约2.6万亿元，同比下降1.8%，降幅较2024年收窄2.3个百分点，呈现

企稳态势。其中，新建住宅装修（首次装修）市场规模约1.05万亿元，同比下降9.5%，占比降至约40%；存量住宅翻

新（二次装修、局部改造、二手房翻新）市场规模约1.55万亿元，同比增长4.2%，占比提升至约60%[来源：中国建筑

装饰协会《2025年中国建筑装饰行业发展报告》，2026年]。存量翻新首次超过新建装修，成为行业基本盘。整装（全

屋整装、拎包入住）模式在消费升级和效率需求推动下快速成长，2025年整装市场规模约6,500亿元，同比增长22%，

在住宅装修中的渗透率从2023年的18%提升至25%[来源：亿欧智库、中装协住宅产业分会，2026年]。行业正从“增量

红利”转向“存量深耕”，从“半包清包”转向“整装交付”。

行业呈现三大核心趋势。其一，存量翻新成为主要增长引擎。随着二手房交易占住宅交易比例超过38%且持续提升，

二手房翻新、局部改造、适老化改造等需求旺盛。2025年，二手房翻新装修订单量同比增长15%，局部改造（厨卫、

墙面）订单增长28%，远高于新房装修[来源：土巴兔、齐家网平台数据，2026年]。其二，整装模式重塑产业价值

链。整装以“设计+主材+施工+软装+家电”一站式交付，解决了传统装修碎片化、增项多、耗时长的痛点，吸引了大量

年轻消费者和改善型需求。头部装企和跨界者（如贝壳、京东、尚品宅配等）纷纷加码整装，推动行业标准化和集中

度提升。其三，数字化与产业工人升级。BIM设计、VR云设计、工地数字化管理、装配式装修等技术的应用，提升了

交付效率和品质稳定性。2025年，头部装企数字化工具使用率超过70%，工期较传统模式缩短20%-30%[来源：中国

建筑装饰协会，2026年]。

竞争格局方面，行业仍高度分散，但集中度正在提升。2025年住宅装修行业CR5约4.5%，较2020年的2.5%显著提升，

但远低于家电、定制家居等行业。东易日盛、业之峰、星艺装饰等传统全国性装企仍具品牌优势，但部分企业因经营

压力收缩。整装赛道中，贝壳（被窝家装、圣都家装）、住范儿、爱空间、靓家居等新势力快速崛起，以标准化产品

和流量运营抢占市场。定制家居企业（欧派、索菲亚、尚品宅配）通过整装渠道切入，与装企形成竞合。地方性龙头

（如上海聚通、深圳名雕）在区域市场保持较强竞争力。2025年，整装市场的集中度（CR5约12%）显著高于传统装

修市场，成为行业整合的核心方向[来源：亿欧智库，2026年]。

展望2026-2028年，预计住宅装修市场将温和复苏。中性情景下，2026-2028年市场规模年均增速约2%-4%，2028年回

升至2.85万亿元左右。存量翻新占比将继续提升至65%，整装渗透率有望达到32%。增长动力来自存量房翻新需求的

持续释放、改善型居住升级、整装模式对传统装修的替代以及数字化标准化带来的效率提升。但需警惕房地产销售持

续下行、居民消费能力恢复不及预期、整装同质化竞争及供应链管理风险。总体判断，行业已进入“存量+整装”双轮驱

动的新周期，具备产品标准化、供应链整合和数字化交付能力的头部企业将赢得更大份额。

2.行业概述

2.1行业定义与统计口径

住宅装修行业是指对住宅建筑室内外空间进行设计、施工、安装、装饰及配套服务的行业，是建筑装饰行业的核心组

成部分。本报告聚焦住宅室内装修（家装），涵盖新建住宅首次装修和存量住宅翻新（二次装修、局部改造、二手房

翻新等）。统计口径上，核心指标包括：住宅装修市场总规模、新建住宅装修市场、存量住宅翻新市场、整装市场规

模、订单量、客单价、装修企业数量、从业人数等。

本报告所采用的“住宅装修市场总规模”为广义口径，包括装修工程直接费用（设计费、施工费、材料费、辅材费等）

及软装、家电等延伸消费中由装修公司或平台直接撮合的部分。数据来源主要包括中国建筑装饰协会年度报告、住房

和城乡建设部统计公报、国家统计局相关数据、头部家装平台（土巴兔、齐家网、贝壳）交易数据以及上市公司年

报。整装市场的统计口径为以“整装”模式签约的合同金额，通常包含基础装修、主材、部分软装和家电。

2.2行业分类

住宅装修行业可按装修模式、装修对象和业务范围进行分类。

按装修模式划分：

清包：业主自行购买所有材料，装修公司或施工队仅负责施工。该模式占比持续下降，2025年约5%。

半包：装修公司负责施工和辅材，业主自购主材。半包模式仍是重要组成部分，2025年占比约35%。

全包：装修公司负责施工和全部主材、辅材，业主相对省心。2025年全包占比约35%。

整装：在全包基础上，整合设计、主材、辅材、施工、软装及部分家电，以“一口价、拎包入住”方式交付。

2025年整装占比约25%，是增长最快的模式。

按装修对象划分：

新建住宅首次装修：针对新交付的商品房、保障房、长租公寓等的首次装修。受新房交付量下降影响，占比逐

年降低。

存量住宅翻新：包括二手房翻新（整屋重装）、局部改造（厨卫、墙面、地板等）、适老化改造、出租房翻新

等。是当前增长主力，其中局部改造因客单价相对较低、周期短而增长最快。

按业务范围划分：可分为硬装（基础施工、主材）、软装（家具、窗帘、灯具等）、智能家居集成、全屋定制等。整

装模式往往整合多个业务范围。

2.3发展历程

中国住宅装修行业发展可分为四个阶段：

萌芽与游击队阶段（1990年代-2005年）：随着住房商品化，家装需求兴起，但行业以“马路游击队”和个体施工队为

主，无标准、无品牌，质量参差。1997年左右，第一批正规家装公司出现，如北京东易日盛、业之峰等，行业开始品

牌化。

品牌化与连锁化阶段（2005-2015年）：装饰企业快速扩张，全国性品牌和区域龙头格局初步形成。2010年前后，互

联网家装萌芽，土巴兔、齐家网等平台出现，打破信息不对称。行业规模随房地产黄金期快速增长，但“大行业、小企

业”格局延续。

互联网家装与资本化阶段（2015-2020年）：2015年前后“互联网家装”风口兴起，爱空间、住范儿等以标准化套餐和互

联网获客模式获得资本追捧。然而，大量平台因线下交付能力不足而倒闭或转型。2018年后，行业回归理性，头部装

企和平台更加注重供应链和交付。

存量与整装主导阶段（2020年至今）：房地产进入调整期，新房装修需求下滑，存量翻新成为主流。整装模式成熟并

快速渗透，整装成为头部企业争夺焦点。贝壳等产业资本跨界进入家装，通过收购和赋能加速行业整合。数字化、装

配式装修、产业工人建设推进。2025年，行业在存量翻新和整装双驱动下逐步企稳。

2.4当前阶段判断

综合市场规模、增长结构、集中度和模式成熟度，判断中国住宅装修行业处于成熟期的早期，正经历结构性调整与整

合。具体依据：

总体规模高位企稳：2025年市场规模2.6万亿元，同比小幅下降，行业已进入存量时代，总量增长空间有限。

结构切换明显：存量翻新占比达60%，首次超过新房装修，未来将持续提升。

模式升级加速：整装渗透率25%且快速提升，行业从碎片化向标准化、产品化转型。

集中度低但提升趋势明确：CR5约4.5%，远低于成熟行业，但头部企业和整装新势力份额持续扩大。

利润水平分化：传统半包/全包装企利润率普遍较低（净利率约3%-5%），整装企业通过供应链整合可实现更高

毛利（约30%-40%），但净利率仍受限于获客和交付成本。

因此，行业尚未完全成熟，但已走出高速增长期，进入以效率和品质为核心的整合升级阶段。

3.市场规模与增长趋势

3.1历史市场规模与结构

2021-2025年中国住宅装修市场规模及结构数据如下：

住宅装修市场总规模同比增新建住宅装存量住宅翻整装市场规模整装渗

年份

（万亿元）长修占比新占比（亿元）透率

20212.856.5%52%48%3,80013%

20222.60-8.8%48%52%4,20016%

20232.683.1%45%55%4,80018%

20242.65-1.1%42%58%5,30020%

20252.60-1.8%40%60%6,50025%

数据来源：中国建筑装饰协会《2025年中国建筑装饰行业发展报告》、亿欧智库《2025年中国家装整装行业研究报

告》、土巴兔大数据研究院，2026年。2025年为实际数据。

2021年为行业规模高点，之后受房地产下行和消费疲弱影响，连续三年小幅下滑。但结构发生显著变化：新建住宅装

修占比从52%降至40%，存量翻新占比从48%升至60%，成为主导。整装市场规模逆势高速增长，从2021年的3,800亿

元增至2025年的6,500亿元，年均复合增速约14.3%，渗透率从13%提升至25%。

3.2增长驱动因素

3.2.1存量房时代与二手房交易支撑

2025年全国二手房交易面积占住宅交易面积比例约38%，在一线城市超过60%，二手房交易已成为住宅市场的重要部

分。二手房交易后普遍存在翻新需求，尤其改善性购房者往往进行全屋重装或局部改造。贝壳研究院数据显示，2025

年二手房购房者中约58%在一年内有装修需求，较2020年提升12个百分点[来源：贝壳研究院，2026年]。此外，存量

房自然老化带来的周期性翻新需求（通常8-15年一个装修周期）持续释放，构成稳定基本盘。

3.2.2局部改造与适老化需求爆发

与全屋翻新相比，局部改造（厨卫翻新、墙面刷新、地板更换等）客单价较低（通常2万-8万元）、工期短、决策快，

更契合当前消费者理性消费倾向。2025年，局部改造订单量同比增长28%，占存量翻新订单的比例约45%[来源：土巴

兔、齐家网平台数据，2026年]。同时，老龄化社会推动适老化改造需求上升，政府补贴和家庭适老化改造项目增多。

2025年，全国适老化改造专项市场规模约300亿元，同比增长35%[来源：民政部、中国老龄协会，2026年]。

3.2.3整装模式提供一站式解决方案

整装模式通过标准化产品和供应链整合，降低了消费者的决策成本和时间成本，避免了传统装修中的增项、扯皮等问

题。对于忙碌的年轻家庭和改善型需求而言，整装“省心、省时、可控”的卖点极具吸引力。2025年，整装模式在30-45

岁消费群体中的选择占比达到45%，成为主流偏好[来源：亿欧智库消费者调研，2026年]。整装客单价较高（平均15

万-30万元），其渗透率提升直接拉动了行业产值增长。

3.2.4保障性住房与长租公寓装修需求

保障性租赁住房、公租房、人才公寓等政府主导项目为装修市场提供了稳定增量。2025年全国保障性租赁住房筹集约

200万套，其中大部分需要基础装修或装配式装修，带动相关装修需求约500亿元[来源：住建部、中国建筑装饰协

会，2026年]。长租公寓运营商（如自如、魔方）的规模化装修需求也持续释放，其标准化、快周期的特点适合装配式

装修和整装模式。

3.3未来市场规模预测

基于2025年实际基数，采用情景分析法对2026-2028年住宅装修市场规模进行预测。核心假设：

房地产走势：中性情景下，新房销售面积降幅收窄，二手房交易量温和回升，存量翻新需求稳步增长。

消费能力：居民收入稳定增长，消费信心逐步修复，装修需求释放节奏平稳。

整装渗透率：持续提升，预计2028年达32%。

客单价变化：局部改造和整装占比变化影响平均客单价，预计整体客单价保持稳定或微升。

三种情景预测如下：

情2026年市场规模（万2027年市场规模（万2028年市场规模（万年均复合增速（2026-

景亿元）亿元）亿元）2028）

保

2.552.522.50-1.3%

守

中

2.682.762.853.1%

性

情2026年市场规模（万2027年市场规模（万2028年市场规模（万年均复合增速（2026-

景亿元）亿元）亿元）2028）

乐

2.722.883.055.8%

观

数据来源：根据中国建筑装饰协会、亿欧智库数据及行业趋势测算，2026年。预测基准为2025年实际数据。

本报告采用中性情景，预计2026-2028年住宅装修市场年均增速约3.1%，2028年达2.85万亿元。存量翻新占比将进一

步提升至65%，整装市场规模有望在2028年突破9,000亿元，渗透率达到32%。乐观情景假设房地产快速企稳、消费升

级加速；保守情景则考虑房地产持续下行和消费疲弱。整体看，行业已筑底，但增长弹性有限，结构性机会大于总量

机会。

4.竞争格局分析

4.1主要参与者

中国住宅装修行业参与者众多，可大致分为四类：

传统全国性装企：如东易日盛、业之峰、星艺装饰、名雕装饰、生活家装饰等。此类企业成立时间长，品牌知

名度较高，以半包和全包模式为主，在高端和改善型市场有口碑。但部分企业因成本高、模式传统，近年增长

乏力，东易日盛等出现经营困难。

整装新势力与平台型装企：如贝壳旗下被窝家装和圣都家装、爱空间、住范儿、靓家居、积木家等。它们以整

装产品为核心，强调标准化套餐、透明报价、线上获客和数字化管理，增长迅猛。贝壳2025年家装业务收入约

85亿元，同比增长30%，已进入行业第一阵营[来源：贝壳找房2025年年报，2026年]。

定制家居跨界企业：欧派家居、索菲亚、尚品宅配、志邦家居等定制企业通过推出整装套餐、与装企合作或自

建整装渠道切入装修市场。欧派2025年整装渠道收入约55亿元，同比增长18%，成为定制家居的重要增长极

[来源：欧派家居2025年年报，2026年]。此类企业以柜类定制和供应链优势切入，与装企形成竞合。

区域龙头与中小装企：如上海聚通、深圳名雕（区域高端）、各地本土知名装修公司及大量小型施工队。区域

龙头在本地有较强客户信任和交付能力，中小装企则依赖价格和本地口碑，生存空间受挤压。

4.2市场份额与集中度

2025年中国住宅装修市场主要企业份额估算如下（按装修合同金额）：

2025年装修合同金额（亿市场份额

企业/品牌模式特征

元）（%）

贝壳（被窝+圣整装平台+直营，依托房产交易流

850.33%

都）量

欧派整装550.21%定制+整装，依托定制渠道

东易日盛约300.12%传统家装，高端定位，经营承压

业之峰约280.11%传统家装，环保定位

爱空间约250.10%标准化整装，互联网基因

其他约25,77799.13%高度分散，区域和中小装企为主

注：因行业整体规模大而企业收入相对较小，市场份额数字较小；行业内普遍以“亿”计收入，头部企业合计占比仍不

足1%，集中度极低。数据来源：各公司年报、中国建筑装饰协会及亿欧智库估算，2026年。

行业CR5约0.9%，即使将统计口径缩小到有品牌的装修公司（排除游击队），头部企业份额也仅约2%-3%。相比之

下，整装细分市场集中度明显更高：2025年整装市场CR5约12%，贝壳系（被窝+圣都）在整装市场市占率约6%，欧

派整装约4%，爱空间约2.5%[来源：亿欧智库，2026年]。整装赛道正成为行业集中度提升的突破口。

4.3整装模式深度解析

整装是当前住宅装修行业最具变革性的模式，其核心逻辑是将装修服务产品化，通过标准化和供应链整合实现规模经

济。

4.3.1整装模式的特征

产品标准化：将装修套餐按面积、风格、配置等级划分为多个标准产品（如999元/㎡、1299元/㎡），明确包含

主材品牌型号、施工项目清单，减少模糊地带和增项。

一站式交付：整合设计、基础施工、主材、辅材、软装（部分）甚至家电，实现“拎包入住”，消费者只需对接

一个责任主体。

供应链集采：通过集中采购主材和辅材，降低采购成本，让利消费者同时保持合理毛利。头部整装企业主材集

采成本较市场零售价低20%-30%。

数字化管理：在线设计、VR云设计、工地可视化、进度跟踪等工具提升效率和透明度。

4.3.2主要整装玩家模式对比

客单价

企业/品牌整装模式特点门店/服务网络优势

（万元）

依托贝壳房产交易流量，线上获流量入口、品牌

贝壳（被全国约200家门店，重

客+直营整装，标准化套餐+个性15-30信任、数字化能

窝/圣都）点城市布局

化选配力

定制家居+整装，以柜类定制为核依托欧派全国7,000+门定制能力和供应

欧派整装10-25

心，整合装修供应链店，部分改造成整装店链规模

标准化整装套餐（如45天工交付标准化、工

爱空间12-20全国20+城市直营

期），自有产业工人，家装SOP期承诺

内容种草+社群团购+整装服务，年轻用户粘性、

住范儿10-18北京、上海等核心城市

线上获客能力强内容营销

数据来源：各企业官网及公开信息、亿欧智库，2026年。

整装模式的关键成功因素包括：流量获取成本、供应链整合能力、交付标准化程度和口碑。贝壳凭借房产交易场景的

天然流量和资本实力，整装规模领先；欧派等定制企业以产品定制和供应链为切入点；爱空间等创业公司则以极致的

标准化和交付体验在细分市场立足。

4.3.3整装对行业的重构效应

整装模式正从三个方面重构行业：一是产业链扁平化，装修公司从中间商变为供应链整合者，跳过部分经销商，提升

效率；二是品牌化加速，标准化产品使装修公司有了可复制、可口碑传播的品牌载体；三是商业模式多元化，整装企

业可通过主材差价、管理费、金融服务、软装家电分成等多种方式盈利，不再单纯依赖施工利润。

4.4竞争对比矩阵

选取5家代表性企业，从品牌力、产品标准化、供应链能力、交付能力、流量获客、数字化水平、成本控制七个维度评

分（1-5分）：

品牌产品标准供应链能交付能流量获数字化水成本控

企业/品牌

力化力力客平制

贝壳整装4.54.54.54.05.04.54.0

欧派整装4.54.05.04.03.54.04.5

爱空间3.55.03.54.53.54.04.5

东易日盛4.03.03.04.03.03.03.0

区域龙头（样

3.53.02.54.52.52.53.5

本）

评分说明：品牌力综合消费者认知和信任度；产品标准化评估套餐产品化程度；供应链能力反映集采规模和成本优

势；交付能力关注工期、质量和售后；流量获客基于线上获客和转化能力；数字化水平衡量设计、管理、服务数字

化；成本控制综合运营效率和盈利水平。数据来源：企业公开信息、消费者调研及行业专家访谈，2026年。

贝壳整装在流量和品牌上优势突出，欧派在供应链上有较强竞争力，爱空间在标准化和交付上领先，传统装企则在产

品化和流量获取上相对落后。未来竞争将围绕“流量+供应链+交付”综合能力展开。

5.用户/消费者分析

5.1用户画像与需求特征

2025年住宅装修用户群体特征如下：

属性特征描述

年龄主力装修人群30-45岁，占比约60%；25-30岁年轻群体占比上升至20%

家庭结构已婚有孩家庭为主，占比约55%；单身和二人世界占比约30%

收入装修预算与收入正相关，主流预算10-25万元，占比约50%；25万元以上预算占比约20%

城市一线和强二线城市装修需求集中，占比约55%；三四线城市整装渗透率快速提升

房屋类型存量翻新用户占比60%，其中二手房翻新约35%，局部改造约25%；新房装修用户占比40%

决策特征决策周期1-3个月，线上信息收集时间占60%以上，女性决策参与度高

数据来源：土巴兔大数据研究院《2025年家装消费趋势报告》、贝壳研究院，2026年。

5.2需求痛点

消费者在装修过程中的核心痛点如下：

第一，信息不透明与增项陷阱。传统装修中，低价签约、后期增项是最大痛点。调研显示，约65%的消费者表示在装

修过程中遭遇过增项，平均增项金额占合同额的15%-20%[来源：中国消费者协会《2025年家装消费调查报告》，

2026年]。

第二，工期延误与质量不稳定。施工进度难以把控，工期延误普遍。约50%的消费者反映实际工期超过合同约定，平

均延误20天以上。施工质量参差，隐蔽工程问题频发。

第三，设计与施工脱节。设计师方案与施工落地不一致，效果图与实际差距大，导致消费者失望。约40%的消费者认

为最终效果与设计图存在较大偏差。

第四，售后保障缺失。装修完成后出现问题，责任认定困难，售后维修响应慢，部分中小装企倒闭后消费者无处维

权。

第五，价格与性价比焦虑。装修花费大，但消费者难以判断是否物有所值，担心被“宰”。整装模式通过透明报价缓解

了部分焦虑，但消费者对主材品牌和质量仍有疑虑。

5.3消费行为与决策因素

信息获取渠道：线上平台成为首要信息入口。2025年，约70%的消费者通过小红书、抖音、住小帮、土巴兔等线上平

台获取装修灵感和信息，线下门店和熟人推荐仍占重要比例。VR云设计、案例库、口碑评价对决策影响大。

选择装修公司/模式的因素（按重要性排序）：

1.口碑和评价（约75%消费者看重）

2.报价透明度和性价比（约70%）

3.设计与施工品质（约65%）

4.工期承诺（约55%）

5.品牌信誉和售后保障（约50%）

数据来源：中国消费者协会、土巴兔调研，2026年。

装修模式选择：2025年，选择半包的消费者占比约35%，全包约35%，整装约25%，清包约5%。整装选择比例快速上

升，尤其在30-40岁、双职工家庭中更受欢迎。预算在10万-20万元区间的消费者对整装接受度最高。

付费与支付：装修总费用通常分期支付，传统模式按节点（开工、水电、泥木、竣工）付款，整装模式多采用“先装修

后付款”或“验收后阶段付款”，增强消费者信任。部分平台提供装修贷款服务。

5.4整装接受度与满意度

整装模式的消费者接受度持续提升。2025年调研显示，约45%的消费者在装修时优先考虑整装，较2023年的28%大幅

提升[来源：亿欧智库消费者调研，2026年]。消费者选择整装的主要原因是“省心省力”（65%）、“价格透明”

（55%）、“工期有保障”（45%）。

整装满意度方面，2025年整装用户总体满意度约75分，高于传统模式的68分。整装模式在工期确定性、报价透明度和

设计施工一致性上优势明显，但用户对主材品牌选择受限、个性化不足和售后响应仍有不满。整装企业需在标准化与

个性化之间寻找平衡，提升供应链透明度和服务质量。

6.技术/政策/宏观环境（PEST）

6.1政治与政策环境

住宅装修行业的政策环境总体规范且鼓励消费，2025年重点政策如下：

《关于促进家居消费的若干措施》（商务部等13部门，2023年发布，持续落实）：明确提出支持家居企业开展

旧房装修和局部升级改造，鼓励装修企业提供“一站式”整装服务，推动家装消费升级。

《推动消费品以旧换新行动方案》（国务院，2024年）：将家装厨卫“焕新”纳入以旧换新重点领域，2025年多

地发放家装消费券和以旧换新补贴，刺激存量翻新需求。例如，上海、北京、广州等城市对厨卫翻新、适老化

改造给予每户数千元补贴。

《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国务院，2024年）：推动老年人居家适老化改造，对特殊困难

老年人家庭适老化改造给予补贴，带动适老化装修市场。

装配式装修推广：住建部推动装配式建筑和装配式装修，2025年装配式装修在保障房、长租公寓中的渗透率约

20%，较2023年提升8个百分点，成为政策和产业升级方向。

行业标准与监管：中国建筑装饰协会推动《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》等标准更新，各地加强家装

行业监管，整治合同陷阱和增项乱象。2025年，多地推行家装合同示范文本，规范收费和验收。

政策环境利好存量翻新和整装发展，以旧换新补贴直接刺激需求，标准规范促进行业健康发展。

6.2经济环境

2025年中国宏观经济保持中速增长，GDP约135万亿元，同比增长5.0%。居民人均可支配收入约4.2万元，实际增长

5.5%，支撑装修消费能力。但居民消费信心仍处于恢复期，2025年社会消费品零售总额同比增长约4.5%，服务消费增

长快于商品消费。

房地产方面，2025年商品房销售面积同比下降5%，但二手房交易量在一线城市率先企稳。房地产政策持续宽松，房贷

利率低位，有利于释放改善性装修需求。同时，居民部门杠杆率高位，消费倾向谨慎，装修预算更加理性，性价比和

确定性成为重要考量。

装修行业供给侧，建材价格总体稳定，部分主材（瓷砖、卫浴、定制家居）因产能过剩价格竞争激烈，有利于整装企

业降低集采成本。但人工成本持续上涨，技术工人短缺，对施工利润形成挤压。

6.3社会环境

人口结构和居住观念变化对装修行业影响深远。

老龄化与适老化：2025年60岁以上人口约3.1亿，占比22%。适老化改造需求快速增长，除政府补贴项目外，家

庭自发适老化装修（如无障碍设施、防滑地面、智能监测）增多。

家庭小型化：单身、丁克家庭增加，小户型装修需求上升，对空间利用和个性化设计要求高，整装标准化产品

需兼顾灵活性。

消费观念理性化：消费者更加务实，从追求奢华转向追求品质和性价比，透明报价、环保健康、实用功能成为

核心诉求。

环保健康意识增强：对甲醛、VOC等装修污染关注度高，环保材料和绿色装修需求上升，推动装修公司提升环

保标准。

线上化生活方式：短视频、直播等影响消费决策，年轻消费者习惯线上获取信息和下单，推动装修行业数字化

营销和服务。

6.4技术环境

技术正在从设计、施工、管理等多个环节改造装修行业。

BIM与VR云设计：BIM技术用于装修深化设计和管线综合，VR云设计让消费者在设计阶段即可沉浸式体验最终

效果，提高签单转化率。2025年，头部装企VR设计使用率超过70%，平均签单周期缩短约20%。

装配式装修技术：集成卫生间、集成厨房、干法地暖、快装墙板等装配式技术逐步成熟，缩短现场施工周期，

减少湿作业和污染。2025年装配式装修在整装项目中的应用比例约15%，在保障房和长租公寓中更高。

数字化项目管理：工地摄像头、AI识别、进度管理软件等实现施工透明化和远程监控。消费者可通过APP查看

工地进度、施工日志，提升信任度。

产业工人平台：部分企业建立产业工人数据库和认证体系，如贝壳被窝的“鲁班工程”等，提升施工标准化和工

人技能水平，降低对“游击队”依赖。

智能家居集成：智能家居系统（照明、安防、窗帘、温控）成为装修增值项目，2025年新装修项目中智能家居

渗透率约25%，中高端整装普遍标配基础智能系统。

技术环境有利于提升行业效率和品质，但技术投入需要资金，中小企业面临数字化鸿沟。

7.风险与挑战

7.1市场风险

房地产市场持续下行：若新房交付继续减少、二手房交易低迷，装修需求可能进一步萎缩，特别是新房装修业务量可

能持续下滑。

消费能力恢复不及预期：居民收入预期不确定性可能导致装修预算压缩或推迟，影响行业增长。

局部改造竞争加剧：局部改造门槛相对较低，参与者众多，可能导致价格战，影响利润率。

7.2政策风险

以旧换新政策退坡：家装以旧换新补贴若在2026年减弱或退出，可能对存量翻新需求形成短期冲击。

行业标准收紧：环保、消防、施工安全等标准提高，可能增加企业合规成本和施工难度。

房地产政策变化：若房地产政策大幅转向，可能影响二手房交易和改善性需求，进而影响装修市场。

7.3竞争风险

整装同质化竞争：整装模式易于复制，产品套餐相似，可能导致价格竞争加剧，压缩毛利。

跨界者冲击：定制家居、互联网平台、家电企业等跨界进入，具备流量、供应链或资金优势，可能抢占份额。

传统装企转型困难：传统装企在标准化、数字化和供应链整合上可能落后，面临被淘汰风险。

7.4运营与供应链风险

交付质量与口碑风险：装修服务高度依赖人，施工质量和售后问题若处理不当，可能引发投诉和品牌危机。

供应链管理风险：整装企业依赖主材集采和供应商合作，若供应商产能或质量出问题，可能影响交付和客户满意度。

获客成本攀升：线上流量成本持续上涨，整装企业获客成本从早期的几百元/客户上升至数千元/客户，侵蚀利润。

技术投入与人才风险：数字化和装配式技术需要持续投入，复合型人才短缺可能制约企业升级。

8.结论与建议

8.1核心结论

2025年，中国住宅装修行业在存量翻新和整装模式双轮驱动下，呈现“总量企稳、结构优化、模式升级”的特征。存量

翻新占市场比例达60%，成为基本盘；整装渗透率提升至2