高端医疗的发展

高端医疗的实践与未来目录CONTENTS—、行业洞察：客户需求决定发展路径二、市场格局：医疗就诊服务市场呈现天秤形态分布，高端医疗与普惠医疗齐足并驰三、数据透视：北上广及江浙地区成为高端医疗需求聚集区四

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来

趋

势:患者增量红利到来，健康管理、消费医疗成为重点发展方向行业洞察客户需求决定发展路径行业规模随着中国人口老龄化程度进一步加剧，后疫情时代政府与民众对健康关注与投入的提升2021年中国健康产业初步达到10万亿元左右的规模，其中:药品有关的市场规模约为2.9万亿元医疗器械和诊断的市场规模约为1万亿元医疗服务、数字医疗以及泛健康的市场规模约为5.5~6.5万亿元高端医疗不同于普惠医疗，主要与客群、品质和价格直接关联。收费较高、诊疗沟通充分、服务时间长、个性化特征鲜明业务涵盖大多数临床专科，不仅含消费医疗的全部专科领域，还包括内科、外科、肿瘤科乃至全科等。

排名城

市数量(户)占比北京268,00018.6%上海214,00014.8%深圳61,200—4.2%广州58,400—4.0%随着中国经济的发展,中国高净值人群的数量逐年增加根据胡润研究院统计,截至2020年,高净值人群总数约为144万户,其中可支配资产在1,000万元以上的超87万户高净值人群集中在北京、上海、深圳、广州等大城市

中国富裕家庭数量(户)高净值人群各城市占比TOP20高净值人群概况*高净值人群:可支配资产在600万元以上高净值人群就医选择医院-特需 医院-普通 二级医院门诊医院/中医院院(中资/ 医院-特需

医院-普通二

级

医

院外资)42.51%门诊

门诊43.33% 20.61% 16.43% 18.82% 10.61% 39.40%门诊27.91% 10.12%30.06%23.95%19.52%17.72%14.01%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%20.96%15.45%11.14%本地公立三级本地公立三级本地公立一、本地公立社区本地私立医本地私人医生外地公立三级外地公立三级外地公立一、外地私立医院(中资/外资)9.90%0海外37.37%38.08%2021·就诊渠道选择中, 公立三级医院特需门诊依然是刚需,私立医院就诊需求明显上升面临日常疾病的就医选择2022高端医疗基础医疗服务人群高收入人群(外籍人士、企业高管、个体商人等)中低收入人群服务特色定制化、个性化服务个性化不足服务时间30~60分钟5~8分钟服务内容诊前预约、诊中治疗、诊后管理诊中治疗患者管理会员制非会员制医生资质高年资医生，大部分有三甲医院工作经历各类级别的医生都有，高级职称较少保险支持商业保险基本医保市场定位决定发展路径以高净值人群为目标市场不同于普惠医疗,高端医疗针对较高收入人群所提供的个性化、高质量的医疗服务健康管理个性化体检远程问诊普惠医疗:普惠化、快速化、可支付社保支付家庭医生网点广覆盖常见病治疗市场定位决定发展路径·安全、便捷、舒适、个性成为发展路径的主要特征动脉网蛋壳研究院服务绩效市场定位决定发展路径·高端医疗进入成熟期,国际国内品牌并行发展我国高端医疗的发展主要分为引入期、发展期和成熟期3个阶段,目前已经进入第三个阶段,各个阶段在市场规模、服务人群、

医疗机构类型、参与企业以及市场格局方面都存在不同的特点。高端医院高端医院、高端诊所高端医院、诊所连锁集团外资企业中资企业、外资企业相互合作、并行发展中资企业主导中外企业并存引入期(1993年-2000年)较小发展期(2000年-2020年)适中成熟期(2021年-

)较大使馆人群、外籍人士企业高管、其他高收入人群使馆人群、外籍人士企业高管、其他高收入人群使馆人群、外籍人士企业高管龙头企业主导全国连锁化、集团化散点式发展区域化连锁高端医疗在我国已经进入发展阶段,医疗品牌越来越多,从1997年的2个品牌,到2018年已经增加到98个品牌,既有和睦家医疗、百汇医疗、莱佛士医疗等国外知名品牌,也有新世纪医疗、明德、圣宝医疗等国内知名品牌品牌数量的增加,意味着越来越多的企业布局高端医疗市场,这将有利于加快市场的发展速度和扩大医疗服务供给规模医疗机构品牌逐年增加·供给方:机构多类型发展，优质服务覆盖医疗全流程一对一服务环境舒适海外就医商保支付高质量医疗服务成为核心诉求需求方:医疗服务需求未得到有效满足，高质量医疗服务成为核心诉求高收入人群的医疗服务需求未得到满足绿色通道健康管理疾病筛查第三方就诊服务平台改善就医体验·第三方就诊服务平台:搭建中间桥梁，提升机构运营效率，改善患者就医体验市场主要参与方的痛点□降低获客成本增强品牌推广力度实现商保接入整合全社会医疗资源配置合理鼓励和支持私立医院的发展收入提升高匹配度的患者需求高端医疗主要参与方的需求信息充分价格透明评价客观医疗机构政府患者医生互联网医疗平台整合三方资源打造高端医疗领域的服务中心接受诊疗服务、支付费用信息反馈在线支付互联网医疗平台—信息反债第三方就诊服务平台改善就医体1保险信息保险机构医疗机构医疗信息提供保险服务享受保险服务、支付保费医疗、保险信息服务在线支付·第三方就诊服务平台运作机制提供诊疗服务患者1

医疗费用支付患者医疗数据商业保险为重要支付方式高端医疗保险福利具有保额高、保障区域广、赔付范围不受社保范围限制、就医范围可以拓展至公立医院的外宾/特需特诊病区/私立医院甚至昂贵医院等特点，同时可以提供就医直付、就诊绿色通道、专家预约挂号等提升就医体验和便捷性的增值服务。√高端商业医疗保险直付模式

：泰康人寿、友邦保险、安联、平安健康、百年人寿等均推出了直付服务，极大提高了客户就诊理赔服务体验。√保险公司健康管理服务

：保险公司通过健康管理引导健康险从事后理赔转向事前预防、通过技术进步推动精准服务和拓展服务广度和深度。代表案例为众安在线"医管家”服务、中国平安"平安RUN”计划、友邦保险"健康友行”等。

2014

2019商业保险为重要支付方十工·企业对高端医疗保险福利的关注度提升显著,2021年,90%的企业认可高端医疗保险福利的必要性·中国本地的中高管是高端医疗福利最主要的受众, 中国本地高管高端保险覆盖率显著提升2014.2019和2021年企业对高端医疗保险福利的关注度高

端

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例201620192021数据透视北上广及江浙地区成为高端医疗需求聚集区口腔科、眼科、儿科成为热门科室中资高端医疗品牌越来越受信任医偏好

中资高端医疗品牌越来越受信任，医疗设施和医生资质成为就医选择主要考虑因素超过50%的高收入人群会选择中资私立医疗机构就医设施先进性、擅长领域和医生资质成为就医时主要的考虑因素□

选择中资私立医疗机构的比重最高，达到54%选择外资医疗机构的占比也达到48%高收入人群对中资医疗机构的信任度越来越高。

高收入人群在选择医疗机构时，考虑因素依次为:医疗设备医生资质医疗环境服务态度等入中国健康管理市场规模近年来增速明显,已从2015年的2,480亿元人民币增长至2020年8,503亿元人民币，预测至2025年将达到21,898亿元人民币，期间年复合增长率为20.8%随着人口老龄化加重，

慢病患病率提高，具有专业特色的健康产品需求必将增加《“健康中国2030”规划纲要》积极鼓励保险企业开展个性化健康管理服务发展，

开发与健康管理服务相关的健康保险产品，

促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作健康管理产业潜力巨2014-2020年中国健康管理服务市场规模(亿元)健康保险业务 健康管理衍生业务国务院发布“十四五”数字经济发展规划，提出要