明源ERP售楼系统操作手册 (五)

明源ERP售楼系统操作手册（草稿）

A.模块目录

B.项目准备-----------------------第1页

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C.市场营销-----------------------第3页

D.客户跟进-----------------------第4页

E.交易管理-----------------------第5页

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F.售后服务-----------------------第7页

G.财务管理-----------------------第8页

H.报表管理-----------------------第9页

二.模块阐明

A.项目准备：

该模块用于项目初始化时期，分为：（1）项目概况、（2）房源生成、（3）房间管理、（4）

价格管理、（5）付款方式定义、（6）折扣管理、（7）套打设置.，（8）业务参数设置

（1）项目概况：反应各子企业项目的最基本信息，如项目名称、占地面积、可售面积、

项目团体等等。该模块需要在项目初始化时期第一时间进行录入，数据假如有变化可以进

行修改，不过项目名称一旦输入，后来产生数据后将无法修改或删除；

（2）房源生成：该模块用于建立项目的分期和楼栋列表，例如香城花园一期/I幢：楼栋

名称、建筑性质（高层、小高层等）信息，并且生成该楼栋的房间；

（3）房间管理：该模块有a房间资料、b房间绑定、c放盘、d其他信息：

a房间资料：显示所选项目/分区/楼栋下所有的租售类型非“出租”房间资

料；

b房间绑定：房产绑定是实目前销售前即对附属房产进行绑定：

c放/收盘：可以将部分房间临时收回，不对外销售，等需要时候再放盘；

d其他信息：用于批量调整房间的景观、朝向、与否附属房间。

（4）价格管理：该模块有a调价、b退房审核、c面积变更审核、d价格录入、

e历史价格查询几种功能：

a调价：该功能用于设置调价方案，对于需要参与调价的楼栋进行“重新定价”

或者“在原有基础调整”；

b退房审核:对于申请退房的申请进行审核；

c面积变更对于面积变更日勺申请进行审核:

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d价格录入：对于各个楼栋各个房间进行建筑面积进行价风格整；

e历史价格查询：查询各房间每一次的价格变化状况，可以通过

不一样日勺视图条件进行查询。

(5)付款方式定义：该模块顾客设置多种不一样的付款方式，销售经理

初次可以通过“新增”的I方式来进行添加付款方式；在后来还需要调用该付款方

式日勺时候可以使用“引用”来进行设置；付款事件传递功能临时不使用。

重要事项：1.同一项目下的付款方式名称不容许反复；

2.若目前付款方式被业务引用，则其付款方式名称不容许修改，旦不容许

删除该付款方式；

3.假如款项名称含“按揭”关键字，则会返填该付款方式的“与否需要按揭贷款”为否，假

如含“公积金”关键字，则返填“与否需要公积金贷款”字段为否；

(6)折扣管理：用于对多种折扣方式的签订；

(7)套打设置：对需要进行套打的“认购书”进行模板设置；

(8)业务参数设置：该功能是在项目生成时期，对于整个项目各项参数进行设置,

设置

口勺多种参数将直接影响到后期系统使用调用H勺各项项目参数，例如：产品类型、银行设

置、变更原因等，分集团级与企业级。

重要操作人员：系统管理员、营销部经理、专案、客服人员

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B.市场营销：

该模块是用于在楼盘销售前要对即将展开的销售进行预算和制定有关计划，定义客户调

查问卷，进行售前售后各项分析，详细功能如下：

(1)销售预算：对楼盘面积，销售价格等制定一系列的销售计划，对销售过程

进行数化的预算，可以用来登记各项目每月的销售预算，该功能由于实际状况的影响

暂不使用；

(2)问卷定义：本模块使用电子问卷的方式来进行对客户的全面理解；

(3)营销方案：用于设置多种营销方案，对于多种方案的详细实行过程进行记录；

(4)营销分析：通过与对销售的协助来分析营销投入的效果，评估多种手段的优劣；

(5)竞争楼盘：重要用于管理竞争对手的有关楼盘资料信息，并可与目前项目有关资

料进行对比分析，找出项目自身的I优缺陷，更好的定位市场；

重要操作人员：项目营销部经理、企业领导

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C.客户跟进：

该模块是用于售前对客户资料H勺跟进、交互的明细记录查询、客户台帐等功能。

(1)线索管理：对于客户的来人来电或其他方式进行记录，是客户更近的第一步，可

以转成销售机会：

(2)销售机会：该功能是指一种潜在客户有购置意向并有也许为企业发明销售的一种

机会，记录客户的购置也许性、潜在价值、也许购置时间等的管理；

(3)客户台帐：该模块是顾客客户资料的管理，可以体现客户的详细资料、交互明细、

其购房信息等资料；

(4)客户关怀：该模块用于单个或者大量客户联络的工具，内置短信、邮件群发功能,

发送对象、发送内容、发送时间等都可以自由定义，目前暂不使用；

(5)交互明细查询：可以对所有的客户交互明细进行查询；

(6)销售预测分析：销售经理可以运用系统预测未来销售，但由于实际状况暂不使用；

(7)客户分析：通过交互明细的记录，系统会自动对客户的多种信息进行分析。

重要操作人员：业务员、项目经理、企业领导

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D.交易管理

该模块为一种原则化的交易流程，通过“交易管理”理块，从系统层面规范了交易流程,

在这里可以完毕从预约排号(暂不使用)、小订、认购、直至签约的全过程。

(1)房源查询:在该模块中，能个对整个项目的各栋楼的房源进行状态查询，例如“销

控、待售、认购”等状态，通过详细资料还能查询到“客户的।资料”、“签约信息”

及一系列的“销售服务列表”；

(2)预约排号：项目开盘前，引导客户排号、购置优先认购权，提前排号的客户享有

优先选房的权力，也称作内部认筹、诚意认购、VIP排号，通过这个模块，就可以全面

管理这种业务，该功能暂不使用；

(3)定单管理：对于进行认购的客户将会生成一种认购定单，通过认购定单可以查询

到该次认购时详细的信息，包括付款信息、附属房产等；也可以通过该模块进行新增

定单，详细操作过程详见附件；

(4)协议管理：当客户支付了首期楼款后交易状态从认购转程签约，正式签订协议，该模块

可以对协议进行管理，假如有需要变更的可以通过“变更申请”进行操作；

(5)销售日志：该模块用于销售经理每日对来人来电的数量进行记录，系统会自动根据签

约认购状况进行销售状况的记录，便于领导查询；

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（6）变更审批：对于申请变更的协议进行审批，可以通过审批的状态进行查询；

（7）变更日志：该模块便于我们对以往变更的协议进行查询；

（8）销售分析：该模块用于对项目的各项状况进行分析查询，例如某号楼的销售状况,

可以细分到“住宅、商铺、车位等”进行查询；

重要操作人员：业务员、项目销售经理、企业领导

本模块为销售系统中最重要的环节，几乎所有的操作都在此模块中，详细操作流程详

见“明源ERP售楼系统业务操作流程”

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E.售后服务

该模块重要是对已签订正式认购协议的房间日勺后续管理工作，系统着重于办理过程的跟踪

管理，支持针对不一样H勺业务，设置其对应的业务状态，从而更直观的I地跟踪各项业务

的办理过程。重要包括如下几种子模块：

（1）服务概况：记录按揭贷款服务、公积金贷款服务、

入伙贷款服务和产权服务的各进程的协议数，对于总数记

录超期办理的数量；

（2）按揭贷款服务：对于按揭贷款购房的客户办理按揭的过程进行管理记录；

（3）公积金贷款服务：对于公积金贷款购房的客户办理的过程进行管理记录；

（4）入伙服务：入伙的含义就是平时我们所说的“交付”，该模块用于对入伙服务的办

理进度进行管理记录；

（5）产权服务：对于帮客户进行产权服务的过程进行管理记录；

（6）面积补差：该模块重要采用多退少补处理口勺措施，集中办理已签协议房间因协议面

积与实测面积口勺差异而产生口勺协议价补差问题；分计算“补差方案设置”、“计算补差款”、

“审核/取消审核”、“执行/取消补差”等功能，目前暂未使用。

重要操作人员：客服人员

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F.财务管理

该模块围绕销售业务进行收款、退款、催款等平常业务，并以财务单据日勺形式来体现多

种财务业务。

（1）财务待办：财务人员可通过该模块，及时的理解多种销售变更事件，加强与销售

业务的互动，即当销售房间发生变更时，系统通过销售事件反应给财务人员，财务人

员可通过销售变更功能直接针对变更业务做对应的处理；

（2）票据管理：在业务参数设置中假如启动“票据管理”该功能后，财务在进行收款的时

候必须登记有效的票据编号，在此模块中对票据进行“登记、领用、注销”的操作；

（3）收支管理：财务人员在此模块中对于多种款项进行管理，例如：定金、房款、银行房

款等，还具有款项明细查询的功能；

（4）催交欠款：该模块品示所有欠款的客户，便于查询；

（5）财务分析：可以针对项目/分区/楼栋进行财务状况分析，如应收款、实收款、未

收款、多收款等其他状况；

（6）代收费用管理：该功能暂