数据安全：人工智能安全底座五大细分赛道梳理

数据安全：人工智能安全底座，五大细分赛道梳理

当前人工智能浪潮持续蔓延，在落地应用带来巨大想象空间的同时，也增

加了新的数据安全需求。目前，全球AI监管处于探索阶段，划定数据安全

边界成为重点。

在中国工程院院士潘云鹑看来，数据、算力、算法和知识、运用、理论六

个要素彼此依赖。良好的数据生态和数据安全生态是以人工智能为代表的

新兴领域发展基石。

与此同时，当前数据安全的产业逻辑也正在发生重大变化。过去的数据安

全仅停留在对单个系统乃至单个机构的安全防护，目前数据资产正在脱离

单独的个人或企业层面，开始逐渐演变成为国家的战略资源和核心资产。

而从政策端来看，数据安全作为近两年的政策颁布最密集的领域，也成为

信息安全细分赛道增速最快的行业之一。

数据安全演进历史：

数据安全2.0

□产品类型：数据分级分类、

敦据安全平台、数据监控方

审计等产品

□安全对象：以企业怨体安$

为核心

□产品类型：数据库安全、DLP□主要特征：针对数据的整4

等单点产品生命周期进行体系化治理

□安全对象：数据库安全等单

系统

□主要特征：强调对单系统效

据的边界防护和内容审计

数据安全产业链概览

数据安全产业链重点关注数据安全治理、数据库安全、数据防泄漏、陷私

计算、个人隐私保护、文档加密和容灾备份等环节。—

从数据安全行业竞争格局来看，数据安全目前整体仍呈现碎片化的特点，

行业集中度不高。从数据安全市场的主要参与者来看，既有综合型的安全

厂商，如奇安信、启明星辰、绿盟科技、天融信、安恒信息等，也有专注

十数据安全领域的安全J商。整体来看，综合型安全1商往往是网络安全

行业的头部厂商，产品线较为全面，一般具备较强的咨询、框架和整体解

决方案的能力，在一些头部客户和头部项目的竞争中占据优势。

而专业数据安全厂商则相对而言对数据安全的理解更加深入，也是数据安

全市场的重要参与者，比如数据安全治理的龙头厂商安华金和，以及专注

个人隐私保护（APP安全）领域的梆梆安全、爱加密（国农科技）等。

硬件供应商综合型数据安全服务

□中国存储芯片采购数・占据全球存储芯片整体

采购数■的50%；服务商散■的60%

口中国服务器行业自产率较高.市场高度成熟

口三星、锲光、SK海力士、东芝和西部数据5家】rofasec

企业占据95%的市场份额

；电“BUMSBGOffiiUi

mspur宏调

sugoncron

垂直类数据安全服务

软件系统供应商直类&亚安全朦务商占据中i

；口IBM晶acle两者士值中国币间存言场51.1%；；朦务商数■的40%

的市场份就

斯红旗SAI

IBM8aMiLinux11Microsoft，MeivaPico"«<

效掘安全设备资源供应商数据安全服务供应商

数据安全治理

数据库安全

数据库作为三大基础软彳匕（操作系统、数据库、中间件）之一，是承载企

业级用户交易数据、客户信息、存货库存等海量数据的载体。国产数据库

目前仍以关系型数据库为主，呈现HTAP数据库、分布式数据库、云数据库、

AI原生数据库四大发展趋势。全球厂商中，Oracle、IBM等国外厂商凭借

先发优势在数据库市场中占据了有利地位，近年来随着数字经济和数据安

全大潮的到来，国产数据库替代空间广阔。国产数据库参与厂商包括传统

厂商、初创厂商、云厂商和跆界厂商四类。传统厂商：以达梦数据、人大

金仓、南大通用等企业为代表的传统数据库厂商，是我国最早参与数据库

研发、应用的企业，在数据库领域具有深厚的技术沉淀。初创厂商：以巨

杉、PingCAP、偶数科技、星环科技等企业为代表的初创厂商，依托于新兴

的数据库技术与需求，近年来实现蓬勃发展。云厂商：以阿里巴巴、腾讯

等企业为代表的云数据库厂商，得益于互联网业务和开源技术的快速发展，

积极搭建自研云数据库平台，迅速占领云数据库市场份额。跨界厂商：以

中兴、浪潮等企业为代表的跨界厂商，积极布局企业级数据库市场。据信

通院预测，中国数据库市场2020-2025年复合增长率高达23.35%,2025年

市场规模有望达688亿元，国产数据库市场空间前景广阔。

内数据库厂商

传统厂商

蹶儒^glttlii用橘器惭

初创厂商

^SequoiaDB.PingCAP自易IBM涔

£F=maoushiTBKotDBW：

-MBUmaCNr-jr=0U’

云厂商

1-］阿里云（2）国讯云生华为云。百度・能云Q£

跨界厂商

ZTE中兴/nspurG耐口55n国双csi

O^SSBONC东方国信H3C

《中国数据库行业研究报告

数据防泄漏

数据防泄漏（DLP）主要审计一切外发的数据，做到事中管控，事后溯源取

证（存储、使用、传输三种场景）。虽然该环节体量较小，但行业有望保

持20%左右的增长。在数据防泄漏下游中，金融、电信、政府占比仍是最高

的三个。在数据防泄漏领域，绿盟科技子公司亿赛通占据优势。国内主要

参与厂商还包括北信源、深信服、天融信、启明星辰、天空卫士、联软科

技、明朝万达等。

(94

隐私计算

为了实现数据“可用不可见、可用不可存、可控可计量”的安全流通，数

据安全流通技术体系由数据生成及采集、数据传输、数据存储、数据使用

（共享交易）、数据溯源与审计五个环节组成。其中，隐私计算是指数据

使用环节中所使用的隐私保护的数据“算技术。隐私计算目前主要应用行

业为金融、通信、政务和医疗，未来的市场增量主要来自于传统数据流通

方式的转变，其中包括存量数据流通方案的重构，以及传统流通方案下无

法流通的数据在隐私计算流通方案中实现合规共享。隐私安全计算的价值

被看到后，包括阿里巴巴、微众银行、蚂蚁集团、平安科技等多家公司已

积极布局隐私安全计算，并推动技术应用。根据中国信通院调研数据显示，

2021年约有44%的隐私安全计算产品进入实施阶段，占比进一步提升：处

于研发阶段的隐私安全计算产品占比相对下降，占匕为19%。隐私计算产业

图谱：

-上游可信硬件中游技术提供方

CLUSTAR'：星云

BaseBitaiT/r/inp

HYGONCLUSTAR4'笈云

中科海九髅网

O・匕0

L---I-»HU»AK*O«MGfKIVlI0

■MTMNCJIAOI'J

PhytiumtKMW

冷NPM?K?»的

fData面

G笃愁领器

A/\HI

n«♦

AMD口

Aifig^^lk云服务企业

MSILICOM以思酒0**华为云

UCLOUDmJHffl

(intel)Rsl刈

C-DH1EG强

0<!tCanvas

WtftonePta

armCHINA

4Paradigm&)焉源云£'奇点云

1•mnvn口

6

@DVIDIA