用友 U9 标准出货操作手册（岗位版）

用友U9标准出货操作手册（岗位版）一、适用范围与前置条件1.适用范围销售与分销模块标准出货流程，基于已审核销售订单生成出货单、拣货、发货、审核、立账全流程。覆盖：按单出货、快速出货、批量出货、出货计划联动出货。2.前置条件（必须满足）销售订单已保存→提交→审核，状态为“已审核/可出货”。客户、料品、价目表、出货原则（可超量/短缺/分批）已维护。库存可用量≥出货数量，出货仓库/库位已配置。操作员拥有“标准出货”“出货单维护/审核”权限。二、系统登录与入口打开U9客户端/浏览器，输入系统地址，选择公司/组织，输入账号、密码登录。进入路径：全部模块→销售与分销→标准出货。常用入口：销售订单→后续操作→出货（直接生成出货单）。三、标准出货操作流程（按单出货，最常用）步骤1：新建/生成出货单（两种方式）方式A：从销售订单生成（推荐）打开已审核销售订单→点击【后续操作】→选择【出货】。系统弹出“出货”对话框：选择出货模式：指定订单瀑布出货/按行出货。勾选需出货的料品行，录入本次出货数量（≤订单未出数量）。选择出货仓库/库位、出货日期、业务员。点击【确定】，系统自动生成销售出货单并跳转至单据界面。方式B：标准出货界面手动新增在“标准出货”界面点击【新增】→选择单据类型（标准出货单）。表头录入：客户、订单号、出货日期、仓库、业务员、运输方式。表体：点击【增行】→录入料品编码、出货数量、批号/序列号（如有）。步骤2：出货单维护与校验核对表头：客户、订单号、出货日期、仓库、币种/价目表一致。核对表体：料品、数量、单位、库位、批号/序列号准确。校验库存：系统自动校验可用量，不足则提示“库存不足”，需调整数量或补货。补充信息：录入备注、物流单号、收货人等。点击【保存】，单据状态为“暂存”。步骤3：提交与审核（关键节点）保存后点击【提交】，状态变为“待审核”。审核员操作：路径：标准出货→查询待审核单据→打开出货单。核对信息无误后点击【审核】，状态变为“已审核/已发货”。审核后不可修改，如需修改需先“反审核”。步骤4：拣货与发货（仓库执行）已审核出货单→点击【拣货】，生成拣货单，打印拣货清单。仓库按单拣货，核对实物与单据一致。拣货完成后点击【发货确认】，系统扣减库存，更新库存台账。步骤5：立账与应收（财务环节）出货单审核后，自动/手动生成应收单（按公司立账规则）。路径：应收管理→应收单→选择来源“出货单”→生成应收单并审核。后续：开票、收款、应收核销、生成凭证转总账。四、快速出货操作（紧急场景）标准出货界面→点击【快速出货】按钮。选择出货模式：指定订单瀑布出货→录入销售订单号→确定。系统自动带出订单信息，修改出货数量、仓库→保存→提交→审核。适用于紧急、小批量、按整单快速出货场景。五、批量出货操作（多订单/多行）标准出货→点击【批量出货】。筛选条件：客户、订单日期、业务员→查询待出货订单。勾选多张订单/多行→录入统一出货仓库、日期→生成批量出货单。批量保存、提交、审核，提升效率。六、出货计划联动出货（计划驱动）先做出货计划：销售与分销→出货计划→新增→选择订单、计划出货日期、数量→审核。标准出货→新增→选择来源：出货计划→带入计划信息→生成出货单。适用于按周/月计划集中出货场景。七、常见异常与处理表格异常场景处理方法库存不足调整出货数量；走缺货流程；通知生产/采购补货订单未审核退回销售，完成订单审核后再出货超量出货检查出货原则是否允许超量；修改超量比例；重新提交批次/序列号错误反审核出货单→修改批次/序列号→重新审核审核后需修改审核员反审核→修改→重新提交审核八、关键规则与注意事项出货原则：按客户/订单设置“可超量/可短缺/不可超/不可短缺”，超量需审批。库存扣减：仅已审核+发货确认的出货单扣减库存，暂存/提交状态不扣减。立账规则：出货单审核后自动立应收，或手动触发，确保应收与出货一致。权限控制：制单、审核、发货岗位分离，避免越权操作。单据追溯：通过订单号/