徐长明-新能源汽车

1、我国新能源汽车发展和产业链分析，国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明，2010年3月21日北京，2，内容，2，新能源汽车产业链分析，3，新能源汽车投资机会和融资风险，1，新能源汽车发展前景分析，3，(1) 我国渴望新能源汽车的发展，(2)我国新能源汽车应该多种方式并存，(3)中国最有可能在纯电动汽车上突破，一、新能源汽车的发展前景分析，(4)中国迫切需要新能源汽车的发展5、我国汽车市场国际地位迅速提高，美国、日、中国近年汽车需求量变化，6、中国在世界市场地位实质变化，中国汽车销量占世界汽车总销量的比例7、过去10年中国汽车保有量也迅速增加，1998年到2008年汽车保有量8、我国汽车保有

2、量已经上升到世界第三位，汽车保有量(万台)，中国2008年数据德国是2007年数据，其他国家随着汽车保有量的高速增加，汽车用油大量增加，中国用石油消耗量变化，2000-2005，单中国石油总消费量迅速增加，达到石油消费量(万吨)的车用石油贡献度： 49.7 % 46.2 % 44.4 % 51.1 %，11，中国国产原油增加缓慢，石油供给增加量主要依赖进口，国内原油产量和进口量，12，排放污染和改善空气质量刻不容缓100、0、50、138、 数据：国家环境保护总局，13，汽车尾气分担率(2005年) 14 (二)我国新能源汽车并存各种方式，汽车能源细分类，传统上应该取代燃料汽车新能源，15，

3、r值=3或二千人拥有量为15台或20台，第一高速增长期间5年左右销量平均增加30%，千人拥有量=5，第二高速增长期间10年左右销量平均增加20%，千人拥有量=100，1 .巨大的市场容量为中国新能源汽车的发展提供了规模经济性轿车：到2020年轿车市场处于快速发展区之间，增长率相当于GDP增长率的1.5倍左右，16，日本，韩国，17，保守地说中国汽车总量饱和点至少为3000万辆，保有量为4.5亿辆。 汽车需求量(万台)，汽车保有量(万台)，18，石油消耗量预测(不考虑效率的提高，不考虑汽车替代能源)，(1)石油，2 .巨大的市场容量，中国依靠单一的能源方式也承受不了，中国石油产量，4.1，5.1

4、，6.3， 未来中国石油进口依存度超过70%的全社会石油消化增长主要是汽车石油消费的增加，19 10% (汽车保有量)乙醇的玉米需求量，万吨，(2)乙醇等生物燃料，万吨，我国的玉米产量，20，(3)电动汽车，目前的电力需求， 单位：根据亿千瓦时间轿车的推算，100015千瓦时的电力需求为轿车家庭每年1.5万千瓦的轿车保有量： 2015年7600万辆年电力需求： 1710亿千瓦的电力巴士、卡车、出租车等电力消耗量也比较大，21， 电动汽车产业化的必要条件在短期内难以全面具备，能力储藏(电池)、能源管理系统、充电等基础设施、产品认证电动汽车，监控电池组的工作状态，使效率和寿命最大化，大容量、低成本

5、、长期，22、(3) 突破了中国最有可能的电动汽车，1 .中国电动汽车的相关技术具备产业化的基础，由国家“863”计划支撑，中国已经有很多企业投身于电动汽车的领域，取得了丰富的研发成果，部分车型已经小规模生产，投入到示范运行中天津清源、比亚迪、自由电动汽车、海马、吉利、东风、中大青山、安凯、北理工、23、奥运会试验运行、奥林匹克公园区、中心比赛区、奥运村区、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、 南昌等“十城千辆”电动汽车示范工程由科技部和财政部共同实施，公共服务用轿车和轻商用车模型推进辅助标准(单位：万元/台)，十米以上城市巴士模型推进辅助标准(单位：万元/台)注：最大

6、电力比30%以上的混合动力汽车辅助标准包括插件注：最大功率比50%以上的混合动力汽车辅助标准包含插件。 25、许多有力的机构从事与纯电动汽车相关的研究开发。 燃料电池、驱动马达、动力电池、电子控制、哈工大天伦民瑞、九夷三普、中国科学院化学所的新源动力、电站的中国科学院能很容易地制造出中纺弹力、有色院、天津蓝天、华中科技、泰州春兰、神力科技、安乃达、苏州新恒、湖南神舟、时代集团、北理工中烙森莱、御能我国已经形成了一条完整的锂离子动力电池产业链，27、锂离子动力电池已经成为全球车用动力电池的主流选择，中国的锂资源储量比较丰富，居世界第三位，资料来源： commoditiessummary2007

7、中国电机产业规模居世界首位，中小电机约300系列，1500个品种，产品量广泛应用于工业、农业、防卫、公共设施、家电等各领域，其耗电量占全国发电量的60%以上。 目前，在国内从事车用电动机开发和生产的有中国科学院电站、苏州星恒、上海安乃达、北京中纺锐力、时代集团、御能力车、上海电驱动等。 29、2 .中国在纯电动汽车技术方面与海外的差距比较小。 纯粹的电动汽车可以绕过传统的发动机技术，避免我们的弱点。 30、国内动力电池在性能指标上相当于国际水平，部分指标优于国际、31、3 .纯电动汽车。 1 )公共交通充电站，32，2 )家用充电设施的建设投资，占地资源少，33 .纯电动汽车在研究开发和产业化

8、方面有待解决的问题，但我们与已经拥有丰富积累的海外的差距也很小，在政府推进和经济效果牵引的双重动力下，我们在纯电动汽车产业化上迈出了一步34、二、新能源汽车产业链分析，35、新能源汽车的发展带动了新产业链，涉及上下游许多领域。、新能源汽车、上游零件、基础原材料等下游充电设施/电池回收等，36、1 .上游产业链分析，新能源汽车推进的上游产业链是一个宽敞、纵深的系统。 上游、单电池管理系统盒、动力电池系统、驱动马达系统、整车控制系统、车辆用电动空调、锂矿开采、马达控制器、永久磁铁材料硅钢板轴承、正极材料负极材料隔板电解液、稀土类开采、37、电驱动系统的价值为、电力驱动系统的成本，燃料驱动系统的成本

9、，PHEV :电池马达和相关组件的价值相当于燃料系统的两倍BEV3:电力驱动系统的价值，占汽车整体成本的一半以上，38，1 )动力组电池的价值链3360通常是39、单体动力电池：镍氢电池单体的成本结构、锂离子电池单体的成本结构、纯电动汽车需要使用100公斤的锂电池正极材料，从而带动了锂电池的大量需求。 镍氢电池：金属镍占镍氢电池单体价值的60%。 锂离子电池：四种核材料的价值几乎相等。40、永磁电机的价值结构、电机控制器的价值结构、2 )车辆用驱动电机系统的价值链：驱动电机与电机控制器所占的成本比为约1:1，分别拉动精密制造业、电子产业。 以1:1、41、普锐斯为例，一台普锐斯马达需要1公斤稀

10、土元素钕。 永磁电机的重量构成、电机制造对铜、铁、稀土等原材料有着很强的牵引作用，42、2 .下游产业链分析、新能源汽车推进的下游产业链的价值也很大。 下游、充电设施、电池回收、电池租赁、充电站建设、充电运输、43、中型快速充电站建设约需要300万元，充电站建设约需要1.5万元。 目前，国内充电站/桩的建设迅速发展，对相关设备市场产生了强牵引力。 44、三、新能源汽车投资机会和风险、45、作为新兴产业，新能源汽车上下游产业链投资机会巨大，但发展过程也有风险，巨大市场容量的明确增长预期政策的有力支持、机遇、技术路线的不确定性技术成熟时刻是市场接受程度的问题， 没有明确投资新能源车动力电池驱动电机

11、下游基础设施、风险、46、应用领域：动力电池不仅在新能源车这一大市场上，在其他领域也有广泛的应用空间。 1 )投资机会：动力电池应用领域广泛，产业基础好，动力电池投资机会明显，应用领域、储藏发电站、新能源汽车、UPS电源、电动自行车、1 .动力电池，2007年我国电动自行车产量超过2000万台，电动自行车铅酸电池占83% 47、产业基础：我国电池工业近年来发展迅速，已成为世界主要生产国，生产制造能力、原材料安装能力强。 国际消费类锂电池企业的份额，中国电池产量的变化，2007年中国电池销售额达到1640亿元，电池企业数超过3000家，已形成完整的电池产业，产量占世界的一半以上。 48、在动力电

12、池方面，中国已经形成了一条完整的产业链，具有良好的产业支持和辅助能力。 49、资料来源： Commodities Summary 2007，特别是在原材料领域，中国的锂资源储量居世界第三，为锂离子动力电池的发展提供了可靠的资源保证。 50、能量密度(Wh/kg )、功率密度(W/kg )、性能：从目前各种动力电池的综合比较来看，锂离子电池在技术性能上是最优势的。 2 )投资方向：从动力电池投资方向来看，锂离子电池更有机会，51、成本：随着生产规模的增大，锂离子电池的成本大幅度下降，达到了可以与镍氢电池竞争的水平。 52、锂离子电池的性能仍然不能满足纯电动汽车的需要，从更长期来看，电动汽车用动力

13、电池最终不是锂电池，也只能转移锂电池。时间、能量密度(Wh/kg )、当前水平： 80-90Wh/kg、容许水平： 150Wh/kg、理想水平： 300Wh/kg以上、锂离子电池技术的提高、电池材料的革命性变化、3 )投资风险：投资锂离子电池动力电池4种材料虽然包含投资机会，但伴随着风险，(1)正极材料：正极材料产品的技术路径丰富，但各有优缺点，既有机会，又有技术选择的风险。 目前比较了几种主要的锂离子正极材料，2 .动力电池材料，54，日系采用锰酸锂和镍钴锰三元材料为正极材料美系，主要采用磷酸铁锂正极材料。 我国目前主要是磷酸铁锂，锰酸锂也有一定的发展。 (2)负极材料：目前国内主要集中在人

14、工和天然石墨生产上，安全性差，技术先进的硬碳是空白点。 未来的负极材料在合金类和金属锂方向的技术变革中蕴藏着投资机会。国内负极材料的生产情况，56，(3)隔膜：目前世界上的电池隔膜被少数国际巨头垄断，中国的动力电池隔膜基本依赖进口。 国内只有格瑞恩、佛山金辉等少数企业加入，产品性能和国际差距还很大，国际主要隔膜生产企业的市场份额，57，(4)电解液：目前国内只生产国泰华容、东莞杉杉等少数企业，特别是六氟磷酸锂(LiPF6 )作为电解质依赖进口世界锂电池电解液生产企业，电解液成本构成，58，技术：经过多年国家“863”科技难关，我国驱动电机形成科技成果，产品技术性能大幅度提高，几乎满足整车需求，1 )投资机会：对电池驱动电机的技术比较成熟， 我国产业基础良好，有很大的投资机会，3、驱动电机，59、产业基础：我国是电机生产大国，中小电机产品系列都是电机制造能力强，产业链比较完善，制造成本低。 微型马达： 2007年有1000家企业，每年生产