2012年酒类市场——白酒分析报告

1、2012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告 中国白酒行业市场研究报告2012-1 季度 分析机构:糖酒快讯市场研究中心 分析月份:2012 年 4 月 分析师:谢骥 版权声明 本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字图片表格均受到中国知识产权法律法规的保护 免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任2012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告目录综述篇第一章 一季度白酒行业运行情况要闻篇第二章 行业大事关注 第一节 政策走

2、向 第二节 行业要闻 第三节 热点分析第三章 本季度数志市场篇第四章 重点市场动态 第一节 北京市场 第二节 成都市场 第三节 太原市场 第四节 沈阳市场 第五节 河南市场 第六节 长沙市场 第七节 山东市场 第八节 江苏市场 第九节安徽市场营销篇第五章 新品信息 第一节 老银川九曲流觞 第二节 仁酒 第三节 井藏、青花第六章 品牌活跃状况 第一节 食品行业中的白酒品牌活跃度表现 第二节 白酒行业内的品牌活跃度表现第七章 营销案例简析 网购助推白酒金三角发展第八章 上市企业动态 第一节 五粮液 第二节 贵州茅台 第三节 泸州老窖 第四节 洋河 第五节 山西汾酒 第六节 古井贡 第七节 水井坊2

3、012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告第九章 重点产区企业动态 第一节 川酒 第二节 鄂酒 第三节 豫酒 第四节 鲁酒第十章 其他关注企业动态预测篇第十一章 行业发展预测2012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告综述篇第一章 一季度白酒行业运行情况 春节之后，各地区纷纷公布春节之前及春节期间对白酒安全质量检查的结果。总的看来，2012 年春节白酒消费品市场状况良好，合格率基本在九成以上。 2 月作为糖酒会前的一个准备时期，也是白酒相对淡季，最重要的事件莫过于 2 月 21日，中国食品工业协会组织五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、杏花村汾酒、郎酒、剑南春、水井坊 8 家白酒骨干企业，在成都

4、共同签署了白酒骨干企业打假维权行业自律宣言。 另外，在 2011 年暴涨的高端白酒，在 2012 年头两个月却出现了价格下跌势头，虽说每年节后都是淡季，今年的味道却有些不同，业内外似乎都嗅到了足以影响到白酒行业未来发展的气味。 温总理在 3 月针对三公消费的讲话，无疑是对白酒行业尤其是高端白酒价格的重磅炸弹，股票市场对此作出迅速反应，那么实体市场会呈现怎样的走势？ 糖酒快讯市场研究中心梳理当期信息，解读事件原委，以期为读者提供有价值的白酒行业权威报告要闻篇第二章 行业大事关注 第一节 政策走向 1 月 12 日上午中国白酒金三角第一届川酒网购展总结颁奖大会在四川省商务厅举行。会议对成都市商务局

5、、泸州市商务局、德阳市商务局、遂宁市商务局、绵阳市商务局、攀枝花市商务和粮食局 6 家单位及泸州老窖集团有限责任公司等 10 家企业进行了通报表彰并颁奖。 1 月 13 日，广东省工商局公布节前食品-酒类商品质量监测结果，共 12 批次酒类商品不合格，总体合格率为 88.0。曝光 12 批次问题酒中，五粮液公司“自园春”等名酒榜上有名。在内在质量不合格的 5 批次白酒中，知名酒企宜宾五粮液股份有限公司生产的“自园春酒特酿”在酒精度、总酯以及乙酸乙酯等项目上不合格、湖南湘窖酒业有限公司生产的浓香型白酒“开口笑”被检出总酯项目不合格。 1 月 18 日，四川省宜宾市召开白酒产业发展专题会议，总结去

6、年白酒产业成绩，促进“一号产业”转型升级。市委副书记、市长徐进，市委常委、副市长杜紫平出席会议。 1 月 30 日，山东省质监局公布了 2011 年第四季度2011 年第 9 批对白酒 5 种食品产品监督检验结果。其中，黄河龙、将军、景芝宝等 26 种白酒不合格。有 109 家酒企因“生产日期标注不规范”被“点名” 。 2 月 8 日，宿州市召开白酒产业五年振兴计划座谈会。市长张曙光表示，发展白酒产业不仅能够带动宿州市二、三产业的发展，创造更多的就业岗位，增加地方财政收入，而且有助于快速提升宿州的对外形象。 2 月，山东省科技厅批准筹建“山东省白酒清洁生产工程技术研究中心” 。根据规定，201

7、2 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告白酒清洁生产工程技术研究中心将在 2 至 3 年内完成筹建，接受山东省科技厅的审查验收，承担全省白酒行业清洁生产的任务。技术中心成立后，将按照清洁生产的要求，针对白酒生产过程中原材料选出、资源利用、污染物产生、产品的生产过程和产品的最终处置提出一系列技术要求，从而提高资源利用率和减轻环境污染，促使企业形成节能环保、低碳高效、清洁生产、循环经济的经营发展模式。 2 月 13 日，在遵义市四届人大一次会议第一次全体会议上，遵义市政府工作报告中首次提出组建“大茅台集团” 。组建大茅台集团是贵州省委、省政府提出的设想，初衷在于让更多的茅台镇白酒企业能够加入茅台集

8、团，利用“茅台”的品牌优势，提升茅台镇乃至仁怀市白酒产品的附加值。 2 月 24 日，安徽省质监局通报了全省白酒生产企业的产品监督抽查结果：本次共抽取样品 364 组，合格 331 组，不合格 33 组，合格率为 90.9。主要不合格项目有甜蜜素、糖精钠、固形物、酒精度、总酯、己酸乙酯、标签和感官等。 ，安徽省质监局组织对全省白酒生产企业的产品进行了监督抽查。结果显示，在 364 组被抽查样品中，合格 331 组，合格率为 90.9。 2 月 26 日，贵州省公告称，2012 年 1、2 月，其工商系统已捣毁生产销售假酒窝点 14个，立案查处酒类商标侵权案 123 件，查扣各类侵权酒 1635

9、00 瓶。在整顿中，工商部门严格落实白酒和葡萄酒经营者进货查验和查验记录制度， 假冒注册商标、企业名称、认证标志、 、名优标志、产地、年份和仿冒知名白酒的“特供”“专供”酒成为打击重点。 3 月 8 日，在四川省泸州市酒类产业发展大会上，泸州市委、市政府发出 2012 年 1 号文件关于加速推进千亿白酒产业发展的意见 。从今年起，泸州将从市级工业发展资金中，每年安排白酒产业发展专项资金 1500 万元，并随财力增加逐年增长。 3 月 23 日，四川省“中国白酒金三角”发展状况与规划新闻发布会举行。四川省经济和信息化委员会相关负责人介绍了四川省白酒企业发展状况，及“十二五”发展重点，表示将积极打

10、造“中国白酒金三角”品牌建设，使四川省成为中国白酒的“波尔多” 。 3 月 26 日国务院召开第五次廉政工作会议，温总理讲话提出： “严格控制三公经费，今年继续实行零增长。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。 ” 第二节 行业要闻 1 月 10 日，由中国收藏家协会主办的“首届中国白酒文化收藏展”在北京开幕。本届白酒文化收藏展珍品荟萃、 独具特色， 全面记录和反映了我国白酒发展的历史轨迹和白酒收藏的可喜成果。据悉，本届白酒文化收藏展将同步举行“首届中国白酒文化收藏研讨会” ，并组织白酒收藏鉴赏专家、收藏家推荐“中国收藏名酒” ，势必为我国高端白酒收藏市场注入新的活力。 1 月，河北省轻工行业协会

11、公布了 2011 年河北省名优白酒、葡萄酒、饮料品牌排行榜。本次入选的 17 家企业均是河北省白酒、葡萄酒、植物蛋白饮料行业的重点骨干企业，具有良好的信誉和较高的知名度，其产品均被河北省质量奖审定委员会评定为河北名牌，其中12 家企业的产品商标获中国驰名商标称号。 1 月，中国酿酒工业协会授予宜宾市人民政府突出贡献奖表彰决定中说，2011 年，宜宾市大力发展特色优势产业，切实加强对白酒产业发展的领导，全面推进产业有机深化，加快白酒产业发展方式的转变，取得了社会效益和经济效益双丰收。 “2012 奢侈品在中国中原峰会”在郑州举行，同时发布了2011 中国奢侈品 1 月 3 日，报告。会上，洛阳杜

12、康在郑州拍卖了一坛 6 斤装酒祖杜康大师级原浆酒，并最终以 38 万元的价格成交。而此前一天，在杭州举办的西泠印社 2011 秋季拍卖会陈年名白酒专场上，一瓶上世纪 60 年代中期的五粮液， 被拍出 98 万元人民币的高价，创单瓶五粮液拍卖价格新高。2012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告 2 月 21 日，中国食品工业协会组织五粮液、茅台、泸州老窖、洋河、杏花村汾酒、郎酒、剑南春、水井坊 8 家白酒骨干企业，在成都共同签署了白酒骨干企业打假维权行业自律宣言。宣言发布 60 日内，与会企业将向社会公开有关产品销售信息。这些白酒骨干企业承诺及时通过企业和政府监管部门网站， 将生产企业指定销

13、售名优真酒的渠道、 网店和供应量向社会公开，向执法部门公告，其中直辖市公布零售和餐饮网店不少于 300 家，省会和副省级城市不少于 100 家，市级城市不少于 30 家，县级不少于 10 家。同时，与会企业将收集、发布和更新制假售假有关信息， 并加强与政府部门和行业协会联系， 及时向社会公布假冒产品相关信息。与会企业还承诺，一旦在企业销售主渠道和网点门店中发现涉假产品，生产企业将立即公开取消经销商资格并告知社会。 3 月，全国首家特大型酒类产业现货电子交易市场位于四川泸州的中国白酒产品交易中心有限公司与交通银行、建设银行、招商银行、泸州市商业银行、中国银行、工商银行、兴业银行、中国农业发展银行

14、签署战略合作协议。 3 月 5 日至 9 日，山东省第七届省级白酒评委考评会议在淄博市召开。8 位国家级评委组成的专家组， 对来自山东省内的 125 家白酒生产企业的 240 位生产技术骨干进行了培训考试，根据考试成绩，将产生新一届山东省白酒评委人选。 3 月 13 日，中国低度白酒创始人、白酒行业特殊贡献奖获得者、中国白酒协会原理事、河南省酒业协会原副会长、 原河南省张弓酒厂厂长、党委副书记郭宗武因病在河南省商丘市宁陵县去世，享年 84 岁。 3 月 21 日，在全国春季糖酒会开幕前夕，由中国酒类流通协会、中国社科院经济研究所主办的“2012 全球白酒发展论坛”在成都举行。 “中国白酒金三角

15、”2012 年酒业博览会开幕式在“中国白酒金三角”酒业集 3 月 22 日，中发展区会展中心开幕。 3 月 27 日贵州省酿酒工业协会在贵阳召开 2012 年全省白酒评委年会季克良、贾翘彦等 19 人被聘为贵州省白酒专家委员会专家。 3 月 28 日，由中国酿酒工业协会主办的“中国白酒领袖峰会”在山西太原召开。中国酿酒工业协会理事长王延才、 中国白酒标准化技术委员会主任委员季克良、 贵州茅台集团董事长袁仁国、宜宾五粮液集团董事长唐桥、江苏苏酒集团董事长杨廷栋、泸州老窖股份有限公司总裁张良、 山西杏花村汾酒集团董事长李秋喜、四川沱牌舍得股份有限公司董事长李家顺等参加会议。 第三节 热点分析 严控

16、三公消费，白酒何去何从？ 两会刚结束，中央再次上紧了“三公消费”的监管发条。在 3 月 26 日国务院召开的第五次廉政工作会议上，温家宝出席并指出，今年要严格控制“三公”经费，继续实行零增长，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。 长期以来，社会舆论普遍认为，之所以目前市场高端白酒价格一直居高不下，与政府消费有较大关系。并且，由于公款购买香烟、高档酒和礼品等一直没有得到限制，导致“三公消费”节节攀升，滋生了政府和干部的腐败，更助长了高端香烟、白酒、礼品等价格暴涨。社会舆论甚至认为，茅台酒 10 年来价格涨了 10 倍，也因由公款吃喝。 从行业角度来看，高端白酒的主要渠道就是团购， 没有团购渠道的高

17、端白酒无异于无米之炊。高端白酒销售想与财政支划清界限，也是做不到的。 不过，白酒消费真正经由三公支出的又有多少呢？实际上， 高端白酒消费的主力买单者应该都不是三公支出。 大量的高端白酒消费产生于商务而非政务环节， 而三公支出直接用于商务宴请的恐怕不2012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告算什么大不了的数字。倒是政府各类项目招标、执行、结算以及衍生的层层分包等等环节，各色人等用于项目相关招待费用的商务支出， 才是真正高端白酒消费的推手。 但这个财政支出由于执行环节属于市场化部分，基本上是不可控的。 从这个层面来说， 白酒价格或许也就是停顿一下，三公支出的范围内高端白酒价格自然管得住，范围外

18、就是个未知数了。温总理一声令下，倒是股票市场反应最后激烈，高端白酒股价应声下跌，当日跌幅达到 2.18，其中贵州茅台、泸州老窖、五粮液跌幅均超过 6，古井贡酒、洋河股份、酒鬼酒等跌幅均超过 5。a 股第一高价股贵州茅台大跌了 6.37，这是2010 年 11 月 17 日以来的最大单日跌幅，如果按照其 10.38 亿的总股本计算，市值一天就蒸发了 142.21 亿元。第三章 本季度数志 2 月四川海关公布数据显示，2011 年 1 月宜宾市出口白酒 25.8 万升，快速增加 45.8；货值 2597 万美元，剧增 1.4 倍，占到同期四川酒出口总值的 95.1。 白酒产量持续高增长，1-2 月

19、累计同比增长 32：1-2 月份累计产量 200.3 万千升，同比增长 31.9；2 月单月产量 105.5 万千升，同比增长 51.9。在去年白酒产量基数较高的情况下，今年仍保持 30以上的高增长，略超预期。在白酒行业内外资本的共同作用下，未来行业竞争必会加剧，拥有品质、品牌、规模和营销优势的企业胜出概率高。市场篇第四章 重点市场动态 第一节 北京市场 春节期间，牛栏山和红星依然是北京消费者首选的产品。2011 年白酒品牌数量较 2010年有所减少，占据主导的是本地品牌牛栏山和红星，销售情况也最好。北京地产酒中，除了牛栏山、红星外，北京二锅头也是较为常见的品牌。在外地酒中，冀酒、徽酒、川酒占

20、量较多。 河北的衡水老白干、板城烧锅酒占据了相当位置；就销售情况而言，外地品牌中汾酒、老白干、迎驾贡酒销售比较好，川酒则一般。 春节后的北京白酒市场中，飞天茅台 38 度标价 799 元，另外多款五粮液标价上千，其中 68 度五粮液标价为 1580，新品五粮液 52 度每瓶 1109 元、39 度的每瓶 1009 元。而次高档酒代表之一的水井坊，52 度每瓶 809 元，38 度每瓶 738 元。在烟酒店内，53 度飞天茅台的价格都在 1950 元以上， 有的甚至开出了 2100 的高价。而剑南春几款主打产品普遍涨幅在30左右。调价后的郎酒 15 年红花郎和 20 年青花郎在北京市场中的价格分

21、别飙升至 1080元和 1680 元，加入了茅台、五粮液和国窖 1573 所在的“千元俱乐部” 。市场中，包括 53度飞天茅台在内的多种高端白酒，大部分烟酒专卖店、超市都数量稀缺，有的甚至断货。在糖酒会开幕前不久，川酒金花泸州老窖在北京高调宣布推出高端定制酒“叁 60” ，这款白酒每瓶售价 336666 元，成功刷新了中国高端定制白酒的单价纪录。泸州老窖集团董事长张良在推介中自称， “国窖 1573”具备奢侈品必须具备的稀缺性和历史渊源这两大元素，而国窖“高端定制酒”是最具奢侈品潜质的中国白酒品牌。泸州老窖方面透露，该酒一推出就已经有人预订，预订客户的资料无法向外界透露。北京白酒市 1 季度价

22、格波动品牌 1月 2月 3月2012 年 1 季度中国白酒行业市场研究报告52五粮液 1109 1194 120453飞天茅台 2034 2000 208438飞天茅台 898 788 793.552水井坊 788 788 1028.552剑南春 613 229 47952国窖 1573 1299 1389 1438.5泸州老窖特曲 无 无 258十五年红花郎 856 无 898郎酒 143 210 无50酒鬼酒 433 无 570洋河蓝色经典天之蓝 429 无 538金六福三星 35.4 无 48.55沱牌曲酒 无 无 无56红星二锅头 7.05 无 7.25糖酒快讯市场调查中心整理 第二节

23、 成都市场 春节后白酒消费步入淡季， 而为拉动企业销量，目前市场上很多白酒品牌开始降价促销。2 月 19 日，记者从成都市场了解到，元宵节后，就连茅台、国窖 1573 等高端白酒也加入到降价的行列中， 其中 53 度飞天茅台从节前接近 2000 元/瓶普遍下降到 1600 元/瓶，直降 400元。 但到了 3 月，高端白酒价格开始普跌。春节期间成都售价 2180 元的 53 度飞天茅台，3月在一些零售店可用 1600 元的价格买到，最大跌幅近 600 元。 有白酒经销商称，春节后的小淡季过后茅台价格会回调。有行业人士家认为，价格还会下降，预计批发价会降至 1200 元。成都市场上的飞天茅台自从 2011 年的 1380 元，到高峰的 2180 元，已经涨了