日本大地震对产业之影响

1、目錄一、 摘要1二、 產業影響快訊3（一） 石化產業3（二） 半導體產業3（三） 面板產業4（四） 電子材料產業4（五） 鋰電池與材料產業4（六） 電子零組件產業4（七） 汽車產業4（八） 機械產業4（九） LED產業現況4（十） 太陽光電產業4（十一） 生技產業4（十二） 醫療器材產業4一、 摘要2011年3月11日下午日本東北地區宮城縣外海發生規模8.9的強震，並引發超過10公尺高的大海嘯，影響所及為日本東北及北關東等區域，日本東北地區多為觀光、漁港、農業大縣，在工業方面除了運用森林資源的製材及造紙工廠外，以豐田汽車為首的汽車人才培育中心倍受矚目，正逐步發展為日本主要汽車產業基地。此外，茨

2、城縣目前是日本重化工業的重要工業基地，而栃木縣中部亦有部份電器機械為主的工業區。整體而言，此次大地震發生在日本非工業為主的東北地區，相關工業損失應該不致太嚴重，依照工研院IEK目前所掌握的狀況，災區中的茨城縣為日立集團以及其他公司重要的生產區域，除日立製作所外，日立化成（Hitachi Chemical）與日立電線（Hitachi Cable）也將主要生產據點設立在附近；JX日鑛的三處工廠也位處茨城縣中，茨城縣雖非震度最強，但五至六級的地震強度將對生產造成影響，甚至對設備與建築物造成破壞。因此，對我國相關產業鏈影響最大的部分應在於我國電子資訊產業所使用的許多上游原材料和關鍵零組件係由日本為主要

3、供應源，若相關工廠受損停產，或工廠未受損但因交通運輸基礎建設受損而無法出貨時，對我國兩兆產業、中游電子零組件和下游資通訊電子產品業會有所影響，但程度則須視各公司原料庫存和是否有替代供應商等狀況而定。目前掌握可能影響較大的關鍵材料和零組件如下：1. 面板模組驅動IC貼合所使用的異方性導電膠（ACF）：日立化成的異方性導電膠（ACF）全球的市率超過五成，多在茨城縣下館事業所所轄下的五所宮生產，三星、LGD、友達、奇美、Sharp五大面板廠所使用日立化成ACF的比例均超過四成，若全面停工將影響面板模組驅動IC貼合，我國面板廠商將受較大的影響。2. 半導體矽晶圓：供應全球逾五成半導體矽晶圓廠商信越、S

4、UMCO部分產線因地震受創，其中龍頭信越有一座廠鄰近災區，SUMCO大本營雖在九州，但強震恐影響周邊原料供應，矽晶圓供應將會受影響，全球半導體矽晶圓供應勢必受阻，需尋求WACKER、MEMC等非日系廠商支援。我國整體半導體業者都會受到一些影響，短期內恐面臨搶料大作戰，這將造成下游晶片業者成本墊高，整體影響程度目前尚無法評估。3. 印刷電路板業的壓延銅箔：JX日鑛為金屬材料供應大廠，其白銀工廠、磯原工廠與HMC工廠皆位處茨城縣，磯原工廠生產顯示器、半導體、硬碟與光碟用的靶材，白銀工廠生產電解銅箔與壓延銅箔，其中JX日鑛在壓延銅箔的全球市佔率達75，若受損將對下游PCB產業造成影響。但因日商均己在

5、台灣設廠生產銅箔，在台日商即可支應，如台灣銅箔、古河銅箔等可以做因應，不會有很大的影響。長期而言，日本為我國乃至於全世界半導體與顯示器製程設備最重要的供應來源，其中微影曝光設備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部來自於日本，包括Nikon、Canon與NSK，而Nikon專門生產曝光機的精機廠就分別坐落於宮城縣與枥木縣，栃木縣縣在此次地震依據日本氣象廳公佈之震度為震度6強，僅次於宮城縣的震度7，顯示Nikon精機兩個重要廠房都陷於重大災害的地區。而Canon主要生產半導體與顯示器製程曝光設備的事業所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，同樣地處於震度6強的區域，同時茨城縣亦遭受到海嘯的侵襲。日本兩大曝光

6、機廠都坐落於重災區，是否衝擊我國半導體、顯示器及其他光電產業的設廠與營運，後續必須密切觀察，若工廠受損嚴重，則對依賴日本高科技生產設備較高的我國業者會有一定程度的影響。本次日本三陸沖大地震對其相關產業的影響，目前資訊仍相當零散，對我國供應鏈的影響需要繼續深入的觀察。但日本相關工業損失應該不致太嚴重，但後續仍需留意汽車、重化工、電器機械產業等受到的衝擊及影響。二、 產業影響快訊（一） 石化產業表1 我國石化產業影響評估產業別地震區產業群聚現況日本產業衝擊程度我國產業受影響程度石化產業/煉製 位於此次地震影響最大的千葉區域之日本石化生產工廠包括Idemitsu Kosan(41.5萬公噸)、Kei

7、yo ethylene(76.8萬公噸)、Maruzen(52.5萬公噸)、Mitsui Chemicals(61.2萬公噸)、Sumitomo Chem(41.5萬公噸)等5家公司，影響273.5萬公噸的乙烯產能，佔日本總產能的35%。 Idemitsu Kosan旗下千葉製油所的液化石油天然氣(LPG)槽於地震當日下午15時40分左右(日本時間)發生火災，目前已處於停工狀態，大火已波及部分煉製設施，短期內(6個月內)復工困難。極高低石化產業/油品生產 日本最大煉油廠JX Holdings旗下JX Nippon Oil & Energy位於仙台、鹿島、根岸的3座煉油廠目前也已停工。中低資料來

8、源：Gartner；工研院IEK(2011/03)（二） 半導體產業1. 產業群聚現況日本宮城縣2011年3月11日發生芮氏規模高達8.9強震。響影較大的地區包括宮城縣(Miyagi)、岩手縣(Iwate)、秋田縣(Akita)、福島縣(Fukushima)。在此區域內之日本半導體廠房分佈如下，共有18座晶圓廠，分別為1座3吋廠、1座4吋廠、1座5吋廠、7座6吋廠、7座8吋廠及1座12吋廠。加總產能約39萬片月產能(約當8吋)，佔全球1,000萬片月產能的4%左右。 宮城縣(Miyagi)：有1座6吋廠、2座8吋廠。 岩手縣(Iwate)：有4座6吋廠、2座8吋廠。 秋田縣(Akita)：有1

9、座4吋廠、1座5吋廠。 福島縣(Fukushima)：有1座3吋廠、有2座6吋廠、有3座8吋廠、有1座12吋廠。2. 日本產業衝擊程度影響的廠商包括：新電元(Shindengen)、東芝(Toshiba)、沖電氣(Oki)、飛思卡爾(Freescale)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi)、ON Semiconductor、Sanken、德儀(TI)。其中影響較最大的是東芝，月產能約12萬片(約當8吋)，以生產消費性邏輯IC為主。其次是沖電氣，月產能約7萬片(約當8吋)，以生產邏輯IC、類比IC為主。其次是德儀，月產能約6萬片(約當8吋)，以生產類比IC為主。其次是富士通，月產能

10、約4萬片(約當8吋)，以生產類邏輯IC、類比IC為主。日本最大的兩家記憶體廠爾必達(生產DRAM廠)與東芝(生產NAND Flash)之生產基地分別位於廣島與名古屋附近，為日本的南部與中部，離地震震央東北地區遙遠，受到地震影響小。後續應持續觀測日本晶圓廠房設備受損情勢、災情是否造成斷電停工。表2 地震響影較大的地區之日本半導體廠房分佈公司產品地區月產能(片)製程晶圓(吋)Shindengen 新電元Discrete 分離式元件秋田縣(Akita)100,0001.5100Shindengen 新電元Discrete 分離式元件秋田縣(Akita)60,0001.5125Toshiba 東芝Lo

11、gic 邏輯IC岩手縣(Iwate)32,5000.5150Toshiba 東芝Logic 邏輯IC岩手縣(Iwate)50,0000.35150Toshiba 東芝Logic 邏輯IC岩手縣(Iwate)32,5000.5150Toshiba 東芝Logic 邏輯IC岩手縣(Iwate)50,0000.35150Toshiba 東芝Discrete 分離式元件 , Logic 邏輯IC岩手縣(Iwate)25,0000.13200Toshiba 東芝Logic 邏輯IC岩手縣(Iwate)2,7500.35200Oki Semiconductor 沖電氣Logic 邏輯IC , Memory

12、 記憶體宮城縣(Miyagi)41,0000.13200Oki Semiconductor 沖電氣Analog 類比IC , Mixed Signal 混訊IC , Memory 記憶體宮城縣(Miyagi)28,0000.35200Freescale Semiconductor 飛思卡爾Logic 邏輯IC宮城縣(Miyagi)30,0000.5150Fujitsu Semiconductor 富士通Analog 類比IC , Mixed Signal 混訊IC , Logic 邏輯IC福島縣(Fukushima)22,5000.35150Fujitsu Semiconductor 富士通L

13、ogic 邏輯IC , Memory 記憶體福島縣(Fukushima)30,0000.25200Hitachi 日立Discrete 分離式元件福島縣(Fukushima)14,0001.5200ON SemiconductorAnalog 類比IC , Mixed Signal 混訊IC , Discrete 分離式元件福島縣(Fukushima)32,0000.35150SankenOpto 光學元件福島縣(Fukushima)3,5001.575Texas Instruments 德儀Analog 類比IC , Mixed Signal 混訊IC福島縣(Fukushima)32,000

14、0.13200Texas Instruments 德儀Analog 類比IC , Mixed Signal 混訊IC福島縣(Fukushima)12,0000.065300資料來源：Gartner；工研院IEK(2011/03)3. 我國產業受影響程度對於台灣半導體產業來說，台灣IC設計業者以消費性邏輯IC為主，有機會受惠日系訂單的轉單效應，值得後續觀察。因日本的晶圓廠模式包含IDM及Foundry，因此台灣晶圓代工業者，有機會受惠日系訂單的轉單效應，值得後續觀察。在記憶體方面，日本最大的兩家記憶體廠爾必達(生產DRAM廠)與東芝(生產NAND Flash)之生產基地分別位於廣島與名古屋附近，

15、為日本的南部與中部，離地震震央東北地區遙遠，受到地震影響小。因此台灣主要的DRAM廠商(如力晶、瑞晶、茂德、華邦)與日本之競合態勢影響較小。在封測方面，爾必達的記憶體產品後段封測廠力成、華東等，影響較小。東芝在國內的合作夥伴包括群聯、力成等。另外，還有DRAM與Flash模組廠等影響較小。表3 我國半導體產業影響評估產業說明日本產業衝擊程度我國產業受影響程度半導體產業在此區域內之日本半導體廠房分佈如下，共有18座晶圓廠，分別為1座3吋廠、1座4吋廠、1座5吋廠、7座6吋廠、7座8吋廠及1座12吋廠。加總產能約39萬片月產能(約當8吋)，佔全球1,000萬片月產能的4%左右。 宮城縣(Miyag

16、i)：有1座6吋廠、2座8吋廠。 岩手縣(Iwate)：有4座6吋廠、2座8吋廠。 秋田縣(Akita)：有1座4吋廠、1座5吋廠。 福島縣(Fukushima)：有1座3吋廠、有2座6吋廠、有3座8吋廠、有1座12吋廠。影響的廠商包括：新電元(Shindengen)、東芝(Toshiba)、沖電氣(Oki)、飛思卡爾(Freescale)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi)、ON Semiconductor、Sanken、德儀(TI)。高低資料來源：工研院IEK（2011/03）（三） 面板產業1. 產業群聚現況依據日本LCD生產業分佈，說明如下頁。2. 日本產業衝擊程度以目前

17、日本面板生產主力來觀察，大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-兩家，Sharp的G8與G10都位於關西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應有限。而IPS-的G8.5位於關西兵庫縣的姬路，類似於Sharp，其影響亦有限。然而IPS-位於關東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區，震度應有4級，可能受到影響而停機。在中小型面板的部分，影響較大的有Hitachi Display、NEC、TMD以及Epson等公司。Hitachi Display從G2-4.5的工廠都位於關東地區千葉縣的茂原，因此有可能因震度達到4以上而暫停生產。NEC位於秋田縣的G2工廠因為非常靠近震央的宮城縣，

18、因此受影響應較嚴重。TMD的深谷以及石川工廠，也因為工廠位於關東地區千葉縣，因此亦有可能因震度達到4以上而暫停生產。而Epson的富士見G2.5工廠，因為位於東北的長野縣，鄰近震央的宮城縣，因此預計有可能受影響而停工。表4 日本LCD生產線分佈表NEC位於東北接近震央的秋田縣，可能受影響停機IPS-位於關東的千葉縣，可能受影響停機TMD的Fukuya(深谷) 與Ishikawa(石川)工廠位於北關東的埼玉縣，可能受影響停機Sharp的重要廠房都位於關西的三重縣、大阪府，影響有限Hitachi Display位於北關東的埼玉縣，可能受影響停機Epson的Fujimi(富士見) 工廠位於東北的長野

19、縣，可能受影響停機資料來源：工研院IEK（2011/03）3. 我國產業受影響程度整體來說，由於這類受影響的公司其中小型面板佔有率有限，供應最大宗的Sharp並未受到太過劇烈的地震衝擊，因此對於中小型的面板供應上短期可能稍有影響。然由於目前東北地區及部分北關東地區通訊中斷，因此位於當地，生產中小型面板的工廠動向不明，但極有可能處於暫時停工的狀態，詳細情形仍須等情況穩定之後才能陸續釋出。表5 我國面板產業影響評估產業說明日本產業衝擊程度我國產業受影響程度面板產業IPS-位於關東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區，震度應有4級，可能受到影響而停機，IPS-茂原G6目前每月母玻璃總產能約7萬500

20、0千片。大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-兩家，Sharp的G8與G10都位於關西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應有限。但，玻璃廠主要集中地在靜岡縣，當地震度約有 4級。日立集團、JX日鑛、ACF等上游材料廠位於地震區域，面板供應鏈將受影響。中低資料來源：工研院IEK（2011/03）（四） 電子材料產業1. 產業群聚現況日本為電子材料的領導國家，許多電子材料皆由日本廠商所主導，全球的市佔率超過率七成。所幸大部分的材料主要的生產據點在關西、九州、四國，非此次地震最重的宮城縣，以及鄰近的福島縣、茨城縣，但仍有部分廠商如日立化成、JX日鑛、ADEKA、日本化成等公司的

21、工廠位於地震影響區域，恐受此次地震影響，而其他公司的工廠雖離震央較遠，但恐因電力供應中斷與不足而影響生產，進而影響下游電子產業的生產。資料來源：工研院IEK(2011/03)圖1 日本廠商在電子材料產業市佔率2. 日本產業衝擊程度茨城縣為日立集團以及其他公司重要的生產區域，除日立製作所外，日立化成（Hitachi Chemical）與日立電線（Hitachi Cable）也將主要生產據點設立在附近；JX日鑛的三處工廠也位處茨城縣中，茨城縣雖非震度最強，但五至六級的地震強度將對生產造成影響，甚至對設備與建築物造成破壞。日立化成的異方性導電膠（ACF）全球的市率超過五成，多在茨城縣下館事業所所轄下

22、的五所宮生產，三星、LGD、友達、奇美、Sharp五大面板廠所使用日立化成ACF的比例均超過四成，若全面停工將影響面板模組驅動IC貼合，需依賴ACF另一生產商日本SCID（Sony Chemical & Information Device），其生產線皆在櫪木縣的鹿沼，距離震央較遠影響較小，其他的供應商韓國的LG Micron與三星Cheil雖有生產但全球市佔率僅5，且以供應同集團為主，我國面板廠商將受較大的影響。此外日立化成的PCB用乾膜光阻（Dry Film）市佔率達28，僅次於我國的長興化工，其在日本以茨城縣的山崎事業所為主要生產基地，所幸海外尚有馬來西亞、中國蘇州、東莞等生產據點，影響

23、較小。日立化成也生產CMP Slurry等電子材料，旗下的電解銅箔廠日本電解工廠也位於茨城縣，但市佔率均不高。JX日鑛為金屬材料供應大廠，其白銀工廠、磯原工廠與HMC工廠皆位處茨城縣，磯原工廠生產顯示器、半導體、硬碟與光碟用的靶材，白銀工廠生產電解銅箔與壓延銅箔，其中JX日鑛在壓延銅箔的全球市佔率達75，若受損將對下游PCB產業造成影響。其他位於地震區附近尚有供應BM樹脂的ADEKA、電子級化學品的日本化成的工廠，但其市佔率均不高，影響層面有限。3. 我國產業受影響程度表6 我國電子材料產業影響評估產業說明日本產業衝擊程度我國產業受影響程度半導體材料大部分矽晶圓廠以及光罩廠均遠離震央，影響較小

24、僅可能有電力因素的影響；DNP位於岩手縣的北上有一光罩廠。低低顯示器材料日立化成的ACF（異方性導電膠）市佔率高達五成，若生產線受損需尋找SCID及其他替代產能。低高PCB材料日立化成的PCB乾膜光阻市佔率高，所幸有其他據點生產。中無JX日鑛的電解銅箔市佔率5影響較小，但其主導壓延銅箔市場，且日立電線也有生產壓延銅箔，加上電力影響，將不利全球PCB產業。中中資料來源：工研院IEK(2011/03)（五） 鋰電池與材料產業1. 產業群聚現況全球鋰電池市場規模中，42%由日商供應，但近年已有往中國、韓國等地設廠之趨勢，而進一步看日本國內鋰電池與材料產業群聚中，又多以日本關西地區、四國地方為主要群聚

25、所在而非東北，在東北地方設廠的主要廠商僅有Sony，其餘材料廠則僅有日立化成(Hitachi Chemical)為最重要之廠商並鄰近於此，相較2007年Panasonic大火影響供需之程度來說，估計此一事件影響程度較低。表7 日本鋰電池與材料產業影響評估公司名稱生產所在地當地遭遇震度(日本氣象廳)主要產能與供應關係Sony福島縣郡山市5弱鋰電池月產能3450萬顆電極版加工福島縣本宮市5強NEC神奈川縣相模原市5弱鋰電池月產能200萬顆日立茨城縣市6弱HEV用電池1萬台年產量三洋電機子會社PEVE宮城縣黑川郡6弱Toyota HEV主要供應廠商鎳氫電池年產30萬台用量鋰電池年產20萬台用量茨城縣

26、鹿鳴市6弱鋰電池正極材料工廠當地供應市場年約500MTKUREHA福島縣市6弱日本國內PVDF主要供應廠商GM Volt電池負極材料主要供應廠商年產量約500MTJFE Mineral千葉縣千葉市5強負極材料與活性碳廠商年銷量約1700MT 主供SonyHitachi Chemical茨城縣日立市6強全球鋰電池負極材料市佔率第一年供8000MT 僅有唯一生產地資料來源：工研院IEK(2011/03)2. 日本產業衝擊程度至11日晚間為止，尚未傳出任何有關於鋰電池與材料產業之災情，惟受到當地大停電以及檢修之需要，當地震度5級以上之工廠，可預期有停工檢查之必要，可能對日本國內HEV、鋰電池等產業鏈

27、較具影響。3. 我國產業受影響程度台灣目前在由日本進口之鋰電池模組/電池芯/材料等產品中，僅有下游鋰電池模組之Acer部分筆記型電腦電池來源由Sony提供，若生變故，也可由其他韓國原有供應廠商補足，因此由日本進口鋰電池芯之現況受影響極低；另外我國在同類型電池也有主要廠商，若是在日本當地工廠受到影響時，可考量評估作為需求缺口的供應來源。表8 我國鋰電池與材料產業影響評估產業別地震區產業群聚現況日本產業衝擊程度我國產業受影響程度鋰電池芯製造產業日本東北地區計有Sony、Toshiba、NEC、日立設立電池廠，其中Sony已關閉福島縣內兩座電池廠，估計影響全球4%之供應量，其他影響較大者為HEV(T

28、oyota Prius)用動力電池生產高低鋰電池材料日本東北地區計有日立化成、JFE、Kureha等廠商，其中茨城縣日立市之日立化成為全球最大負極材料供應廠商，年銷8,000公噸且全由該地出貨，廠址位於海岸邊，晚間已傳出日立之工廠若干災情高低資料來源：工研院IEK(2011/03)（六） 電子零組件產業1. 產業群聚現況目前日本在全球電子零組件產業地位當中，以印刷電路板、連接器以及被動元件三大範疇具全球領導地位，其中日本為全球印刷電路板產業領導國家，2010年占全球印刷電路板產值約28%(我國約為26%)，其中日本前五大印刷電路板廠商市占率約三成多左右，包括：Nippon Mektron(NO

29、K)、Ibiden 、CMK、Meiko、Shinko Electric Industry等，地理群聚主要涵蓋在中部地區以及關西地區，包括歧阜縣、群馬縣、神奈川縣以及長野縣。而日本連接器產業產值全球排名第三(次於美國與歐洲)，約占全球比重15%，領導廠商包括JST、Yazaki、Hirose、JAE等，主要群聚在在關東與關西地區，包括鳥取縣、栃木縣與東京都。而日本被動元件占全球產值比重約17%，排名第三，日本主要被動元件廠商包括Murata、TDK、Taiyo Yuden、Nichicon等，主要群聚在關西以及近畿地區。2. 日本產業衝擊程度日本電子零組件廠商大都位於關東、關西、中部以及近畿四

30、大區域，與此次日本大地震所屬震央東北地區有一段距離，但仍有少數電子零組件廠接近此次地震區域，包括位於茨城的軟板廠NOK以及載板與材料供應商Hitachi Chemical，以及最接近震央區域福島縣的連接器廠Hirose，目前得知Hitachi部分廠房倒塌，但相關影響程度仍有待觀察。而日本電子零組件廠商在當地布局遍佈甚廣，影響程度將受到分散，但可確定的是短期仍必須停工進行設備檢修。目前全球FC載板主要的客戶為Intel，主要生產業者為Ibiden及南亞(其承接Shinko的訂單，Shinko擬退出Intel供應鏈，將由南亞接手Shinko的Intel訂單)，本來就有風險分散的考量。但是載板材料會

31、變的供應相對吃緊，再加上一月份的Intel 召回事件，本就己使載板廠的產能增壓力倍增，現又面臨到材料廠供貨的不及，會對整個電子產業鏈產生影響。在pi的部份影響較少，期間較短，雖然許多的業者在日本境外設有基地，但是一直以來FCCL愛用為日本產地出貨之高品質產品，所以短期內會有影響，但是應該可以很快回復。表9 日本PCB產業影響評析產品日本業者地位設廠地點生產產品軟板Nippon Mektron全球第一大軟板廠，市占20%25%日本境內：茨城縣(為受影響地點)高階軟板產品：手持dv、高階手機軟板、數位相機用軟板日本境外：台灣高雄大陸珠海德國泰國斯洛伐克一般手機用軟板、硬碟用軟板為主硬板IBIDEN

32、全球第一大載板廠，市占25%20%，全球手機板製程最佳業者日本境內：岐阜縣大垣共有四個廠生產載板(不為受影響地點)FC 載板日本境外：北京馬來西亞HDI手機板手機板載板材料三菱瓦斯全球第一大載板材料供應商，約佔五成的市佔，載板材料全在日本境內進行生產，國外的部份採用代理的型式日本境內：褔島縣白河郡工廠(為受影響地點)載板產品：BT樹脂Hitachi Chemical 全球第二大載板用樹脂基板供應商，市佔約四成左右，全在日本境內生產茨城縣筑西市為主要生產基地(受影響地區)載板材料：樹脂基板軟板材料UBE約佔pi供應量的2/9大阪堺市工廠(感受到地震)pi杜邦(Toray)約佔pi供應量的4/9美

33、國、台灣、日本有廠，日本為kapton廠(滋賀縣)piKaneka約佔pi供應量的2/9美國、日本廠在滋賀縣(感受到地震)pi資料來源：工研院IEK(2011/03)3. 我國產業受影響程度目前我國電子零組件產業雖有部分上游原材料購自於日本(例如銅箔與樹脂)，但依賴度並不深且可順利找到替代供貨方案；然而日本電子零組件產業卻是我國主要之競爭對手，在此地震影響下短期之內勢必造成日本相關廠商停產，此舉將會加速包括高階PCB板以及高頻連接器等訂單外移至台灣。而對我國3C終端電子產業來說，目前相關電子零組件自主化程度已高，並無大幅依賴日本狀況，影響程度不高。另，影響以高階軟板較大，因為其為受海嘯正面衝擊

34、之地區，且日本居於技術保證的原則，高階軟板技術不外移到境外的其它地區生產，所以預估未來短期間內會對手持式裝置用的軟板供應產生影響（尤其是數位相機、DV、高階智慧型手機用軟板）。日本業者可能產生轉單需求利用台灣廠的產能做調配，而增加對台灣軟板業者產品的送樣以及測試，可以增加打入市場的機會。在電路板材料方面則不會有很大的影響，因銅箔、玻纖紗/布、銅箔基板等日商均己在台灣設廠生產，在台日商即可支應，如台灣銅箔、古河銅箔等均為日商在台的工廠、銅箔基板日商亦有在台灣跟大陸設廠、玻纖紗/布如：嘉義的褔隆即為全日資的玻纖紗廠、桃園的建榮玻纖布廠、橡樹也是有日資的股份在內，可以做因應。表10 我國電子零組件業

35、影響評估次產業別地震區產業群聚現況日本產業衝擊程度我國產業受影響程度印刷電路板產業 目前日本主要印刷電路板領導廠商包括Ibiden(歧阜縣)、CMK(群馬縣)、Meiko(神奈川)、Shinko(長野縣)等，大都不在地震區；唯獨PCB載板供應商Hitachi Chemical以及NOK皆位於茨城縣，恐受到地震衝擊影響較深。 軟板Nippon Mektron為全球第一大軟板廠，市占20%25%，日本設廠地點為茨城縣，生產高階軟板產品（手持dv、高階手機軟板、數位相機用軟板等）。中低連接器產業主要領導廠商包括JST(鳥取縣)、Yazaki(栃木縣)、Hirose(神奈川)、JAE(東京都昭島市)等

36、，主要群聚在包括關東與關西地區，其中Hirose部分廠房位於福島縣，恐將受到地震衝擊。中低被動元件產業主要被動元件廠商包括Murata(京都)、TDK(秋田縣)、Taiyo Yuden(群馬縣)、Nichicon(京都)等，主要群聚在近畿、關東地區，目前並無發現與地震區域相關之廠商布局。低低資料來源：工研院IEK(2011/03)（七） 汽車產業1. 產業群聚現況日本的主要汽製造商包括豐田、日產、本田、三菱、馬自達、五十鈴、鈴木、富士重工、大發、日野、三菱扶桑等公司。日本汽車生產基地分布如圖所示，廣泛地分布在日本許多不同區域，對於此次日本大地震發生在東北海岸宮城縣附近，鄰近此處的相關汽車製造基

37、地與其主要產品如下表所列。圖2 日本東北汽車產業生產基地圖表11 日本東北生產聚落主要汽車工廠列表地區工廠主要產品年產能宮城豐田汽車東北公司整車、ABS零組件、懸吊系統、車橋與變矩器等整車12萬輛福島日產IWAKI工廠VQ系列引擎與其鑄造零部件約56萬套栃木日產整車與零部件整車27萬輛五十鈴商用車用柴油機零部件本田引擎與其鑄造零部件、差速器、輕型4WD零部件註: 富士重工(栃木)工廠主要生產航空機相關產品而非汽車整車或零組件。2. 日本產業衝擊程度日本車廠位於此次主要震區內的工廠不多，豐田位於震區附近主要有宮城縣工廠，該工廠年產能約12萬輛，主要生產出口至美國的Yaris車型。依地理位置推估，

38、位於宮城的豐田汽車東北公司可能遭受損害的可能性最高，但目前實際受損狀況不明。本田位於震區內的工廠已有三家暫時關閉；此外據消息顯示，日產已宣布同時暫停包括以下五處工廠：福島縣、栃木縣、橫濱、追濱、座間。日本東北地區產業創造策略會於2010年12月訂立以汽車產業群聚之經濟效益目標，結合既有關東自動車工業岩手工廠之既有產能，新增50萬台產能，相關企業設廠說明如下表。表12 日本東北地區汽車產業新設據點說明設立日期公司名稱工廠說明2011年1月Central Motor 宮城工廠，年產能12萬，以Toyota Yaris出口為主，由仙台港出口2010年6月Primearth EV Energy宮城工廠

39、，供應Toyota Hybrid 車用鎳氫電池為主，年產能10萬輛（該工廠2010/6累計達300萬輛）2010年7月豐田鐵工TOYOTETSU宮城工廠以壓鑄件之車體零件為主，預計2011年10月試稼動，供應Central Motor及關東自動車之Toyota車體2010年9月DENSO東日本工廠位於福島，供應車用空調產品資料來源：工研院IEK(2011/03)3. 我國產業受影響程度台灣汽車製造產業主要為日系母廠在台組裝生產基地，其中引擎與變速箱等核心部件也幾乎皆由日本母廠提供。整體而言，台灣整車產業與日本關聯性相當高。以上震區鄰近區域製造基地與台灣供應鏈有關的應該就屬位於福島縣的日產IWA

40、KI廠，該廠為日產VQ系列引擎的主要生產基地，而台灣裕隆組裝的日產車型中TEANA2.5與3.5兩款車型即是裝置VQ引擎。因此，如果日產IWAKI廠發生重大損害，且相當時日無法恢復供應VQ系列引擎的話，即有可能影響到該車系在台的生產。除此之外，此次地震整體而言，受創最深的地區並非日本汽車產業的主要群聚地區，因此推估尚不至於影響到台灣汽車產業。表13 我國汽車產業影響評估次產業別地震區產業群聚現況日本產業衝擊程度我國產業受影響程度汽車產業本區內有五座整車或零組件工廠，由於日本汽車產業群聚並不在地震區周圍，因此推估對於產業供應影響不大。低低資料來源：工研院IEK(2011/03)（八） 機械產業1

41、. 產業群聚現況日本為我國乃至於全世界半導體與顯示器製程設備最重要的供應來源，其中微影曝光設備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部來自於日本，包括Nikon、Canon與NSK，而Nikon專門生產曝光機的精機廠就分別坐落於宮城縣與枥木縣，栃木縣縣在此次地震依據日本氣象廳公佈之震度為震度6強，僅次於宮城縣的震度7，顯示Nikon精機兩個重要廠房都陷於重大災害的地區。而Canon主要生產半導體與顯示器製程曝光設備的事業所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，同樣地處於震度6強的區域，同時茨城縣亦遭受到海嘯的侵襲。日本兩大曝光機廠都坐落於重災區，是否衝擊我國半導體、顯示器及其他光電產業的設廠與營運，後續必須

42、密切觀察。2. 日本產業衝擊程度日本為我國機械關鍵零組件的主要供應來源，包括控制器、軸承、導螺桿、伺服與驅動系統、自動化元件等，金融風暴之後，全球機械設備湧現大批訂單，在2010年就已經出現零組件搶貨的情形，供應已經相當吃緊，這次又遇上毀滅性的災害，瞬間癱瘓日本的所有運作，短期間之內，機械零組件的供應將會出現混亂的局面。日本主要零組件大廠與台灣較密切關聯的有FANUC、Mitsubishi、OMRON、THK、NSK及NTN，其中FANUC位於山梨縣，地震震度為震度5強，有無遭受到地震的損害將牽動全球機械市場的運作，曾有國際分析師指出：如果富士山爆發摧毀FANUC，全球都會跟著停止運作！?3.

43、 我國產業受影響程度日本主要工具機與產業機械生產大多坐落於愛知縣、大阪、京都等關西地區，在此次震災之中尚未明顯遭受到災害的衝擊，除了局部交通運輸在短期內可能受到延遲以外，衝擊程度有限，因此是否會有訂單轉向台灣的可能性並不明顯，但是台灣剛結束的台北工具機展，吸引大批東南亞、印度的廠商前來比貨，可能因此而增加對台下單的誘因。預期短期間之內，日本工具機與產業機械的整體運作將會快速回復正常。表14 我國機械產業影響評估次產業別地震區產業群聚現況日本產業衝擊程度我國產業受影響程度高科技生產設備日本為我國乃至於全世界半導體與顯示器製程設備最重要的供應來源，其中微影曝光設備除了荷蘭大廠ASML之外，幾乎全部

44、來自於日本，包括Nikon、Canon與NSK。Nikon專門生產曝光機的精機廠就分別坐落於宮城縣與枥木縣，栃木縣縣在此次地震依據日本氣象廳公佈之震度為震度6強，僅次於宮城縣的震度7，顯示Nikon精機兩個重要廠房都陷於重大災害的地區。而Canon主要生產半導體與顯示器製程曝光設備的事業所，也分別坐落於栃木縣與茨城縣，高中機械關鍵零組件日本為我國機械關鍵零組件的主要供應來源，包括控制器、軸承、導螺桿、伺服與驅動系統、自動化元件等，金融風暴之後，全球機械設備湧現大批訂單，在2010年就已經出現零組件搶貨的情形，供應已經相當吃緊，這次又遇上毀滅性的災害，瞬間癱瘓日本的所有運作，短期間之內，機械零組

45、件的供應將會出現混亂的局面。FANUC位於山梨縣，地震震度為震度5強，有無遭受到地震的損害將牽動全球機械市場的運作中中工具機與產業機械日本主要工具機與產業機械生產大多坐落於愛知縣、大阪、京都等關西地區，在此次震災之中尚未明顯遭受到災害的衝擊，除了局部交通運輸在短期內可能受到延遲以外，衝擊程度有限，因此是否會有訂單轉向台灣的可能性並不明顯低低資料來源：工研院IEK(2011/03)（九） LED產業現況1. 產業群聚現況日本LED產業主要生產業者包括日亞化學、豐田合成、東芝、松下電工、Citizen、Sharp、Stanely等公司，其中又以日亞化學與豐田合成為領導企業，兩家公司在LED晶粒產能

46、約佔日本80%左右。在上游原料供應部分，LED生產所需Sapphire基板供應商為Kyocera、新光社、Namiki等公司，GaAs、GaP等基板供應商為住友電工、日立電線、三菱化學、DOWA、信越半導體表15 日本LED產業聚落說明價值鏈廠商(生產據點)LED元件生產日亞化學(德島縣阿南市) 、豐田合成(愛知縣清須市) 、松下電工(新瀉縣燕市) 、Sharp(廣島縣福山市與三原市)、Citizen(山梨縣/福島縣) 、Toshiba(福岡縣北九州市/豐前市) 、LED材料Sapphire基板Kyocera(茲賀/北海道/岡谷)、新光社(神奈川縣大船市)、Namik(秋田縣秋田市/青森縣)G

47、aAs/Gap基板住友電工(兵庫縣伊丹市與神戶市)、日立電線(茨城縣日立市)、三菱化學(茨城縣筑波市)、DOWA(秋田縣秋田市)、昭和電工(崎玉縣)、信越半導體資料來源：工研院IEK(2011/03)2. 日本產業衝擊程度日亞化學生產基地為於日本德島線，豐田合成位於愛知縣均非此次天然災害受影響地區，僅有Citizen生產據點位於福島。整體而言，對於日本LED元件生產線直接影響不大。在上游基板供應部分，包括日立電線、DOWA、Kyocera等公司生產線均位於受災區域，由於日本LED基板供應以日本當地廠商為主，上游基板供應問題，恐會對日本LED產業生產產生衝擊。3. 我國產業受影響程度日本LED元

48、件製造商生產據點，多遠離災害地區，生產能力並未受到影響，自然也無轉單自我國LED產業的情況發展。除非後續上游基板供應影響到廠商生產，我國產業才會發生轉單效應。我國LED用Sapphire基板及MO Source供應來源多元，日本供應比重低，部分材料國內也有廠商供應，因此研判應不會受到日本基板材料短缺疑慮的影響，不過在四元LED生產所需GaAs基板，國內主要供應來源為日本，雖然主要供應商住友電工生產據點並未在受災區域內，但仍須觀察後續材料供應狀況表16 我國LED產業影響評估產業說明日本產業衝擊程度我國產業受影響程度面板產業IPS-位於關東千葉縣的茂原G6則因較為接近東北地區，震度應有4級，可能

49、受到影響而停機，IPS-茂原G6目前每月母玻璃總產能約7萬5000千片。大型TFT LCD面板的部分都偏重在Sharp以及IPS-兩家，Sharp的G8與G10都位於關西的三重縣以及大阪府，其震度較小，影響應有限。但，玻璃廠主要集中地在靜岡縣，當地震度約有 4級。日立集團、JX日鑛、ACF等上游材料廠位於地震區域，面板供應鏈將受影響。中低資料來源：工研院IEK(2011/03)（十） 太陽光電產業1. 產業群聚現況(1) M.Setek：M.Setek於福島縣相馬市設置多晶矽第一工廠3000噸之產能，及第二工廠建置中4000噸產能；在宮城縣山元町設置年產能約120MW之矽晶片切片廠，進行來自四

50、國長晶廠之晶棒切片業務，皆以供應公司內需為主，而切片業務亦交由台灣晶片廠進行代工。(2) 三井化學Fabro：為日本兩大EVA膜加工廠之一，於茨城縣日立那珂市設有5200噸之產能，可供應730MW之模組生產。(3) 住友化學：於千葉縣市原市生產EVA膠粒，年產能4萬噸，供應給下游的EVA膜加工廠。(4) 日立電線：為PV用串接焊線供應商之一，位於茨城縣日立市，目前市佔率為全球第二之17.9%（約700噸之產能）。(5) 旭硝子：於茨城縣鹿島市設有ETFE原料廠，並在千葉縣市原市加工成膜。(6) Lintec：為日商背板廠，廠區設於千葉縣千葉市，以生產日本模組廠使用之背板材料為主。2. 日本產業

51、衝擊程度(1) 目前M.Setek多晶矽廠尚未傳出災情，但應會短暫停工重新檢查管路是否受損，對日本國內產業鏈較具影響；其晶圓切片廠已經傳出受到海嘯影響而使得機台淹水，估計對於台灣晶圓切片的委託代工會加強。(2) 三井化學Fabro也可能暫時停工，但此舉估計對於日本國內主要競爭對手Bridgestone有較明顯的轉單助益。(3) 住友化學之EVA膠粒生產應會暫停，其產能將會對下游加工廠之膠粒來源取得有很大的影響，EVA相關產品價格會攀升。(4) 日立電線之串接焊線已明顯受到震災與海嘯影響，對於日本焊線之來源產生衝擊。(5) 旭硝子之ETFE產品在太陽光電產業仍屬特殊應用產品，對產業影響不大。(6

52、) Lintec之千葉工廠主要生產日本特殊規格模組用之背板，而傳統背板則交由子公司美商Madico生產，整體影響不大。3. 我國產業受影響程度(1) 目前可預期來自M.Setek之切片代工單將會加強，對於我國矽晶圓廠如中美矽晶綠能等企業有加強訂單數量的效果；然而目前日本通訊混亂，對於切晶用之耗材取得會有較大之障礙。(2) 而我國目前雖然也有來自M.Setek之多晶矽料，但國內廠商皆以多方取料方式來避免風險，對產業衝擊低。(3) 我國EVA膜來自日本之數量多，三井化學Fabro之產能若停擺，對於我國EVA膜廠如台塑德淵等廠商切入我國模組市場之機會增加，但由於有產品認證問題，因此預期訂單只會流到日本另一大廠Bridgestone，成果不會太好。(4) 日本EVA膠粒供應會受影響，我國供應商如台塑長春等廠可能受益。(5) 日立電線之串接焊線短期會有很大之供應衝擊，全球第一大廠Ulbrich與其他焊線廠應可短期承接其產能空缺，我國廠商如昇貿溫誠可藉切入，但日立電線之品質極高，估計具有品牌與技術之Ulbrich才會是最大受益者。(6) Lintec之背板在全球只是小量，對台灣並沒有影響，其生產業務也應會由美商Madico所承接，也可能與日本其他背板廠如凸板印刷合作