口袋助理-操作手册

1、口袋助理，你工作中的小助理,让管理公司变简单 国内第一款真正免费的移动办公应用, 为企业提供外勤、销售、人事、行政、财务管理的综合解决方案,创建公司及添加人员,创建公司,打开软件界面，点击左下角的“创建新公司”，输入公司信息,添加成员，新增部门,5种 方式轻松添加成员,拍照批量导入,拍下企业通讯录照片，系统将自动识别并添加为公司成员，轻松完成导入工作,手机通讯录导入,直接将通讯录联系人添加为公司成员,手工添加成员,输入姓名和电话添加为公司成员,网页批量导入,点击右上角 批量导入员工，选择 快速模式 下载用户导入模板，依照模板填写员工信息，完成提交，系统自动创建员工信息。,微信、QQ群发邀请,通

2、过微信、QQ群发消息，通知大家下载应用并加入公司。,员工如何加入公司,打开软件界面，点击 “申请加入已有公司”，输入公司公司账号，提交申请信息,新增部门,选择“通讯录 - 公司”，点击右上角的“编辑部门”后，再选择添加部门，即可新增部门。,如何创建子部门,点击右上角的“编辑部门”后，再选择添加部门，即可在一级部门目录下创建子部门。,口袋助理 - 登录网页版,登录口袋助理 - 网页版,1.手机客户端：“我 - 网页版登录 2.在电脑浏览器中输入 然后扫描网页上的二维码，即可登录网页版后台。,口袋助理 通知,发布通知,允许设置通知的发送范围，可以是几个部门，也可以是单独几个人,通知 投票功能,创建

3、投票时，可设置投票类型、投票选项、截止时间，逾期投票将失效,通知 投票统计,点击界面右上角 . 可查看投票统计,通知 反馈功能,比如公司旅游，人事部门需要大家的身份证信息，这时就可以用到反馈,网页版发通知,登录口袋助理网页版，发布通知并可以添加附件,口袋助理 考勤,考勤 - 设置,Step1：设置考勤位置 Step2：选择考勤部门,考勤 - 设置,Step3：设置考勤时间 Step4：相关参数设置，可选择切换到一天两次上下班,考勤 使用,到公司 和 离开公司 点一下，就能完成每天的考勤。 备注：开启GPS 和 WIFI，考勤定位将更加精准,考勤 使用,迟到、外勤、出差，可直接汇报原因,考勤 使

4、用,查看公司考勤情况、统计报表，同时支持数据导出,口袋助理 流程,流程 模板设置,Step1：流程名称填写 Step2：选择流程模板,流程 自定义表单,Step1：选择自定义表单 Step2：填写表单内容，并选择表单类型，完成自定义设置,流程 模板设置,Step3：添加审批人步骤 Step4：完善流程抄送人、提交凭证等相关信息,流程 申请流程,Step1：输入申请理由和相关事项 Step2：选择审批步骤,流程 审批流程,审批流程，点击“同意”后，如果下一步未指定审批人，则需要发起人自由选择审批人,流程 流程分析,流程分析，点击右下方蓝色按钮后，进入分析界面。不同种类流程按照审批次数由多至少进行

5、排序,口袋助理 任务,任务 创建任务,1.发布任务内容且可以添加图片，让大家按照要求开展工作 2.当任务进展发生变化时，小助理会马上推送给相关成员，方便大家进行下一阶段的工作,任务 添加子任务,Step1：如果任务较复杂，可将任务细化到每个人。进入任务详情界面，点击下方的添加子任务 Step2：发布子任务的内容，并可以设置一个相关责任人和截止日期 PS：每个子任务只能指定一个子任务负责人,任务 任务管理,点击界面右上方“管理”，可以对“任务完成规则”进行设置”：可选择所有任务成员，或者仅负责人和发布者才能完成。,任务 任务评论,如果在执行任务时碰到了问题，可以直接在任务详情下方留言评论,任务

6、任务筛选,1.可根据任务发布的时间由近及远排序进行筛选查看 2.可根据任务最近更新的时间由近及远排序进行筛选查看 3.可根据任务截止的时间由近及远排序进行筛选查看 4.可筛选查看全部成员的任务或者指定查看某一位成员的任务情况,口袋助理 工作汇报,工作汇报 新建,1.工作汇报 写日报,2.工作汇报 写周报,3.工作汇报 写月报,进入应用 工作汇报，点击右上角 管理，可授权谁可以查看工作汇报。授权时，可以同时设置每位成员的查看范围,工作汇报 管理,工作汇报 查看,1.工作汇报 - 按日期查看,2.工作汇报 - 按部门查看,3.工作汇报 - 按详情查看,口袋助理 客户,客户新建 拍名片创建,将名片拍

7、照(请务必要清晰)，口袋助理将自动识别并存储为客户信息。 PS：提示下载安装名片全能王后，才能扫描名片,客户新建 手工创建,手工填写客户信息，还可以设置客户类型，方便大家更好的管理客户。 PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个联系人。,客户新建 网页版导入,登陆口袋助理网页版，选择客户管理，点击右上角 “导入客户,客户 添加沟通记录,可以添加与客户公关或者交流的行为记录，如要求严格，还可拍照证明，使销售过程一目了然。,客户 管理,1.授权查看客户信息 可以授权谁可以查看客户信息。授权时，可以设置每位成员的查看范围。 2.客户信息设置 可以设置客户的基本信息属性，且提供了更

8、丰富的信息种类进行选择，如兴趣、QQ、微信、生日、邮箱、传真、微博等。 3.客户标签设置 系统默认的客户标签是“客户状态”、“客户分级”。管理员还可以自定义添加更多的客户标签，比如客户行业、客户来源、客户区域等。,客户 查看客户,1.可直接通过搜索客户名称的形式寻找到想要查看的客户 2.可以筛选查看不同标签的客户 3.可以根据不同选项进行客户排序,客户还新增了“提醒”功能，帮助您更好的设置客户备忘。比如：客户预约提醒、未来拜访计划提醒、客户生日提醒 .,客户 定期提醒,口袋助理 客户拜访,客户拜访 新建，定位规则为定位一次,1.拜访时间和位置： 新建时自动记录当前时间和位置 2.拜访内容： 可

9、输入拜访后的总结和心得。如要求严格，还可以拍照证明 3.拜访客户： 从客户列表选择拜访对象。若为新客户，可点击新建客户 4.保存为草稿： 若在客户现场时间紧张，可先保存一份拜访草稿(时间和位置都以拜访现场为准)，待时间充裕后，再完善内容提交。,1.新建客户拜访签到,2.拜访签退,3.提交拜访总结,客户拜访 新建，定位规则为定位两次,进入“应用 客户拜访”，点击右上角 “管理”，可授权谁可以查看拜访记录。同时可以设置定位规则，选择只定位一次，或者定位两次。,客户拜访 管理,客户拜访 查看,1.客户拜访 - 按日期查看,2.客户拜访 - 按部门查看,3.客户拜访 - 按详情查看,口袋助理 销售机会

10、,销售机会 新建,1.机会名称： 可输入拜访客户后寻找到的销售机会名称 2.预计销售金额： 填写该销售机会的预计销售金额 3.客户名称： 在客户列表中，选择该销售机会对应的客户 4.销售阶段： 在销售阶段设置列表中，选择该机会目前所处于的销售阶段，后期可根据实际情况进行修改 5.预计成交时间： 填写预计的成交时间，系统日期默认为第二天，也可按照员工需求调整日期 6.跟进人： 选择该销售机会的跟进人，系统默认为新建该销售机会的员工，此外也可添加其他跟进人,销售机会 管理,进入应用 销售机会点击界面右上角 管理,可授权谁可以查看销售机会。授权时，可以同时设置每位成员的查看范围,销售机会 查看,1.

11、成交时间： 可选择查看不同成交时间的销售机会 2.销售阶段： 可以选择查看不同销售阶段的销售机会 3.全部成员： 可以选择查看全部成员或者某一个成员的销售机会 4.排序类别： 按照不同选项对销售机会进行排序,销售机会 销售分析,1.按年份查看销售分析 可选择查看某一年份的销售分析图表，系统默认为当年 2.按月份或季度查看销售分析 可选择查看某一个月份或者某一个季度的销售分析图表 3.按跟进人不同查看销售分析 可选择查看某一个跟进人或者所有跟进人的销售机会分析图表,口袋助理 企业云盘,企业云盘 上传文件至“我的文件”,选择进入应用 云盘，点击界面右上角的+，即可直接上传文件至“我的文件”目录，或者新建文件夹。,企业云盘 上传文件至“公司共享”,进入“云盘”界面，选择进入“公司共享”子菜单，点击界面右上角的“+”，即可直接上传文件至“公司共享”目录，或者新建文件夹。 PS：管理员直接拥有“公司共享”目录下文件的操作权限。,企业云盘 文件操作,点击文件单元最右边的“”，既可以对文件进行“发送给、重命名、删除”等操作。,企业云盘 文件夹操作,点击文件夹单元最右边的“”，既可以对文件夹进行“重命名、删除”等操作。 PS：文件夹不可以进行“发送”的操作,进入“公司共享”目录，点击界面右上角 权限，可以授权谁可以对“公司共享”目录下的文件进行操作。