游艇产业分析.ppt

1、游艇产业分析,P2,游艇产业现状-欧美是当前游艇市场生产和销售主体,目前世界旅游船艇年贸易额高达400亿美元。如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。 从全球游艇市场总体看，美国、意大利、法国和英国等欧美国家主导着市场。2010年，在各国游艇制造排名部分，意大利以游艇总长44,944英尺排名第1，其次分别为美国、荷兰、德国、英国及土耳其。 美国的游艇主要是中小型游艇，豪华艇的销量只占到2.5%，80%为5万美元以下的小艇；欧洲销售的游艇较为大型和豪华，但平均单价也只有11.5万美元，合80万左右人民币，几万欧元的小艇也占到市场的84%。 美国拥有全球第一大

2、游艇集团宾士域（BRUNSWICK）和第二大集团吉玛（GENMAR），每年建造休闲游艇2万艘左右，居世界第一位。2007年，宾士域公司的游艇销售超过了20亿元，占世界市场份额的10%以上。 世界各国游艇产业特征 美国：游艇生产第一大国 法国：以帆船制造为主 意大利：盛产顶级豪华游艇 日本：游艇配件制造大国 韩国：亚洲游艇制造业的新生力量 从消费方面看，全球发达国家已达到平均每171人拥有1条游艇，美国每14人拥有一艘，挪威、芬兰则高达6-7人拥有1艘。日本游艇起步于上世纪50年代，但发展非常迅猛，目前平均每100人拥有一艘游艇。 从中国和外国人均消费水平来看，我国游艇产业可以说是还处在起跑线上

3、，发展空间巨大。,世界主要发达国家游艇数量统计表,2008年世界各国游艇产量,P3,游艇消费市场的现状-香港游艇市场,香港现注册有游艇、帆船近2 万艘，有10 家游艇会（或俱乐部）。 平均每艘游艇每月消费1.5 万港元，主要是泊位费、管理费、服务费及维修保养费用等，若加上油品消耗、食品及日常用具的消耗等，这一数字还要大幅增加。 据估算，香港每年靠游艇创造的产值高达40 亿港元。 香港的数十个游艇码头多为私人财团兴建的高档码头，配有完善的设施。许多的游艇码头是依海湾地形挖深后兴建起来的，周边多建有数栋高级别住宅，或加上其它的俱乐部等周边设施，如高尔夫球场、健身俱乐部、会员专属餐厅等。,香港新界的

4、匡湖居游艇俱乐部。位于新界东北方的西贡地区，该游艇码头是依海湾兴建的，游艇停泊部分在中间，周围有一些高级别墅住宅群，停泊的游艇大多数是45 英呎以上的大、中型游艇，泊位达200 个以上，每年在该游艇码头定期举办游艇和相关船用设备展览。 香港新界的黄金海岸私人游艇会俱乐部。位于新界西边的青山湾一带，波光帆影，海景壮丽。黄金海岸游艇会提供优良防风游艇停泊服务，并可容纳长达200英呎游艇，另设油站、电力及淡水供应、废物处理、电话、卫星电视等功能设施。此外，尚有餐厅、康乐和租艇服务。 香港深湾游艇俱乐部。位于香港岛南边的香港仔深湾道，由隧道可直达此地的海岸边公路，临近香港海洋公园。该俱乐部提供全面的海

5、事服务，所有的海上艇位均有电力和淡水供应，并有电话和24 小时保安服务。艇位数目200 余个，艇位大小分为：31364250647290100 英呎。 清水湾乡村俱乐部。位于香港新界西贡地区清水湾大坳门路，是一处新开发的游艇俱乐部，此处临近外海，台风来时的泊位状况稍差。该俱乐部有陆上置放游艇的游艇库，也有水上的码头设施，并有游艇俱乐部的各项设施和高尔夫球场。,香港游艇俱乐部现状,香港主要的游艇俱乐部,P4,游艇消费市场的现状-国内游艇的发展前景,未来我国游艇市场广阔，但仍需发展要经历一个较长过程 当前，中国备案的游艇共有1000多艘，相比于13亿的人口规模，非常的微小，即使提出各种因素，但与发

6、达国家游艇/人口比1:171水平相比也是非常的悬殊。 中国拥有九万个湖泊、六千五百个岛屿、一万八千公里海岸线，具备游艇消费的自然地理条件，上升空间值得期待。 按照国际惯例，在人均GDP达到3000美元时，游艇经济开始萌芽；达到5000美元时，人们开始注重追求生活中的休闲享受，经济能力允许的消费群体会开始购买游艇；而当人均GDP超过6000美元后，游艇产业也会随之进入高速发展阶段。 目前中国内地的游艇会(含在建)已有69家，且有多个地方还在进行规划 2010年，全国人均GDP已经达到4361美元，上海、北京及天津人均GDP均超过1万美元。全国各省市中，只有西藏、云南、甘肃及贵州人均GDP低于30

7、00美元。东部沿海地区的GDP已经超过5000美元，我国发展游艇产业的经济条件已经具备。 目前中国仅次于日本和香港，成为亚洲第三大市场，并预计在五年内发展为亚洲第一。据专家判断，未来10年，中国游艇业的年均增速将达30以上，迎来持续的行业新景气。 据CCYIA调查显示，目前中国有374家玻璃刚船厂，年销售1000万以上的企业30余家。2010年9月28日，太阳鸟游艇股份有限公司正式登陆A股市场，开启中国游艇企业上市的先例。 从政策方面看： 2009年12月1日，国务院下发关于加快发展旅游业的意见，首次提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业，并首次提出，“支持有条件的地区发展邮轮、游艇旅游，

8、把邮轮、游艇等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录。” 2010年1月4日国务院发布了国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见，正式对海南“国际旅游岛”发展目标进行了批复。意见中提到积极发展邮轮游艇产业，这也让地方府发展游艇产业有了底气。 在游艇界各方推动下，国家海事局发布游艇安全管理工作实施意见，该意见为促进游艇业以及水上旅游经济的健康发展，进一步提出了业界期盼的多项游艇安全管理实施意见。 上海、山东、福建、辽宁、浙江、广东等东部沿海省份纷纷制定游艇产业的相关规划，大量水域将有望放开，配套设施也将逐步跟上。综合来看，我国游艇产业将迎来发展高峰。,P5,游艇消费市场的现状-国内游艇的发展

9、前景,据胡润百富榜创始人胡润(Rupert Hoogewerf)透露，中国富翁人数超过44.7万，却仅有约100艘由中国人拥有的60多英尺长游艇。而在美国，早在2006年就有7000多艘同样尺寸的游艇。 青岛有望成为全球重要的帆船制造基地 有中国“帆船之都”美誉的青岛欲与各奥帆赛城市、沿海城市共同开发适合大众和市场需求的帆船产品和运动项目，联手组织各种形式的国际游艇博览会、航海博览会等特色展会，推助中国帆船业发展。 海上旅游正在成为大众旅游的热点，2009年青岛海上旅游人数超过300万人次。 据预测，到2015年，中国帆船游艇市场消费规模将达3000亿元人民币。目前，青岛已有28家帆船俱乐部、

10、50多家帆船、游艇制造企业,P6,2010年1-8月，我国游艇行业市场规模达到了31.7亿元，同比增长了18.2%。2009年，我国游艇行业市场规模达到了38.4亿元，同比增加了23.1%。 图表 10 2005-2010年我国游艇行业市场规模及增长情况 游艇产业发展初期主要呈现“奢侈消费”的特征，购买者多为资产雄厚的富翁。截至2010年，中国内地的千万富豪人数已达87.5万人，亿万富豪达5.5万。在这5.5万人中，有一半的富豪表示打算购买游艇，其巨大的市场潜力由此可见。,游艇消费市场的现状-国内游艇的发展前景,P7,游艇消费市场的发展趋势-国际游艇市场的发展趋势,大型、豪华游艇成为游艇发展的

11、重要方向 随着经济的发展和财富的累积，游艇正向大型、豪华、奢侈的方向发展，船内设施越来越完备，装潢与陈设越来越奢华 价格昂贵的船内装机艇、较大尺度帆艇等类型市场需求旺盛 游艇的设计：致力于创造完美的外部造型和更宽阔、更奢华的室内空间 仅仅满足于使用功能的设计已不适应时代的要求 新技术、新的设计理念的应用，扩大了游艇室内空间，游艇逐渐演变成水上别墅、迷你型酒店 配套设施：完备、齐全 奢华的娱乐设施 各种办公、通讯系统、 完备的救援系统等 中小型游艇也是游艇生产的重要方向 从对经济的贡献来说，自然是中高档、豪华游艇的价值大，豪华游艇本身的价值及引致的奢侈品消费自非小型游艇可比；但在数量上，中小型游

12、艇则占据优势 二三线厂商的产品主要以中小型游艇为主 东南亚、中国大陆、台湾等地游艇产业主要是从生产中小型游艇起步 从消费角度来看，中小型游艇也大有市场，在欧美发达国家，游艇已经成为中产阶级休闲娱乐的重要形式,P8,游艇消费市场的发展趋势-国内游艇市场的发展趋势,中国交通运输协会邮轮游艇分会和全国游艇俱乐部协作联盟调查后认为，游艇最大消费群体是中等收入群体，价格在人民币50万元100万元左右的钓鱼艇、帆船等中低档游艇将最受欢迎。中高收入者及一般机构和企业都能承担其价格和费用，而这是今后相当长时期内游艇的主力消费群体。 业内有关专家认为，未来几年，中国游艇购买群体，一是游艇俱乐部或者房地产商、滨水

13、企业，估计今后510年中国企业类的购买量有5万艘左右；二是中产以上个人的购买，这个基础群体在中国是50万人，如果有10%购买，就是5万艘。 中国的中等收入阶层家庭6年后将达1亿个，户均拥有资产62万元人民币。这1亿中产阶层家庭就是潜力巨大的游艇消费市场。最近社科院报告也指出，中国现阶段中产阶层占就业人口15%，并将以每年1%的速度增长。在今后35年里，游艇休闲、运动将成为人们娱乐生活的重要选择，游艇海上运动将成为海洋旅游、个性消费和追求品味的新亮点。 游艇租赁，让中国白领品味游艇生活 我国是一个海洋大国，拥有九万个湖泊、六千五百个岛屿、一万八千公里海岸线，具备游艇消费的自然地理条件。,P9,中

14、国游艇制造业情况及区域分布,中国游艇制造呈现蓬勃发展的态势 中国内地目前已拥有逾360家玻璃钢复合材料船艇制造企业，其中游艇制造企业超过80家，产品主要集中于小型娱乐休闲用艇（70英尺） 。 重庆计划5年内将打造六大游艇基地，私人游艇数量也将由现在的76艘增加到200艘。目前重庆有6家游艇俱乐部、5家游艇制造厂，私人游艇76艘，价格从三五百万到上千万不等。 万州讲投资22亿元，建设占地约1000亩的游艇产业园。 圣汐游艇将旗舰店设在三亚鸿洲游艇会内，该旗舰店包括产品展示区域、船主私人会所、服务中心以及露天休闲区4个主体部分。 中国游艇以价格低廉，获得竞争优势 市场销售的游艇主要集中于中小游艇，

15、规格在24-48英尺（7.3-14.6米），价格在150，000-600，000美元之间 受益于劳动力成本的低廉，中国制造的中小型游艇价格与欧美国家相比便宜20%-30%,表：内地游艇市场销售游艇主要规格及价格区间,依靠低廉的劳动力成本，中国将成为游艇制造大国 有着“中国制造”印记的产品，意味价格低廉，游艇也不例外，依托劳动力成本低廉的优势，中国或许将成为世界游艇制造业的中心 近几年来，国际游艇制造业正加速向中国转移，目前40家外资企业在中国独资/合资建厂，这种趋势将持续5-10年,P10,中国游艇制造业情况及区域分布,主要游艇制造商 目前有5家游艇制造厂制造出超过30米（约100英尺）的游艇

16、，产业规模已进入世界前十，但这几家厂商均为三资企业 上海红双喜游艇有限公司已经开始制造超过24米（约80英尺）的游艇，但尚未进入30米的行列 太阳鸟游艇股份有限公司：成立于2003年，国内最大、产品结构最全的复合材料船艇制造企业，产品包括私人游艇、商务艇等。2010年9月在深交所上市 上海佳豪船舶工程设计有限公司：成立于2001年，是船舶科技类企业首家在深交所挂牌上市企业，传统主营业务是船舶工程设计和海洋工程设计。2010年，设立上海佳豪游艇发展有限公司，主营游艇设计、制造及批发零售业务,内地游艇生产厂家主要分布于东、南部沿海地区,表：中国超级游艇制造商概览,P11,中国游艇俱乐部的发展情况,

17、P12,各地游艇发展规划,据报道，上海、山东、福建、辽宁、浙江均有涉及游艇产业的规划。 青岛提出突出建设、加快形成包括“以集装箱船、游艇及船舶零部件为核心产 品的造船产业群”在内的四个产业群。 浙江舟山普陀区将在沈家门、普陀山、朱家尖、桃花岛、六横岛等岛屿发展游 艇码头，建设沈家门游艇基地，形成上海地区最大的游艇修造、补给、海钓基地， 并聘请美国著名的游艇码头设计师作为政府的游艇问题顾问。 上海奉贤游艇工业区重点发展游艇、水上运动器材、船舶等的制造及其配套业。 浙江三门县将规划开发健跳、六敖游艇制造基地，明确产业发展的有关政策， 将以优惠的政策、优质的服务，为游艇产业发展提供全方位的支持。,P

18、13,从全球看，游艇消费市场是多元化的，游艇的价格从一二十万人民币到几亿几十亿元不等，既有贵族富豪专属的超级游艇，但更多的是白领阶层、中产阶级买得起的帆船、钓鱼艇、快艇、休闲艇。北美占世界游艇市场份额的55.9，大多数游艇销售单价在1.55万美元之间，豪华游艇的销量只占2.5；占世界游艇市场份额38.4的欧洲市场，出售的游艇较为大型和豪华，但平均单价也只有115234美元，合80万人民币。目前，欧美游艇价格已经进一步滑落。美国共有1700万游艇用户，其中70是帆船，80是5万美元以下的中小游艇，前几年美国市场出售的游艇平均单价为27639美元，不到20万人民币；欧洲84的游艇也是几万欧元的中小游艇（帆船）。,P14,图表 14 2005-2010年我国游艇行业市场规模及增长对比,数据来源：国家统计局,P15,根据游艇产业的发展规律，当一个国家或地区的人均GDP达到3000美元的时候，游艇经济将在该国家或地区发展起来，,P16,目前国内游艇市场30多亿的市场规模，并按照平均每年30%的速度增长，预计我国游艇产业在下个十年将达到500-1000亿的产业规模。现阶段，国内游艇生产主要集中在中低端，规格主要在24-48英尺(7.3-14.6米)之间，价格在100-400万人民币之间，以对外出口为主。不过，超过50英尺(15米)的游艇销量也在增长。但80英尺(24米)以上的