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文档简介
1、消费者满意度调查AC尼尔森-广州商业服务部,目录,研究方法 背景资料 研究结果 购物频率及竞争影响 购买商品及忠诚度 影响购物的重要因素及满意度 竞争者资料 总结,研 究 方 法,研究方法 - I,研究工作流程: 参加调查的零售商使用标准的问卷对门店的顾客进行调查。零售商负责问卷的分发,收集和对被调查者的奖励。零售商和AC尼尔森公司在商定日期将已完成的问卷送交AC尼尔森公司。 AC尼尔森公司负责对问卷编码,数据输入和数据汇总处理,并交还给零售商标准的消费满意度调查报告,内容包括消费趋势信息,以及零售商的门店和有关门店特定类型门店的比较。,Note: AC尼尔森公司对城市汇总数据和零售类型分组汇
2、总数据保留版权。特定零售商的数据 将不会被公布,但AC尼尔森公司可以以报告的形式分发和使用汇总后的数据,例如: 有某一类型的零售业态(例:超级市场)在某一地区(例:上海)的某一个趋势。,研究方法 - II,门店地点: 广州:天河公园店、荔湾店、天河北店、佛山伦常店 深圳:龙岗店、惠州店、华丽店、福星店、美莲店 调查抽样方法: 门店内访问 所有样本在7天内完成,每天完成样本量按调查门店每周的客流量分配,每天不同时段完成的样本量按调查门店不同时段的客流量决定 有系统的间断挑选受访者(避免集体访问; 每隔约十个顾客挑选一位受访者) 目标受访者: 刚购物的消费者年龄为15岁或以上 按有关性别及年龄配额
3、进行访问,研究方法 - III,广州访问时间: 2004年3月 访问样本 455 份, 配额如下:,研究方法 - III,深圳访问时间: 2004年3月 访问样本 549 份, 配额如下:,本店消费者背景资料,主要消费者特征,已婚的三口之家为主 高中以上文化程度,高学历顾客占相当百分比 家庭收入以3000元以上为主,顾客群高收入占大部分 以步行、公交车作为前往万家的主要交通工具,路程平均花费时间10-15分钟,婚姻状况(广州),Q15.问题: 请问您的婚姻状况? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,婚姻状况(深圳),Q15.问题: 请问您的婚姻状况? 基数:
4、 有效样本总数 1004 549 110110 109 110 110,文化程度(广州),Q16.问题:请问您的文化程度如何? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,文化程度(深圳),Q16.问题:请问您的文化程度如何? 基数: 有效样本总数 1004 549 110110 109 110 110,家庭成员总数(指同住的家庭成员,广州),Q17.问题:请问您家里有多少位家庭成员, 包括您自己 (指同住的家庭成员)? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,平均家庭人数 3.17 3.03 3.28 2.94 2.58 3.28,
5、家庭成员总数(指同住的家庭成员,深圳),Q17.问题:请问您家里有多少位家庭成员, 包括您自己 (指同住的家庭成员)? 基数: 有效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,平均家庭人数 3.17 3.29 3.32 3.6 3.42 3.51 2.6,家庭收入(广州),Q18.问题:请问卡片上哪一项能最好地说明您家庭每月的总收入,包括所有的奖金,汇款等收入? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,平均家庭收入 5500.3 4963.26901.3 3801.85034.9 3907.8,家庭收入(深圳),Q18.问题:请问卡片上哪
6、一项能最好地说明您家庭每月的总收入,包括所有的奖金,汇款等收入? 基数: 有效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,平均家庭收入 5500.3 5974 6240.9 53287390.4 5370.7 5370.8,Q13.问题:请问您这次乘坐什么交通工具来到本店购物? 基效样本总数 1004 455 123 113 110 109,使用的交通工具(广州),Q13.问题:请问您这次乘坐什么交通工具来到本店购物? 基效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,使用的交通工具(深圳),Q14.问题:请问您这次需要花多少时间来到本店购物? 基
7、效样本总数 1004 455 123 113 110 109,来到本店所需的时间(广州),平均所需时间 (分钟),9.65,12.38,9.12,14.04,15.52,11.19,Q14.问题:请问您这次需要花多少时间来到本店购物? 基效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,来到本店所需的时间(深圳),平均所需时间 (分钟),9.65,7.39,10.61,6.83,7.09,4.64,7.75,研究结果,购买频率及竞争影响,在过去7天内您在不同类型商店的平均购买频率(广州),Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基效:样本总数 1004 455
8、123 113 110 109,总购买 频率: 9.53 10.05 8.18 13.3 9.59 9.25,在过去7天内您在不同类型商店的平均购买频率(深圳),Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基效:样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,总购买 频率: 9.53 9.11 7.92 9.82 10.09 8.39 9.34,在过去7天内您在本店和大卖场/超级市场的平均购买频率(广州),本店同业竞争指数= 本店/(大卖场+超级市场)X100,Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基数:样本总数 1004 455 123 113 11
9、0 109,总购买 频率: 9.53 10.05 8.1813.3 9.59 9.25,南部所有门店,广州所有门店,天河公园店,荔湾店,天河北店,佛山伦常店,本店,3.95,3.15,2.55,4.34,3.2,2.53,大卖场,/,超市,5.14,4.32,3.16,5.88,4.58,3.73,在过去7天内您在本店和大卖场/超级市场的平均购买频率(深圳),本店同业竞争指数= 本店/(大卖场+超级市场)X100,Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基数:样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,总购买 频率: 9.53 9.117.92 9.82 1
10、0.09 8.399.34,南部所有门店,深圳所有门店,龙岗店,惠州店,华丽店,福星店,美莲店,本店,3.95,4.61,3.83,4.01,5.4,4.81,4.99,大卖场,/,超市,5.14,5.83,4.82,5.66,6.98,5.28,6.41,在过去7天内您在本店和现代渠道的平均购买频率(广州),本店现代渠道竞争指数= 本店/(现代渠道)X100,Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基数:样本总数 1004 455 123 113 110 109,总购买 频率: 9.53 10.05 8.1813.3 9.59 9.25,在过去7天内您在本店和现代渠道的平均购买频
11、率(深圳),本店现代渠道竞争指数= 本店/(现代渠道)X100,Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基数:样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,总购买 频率: 9.53 9.117.92 9.82 10.09 8.399.34,南部所有门店,深圳所有门店,龙岗店,惠州店,华丽店,福星店,美莲店,本店,3.95,4.61,3.83,4.01,5.4,4.81,4.99,现代渠道,6.19,6.55,5.3,7.12,7.67,5.8,6.88,购买商品,过去7天内在任何一间商店所购买的商品(广州),Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和
12、本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 455 455,食品: 8种 非食品:7种,过去7天内在任何一间商店所购买的商品(深圳),Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 549 549,食品: 9种 非食品:6种,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 455 455,过去7天内在任何一间商店和万家广州所购买的商品,在任何一间 商店购买,在本店 购买,差额,平均差额: 11.5,非食品: 9种 食品:6种,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店
13、购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 549 549,过去7天内在任何一间商店和万家深圳所购买的商品,在任何一间 商店购买,在本店 购买,差额,平均差额: 8.5,非食品: 10种 食品:5种,过去7天内在任何一间商店和在天河公园店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在天河公园店 购买,差额,平均差额:1.7,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 123 123,非食品: 11种 食品:4种,过去7天内在任何一间商店和在荔湾店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在荔湾店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任
14、何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 113 113,非食品: 8种 食品:7种,平均差额:16.1,过去7天内在任何一间商店和在天河北店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在天河北店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 110 110,非食品: 9种 食品:6种,平均差额:16.4,过去7天内在任何一间商店和在佛山伦常店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在佛山伦常店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 109 1
15、09,非食品: 8种 食品:7种,平均差额:16.1,过去7天内在任何一间商店和在龙岗店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在龙岗店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 110 110,非食品: 7种 食品:8种,平均差额:11.3,过去7天内在任何一间商店和在惠州店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在惠州店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 110 110,非食品: 9种 食品:5种,平均差额:1.7,过去7天内在任何一间商店和在华丽
16、店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在华丽店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 109 109,非食品: 12种 食品:3种,平均差额:12.7,过去7天内在任何一间商店和在福星店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在福星店 购买,差额,Q5&Q6 问题: 在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 110 110,非食品: 10种 食品:5种,平均差额:11.2,过去7天内在任何一间商店和在美莲店所购买的商品,在任何一间 商店购买,在美莲店 购买,差额,Q5&Q6 问题:
17、在过去七天内,您在任何一间商店和本店购买过哪种类型的产品呢? 基数:有效样本总数 110 110,非食品: 15种 食品:0种,平均差额:9.1,在任何 天河公园店 一间商店购买 在本店购买 差额 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 荔湾店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 天河北店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 佛山伦常店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品,过去7天内在任何一间商店和本店所购买的商品差额,非食品 差额大,差额高,需求得到满足,月收入 RMB:6901 RMB:3801 RMB:5034 RMB:3907,在任何 龙岗店 一间商
18、店购买 在本店购买 差额 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 惠州店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 华丽店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 福星店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品 美莲店 新鲜水果/蔬菜/生鲜肉/海鲜类 食品 非食品,过去7天内在任何一间商店和本店所购买的商品差额,非食品 差额大,月收入 RMB:6241 RMB:5328 RMB:7390 RMB:5370 RMB:5370,收入高 需求大,平均数 6.98 8.1 10.29 7.5 6.03 8.36,过去7天内在本店购买的商品种类(广州)(%),Q6 问题: 在过去七
19、天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 455 123 113 110 109,平均数 6.98 6.04 7.92 9.16 5.97 3.19 3.95,过去7天内在本店购买的商品种类(深圳)(%),Q6 问题: 在过去七天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,平均数 9.12 10.71 10.59 10.659.88 11.75,过去7天内在所有商店购买的商品种类(广州%),Q5 问题: 在过去七天内,您购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 455 123 113 110 109,平均数 9
20、.12 7.8 10.2 9.4 8.71 5.24 5.45,过去7天内在所有商店购买的商品种类(深圳%),Q5 问题: 在过去七天内,您购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,平均数 6.98 8.1 10.29 7.5 6.03 8.36,过去7天内在本店购买的商品数量(广州),Q6 问题: 在过去七天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 455 123 113 110 109,平均数 6.98 6.04 7.92 9.16 5.97 3.19 3.95,过去7天内在本店购买的商品数量(深圳),Q6 问题: 在过去
21、七天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,平均数 9.12 10.7110.59 10.65 9.88 11.75,过去7天内在所有商店购买的商品数量(广州),Q6 问题: 在过去七天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 455 123 113 110 109,平均数 9.12 7.8 10.2 9.4 8.71 5.24 5.45,过去7天内在所有商店购买的商品数量(深圳),Q6 问题: 在过去七天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 1004 549 110110 109 110 110,消费
22、者忠诚度指数,在本店购买商品的平均数/ 在任何商店购买商品的平均数 消费者忠诚度指数,注:得分越高代表消费者忠诚度越高。,一个笑容 = 10%,消费者忠诚度指数(广州),同业竞争指数,76.8,72.9,80.7,73.8,69.9,67.8,一个笑容 = 10%,消费者忠诚度指数(深圳),同业竞争指数,76.8,79.1,79.5,70.8,77.4,91.1,77.8,影响购物的重要因素,选择本店购物的主要因素(广州),Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 10
23、9,选择本店购物的主要因素(深圳),Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,选择本店购物的最重要因素(广州),Q8 问题:以上各项因素中, 请告诉我您选择本店购物的最重要原因? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,选择本店购物的最重要因素(深圳),Q8 问题:以上各项因素中, 请告诉我您选择本店购物的最重要原因? 基数: 有效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,选择本店购物的主要因素-
24、天河公园店,天河公园店-广州%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 455 123,广州%,天河公园店%,选择本店购物的主要因素-荔湾店,荔湾店-广州%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 455 113,广州%,荔湾店%,选择本店购物的主要因素-天河北店,天河北店-广州%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 455 110,广
25、州%,天河北店%,选择本店购物的主要因素-佛山伦常店,佛山伦常店-广州%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 455 109,广州%,佛山伦常店%,选择本店购物的主要因素-龙岗店,龙岗店-深圳%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 549 109,深圳%,龙岗店%,选择本店购物的主要因素-惠州店,惠州店-深圳%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基
26、数: 有效样本总数 549 110,深圳%,惠州店%,选择本店购物的主要因素-华丽店,华丽店-深圳%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 549 109,深圳%,华丽店%,选择本店购物的主要因素-福星店,福星店-深圳%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 549 110,深圳%,福星店%,选择本店购物的主要因素-美莲店,美莲店-深圳%,Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天
27、选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 549 110,深圳%,美莲店%,消费者满意度指数 - 计算方法,分数X人数=总分 非常满意 5 20 100 比较满意 4 20 80 一般 3 30 90 比较不满意 2 20 40 非常不满意 1 10 10 - 总分 100 320 消费者满意度指数 = (总分/总人数)/5 =320/100/5= 64%,Q9 问题:请问您对本店(读出商店名称) 的整体满意程度如何? ?,消费者满意度指数,(总分/总人数)/5 消费者满意度指数,注:得分越高代表消费者满意度越高。,消费者满意度指数(广州),消费者满意度指数(深圳),消费者满意度指数(广州)
28、,Q9 问题:请问您对本店(读出商店名称)的整体满意程度如何? ? 基数:有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,消费者满意度指数(深圳),Q9 问题:请问您对本店(读出商店名称)的整体满意程度如何? ? 基数:有效样本总数 1004 549 110 110 109 110 110,对本店有什麽不满意的地方 (广州),Q10.问题:请问您对本店(读出商店名称) 有什麽不满意的地方? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,对本店有什麽不满意的地方 (深圳),Q10.问题:请问您对本店(读出商店名称) 有什麽不满意的地方? 基数: 有效样本
29、总数 549 110 110109 110 110,对本店有什麽不满意的地方 (广州),Q10.问题:请问您对本店(读出商店名称) 有什麽不满意的地方? 基数: 有效样本总数 1004 455 123 113 110 109,对本店有什麽不满意的地方 (深圳),Q10.问题:请问您对本店(读出商店名称) 有什麽不满意的地方? 基数: 有效样本总数 549 110 110 109 110 110,门店评估,门店评估-同业竞争权数,同业竞争权数 本店同业竞争指数= 本店/(大卖场+超级市场)100 权数值=各分店同业竞争指数连锁同业竞争指数,同业竞争指数体现了门店所面临的竞争环境。而 比较各分店之
30、间的同业竞争权数,可以让经营者 了解各分店在连锁系统中所面临的不同竞争压力,消费者忠诚度权数 忠诚度指数=在本店购买的商品平均数/在任何渠道购 买的商品平均数 权数值=各分店忠诚度指数连锁忠诚度指数,门店评估-忠诚度权数,忠诚度指数体现了消费者对门店的忠诚程度,忠诚度 权数可以帮助我们客观了解连锁分店经营能力的高下,消费者收入权数 收入指数=平均家庭收入/(平均家庭人口数量) 权数值=各分店收入指数/连锁收入指数,门店评估-消费者涵盖权数,原始数据:,门店评估(广州),圆球半径为消费者收入权数数值,圆球越大就代表门店所覆盖的消费者收入越高,佛山伦常店,荔湾店,天河公园店,天河北店,门店评估(深
31、圳),圆球半径为消费者收入权数数值,圆球越大就代表门店所覆盖的消费者收入越高,福星店,龙岗店,惠州店,华丽店,美莲店,竞争者资料,本店潜在的竞争对手(广州),Q11.问题: 除了本店以外, 您还经常到哪些 ”大卖场/超市” 购买杂货和家庭日用品呢? 基数: 有效样本总数 455,本店潜在的竞争对手(深圳),Q11.问题: 除了本店以外, 您还经常到哪些 ”大卖场/超市” 购买杂货和家庭日用品呢? 基数: 有效样本总数 549,本店潜在的竞争对手(广州),Q11.问题: 除了本店以外, 您还经常到哪些 ”大卖场/超市” 购买杂货和家庭日用品呢? 基数: 有效样本总数 123 113 110 10
32、9,天河公园店,荔湾店,天河北店,佛山伦常店,本店潜在的竞争对手(深圳),Q11.问题: 除了本店以外, 您还经常到哪些 ”大卖场/超市” 购买杂货和家庭日用品呢? 基数: 有效样本总数 110 110 109 110 110,龙岗店,惠州店,华丽店,福星店,美莲店,选择竞争店购物的主要原因(广州),Q12.问题: 以下各项因素中,请告诉我您选择商店(读出Q11商店的名称)购物的主要原因? 基数: 有效样本总数 455 123 113 110 109,选择竞争店购物的主要原因(深圳),Q12.问题: 以下各项因素中,请告诉我您选择商店(读出Q11商店的名称)购物的主要原因? 基数: 有效样本总
33、数 549 110 110 109 110 110,选择竞争店购物的主要原因(广州),Q12.问题: 以下各项因素中,请告诉我您选择商店(读出Q11商店的名称)购物的主要原因? 基数: 有效样本总数 126 120 73 29 28 17 1212 8 7,选择竞争店购物的主要原因(深圳),Q12.问题: 以下各项因素中,请告诉我您选择商店(读出Q11商店的名称)购物的主要原因? 基数: 有效样本总数 167 92 48 43 32 16 1510 10 9,不同业态门店比较,在过去7天内您在本店和大卖场/超级市场的平均购买频率(全国),本店同业竞争指数= 本店/(大卖场+超级市场)X100,
34、Q4.问题: 在过去7天内,您在_共购物了多少次? 基数:样本总数 2212 566 1097 549,总购买 频率: 9.27 9.74 9.14 9.02,所有门店,大型综合超市,综合超市,标准超市,本店,3.43,3.57,2.95,4.26,大卖场,/,超市,4.6,4.79,4.28,5.03,平均数 6.28 8.22 5.83 5.15,过去7天内在本店购买的商品数量(全国),Q6 问题: 在过去七天内,您在本店购买过哪种类型的产品呢? 样本总数 2212 566 1097 549,所有门店,大型综合超市,综合超市,标准超市,消费者忠诚度指数,在本店购买商品的平均数/ 在任何商店
35、购买商品的平均数 消费者忠诚度指数,注:得分越高代表消费者忠诚度越高。,6.28,8.22,5.83,5.15,8.74,10.16,8.9,10.65,所有门店,大型综合超市,综合超市,标准超市,一个笑容 = 10%,消费者忠诚度指数(全国),同业竞争指数,74.6,74.5,68.9,84.7,选择本店购物的主要因素(全国),Q7 问题:我将给您读一段消费者选择购物地点时可能考虑到的有关因素,请告诉我您今天选择本店购物的原因? 基数: 有效样本总数 2212 566 1097 549,消费者满意度指数(全国),选择竞争店购物的主要原因(全国),Q12.问题: 以下各项因素中,请告诉我您选择商店(读出Q11商店的名称)购物的主要原因? 基数: 有效样本总数 2212 566 1097 549,总 结,总结 - I,
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