广州零售业的市场调查分析报告(ppt 97页).PPT

1、January 2003,购物者趋势调查 中国 - 广州,内容,调研目的 调研的设定及方法 购物者背景资料 主要发现: 销售渠道概括 : 购物所使用的销售渠道 购买的品类 销售渠道的相关影响因素 WINNING BANDS 价值模型 : 超市 / 大卖场门店品牌价值指数 超市 / 大卖场 门店与顾客关系 超市/ 大卖场优胜品牌价值模型 年纪稍大的人群占主要购物决策者的比例很大 73% 在35岁以上 43% 的主要购物决策者无收入 那些低收入-中等收入的购物者 由于许多主要购买者不工作，所以了解那些购买影响者就显得十分重要; 在广州购物决策的主要影响者大多数是年龄在15 - 34 之间的人群，因

2、此他们可能是家庭中决定购买何种品牌的人,研究结果,销售购物渠道概况 Winning Bands价值模型 自有品牌 一般购物行为,销售渠道购物概况,渠道购物经验 购物渠道的使用 购物频率 平均花费 购买品类 购物渠道相关影响因素,购物渠道经验 不包括在加油站里的便利店,基数依据：所有被访者,花费最多的店铺类型 - 按性别,Ref: Q2d TT Spont = 无提示-总提及; TT Aware = 有提示-总提及,超市 / 大卖场门店与顾客关系推荐者和偏爱者的比例在7个城市是最高的，更高的试用者和考虑光顾者比例与之相呼应。这似乎是由于地点的便利，同时很少消费者声称店铺很难到达，反映了店铺数量；

3、但是这种情况根据门店的不同而有所变化,好又多,Ref: Q21 TT Spont = 无提示-总提及; TT Aware = 有提示-总提及,基数依据：所有超市/大卖场被访者,促进品牌价值的相关因素 门店相关因素的重要性 门店表现 门店形象定位,销售渠道相关因素,WINNING BANDS品牌价值模型,门店品牌价值指数,门店忠诚度,愿意付更 高的价格,地点，地点， 地点 (18%),有我想要的一切 (9%),考虑 (22%),比我想要的更多 (8%),认知 (29%),超市 / 大卖场,购物便利 (6%),物有所值 (9%),地点，地点，地点 (18%),方便到达 离家近,促进品牌价值指数的相

4、关因素超市 / 大卖场,有我想 要的一切 (9%),我所需要的总是有货 在一家商店能找到所有我需要的东西 优选的高质量品牌和产品 产品陈列很好 商品品种丰富 员工提供优质服务 现代化的舒适的商店 很容易找到我需要的东西,比我想要的更多 (8%),提供自有品牌 高质量的即食产品 高质量的新鲜食品 良好的新鲜产品组合 吸引人的且有趣的促销,物有所值 (9%),食品和杂货物有所值 大多数产品低价,购物便利 (6%),店面宽敞 商店清洁卫生 收银效率高 容易停车,形象分析 - 主要超市/ 大卖场零售商除了吉之岛以外，其他主要零售商与他们的竞争对手比起来没有明显的差异，唯一的明显差异在于地点,Ref:

5、Q26,Base: All Supermarket / Hypermarket Respondents,表现=五分制量表中的首两项答案,岛内价形象因素分析- 2002,基数依据: 所有提到岛内价的超市/大卖场受访者,Ref: Q26,方便到达 离家近 物有所值 在一间门店能找到所有我需要的东西 产品品种丰富 很容易找到我所需要的商品 我所需要的总是有货 吸引人的且有趣的促销 新鲜产品组合好 大部分产品低价 容易停车 高质量的新鲜产品 优选的高质量品牌和产品 店面宽敞 高质量的即食产品 员工提供优质服务 现代化的舒适的店铺 商品陈列好 提供自有品牌 收银效率高 商店清洁卫生,表现=五分制量表中的

6、首两项答案,相对重要性,百佳超级广场形象因素分析- 2002,Ref: Q26,方便到达 离家近 物有所值 在一间门店能找到所有我需要的东西 产品品种丰富 很容易找到我所需要的商品 我所需要的总是有货 吸引人的且有趣的促销 新鲜产品组合好 大部分产品低价 容易停车 高质量的新鲜产品 优选的高质量品牌和产品 店面宽敞 高质量的即食产品 员工提供优质服务 现代化的舒适的店铺 商品陈列好 提供自有品牌 收银效率高 商店清洁卫生,表现=五分制量表中的首两项答案,相对重要性,基数依据: 所有提到百佳超级广场的超市/大卖场受访者,好又多形象因素分析- 2002,Ref: Q26,方便到达 离家近 物有所值

7、 在一间门店能找到所有我需要的东西 产品品种丰富 很容易找到我所需要的商品 我所需要的总是有货 吸引人的且有趣的促销 新鲜产品组合好 大部分产品低价 容易停车 高质量的新鲜产品 优选的高质量品牌和产品 店面宽敞 高质量的即食产品 员工提供优质服务 现代化的舒适的店铺 商品陈列好 提供自有品牌 收银效率高 商店清洁卫生,表现=五分制量表中的首两项答案,相对重要性,基数依据: 所有提到好又多的超市/大卖场受访者,吉之岛形象因素分析- 2002,Ref: Q26,方便到达 离家近 物有所值 在一间门店能找到所有我需要的东西 产品品种丰富 很容易找到我所需要的商品 我所需要的总是有货 吸引人的且有趣的

8、促销 新鲜产品组合好 大部分产品低价 容易停车 高质量的新鲜产品 优选的高质量品牌和产品 店面宽敞 高质量的即食产品 员工提供优质服务 现代化的舒适的店铺 商品陈列好 提供自有品牌 收银效率高 商店清洁卫生,表现=五分制量表中的首两项答案,相对重要性,基数依据: 所有提到吉之岛的超市/大卖场受访者,万客隆形象因素分析- 2002,Ref: Q26,方便到达 离家近 物有所值 在一间门店能找到所有我需要的东西 产品品种丰富 很容易找到我所需要的商品 我所需要的总是有货 吸引人的且有趣的促销 新鲜产品组合好 大部分产品低价 容易停车 高质量的新鲜产品 优选的高质量品牌和产品 店面宽敞 高质量的即食

9、产品 员工提供优质服务 现代化的舒适的店铺 商品陈列好 提供自有品牌 收银效率高 商店清洁卫生,表现=五分制量表中的首两项答案,相对重要性,基数依据: 所有提到万客隆的超市/大卖场受访者,门店与消费者关系,2002 %,1家 2 家 3 家 4 家 5 家 6家或以上,平均每月购物的 店铺数量 = 2.3,过去一个月所去过的店铺数量大多数购物者每月在1-3家不同的店铺购物，与7城市的平均水平相反。尽管如此，与较发达的市场相比较，总购物次数仍是非常高的。,Ref: Q23ab,使用店铺数量 - 过去4周去过的超市/大卖场的数量,基数依据：所有超市/大卖场被访者,(N=107),好又多 %,(N=

10、417),竞争门店购物状况- 广州/过去4周尽管忠诚度指数很高，还是有近30% 的好又多的购物者去到竞争门店购物,Ref: Q23ab,岛内价 %,(N=79),百佳超级广场 %,数据依据 : 那些最经常到命名门店购物的人,地点问题,是否愿意去门店购物,样本量: 538 651 900,Ref: Q29,是否愿意去超市/大卖场购物,“我愿意在那家店购物”,基数依据：所有超市/大卖场被访者,每次平均花费,平均 $ 125 120 93,在超市/大卖场的花费平均客单价仍然很低，不同形式门店之间几乎没有差异。尽管新鲜品类的重要性不断提高，但由于每个单品价值较小，它对整个客单价的贡献不会很多，重点应当

11、放在提高购物频率上。,Ref: Q24,*样本量小，请注意阅读.,样本量: 107 417 79*,数据依据 : 那些最经常到命名门店购物的人,Ref: Q28,销售渠道形象 超市/大卖场 - 低价好又多是广州市场的价格领导者,基数依据：所有超市/大卖场被访者,自有品牌 (PL)了解 增加客单价 或增加客流量 但是选择的策略应根据市场的变化而变化，主要取决于消费者的需求和竞争对手的行动 对于每个购物者的需求没有一个固定的答案，每一步行动对当地市场和当地购物者进行个别分析,附件,销售渠道分类 定义,销售渠道购物分类,销售渠道购物分类,便利店,百货商店,菜场,大卖场,百货商店里的超市,超级市场,欧尚 家乐福 岛内价 哈客隆 华普 乐购 吉买盛 易初莲花 万客隆 麦德龙 农工商卖场 百佳购物广场 普尔斯玛特 山姆 好又多 万佳 沃尔玛 物美 中百仓储 世纪联华,好德 可的 罗森 良友 联华,华润 道里菜场 宏城 红旗 华联 互惠 家得利 捷强 吉之岛 联华 民润 农工商超市 百佳超级广场 天虹百货 天客隆 顶顶鲜 屈臣氏 中百超市 中商集