《平安人寿金领保险行销系统管理办法》(2010版)

平安人寿金领保险行销系统管理办法（2010 版） 目录 第一章 总则 1 第一条 为规范金领保险行销系统 （以下简称金领 ）的使用申请、使用权限 变更的管理事项，特制定本管理办法。自本管理办法正式实施之日起，原金领保险 行销系统管理规范（暂行） 废止。 1 第二章 名词释义 1 第二条 金领保险行销系统是指由公司自行开发的、用于支持业务员销售管理 的、运行于多种终端硬件上的销售管理业务软件，目前包括金领单用户版 、 金领. 轻锐版和金领多用户版三个版本。 1 1.1 其它名词释义： 1 第三章 金领使用权限申请 2 第三条 金领使用权限： 2 第四条 金领单用户版及金领.轻锐申请使用要求 3 4.1 金领单用户版使用操作流程： 3 4.2 金领单用户版申请资格： 4 4.3 金领.轻锐申请资格： .4 4.4 金领单用户版和金领.轻锐使用操作方法 .4 4.5 金领注册用户名： 5 4.6 金领注册密码： 6 4.7 金领注册密码： 6 4.8 金领冻结及解冻 6 第五条 金领多用户版申请使用要求 6 5.1 金领多用户版使用操作流程： 6 5.2 金领多用户版申请使用资格 7 5.3 金领多用户版申请流程： 7 5.2.2 授权使用费交纳：外勤用户直接到机构财务交纳授权使用费。 金领多用户 版的授权使用费为人民币 120 元； 8 5.4 金领注册用户名： 8 5.5 金领注册密码： 9 5.6 金领解锁： 9 5.7 金领冻结及解冻 9 第六条 金领软件运用要求 9 6.1 电脑配置要求 9 第六章 相关责任人职责 10 第七条 总公司 E 行销管理员职责： 10 7.1 赋予二级 E 行销管理使用权限 .10 7.2 维护金领各项功能运维 10 7.3 开通二级 E 行销管理员提交开通金领使用权限名单 .10 7.4 及时向用户发放金领新安装程序，以保证用户及时注册使用； 10 7.5 解答用户在金领使用中的问题 10 7.6 评估金领日常运维情况 10 第八条 分公司 E 行销管理人员职责： 10 8.1 代用户申请金领各版本的使用权； 10 8.2 每天登录 E 行销网站，处理用户提交的解锁申请； .10 8.3 及时向用户发放金领安装程序，以保证用户及时注册使用； 10 8.4 定期对申请未交款、交款未注册的用户进行追踪、辅导，提高金领注册率，辅 导用户正确使用； 11 8.5 解答用户在金领使用中的问题，向总公司反馈合理化建议； 11 8.6 其它保证金领系统良好使用的工作。 11 第一章 总则 第一条 为规范金领保险行销系统 （以下简称金领 ）的使用 申请、使用权限变更的管理事项，特制定本管理办法。自本管理 办法正式实施之日起，原金领保险行销系统管理规范（暂行） 废止。 本管理办法由中国平安人寿保险股份有限公司总公司电子商务部 解释。 第二章 名词释义 第二条 金领保险行销系统是指由公司自行开发的、用于支持 业务员销售管理的、运行于多种终端硬件上的销售管理业务软件， 目前包括金领单用户版 、 金领.轻锐版和金领多用户版 三个版本。 1.1 其它名词释义： 1.1.1 金领单用户版：是指仅供一个用户使用的版本。 1.1.2 金领.轻锐版：是指仅供一个用户使用可移动的版 本。 1.1.3 金领多用户版：是支持多个用户使用的版本。 1.1.4 未申请：即尚未提出金领使用申请。 1.1.5 已申请：即已经提出使用申请，但尚未到财务交款。 1.1.6 已交款：即已经到财务确认交纳授权使用费款项，可 以注册使用金领 。 1.1.7 已注册：即已经注册使用了金领 。 1.1.8 已锁定：在操作中一个用户注册多台电脑和在注册后 系统自动锁定金领用户使用权限 1.1.9 解锁：用户提出解锁申请，由机构 E 行销管理员解除 该用户被锁金领使用权限。 1.1.10 冻结：由于用户使用违规使用和用户个人要求， 金领使用权限将被冻结不可再继续使用。冻结实施由 总公司或分公司根据用户实际状况进行。一旦冻结，该用 户名下的所有版本金领都将不能再使用。 1.1.11 解冻：解除冻结状态，需由用户本人通过分公司 E 行销管理人员向总公司提出申请，由总公司核准。核准解 冻后用户状态恢复为冻结前状态。 第三章 金领使用权限申请 第三条 金领使用权限： 是指使用金领各软件版本及软件中承载的所有信息的权限， 该使用权不可转让。软件包括：软件程序、软件光盘等载体、操作 说明书和完整的外包装等相关设备。 申请金领的使用权限，需交纳授权使用费。使用各版本权 限的适用对象、开放申请由总公司电子商务部规定。 用户仅于在职期间可以申请金领及承载信息的使用权，一 旦离司，使用权自动丧失。软件著作权、所有权及软件上承载的信 息所有权归公司所有。 第四条 金领单用户版及金领.轻锐申请使用要求 4.1 金领单用户版使用操作流程： 4.2 金领单用户版申请资格： 限公司内、外勤申请，每人限一套。其中外勤为营销外勤、 收展外勤、银行保险客户经理、IC 人员以及保费部保全员； 内勤为营销、培训、区拓、保费部、核保部、银行保险部、 客服柜面的相关人员以及营业区、三级机构组训等工作中有 需要使用金领人员； 4.3 金领 .轻锐申请资格： 拥有金领单用户版的外勤即可拥有金领.轻锐使用权 限， 金领.轻锐没有独立申请权限（内勤无金领.轻锐 使用权限） ； 4.4 金领单用户版和金领. 轻锐使用操作方法 4.3.1 申请操作方法：申请用户必须为公司在职人员，拥有 工号和密码，且用户可登录 E 行销网站 （） ； 4.3.2 申请流程：申请用户登录 E 行销网站 （） ，在我的帐户-金领帐户-选择 “单用户版”-点击“申请使用” ； 4.3.3 授权使用费交纳： 外勤用户直接到机构财务交纳授权使用费。 金领 单用户版的授权使用费为人民币 120 元； 优惠金领缴费，按机构 E 行销管理员或财务指定帐 户进行进账，再把进账费用明细、开通人工号报给机构管 理员，由管理员签报给总公司进行开通，总公司根据开通 数量和优惠价格在向机构收取； 内勤通过 E 行销管理员直接上报 UM 名到电子商务 部，根据电子商务部提示要求即可。 4.3.4 授权使用费收取确认：申请用户提交使用申请后，由 公司财务人员在出纳工作台录入、确认交款后，申请人即可使 用金领单用户版和金领.轻锐 ； 4.3.5 安装软件获取：申请用户交款后，到机构 E 行销管理 员、营业部助理拷贝金领安装软件或从 E 行销网站 （）-工具箱-软件库中下载安装 程序（金领.轻锐请选择安装金领轻锐软件） ； 4.3.6 注册单用户版操作方法：安装金领软件后，利用 自己的工号和行销密码进行注册(注册时选择单用户版)，首次 注册好金领后需要进行登陆密码进行设置（密码设置要求：旧 密码为空；直接在新密码和确认密码处输入 8-10 数密码组合， 组合：数字+英文；英文+数字） 。 4.5 金领注册用户名： 4.4.1 内勤用户的用户名为本人的 UM 用户名； 4.4.2 外勤用户的用户名为本人登录 E 行销网站所使用的用 户名，一般情况下为十位数的业务代码。 4.6 金领注册密码： 4.5.1 内勤用户的密码为申请者本人 UM 用户名对应的密码； 4.5.2 外勤用户的密码为申请者登录 E 行销网站的密码。 4.7 金领注册密码： 金领单用户版注册有效期为 60 天，在 60 天内未操作过 保单下载，系统将自动锁定该用户金领使用权限。届时需要 用户进入自己的 e 行销网站（ ）- 我的帐户-金领帐户中提交解锁申请；在由 E 行销管理员进 入行销系统-后台管理-金领管理 进行金领解锁 4.8 金领冻结及解冻 如发现用户操作不当，公司有权对该用户的使用权进行冻结。 用户向分公司 E 行销管理员提出书面申请-分公司 E 行销管 理向总公司提出申请-总公司视情况决定是否接受该用户的 解冻申请； 第五条 金领多用户版申请使用要求 5.1 金领多用户版使用操作流程： 5.2 金领多用户版申请使用资格 金领多用户版申请资格：限公司外勤主管，每人限一套。其 中营销系列业务主任（含）职级以上，收展系列为区主任（含） 职级以上，银行保险系列的外勤个人。 （内勤无多用使用权限） 5.3 金领多用户版申请流程： 5.3.1 申请用户登录 E 行销网站（） ， 在我的帐户-金领帐户-选择“多用户版”-点击“申请 使用” ； 5.3.2 授权使用费交纳：外勤用户直接到机构财务交纳授 权使用费。 金领多用户版的授权使用费为人民币 120 元； 5.3.3 授权使用费收取确认：申请用户提交使用申请后，由 公司财务人员在出纳工作台录入、确认交款后，申请人即可 安装使用金领多用户版 ； 5.3.4 安装软件获取:申请用户交款后，到机构 E 行销管理员、 营业部助理拷贝金领安装软件或从 E 行销网站 （）-工具箱-软件库中下载安装 程序（金领.轻锐请选择安装金领轻锐软件） ； 5.3.5 注册金领多用户版操作方法：安装金领软件 后，利用自己的工号和行销密码进行注册(注册时选择多用户 版)，首次注册好金领后需要进行登陆密码进行设置（密码设 置要求：旧密码为空；直接在新密码和确认密码处输入 8-10 数密码组合，组合：数字+英文；英文+数字） 。 5.3.6 金领多用户版锁定解决办法：系统规定，已个多 用版金领帐户同时只能在一台电脑上安装注册，如同时在两 台以上电脑注册，系统将自动锁定该用户金领多用户版 使用权限。届时需要用户进入自己的 e 行销网站 （）-我的帐户-金领帐户- “申请解锁” ；在通知机构管理员进行解锁。 5.4 金领注册用户名： 用户名为本人登录 E 行销网站所使用的工号，一般情况下为 十位数的业务代码。 5.5 金领注册密码： 用户的密码为申请者登录 E 行销网站的密码。 5.6 金领解锁： 金领多用户版只允许在一台电脑上安装使用。如需更换 电脑或操作系统等引致需要解锁，需通过登录 E 行销网站 （ ）-我的帐户-金领帐户中提交 解锁申请；在由 E 行销管理员进入行销系统-后台管理- 金领管理 进行金领解锁 5.7 金领冻结及解冻 如发现用户操作不当，公司有权对该用户的使用权进行冻结。 用户向分公司 E 行销管理员提出书面申请-分公司 E 行销管 理向总公司提出申请-总公司视情况决定是否接受该用户的 解冻申请； 第六条 金领软件运用要求 6.1 电脑配置要求 6.1.1 金领软件必须安装在 windows xp 简体中文版、 windows vista 简体中文版、windows7 简体中文版以上操作 系统的电脑中，硬件配置：CPU 不低于 1.6G，硬盘空间不小 于 1G，内存不低于 512M； 6.1.2 用户在公司电脑上安装金领软件，需遵循公司 PC 标准化管理规定等相关办法。在个人电脑（非公司资产）上 安装不受限制。 6.1.3 公司有权在未经通知的情况下，对金领软件的所 有内容、功能、信息、用户状态等进行调整、更改甚至关闭， 而无需征得用户同意。 第六章 相关责任人职责 第七条 总公司 E 行销管理员职责： 7.1 赋予二级 E 行销管理使用权限 7.2 维护金领各项功能运维 7.3 开通二级 E 行销管理员提交开通金领使用权限名 单 7.4 及时向用户发放金领新安装程序，以保证用户 及时注册使用；