2011中国保险十大新闻

2011 年中国保险十大新闻 金融时报与中国保险行业协会、中国保险学会联合评出 2011 中国保险十大 新闻。 1. 中国保险业“十二五”规划纲要发布 绘制未来五年保险业发展蓝图 2. 保险监管换帅 项俊波首度发声力挺消费者权益保护 3. 保监会力推商业车险制度改革 保护消费者利益为第一诉求 4. 新华保险成 A 股保险第四股 A+H 股同步成功上市 5. 银保“滑铁卢” 拖累寿险保费增速 取消驻点全面落实 银保佣金透明 化 6. 保监会新设保险消费者权益保护局 创新监管组织体系加强消费者权益 保护 7. 入世十年成功演绎“国际化” “西学中用”形成互利共赢格局 8. 保险营销员遭遇“用工荒” 个险渠道求解增员难 9. “三农”保险继续深度推进 10. 险资首次涉足保障房建设 800 亿元险资集结“蓝德计划” 1、中国保险业“十二五”规划纲要发布 绘制未来五年保险业发展蓝图 2011 年 8 月 18 日，保监会印发中国保险业发展“十二五”规划纲要 (以下简称 规划纲要)。 规划纲要明确未来五年我国保险业的发展目标： 初步建成一个市场体系完善、服务领域广泛、经营诚信规范、风险防范有效、 综合竞争力较强，发展速度、质量和效益相统一，与国民经济社会发展水平和 人民群众生产生活需求相适应的现代保险业。到 2015 年，全国保险保费收入 争取达到 3 万亿元。保险深度达到 5%，保险密度达到 2100 元/ 人。保险业总 资产争取达到 10 万亿元。 点评：经过“十一五”时期的快速发展，我国保险业已经站在一个全新的 发展平台上。到 2010 年，保险业年度保费收入已达到 1.45 万亿元，是 2005 年的 2.7 倍，总资产突破 5 万亿元，是 2005 年的 3.2 倍。当前，保险业成为 我国国民经济发展最快的行业之一，我国成为全球最重要的新兴保险大国。 “十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，同时也是深化改革 开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。抓住这个时期的难得战略机遇，全 面提升保险业科学发展水平，深入推进行业发展方式转变，对于保险业自身发 展壮大和更好地服务经济社会全局，具有十分重要的意义。鉴于我国经济社会 将继续保持蓬勃健康的发展势头，经济总量的增长会带动现有保险产品和服务 的市场容量扩大，保险覆盖面的拓宽和渗透度的提高，会进一步拓展保险市场 的深度和广度，社会对保险的需求将更加旺盛。同时，也要深刻认识到，外部 经济环境更加复杂，金融市场竞争更加激烈，传统发展模式的问题更加突出， 风险防范任务更加繁重，保险业面临一些新的挑战。 规划纲要是保险业实现科学发展的蓝图，是未来五年全行业的行动纲 领，是保险监管机构引导保险市场行为、履行监管职责的重要依据。一个行业 的五年规划虽算不上鸿篇巨制，但作为引领整个保险业未来五年发展的“路线 图” ，如何将其中的内容与精华一一呈现，则需要保险市场的参与者自己书写。 3 / 14 2、保险监管换帅 项俊波首度发声力挺消费者权益保护 中国三大金融监管机构 10 月底集体换帅，原中国农业银行股份有限公司 董事长、党委书记项俊波就任中国保险监督管理委员会主席、党委书记。 2011 年 12 月 7 日，作为中国保险业新的领航者，刚刚履新保监会主席一 职 38 天的项俊波终于打破了“静默” 。在这次媒体参与的座谈会上，项俊波将 调研的主题选定为公众诟病最多、媒体报道频率最高的焦点话题保险消费 者权益保护。 点评：此次接任吴定富成为中国保监会主席的项俊波，不仅有着丰富的经 济金融工作经验，其以往的人生经历也颇具传奇色彩。他曾参加对越自卫反击 战，还创作过多部影视剧剧本并曾获得“飞天奖”一等奖。 保险业近年来的高速发展有目共睹，但随着规模的日益壮大、对国民经济 渗透程度的迅速加深，保险业的风险防范、规范管理等问题也日趋紧迫。尤其 是备受社会公众诟病的保险业诚信问题，大家都对兼具审计和金融工作经验的 新主席充满了期待。 令公众颇为满意的是，这位一直因低调而略显神秘的中国保监会主席也非 常务实，从 10 月 31 日第一次走进金融街中国保监会大楼，项俊波就马不停蹄 地开始了调研摸底：先是到几大保险公司听取汇报，然后至广东深圳进行实地 考察，随后又紧锣密鼓地与中资公司、外资公司、消费者、专家学者、监管机 构等进行座谈。此次有关消费者权益保护的座谈正是“八大座谈会”中的一部 重头戏。 “一个社会只有保护好弱势群体的利益，这个社会才能够实现和谐发展。 在保险市场中，消费者相对于保险公司而言处在弱势的位置，需要监管机构的 保护。保护保险消费者利益，是保险监管者的天职，是衡量监管工作成效的重 要标准。 ”在中国保监会位于 22 层的会议室里，项俊波听取了消费者、法官、 律师、记者、消协和企业代表的意见和建议后，如此简洁地诠释保险监管者的 “天职” 。涉及消费者权益保护话题，项俊波首次面对媒体“高调”发声，可谓 意蕴丰富。 正如项俊波所说，保险消费者是保险业赖以生存和发展的根基。没有保险 消费者，就不存在保险市场，也就不需要保险监管。只有切实维护好消费者利 益，不断满足消费者日益增长的多层次需求，保险业的发展道路才会越走越宽、 越走越顺。只有妥善处理好大家最关心、最直接、最现实的利益问题，才能坚 定广大消费者对保险业的信心。只有想消费者所想，急消费者所急，办消费者 所需，保险监管工作才能把保护保险消费者利益落到实处。 3、保监会力推商业车险制度改革 保护消费者利益为第一诉求 2011 年 9 月 23 日，中国保监会发布关于加强机动车辆商业保险条款费 率管理的通知(征求意见稿) 。该意见稿对可自行拟订条款和费率的保险公司限 定了门槛：经营商业车险业务 3 个完整会计年度以上；连续两年综合成本率低 于 100%，且偿付能力充足率高于 150%；上年度承保车辆数达 30 万辆以上等。 保监会征求意见结束不久，中国保险行业协会于 10 月底发布了机动车 辆商业保险示范条款(征求意见稿) 。新示范条款去除了 14 项所谓“霸王条款” ， 扩大了商业车险的保险责任范围，尤其针对“高保低赔” 、 “无责不赔”等争议 问题做了调整。 点评：一段时间以来，从“高保低赔” 、 “无责不赔”到“霸王条款” ，车险 话题成了社会公众和新闻媒体关注的焦点话题。 尽管近年来监管层为保护投保人和被保险人利益，不断加大机动车辆保险 监管力度，取得了积极成效。但是，我国机动车辆保险市场仍处于不断发展、 完善的过程之中，保险公司还存在承保理赔服务不到位等各种问题。为促进保 险市场健康有序发展，保监会高度重视市场上出现的新情况、新问题，在广泛 开展调查研究的基础上，决定对机动车辆商业保险相关制度作进一步修改和完 善，系统地规范保险公司拟订商业车险条款费率的原则、条件及配套监管办法， 从制度层面上更好地解决社会公众关心的热点、焦点问题，全面推动保险公司 为被保险人提供更多、更好的商业车险产品和服务。 5 / 14 保监会称此次改革应坚持三大原则：一是充分保护被保险人合法权益的原 则，二是严控风险和鼓励创新相结合的原则，三是平稳渐进原则。 其实车险费率改革从 2003 年初次推行，到此次重启，已走过了十个年头。 此次改革的一个重要特点是差异化，在管理模式方面，条款费率管理分为由行 业协会制定的“示范条款”和“参考纯损失率” 。同时，从鼓励创新的角度出发， 允许符合条件的保险公司独立开发条款费率，以打破单一模式，满足多样化的 市场需要。不过，此次保监会设定的门槛不低，特别是“连续三年综合成本率 小于 100%”的要求将很多财险公司挡在了门外。 从车险改革试点城市深圳今年的情况来看， 3 月 1 日，深圳在全国率先实 施深圳机动车商业保险费率浮动方案 。该方案使大部分车主从车险费率浮动 中受益。10 月 15 日，深圳保险行业启用车险费率浮动方案交通违法记录系数 (D)，通过车险保费的经济约束和激励，对于减少交通违章行为，保障道路安全 畅通将起到积极作用。 今年以来，作为热点话题的车险费率市场化改革虽然如同箭在弦上，但实 质性的进展却较为缓慢，监管层对此颇为谨慎。虽然费率市场化改革是必然趋 势，但具体时间表很难预计。 4、新华保险成 A 股保险第四股 A+H 股同步成功上市 12 月 16 日，中国投资有限责任公司监事长金立群(左)与新华保险董事长 康典(右)共同为新华保险 A 股交易鸣锣开市。 时隔四年，A 股 IPO 大门再度向保险企业开启。曾经酝酿过上市计划的新 华保险，上市之旅终于成行，2011 年 12 月 15 日及 16 日，新华保险相继在 香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家以 A+H 方式同步 上市的保险公司，并成为登陆国内资本市场的保险“第四股” 。 此次新华保险确定 H 股及 A 股的发行价格分别为 28.50 港元/股和 23.25 元/ 股，全球发售股份数目为 3.58 亿股，其中香港发售股份为 996.35 万股，国 际发售 3.48 亿股，A 股发行数量为 15854 万股，占 A+H 股发行后总股本的 5%(若全额行使 H 股发行的超额配售选择权)，网下最终发行数量为 3170.8 股， 占本次 A 股发行数量的 20%。 本次 A 股发行，网下冻结资金总计约为 513 亿元，为今年 A 股 IPO 网下 冻结资金之最。网下认购倍数高达 57.18 倍，创 2011 年至今融资规模 15 亿元 以上 IPO 网下认购倍数的新高。其 H 股发行同样火爆，四名基础投资者总认购 金额已达 7.8 亿美元，基础投资者认购比例超过 50%。 点评：在业内看来，沪港两地资本市场的成功登陆，不失为新华保险发展 的新起点。继成功上市之后，新华保险资本金的进一步充实将为其战略转型落 地提供充分保证，并为未来业务拓展和优化提供有力支持。 “预计此次 IPO 将直接提升新华偿付能力至 170%以上，这对公司意义重 大。 ”平安证券研报测算，随偿付能力充足率提升，新华投资范围将会放宽，可 以参与担保信用债、PE 和不动产等投资，投资收益率或有明显提升。同时，其 设立分支机构的限制将被取消，重新进入网点扩张期，个险渠道保费有望迎来 快速增长。 自新一任管理层上任以来，新华保险 2010 年起已经着手新一轮的战略转 型，根据国内外寿险业发展形势和中国城镇化、老龄化的历史机遇，制定了 “以客户为中心”的经营战略，并将养老、健康产业列为未来重点拓展的目标。 创业 15 年来，新华保险的保费规模已经冲刺至市场前四位，以近 4 年来 36.9%的保费复合增长率领先于同业。截至 2011 年 9 月末，其市场份额为 9.7%， 居寿险市场第四位。 “待资本约束解除后，其业务将蓄势待发。 ”安信证券报告预计，此次 IPO 后新华 2011 年末的偿付能力将大大提高，两个方面将获得显著改善：一是营 业网点的扩张，二是投资收益率有望明显提升。 5、银保“滑铁卢” 拖累寿险保费增速 取消驻点全面落实 银保佣金透明化 继 2010 年 11 月银监会发布关于进一步加强商业银行代理保险业务合规 7 / 14 销售与风险管理的通知(以下简称“90 号文”)大力整饬银保业务以来，今年 3 月，中国保监会、中国银监会联合发布了细则化的商业银行代理保险业务 监管指引( 以下简称监管指引) ， “保险公司银保专管员不得在银行网点驻 点销售保险”被再次重申。此外，一系列规范化的措施，标志着银保合作开始 走向深化。 一方面受银监会“90 号文”和银行揽储压力的影响，另一方面由于银行 5 年期定期存款利率大幅高于当前保险公司的分红水平和万能结算利率，银保业 务的展业模式迟迟未有实质性突破，银保产品的销售能力下降，导致整个寿险 业银保渠道保费增速持续下滑。三家上市保险公司银保业务的负增长在 9 月份 进一步放大。 以三家披露中期业绩的上市险企为例，平安人寿银保业务规模由 2010 年 上半年的 162.69 亿元减少 17.3%至 2011 年同期的 134.59 亿元；今年上半年 太保寿险银保渠道实现业务收入 280.06 亿元，较上年同期减少 1.3%，其中新 业务收入 207.18 亿元，较上年同期减少 18.3%；中国人寿 2011 年上半年实 现银保保费 944.21 亿元，与去年同期相比增长 3.5%，增速下降。银保渠道首 年保费从去年同期的 840.55 亿元降至今年上半年的 791.99 亿元，占银保渠道 总保费的 83.4%，其中首年期交保费下降 9.9%，首年趸交保费下降 5.2%。 点评：鉴于银行网点理财产品集中的现状和银行客户的消费偏好，银行渠 道销售的保险产品，多为低利润率的简单投资型产品。与银行其他理财产品 “混淆销售”的行为同样涌现出来，结果造成严重的销售误导和集中投诉。 继“取消驻点销售”的“90 号文”出台之后，今年两家监管机构进而发布 的监管指引 ，保留了“保险公司银保专管员不得在银行网点驻点”的规定， 这让一部分保险公司打消了“取消驻点或为暂时性规定”的幻想。 当然， “单一银行网点与每家保险公司的连续合作期限不得少于一年”的监 管规定，则使得银保资源向大中型保险公司集中，有利于保险公司和银行合作 关系的稳定性。 一方面合作关系趋于稳定，另一方面银行渠道的资源稀缺性凸显。业内人 士认为，合作关系的稳定，有助于双方发展长期储蓄型和风险保障型保险产品， 因此，调整和优化银保渠道的业务结构，就成为新政后的当务之急。 但业内普遍担忧，银行渠道稀缺性的加剧，将导致佣金价格战。此次监 管指引的出台，两家机构向银保业务的管理费用开刀，使监管工作进一步触 及“雷区” 。 根据新政策，保险公司应至少由一级分支机构向银行二级或以上级分支机 构统一转账支付代理费用，具备条件的要实现“总对总”的集中统一支付；保 险公司要据实列支代理费用，不得账外核算和经营；银行要对收取的代理费用 加强集中管理，从代理费用中列支销售人员的激励费用；严禁给予、收取或索 要协议外利益。 专家认为，加强代理费用管理，规定保险公司对银保业务单独核算，有助 于防止保险公司不计成本地发展银保业务。 6、保监会新设保险消费者权益保护局，创新监管组织体系加强消费者权益保 护 2011 年 10 月，中国保监会保险消费者权益保护局正式成立，消费者权益 保护被提上保险监管的重要议事日程。保险消费者权益保护局从保护消费者利 益的角度协调监管政策，研究探索消费者权益保护的制度、机制和措施，督促 保险公司提高维护保险消费者合法权益的自觉性，引导保险公司主动接受社会 监督。 点评：近几年，我国保险业改革发展取得了显著成绩，在服务经济社会大 局上取得了明显成效。但随着快速发展，一些长期以来逐步积累的深层次矛盾 和问题正在暴露和显现出来， “销售误导” 、 “理赔难” 、 “保险条款不合理” 、保 险投诉和纠纷等问题一直为社会所诟病。 造成这种现象的原因是多方面的，这其中可能有需求方即保险消费者的理 解和认知局限的原因，比如因为保险知识欠缺，所以容易想当然或者被误导。 但必须正视的是，造成保险消费者权益受到侵害，还有供给方和监管方的原因。 9 / 14 毋庸置疑，保险消费者是保险业赖以生存和发展的根基。因此，保监会主 席项俊波上任第一把火点燃的就是保护保险消费者利益。他表示，保护保险消 费者利益，是保险监管的天职，是衡量监管工作成效的重要标准。另外，相对 于保险公司而言，消费者处在弱势的位置，需要监管机构的保护。一个社会只 有保护好弱势群体的利益，这个社会才能够实现和谐发展。这次由美国次贷危 机引发的国际金融危机，一个重要原因就是在消费者利益保护方面存在监管缺 陷。 因此，金融危机爆发之后，世界各国金融监管当局都将保护消费者利益作 为监管的重要目标之一。自 2010 年以来，我国三大金融监管部门力推金融消 费者权益保护制度，保监会在“三会”中率先成立了保险消费者保护局，其职 能包括研究保护保险消费者权益的机制、受理投诉咨询、调查处理消费者投诉、 消费者教育和风险提示等。据了解，该局将从消费者投诉管理办法等规章制度 的建立上入手，把保护消费者利益工作放在更加突出的位置。 7、入世十年成功演绎“国际化” “西学中用”形成互利共赢格局 2011 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织整整十年。根据 2001 年的入世协定书，保险业在外资企业设立形式、经营地域、业务范围、法定分 保、营业许可发放等方面作出了高水平、宽领域、分阶段的开放承诺，成为市 场全面对外开放的“试验田” 。十年间，我国保险业始终坚定不移地实行对外开 放的基本国策，认真履行入世承诺，积极把握对外开放主动权，逐步推动行业 形成全方位、多层次、宽领域的开放格局。 截至 2011 年 11 月末，共有 16 个国家和地区的保险公司在我国设立了 54 家外资保险公司，设立各级分支机构近 1300 家。与此同时，我国也有 8 家 中资保险公司在中国大陆以外地区设立了 27 家保险营业机构，6 家中资保险公 司设立了 8 家海外代表处。 点评：“中国入世谈判最艰难的部分是保险，而且中国入世谈判最后的一 个堡垒也是在保险领域里完成的。 ”在 2006 年 9 月召开的一次国际论坛上，中 国入世首席谈判代表龙永图如此回顾并陈述。作为重要的机构投资者，保险业 是整个社会保障体系的一个重要组成部分，涉及到千家万户，对很多西方国家 的政府选举十分重要，因此在入世谈判中，保险业的对外开放始终是一个焦点 问题。 根据我国加入世贸组织的承诺，保险业过渡期只有 3 年，比其他金融行业 提前 2 年全面对外开放，是开放力度较大的行业之一。直至 2004 年底过渡期 满，已有 14 个国家和地区的 37 家保险公司进入我国保险市场。外资保险公司 保费收入 98 亿元，占总保费收入的 2.3%。从 2005 年至今的保险业全面对外 开放阶段，除合资寿险公司外方股比不得超过 50%，外资产险公司不得经营法 定保险以外，在业务和地域范围方面外资保险公司已享受国民待遇。在北京、 上海、深圳、广东等外资保险公司相对集中的区域保险市场上，外资保险公司 发展较快，市场份额分别为 11.91%、13.54%、5.85%和 6.66%。 作为中国入世谈判的焦点和入世后金融业开放的排头兵，中国保险业在 “西学中用”的 10 年中，极大发展了源自国外市场的营销员模式和投资型保 险，这助推了中国保险业的快速发展，也恰逢近 10 年国民经济高增长、低通 胀的黄金时期。然而，在国民经济增速放缓、资本市场萎靡不振、劳动力成本 上升、利率步入上升通道等因素叠加的经济周期，中国保险业暴露出产品结构 投资化、保障性能相对不足、营销渠道集中化等症结，结果带来了增员难、销 售难、资本市场影响显著等一系列影响。 当前，国内外经济形势复杂，但是从中长期分析，国际金融形势应该会逐 步向好，国内医疗、养老等重大民生改革举措稳步推进，保险业需要更好地把 握机遇、迎接挑战，保持对外开放政策的稳定性和连续性。如何一如既往地推 进行业对外开放，在认真总结经验的基础上，进一步抓住历史发展的机遇期， 充分利用国际国内两个市场、两种资源，坚持以改革求发展，以开放促发展， 充分发挥保险的各项功能，这些“老课题”仍将是我国保险业必须认真对待的 11 / 14 “新功课” 。 8、保险营销员遭遇“用工荒” 个险渠道求解增员难 春节过后，保险业上演着现实版的“用工荒”一幕：各大保险公司打出新 一轮的营销员招聘广告和“护角”战争，甚至在招聘广告中冠以“新人高底薪” 字样吸引眼球，但即便如此，营销员岗位仍然乏人问津。 劳动力结构的变化和市场开拓难度的加大，导致保险营销员“增员难”在 整个行业蔓延开来。今年上半年，多家寿险公司营销员数量出现增速下降的趋 势，部分公司甚至出现了负增长，导致营销员数量较年初出现下降。 在销售难的背景下，不乏主动淘汰落后人力的保险机构。中国人寿主动淘 汰落后人力，主动削减了个险渠道低产能的营销员数量。 点评：营销员增员困难的根本问题在于，营销员与保险公司关系不顺，且 佣金收入增长停滞。申银万国分析师孙婷举例称，以制造业为例，在 1998 年2008 年间，平均工资保持 10%20%的增速，但寿险营销员的佣金收入 自 2005 年到 2009 年并未出现明显上涨。 受劳动力成本上升、营销员产能增长停滞、佣金收入少有增长等因素影响， 营销员增员难已经成为一个不争的事实，一种担忧认为，营销员增员恐会出现 刘易斯拐点，即劳动力“由过剩向短缺转折” 。 由于 2007 年2008 年增员很快，因此今年增员速度下降在情理之中，只 是今年营销员增员数量的下降恰好与人力成本上升、刘易斯拐点的讨论“偶合” 在一起，导致市场出现对“增员拐点”的担忧。 一份针对国内某寿险公司营销员收入结构、活动率、年度留存率的调研报 告显示：该保险公司一年的营销员留存率低于 20%。各国经验表明，最优秀的 销售人员，只占到这个群体的 7%，余下的人力产能并不高。迫于生存压力的 销售误导行为，让保险公司与营销员之间松散的代理销售关系，成为矛头指向 的万恶之源。 业内普遍认为，保险公司一方面需要加强培训，提高营销员人均产能及佣 金收入，另一方面还需要大力拓展其他渠道，如银保、电话销售、保险经代等 渠道。 9、 “三农”保险继续深度推进 2011 年 4 月，中国保监会发布关于做好 2011 年农业保险工作的通知 ， 并确定今年农业保险在继续扩大覆盖面中的三项重点工作：首先要“突出重点” ， 坚持以关系国计民生和国家粮食安全的主要农畜产品及森林为发展重点；其次 要“突出亮点” ，紧密围绕中央区域发展政策、产业发展政策以及发展农房保险、 农机具保险、渔业保险、种业保险、设施农业保险等宏观战略部署，积极拓展 保险服务“三农”新领域；再次要“突出特点” ，对地方支柱农业和区域优势品 种，特别是“菜篮子”产品，积极开展试点，积极研究天气指数保险、小额信 贷保证保险、农产品质量保证保险等新型险种。 2011 年，保险业更好地落实中央强农、惠农政策，更加广泛地开拓“三农” 保险的服务领域。 点评：作为农村收入安全网的重要组成部分，农业保险被认为是支持农业 发展的“绿箱”政策之一，也连续多年被中央“1 号文件”作为农村金融发展 的一个重要组成部分而加以强调。 在历经数年的快速发展后，我国农业保险如今的大规模试点已经在一定程 度上完善了农村的风险管理体系，也为进一步解决农户因灾返贫、迅速恢复生 产能力提供了更为充分的保障。在“十二五”开局之年，监管部门的这一重要 举措将为“十二五”时期农险的全面发展奠定坚实基础。 今年农业保险也出现发很多新模式，解决了农业保险中的老问题。如人保 “常德模式” ，以市、县、乡、村四级服务网络为支撑，以乡镇农业保险办公室 为平台，以乡镇农业保险专、兼职干部和村级协保员队伍为依托，打造农业保 险基层服务体系，解决了农业保险和农民对接“最后一公里”的问题。 自从 2007 年中央开始支持农业保险以来，获得中央财政支持的种植和养 殖业保险的种类不断增加。广西、云南、陕西等地进一步发展具有地方特色的 13 / 14 香蕉保险、烟叶保险、甘蔗保险、芒果保险、苹果保险、蔬菜保险、核桃保险 等。除传统的种养业成本保险之外，天气指数保险和价格保险也在不断取得试 验成果。另外，上海的蔬菜价格指数保险在今年通货膨胀水平较高的环境下格 外引人注目；北京、湖南等地也已开始研究农产品价格保险问题。 实际上，各家从事农业保险经营的保险公司在稳步推进农业保险的同时， 已经利用政策性农业保险的契机，进一步将与农民、农村有关的人身保险推广