城市商业银行跨区域发展带来十大问题

城市商业银行跨区域发展带来十大问题（中） 城市商业银行跨区域发展现状、问题及对策建议 张吉光 二、城市商业银行跨区域发展面临的问题和挑战 通过对已实现跨区域发展的 59 家城商行及其设立的 162 家异地分支机构进 行统计分析，并对其运行情况进行研究，笔者从宏观、中观和微观三个层面来 分析城商行跨区域发展存在的问题和面临的挑战。 （一）宏观层面 所谓宏观层面，就是从国家经济金融体系、银行体系的视角来分析城商行 跨区域发展带来的问题。具体体现在三个方面： 1、扎堆进入发达地区，加剧金融资源分布的不平衡格局 与经济发展的区域不均衡格局相适应，我国的金融发展和金融资源分布也 呈现出明显的区域不均衡性，即东部地区的金融发展（体现为发展速度、发展 水平以及金融创新等方面）优于中部地区，中部地区则优于西部地区；金融资 源（体现为金融机构数量、金融人才以及存、贷款等业务量）更多的集中在东 部地区，中部地区、西部地区依次递减。这符合市场经济条件下金融资源具有 向经济发达且金融生态良好的地区集聚的特征的一般规律。显然，作为以追求 利润最大化为经营目标的市场主体，城商行在选择设立异地分支机构的目标城 市时不可能违背上述规律。现实也确实如此。被允许跨区域发展的城商行，几 乎都将目标首先瞄准全国经济最发达的地区。统计数据显示，已实现跨区域发 展的 59 家城商行设立的 162 家异地分支机构中，位于东部地区的有 104 家，占 到 64%；位于我国经济最发达的三大经济圈长三角、珠三角、环渤海的异 地分支机构数量分别为 45 家、11 家和 39 家，合计 95 家，占比 59%。城商行跨 区域发展扎堆进入经济发达地区的特征十分明显。毫无疑问，这将进一步加剧 我国金融资源分布地区间不平衡的情况，中西部地区金融资源缺乏、金融服务 不足的问题可能因此进一步恶化。此外，实现跨省设立异地分支机构的城商行 共 32 家，其中，东部地区 24 家，占比为 75%，西部地区 5 家，占比 16%。实现 跨省发展后，城商行的发展空间进一步拓展，其发展速度和潜力将超过那些仅 在省内跨区域发展和未实现跨区域发展的城商行。因此，实现跨省发展的城商 行在区域分布上的不均衡性也将进一步加大东部与中西部地区城商行已有的发 展差距 2、服务区域拓展，多层次银行体系出现断层 一个由不同性质、不同规模、服务于不同区域的各类商业银行组成的多层 次银行体系，对于满足一国经济体中不同层次经济主体的金融需求，从而促进 经济和谐发展具有重要意义。在我国，农村信用社、城商行、股份制商业银行 和国有银行分别定位和服务于农村、单个城市、区域和全国，组成了我国多层 次的银行体系。近年来，股份制商业银行已逐步发展为全国性商业银行，服务 网络延伸至全国。服务地方的重任就落在了农村信用社和城商行身上，两者也 成为地方金融的主力，尤其是城商行。而跨区域发展后，城商行的服务区域不 再局限于地方，其地方金融的定位发生变化，并最终发展为区域性和全国性商 业银行。如此一来，原有的由地方性银行、区域性银行和全国性银行组成的多 层次、相对均衡的银行体系，转变为“倒金字塔”型银行体系，更多的银行和 绝大多数金融资源向高端聚集，定位并服务于地方基层的银行相对不足，造成 银行体系的不均衡发展。 3、原有定位发生变化，恶化中小企业金融服务 城商行自成立伊始就定位于中小，是我国银行体系中服务于中小企业的主 力军。一批城商行亦因此在中小企业业务上形成自身特色，有效满足了当地中 小企业的金融需求。需要注意的是，银行业务具有明显的规模效应，因此商业 银行往往有做大规模的冲动，特别是原有业务限制取消之后，曾经受到限制的 银行有着更为强烈的扩张冲动。对城商行来说，跨区域发展是做大规模的必由 之路。而事实也显示，城商行实现跨区域发展后，规模扩张速度明显提升。那 些实现跨区域发展的城商行比以往更有意愿和能力做大客户、大项目。因为从 对银行规模扩张的贡献角度来看，大企业要远远超过中小企业。更为重要的是， 城商行跨区域设立的异地分行在成立初期，出于生存和满足总行考核的要求， 往往将市场目标瞄准大客户、大企业，以便在短期内迅速做大规模。这将不可 避免地影响到城商行原有“立足中小”的市场定位。如果没有相关的干预措施， 随着越来越多的城商行实现跨区域发展，城商行原有的服务中小的定位会逐步 淡化，中小企业的金融服务将因此而进一步恶化。 （二）中观层面 图 4 城商行异地分行在主要省（市）的分布情况 所谓中观层面，就是从某个区域、该区域中的经济金融体系以及城商行群 体的角度分析城商行跨区域发展产生的问题，体现在两个方面： 1、跨区域发展高度同质化，打破地区竞争态势 通过比较可以发现，城商行跨区域发展的路径高度一致，都是首先选择经 济最发达的区域进行网点布局。具体到城市选择，北京、上海、天津、深圳等 四城市因其独特的经济金融优势，更是城商行跨区域的必选之地。这不可避免 造成短期内大量城商行集中进入某个地区甚至于某个城市的情况，从而打破该 地区原有的金融竞争态势。如图 4 所示，截止到 2009 年底，进入北京、上海、 天津和深圳设立分行的城商行数量分别为 8 家、9 家、9 家和 9 家。这些城市的 银行业本已处于或接近饱和状态，在业务高度同质化的情况下，大量银行的集 中进入必然造成过度竞争问题，恶性竞争、无序竞争随之而来。出于生存和拓 展业务的需要，打擦边球甚至于违规操作等现象将不可避免，潜在风险值得关 注。 2、争抢业务“熟手”，加大人才流动频率 商业银行既具有资金密集型特征，又具有劳动密集型特征，一项业务的开 展需要前台、中台、后台等相关岗位配置大量的人员以完成相应的流程。特别 是出于满足监管要求和防范风险的考虑，一项业务必须经过几个不同的环节， 由不同的岗位分别操作。城商行新设立的分行要想尽快开业并步入正轨，总行 必须尽快为其配备充足的具有业务经验的各类人手。显然，仅靠城商行自身培 养是不现实的。更为重要的是，为了适应当地的经济金融环境，异地分行的大 部分岗位需要本土人才，而长期以来一直在单一城市开展业务的城商行显然没 有这方面的人才储备。因此，在异地分行当地银行业中招聘所需人员就成为现 实和唯一的选择。但短期内大量城商行集中进入同一地区，必然加大当地银行 业人才的流动频率，特别是那些拥有一定客户资源的客户经理，进而影响当地 银行业的业务开展。在高素质银行人才和具有客户资源的人才相对有限的情况 下，银行数量的增加虽然有利于人才的流动，充分发挥人才的价值，但也会在 一定程度上恶化原有银行的经营管理环境，提高其运营成本。 （三）微观层面 所谓微观层面，就是从城商行自身角度分析跨区域发展产生的问题和面临 的挑战。具体包括： 1、缺乏科学规划，跨区域发展带有盲目性 从目前情况来看，大多数城商行对跨区域发展没有制定科学、清晰的规划。 虽然监管机构要求那些跨区域发展的城商行制定三年规划和年度计划，这些规 划大多只是为了满足监管要求而进行的“浅层次”的目标城市选择分析，并未 结合每家城商行不同的特色和优势，特别是自身客户需求情况，进行更为深入 细致的差异化分析。造成的结果：第一，大多数城商行都将目标瞄准经济发达 区域和城市，导致跨区域发展规划和实际操作的高度雷同；第二，城商行跨区 域设立的异地分行业务高度同质化，缺乏特色，未能充分利用和发挥总行已有 特色和优势，并为了迅速做大规模而与大银行争抢大企业、大项目，偏离城商 行原有市场定位。 2、人才储备不足，跨区域发展的可持续性面临挑战 必要的人才储备是确保城商行跨区域发展顺利推进和异地分行平稳运行的 前提。而现实情况并不尽人意，大多数已实现跨区域发展的城商行都面临人才 储备不足的问题。那些规模较小的城商行则更为严重。城商行的应对办法是异 地分行人员本土化，即在当地招聘人员。人员的本土化虽然有利于分行迅速介 入当地市场，尽快适应当地经济金融环境，但也带来新的问题。由于分行人员 来源于不同银行，必然带来分行文化与总行文化的差异和整合，甚至于分行内 部的文化差异与整合问题，从而增加经营管理成本。而那些拥有多家异地分行 的城商行还面临不同分行之间由于人员来自不同银行从而存在文化和经营管理 理念差异的问题。城商行如果对此不加以重视，极有可能再次面临成立初期出 现的不同信用社文化的整合问题。此外，人才储备的缺乏也使得城商行跨区域 发展的可持续性面临挑战，一些城商行的跨区域发展进程已因此受到制约。 3、管理能力不强，对异地分行的有效管控缺乏 由于起步晚、基础差，城商行的经营管理能力相较与国有银行和股份制银 行更弱一些。所有分支机构集中于单一城市的经营模式也使得城商行的经营管 理，特别是对分支机构的管理相对较为简单。而跨区域设立异地分行之后，城 商行将面临对异地分行的管控问题。目前来看，大多数已实现跨区域发展的城 商行仍未建立起较为完善的对异地分行的管控体系。这就造成两种情况：一种 情况是，总行对异地分行“过度管控”，仍沿用以前对当地分支机构的管理办 法，导致异地分行缺乏活力，在市场竞争中处于不利地位；另外一种情况是， 总行对异地分行“过度宽松”，除分行行长室人员选聘和对分行的考核等重大 事宜外，其他基本不管，容易造成失控。在跨区域发展初期，上述问题还不严 重，但随着异地分行数量的逐渐增加，问题将越来越突出。 4、原有管理架构被打破，风险管理面临挑战 跨区域设立分行后，城商行原有的总、支行两级管理架构变为总、分、支 行三级管理架构。原有管理架构被打破，管理链条被拉长，管理流程随之发生 变化，从而对城商行的管理特别是风险管理提出新的要求。在同城两级管理架 构下，城商行的风险管理职能和资源集中在总行，由总行统一对分支机构进行 管控。但在跨区域三级管理架构下，总行统一管控模式的效率将下降，总行需 要重新界定并划分自身与分行之间在风险管理上的职责边界，并通过风险管理 的垂直化，提升事前风险识别和事中风险控制的能力。 5、管理理念亟待转变，对异地分行的有效支撑不足 从城商行异地分行的运行情况来看，普遍存在总行有效支撑不足的问题。 这既跟总行投入资源不足、人才储备缺乏以及对各地情况不了解等因素有关， 更重要的在于总行相关管理部门管理理念仍未转变。长期以来城商行只能在单 一城市开展业务，其经营管理活动和理念都是围绕当地经济金融发展状况展开。 而跨区域后，城商行面对的是分布在不同省份的分支行，总行需要从全国性银 行的角度开展经营管理活动。两者之间势必产生冲突。而总行现有人员受惯性 思维以及知识更新速度等因素的影响，短期内难以发生根本改变，新进人员的 培养也需要一定过程，从而造成在相当长一段时期内城商行总行的经营管理更 侧重于当地分支机构，而对异地分行支撑不足的问题。这将使得异地分行的发 展与城商行总体的发展出现偏离，而有效支撑的不足也将影响到总行对异地分 行的管理。 城市商业银行跨区域发展带来十大问题（下） 城市商业银行跨区域发展现状、问题及对策建议 张吉光 三、对策建议 跨区域发展不仅对城商行的未来发展产生重大影响，而且会影响到我国多 层次银行体系以及金融业二元化格局的演变。因此，对于城商行跨区域发展过 程中出现的问题，监管机构和有关部门必须引起高度重视。笔者认为，当前应 着重从以下几方面努力。 1、全面评估，进一步完善城商行跨区域发展的相关政策和准入标准 对城商行来说，跨区域发展是一项全新的经营管理活动，只能是“摸着石 头过河”。城商行跨区域发展准入政策的推出也是一个从不完善到完善的过程。 而经过 4 年的具体实践，无论是经济金融环境，还是城商行的经营管理都发生 了很大变化。监管机构以及城商行有必要对 4 年来的跨区域发展情况进行全面 评估，对“已跨区域的城商行及其异地分行的总体运行及经营管理情况、城商 行异地分行的区域布局情况、各城商行对异地分行发展的管控及支撑情况、各 城商行异地分行的定位与总行定位的一致性及相关性”等内容进行评价分析。 评估目的在于，一方面，总结经验，把那些好的做法和案例在城商行中进行推 广，提高城商行的跨区域发展能力，避免走弯路；另一方面，针对现实操作中 出现的问题，对已有跨区域发展准入政策特别是准入标准进行调整和完善，既 要避免准入标准过低造成的一哄而上，也要避免准入标准过于苛刻导致的不公 平现象。 2、统筹规划，建立健全城商行跨区域发展布局调整机制 针对城商行跨区域发展路径高度雷同，扎堆进入发达地区，加剧金融资源 地区间分配的不平衡等问题，监管机构有必要对城商行跨区域机构布局进行事 前的统筹规划，建立城商行跨区域发展布局的动态调整机制。具体内容包括： 第一，事前评估，即要求达到跨区域发展标准的城商行分别制定短期和中长期 跨区域机构布局计划并上报监管机构，监管机构对城商行拟设异地分行情况进 行汇总和区域分布统计，并着重从区域分布和时间顺序方面，对多家城商行集 中选择某个区域或某个城市设立异地分行的情况进行评价和调整，引导城商行 实现跨区域发展的差异化；第二，准入挂钩，即要求城商行在东部地区设立异 地分行必须按照一定比例同时在中部地区和西部地区设立异地分行，以解决城 商行更倾向于在东部地区设立异地分行而不愿到西部地区去的问题；第三，差 异化准入，包括两方面内容，一是，对不同规模、不同经营管理能力和不同风 险评级的城商行给予不同的异地机构布局区域，严格跨省设立异地分行的准入 标准；二是，对在东部、中部和西部地区设立异地分行给予不同的准入标准， 提高在东部设立异地分行的标准，适当降低在中西部地区设立异地分行的标准， 以鼓励更多的城商行到中西部地区设立分支机构；第四，政策优惠，即对那些 到中西部地区设立异地分行的城商行，给予“优先审批、同等情况下缩短审批 时间”等政策扶持。 3、放宽准入，填补断层，完善多层次银行体系 在对城商行跨区域发展进行统筹规划和调整的同时，放宽对新设地方性中 小银行的市场准入，积极引导各方面资金，发起设立服务于小企业和三农的地 方性小型银行，以填补城商行跨区域发展后造成的多层次银行体系的断层。如 放宽对村镇银行主发起人必须为银行的要求；借鉴村镇银行的做法，在中小城 市试点设立社区银行等。在鼓励和支持城商行跨区域发展的同时，进一步强化 其 “服务中小企业、服务市民和服务地方经济”的定位，尝试将城商行服务中 小企业情况与其跨区域发展市场准入挂钩，并探索对城商行异地分行服务中小 企业情况进行单独考核，以解决城商行做大后可能出现的偏离原有市场定位问 题。 4、科学分析，规划先行，有序推进 监管机构应指导城商行在跨区域发展前做好充分的可行性分析，并着重从 区域间经济金融联系、自身客户需求等角度选择设立异地分支机构的目标城市； 在此基础上，立足发挥城商行自身特色和比较优势，结合每家银行的自身特点， 制定清晰的跨区域发展规划。为确保规划的顺利实施，城商行应成立相应的部 门负责跨区域发展战略的实施，并建立起涵盖“目标城市选择”、“申请”、 “筹建开业”、“开业后评价”等各个环节的跨区域发展工作机制，并明确各 环节的具体工作要求和相应的责任部门，实现跨区域发展的标准化和规范化。 5、加大人才培养力度，做好人才储备 为确保跨区域发展的可持续性以及对异地分行的有效管控，城商行应根据 制定的中长期跨区域发展规划，加大跨区域发展所需人才的培养力度，尤其是 对异地分行行长及副行长、风险管理、内部审计、会计结算等岗位人员的培养， 建立跨区域发展“人才池”，做好人才储备。与之同时，改革完善培训机制， 改变过去那种总行培训部门主要服务于当地分支机构的做法，加大对异地分行 各层次人员的业务及管理培训，并根据各异地分行的不同需求制定差异化的培 训课程。加强企业文化建设，特别是加大对异地分行的企业文化和经营理念的 培训和宣传，以使各异地分行尽快认同并融入到全行的文化理念中，实现全行 企业文化理念的统一。 6、实现向区域性银行的转变，建立健全对异地分行的管控和支撑体系 适应跨区域发展的要求，城商行应