当前企业发展面临的困难及战略选择

当前企业发展面临的困难及战略选择 2013-04-10 内容摘要：4015 位企业经营者参与的问卷调查显示，当前企业发展面临四大困难：一 是外需不足导致企业产品出口数量和出口价格均大幅下降；二是产能过剩矛盾日益突出， 企业设备利用率下滑明显；三是企业人工成本持续上升；四是中小企业资金紧张状况仍然 比较严重，融资难问题依然突出。在此背景下，不少企业经营者积极采取措施应对困难和 挑战，一方面通过提升管理水平应对日益上升的成本压力，另一方面通过增加创新投入来 加快企业转型升级的步伐。与此同时，企业经营者也认识到，经营状况的下滑和盈利的减 少，对企业增加创新投入形成了一定的制约。企业经营者期待政府进一步深化改革，推动 企业的转型升级和经济的持续健康发展。 关键词：企业经营者，困难，战略选择，问卷调查 国务院发展研究中心公共政策与人力资源研究所所属企业家调查系统组织实施的 “2012中国企业经营者问卷跟踪调查”，8 月 10 日共发出调查问卷 12000 份，截至 10 月 15 日共回收有效问卷 4015 份，样本覆盖 31 个省、自治区和直辖市的各个行业，其中国 有企业和非国有企业分别占 5.9%和 94.1%；大、中、小型企业分别占 9.1%、35.3%和 55.6%。职务系企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占 92.5%。本报告为整个问卷调查 报告的第二部分。 一、当前企业发展面临的困难和挑战 （一）外需不足对企业出口有较大不利影响 今年以来，受到全球经济复苏放缓的影响，我国的出口需求明显萎缩。调查显示，认 为目前外贸出口需求“严重不足”的企业经营者占 19.8%，“不足”的占 64.2%，两者合计 比重比 2011 年高了 27.1 个百分点，为近三年来的最高值；认为“合适”的占 11.6%；认 为“很旺”或“较旺”的仅占 4.4%，为近三年来的最低值（见表 1）。 表 1 企业经营者对外贸出口需求状况的判断（%） 年份 很旺 较旺 合适 不足 严重不足 2012 年 0.9 3.5 11.6 64.2 19.8 2011 年 1.2 14.5 27.4 50.1 6.8 2010 年 1.6 17.1 27.9 48.6 4.8 2009 年 0.6 3.0 6.7 61.6 28.1 2008 年 1.7 14.8 22.8 52.9 7.8 外需的萎缩影响了我国企业的出口。在本次调查样本中，有产品出口的企业占 44.3%，其出口额占销售收入的比重平均为 41.2%。本次调查了解了这些企业的产品出口数 量和价格情况。调查显示，今年企业产品出口数量比去年“下降”的占 45.7%，“持平” 的占 26.1%，“增长”的占 28.2%。出口数量“增长”的比“下降”的少 17.5 个百分点， 这一数据比 2011 年下降了 30.9 个百分点。 从不同行业看，出口数量下降较多的行业有：纺织、服装、医药等，出口数量“增长” 的比“下降”的少 30 个百分点以上；而造纸和有色金属等行业相对较好，出口数量“增长” 的企业要多于“下降”的。 在出口数量大幅下降的同时，企业产品的出口价格也明显下跌。调查显示，今年企业 产品出口价格比去年“下降”的占 43.3%，“持平”的占 43.5%，“增长”的占 13.2%。出 口价格“增长”的比“下降”的少 30.1 个百分点，这一数据比 2011 年下降了 37.3 个百分 点。 从不同行业看，出口价格下降较多的行业有：纺织、钢铁、有色金属、金属制品和通 用设备等，出口价格“增长”的比“下降”的少 40 个百分点以上；而食品行业相对较好， 出口价格“增长”的与“下降”的大致相当。 （二）产能过剩问题比较突出 长期以来我国经济增长对出口有较大依赖，受欧债危机影响，世界经济增长放缓，这 在导致我国出口增长回落的同时也加剧了产能过剩的现象。本次调查了解了目前企业产能 过剩的情况。调查显示，认为本行业产能过剩“非常严重”的企业经营者占 12.8%，“比 较严重”的占 54.3%，“基本不存在”的占 32.9%。从不同行业看，纺织、服装、造纸、化 纤、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备、汽车和电气机械等行业产能过剩问题突出， 产能过剩“比较严重”或“非常严重”的企业超过 3/4（见表 2）。 表 2 对本企业所在行业产能过剩情况的判断（%） 选项 非常严重 比较严重 基本不存 在 总体 12.8 54.3 32.9 农林牧渔业 7.4 50.5 42.1 采矿业 11.6 60.5 27.9 制造业 14.9 57.5 27.6 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 4.1 26.5 69.4 建筑业 10.7 47.0 42.3 交通运输、仓储和邮政业 11.0 46.5 42.5 信息传输、软件和信息技术服务业 1.3 41.0 57.7 批发和零售业 9.2 54.1 36.7 住宿和餐饮业 3.9 45.1 51.0 房地产业 7.5 48.6 43.9 租赁和商务服务业 5.6 44.4 50.0 食品、酒及饮料制造业 12.9 44.6 42.5 纺织业 18.8 60.8 20.4 纺织服装、服饰业 17.4 60.3 22.3 造纸及纸制品业 14.9 61.7 23.4 化学原料及化学制品制造业 11.9 52.3 35.8 医药制造业 16.2 41.2 42.6 化学纤维制造业 38.5 42.3 19.2 橡胶及塑料制品业 13.0 58.6 28.4 非金属矿物制品业 20.1 61.7 18.2 黑色金属冶炼及压延加工业 22.0 57.7 20.3 有色金属冶炼及压延加工业 27.8 53.7 18.5 金属制品业 10.4 62.8 26.8 通用设备制造业 13.1 65.6 21.3 专用设备制造业 10.8 58.5 30.7 汽车制造业 15.6 66.1 18.3 铁路、船舶、航空航天及其他运输设备 制造业 20.0 40.0 40.0 电气机械及器材制造业 16.4 59.4 24.2 计算机、通信及其他电子设备制造业 11.8 52.7 35.5 仪器仪表制造业 3.8 67.4 28.8 产能过剩还体现在设备利用率的下滑上。调查显示，认为 2012 年设备利用率在“75% 及以下”的企业经营者占 49.2%，“75%90%”的占 34.1%，“90%以上”的占 16.7%，企 业总体平均设备利用率为 72.7%，比 2010 年下降了 5.6 个百分点，比 2008 年下降了 4.7 个百分点。从不同行业看，食品、橡胶塑料、钢铁、有色金属和汽车等行业平均设备利用 率低于 70%，相对较低。 （三）企业人工成本持续上升 近年来，人工成本上升一直是企业面临的主要困难之一。调查显示，关于当前企业经 营发展中遇到的最主要困难，选择“人工成本上升”的企业经营者占 75.3%，连续 3 年排 在所有选项的第一位。其他选择比重较高的选项还有：“社保、税费负担过重”（51.8%）、 “企业利润率太低”（44.8%）、“资金紧张”（35%）、“能源、原材料成本上升” （31.3%）和“整个行业产能过剩”（30.9%），值得注意的是，选择“能源、原材料成本 上升”的比重明显低于前两年，排名也从第二位下降到第五位（见表 3）。 表 3 当前企业经营发展中遇到的最主要困难（%） 选项 2012 年 2011 年 2010 年 人工成本上升 75.3 79.0 72.5 社保、税费负担过重 51.8 43.3 47.3 企业利润率太低 44.8 39.1 - 资金紧张 35.0 38.8 42.1 能源、原材料成本上升 31.3 57.7 56.0 整个行业产能过剩 30.9 22.9 26.9 缺乏人才 29.7 32.8 47.8 未来影响企业发展的不确定因素太 多 27.4 19.9 - 国内需求不足 25.5 7.7 10.6 企业招工困难 22.3 28.9 - 缺乏创新能力 13.8 11.2 24.6 出口需求不足 11.6 5.2 7.7 资源、环境约束较大 8.4 8.2 18.1 人民币升值过快 7.9 18.7 - 企业领导人发展动力不足 7.8 7.1 9.2 地方政府干预较多 6.4 6.1 6.8 遭受侵权等不正当竞争 6.0 7.6 11.5 缺乏投资机会 3.2 2.9 4.9 电力供应不足 1.1 9.3 - 注：“-”表示该年度没有涉及此项调查内容。 本次调查进一步了解了今年以来企业人工成本和物料采购价格的变化情况。调查显示， 认为目前企业人工成本比去年年末“上升”的企业经营者占 87.8%，“持平”的占 11.4%，“下降”的占 0.8%；认为“上升”的比“下降”的多 87 个百分点，比 2011 年下 降了 10.2 个百分点。其中，西部地区企业和中型企业人工成本上升相对较多。 关于企业的物料采购价格，调查显示，认为目前物料采购价格比去年年末“上升”的 企业经营者占 39.8%，“持平”的占 29.6%，“下降”的占 30.6%；认为“上升”的比“下 降”的多 9.2 个百分点，比 2011 年下降了 72.4 个百分点。其中，东部地区企业和中型企 业物料采购价格下降相对较多。 （四）中小企业融资难问题仍然突出 长期以来，融资难一直是制约我国中小企业发展的重要问题之一。关于未来 6 个月我 国经济将面临的主要问题或风险，调查显示，选择“中小企业融资困难”的企业经营者占 51.8%，排在所有 12 个选项的第四位（见表 3），这表明当前中小企业融资难问题仍然突 出。为此，本次调查还了解了企业目前的流动资金情况。调查显示，认为目前企业资金 “紧张”的企业经营者占 42.8%，比 2011 年下降了 5.5 个百分点：“正常”的占 50.6%，“宽裕”的占 6.6%。其中，中小企业资金“紧张”的比重要明显高于大型企业。 调查表明，总体来看，今年以来货币政策加大了预调微调的力度，因此企业资金紧张 状况比去年略有缓解，但是中小企业的资金紧张状况仍然比较严重。 应收账款的上升也反映了目前企业尤其是中小企业的资金紧张情况。调查显示，认为 应收账款“高于正常”的企业经营者占 28.6%，比 2011 年上升了 2.8 个百分点：“正常” 的占 54.7%，“低于正常”的占 16.7%。 从不同地区看，西部地区企业应收账款“高于正常”的比重相对较高；从不同规模看， 中小企业应收账款“高于正常”的比重多于大型企业；从不同经济类型看，民营企业应收 账款“高于正常”的比重多于国有及国有控股公司和外资企业。 二、企业战略选择及期待 （一）企业经营者将通过加强管理降低成本、加快转型等方式应对当前的困难和挑战 面对当前企业发展遇到的困难和挑战，企业经营者将通过自身努力积极应对。调查显 示，关于“为了企业更好地发展，企业未来一年应着重采取的措施”，企业经营者选择比 重最高的六项分别是：“加强管理降低成本”（72.8%）、“增加创新投入”（60.8%）、 “引进人才”（46.9%）、“开拓国内市场”（45.9%）、“更新设备”（34.9%）和“加强 企业文化建设”（34.4%），这个排序与前两年相比基本没有变化，表明近年来企业应对挑 战的战略保持连续性：一方面通过提升管理水平来应对日益上升的成本压力，另一方面通 过增加创新投入来加快企业转型升级的步伐。其他选择比重较高的还有：“开拓国际市场” （27%）、“改变经营模式”（26.4%）和“减少用工”（21.9%）等（见表 4）。 表 4 为了企业更好地发展，企业未来一年将采取的措施（%） 选项 2012 年 2011 年 2010 年 加强管理降低成 本 72.8 74.4 72.2 增加创新投入 60.8 59.5 64.7 引进人才 46.9 53.0 62.7 开拓国内市场 45.9 44.0 42.9 更新设备 34.9 41.8 46.3 加强企业文化建 设 34.4 34.7 39.9 开拓国际市场 27.0 26.6 25.0 改变经营模式 26.4 22.8 23.7 减少用工 21.9 18.1 17.7 投资其他行业 15.3 17.0 15.8 寻求上市 7.7 8.1 8.2 股权投资或并购 7.0 8.1 8.7 投资其他地区 5.5 5.8 6.5 从不同地区看，东部地区企业选择“开拓国际市场”和“减少用工”的比重明显高于 中西部地区，中部地区企业选择“引进人才”的相对较高，而西部地区企业选择“加强管 理降低成本”和“改变经营模式”的相对较高。 从不同规模看，大型企业选择“加强管理降低成本”、“加强企业文化建设”和“股 权投资或并购”的明显高于中小企业，而中小企业选择“开拓国内市场”和“减少用工” 的要高于大型企业。 从不同经济类型看，国有及国有控股公司选择“加强企业文化建设”和“改变经营模 式”的相对较高，民营企业选择“增加创新投入”、“引进人才”和“投资其他行业”的 相对较高，外资企业选择“开拓国内市场”、“更新设备”、“开拓国际市场”和“减少 用工”的相对较高。 关于企业最希望投资的行业，调查显示，选择“其他行业”的企业经营者占 33.5%， 比 2011 年提高了 4.8 个百分点，为近四年来的最高值；选择继续投资“本行业”的占 66.5%。调查表明，企业转型的意愿有所增强。其中，纺织、服装、造纸、化纤、非金属制 品和有色金属等行业转型意愿更加强烈，超过四成的企业经营者希望投资其他行业。 从企业经营者对企业遇到困难时选择什么样的出路，也能看出企业转型意愿的增强。 调查显示，当问及“假如企业的停产、半停产情况持续下去，您将如何打算”这一问题时， 打算“产业升级”的企业经营者占 52.2%，比 2011 年提高了 11.9 个百分点；打算“进入 新行业”的占 18.7%，打算“去其他地区发展”的占 6.8%。而选择“退出不干了”的企业 经营者占 22.3%，比 2011 年下降了 9.4 个百分点。分组来看，中部地区企业、大型企业、 国有及国有控股公司的企业经营者选择“产业升级”的比重相对较高，而西部地区企业、 小型企业、民营企业选择“退出不干了”的比重相对较高。 调查表明，面对当前企业发展中的困难与挑战，加强管理降低成本、加快创新和转型 已经成为企业经营者的共识，但是企业景气状况的下滑和盈利的减少对企业增加创新投入 尤其是长期投入形成了一定的制约。为此，本次调查还了解了企业的创新投入情况。 调查显示，认为今年研发投入“增加”的企业经营者占 37.5%，“持平”的占 45.8%，“减少”的占 16.7%：“增加”的比“减少”的多 20.8 个百分点，比 2011 年的调 查结果下降了 7.8 个百分点。其中，中部地区企业、小型企业和国有及国有控股公司研发 投入增长相对较少。 新产品销售比重反映了企业的创新成效。调查显示，认为今年新产品销售比重“增加” 的企业经营者占 34.2%，“持平”的占 46.1%，“减少”的占 19.7%：“增加”的比“减少” 的多 14.5 个百分点，比 2011 年的调查结果下降了 9.3 个百分点。其中，小型企业、国有 及国有控股公司和民营企业新产品销售比重增长相对较少。 （二）建议政府适度放松宏观调控政策 关于对近年来政府采取的宏观调控政策松紧程度的判断，调查显示，认为“过紧”的 企业经营者占 4.5%，“偏紧”的占 43.4%；认为“合适”的占 38.9%，认为“偏松”或 “过松”的占 13.2%（见表 5）。 表 5 对近年来政府采取的宏观调控政策松紧程度的判断（%） 年份 过紧 偏紧 合适 偏松 过松 2012 年 4.5 43.4 38.9 12.7 0.5 2011 年 8.4 46.5 28.4 15.7 1.0 2010 年 1.3 23.6 50.3 23.4 1.4 2009 年 0.6 11.3 54.3 30.1 3.7 调查表明，企业经营者认为目前宏观政策略显偏紧，因此建议政府适度放松宏观调控 政策。调查显示，建议未来 6 个月政府宏观调控政策“适度放松”的企业经营者占 54.3%，比 2011 年提高了 12.2 个百分点；建议“基本不变”的占 35.1%，建议“适度收紧” 的占 10.6%。 （三）建议进一步深化改革，为企业转型创造良好环境 虽然加快转型已经成为当前企业经营者的共识，不过调查也发现，企业经营者认为目 前中国企业转型面临较大挑战。调查显示，关于目前中国企业转型面临的最主要挑战，企 业经营者选择比重最高的四项依次是：“缺乏人才”（55.1%）、“外部环境不确定因素过 多”（53.1%）、“市场风险太大”（51.2%）和“转型代价过高”（45%）；其他选择比重 较高的还有：“缺乏进入新产业的门路”（39.7%）、“企业员工素质偏低”（37.6%）、 “企业家领导变革的动力不强”（28.6%）和“企业家领导变革的能力不足”（26.2%） （见表 6）。 表 6 目前中国企业转型面临的最主要挑战（%） 选项 总体 缺乏人才 55.1 外部环境不确定因素过多 53.1 市场风险太大 51.2 转型代价过高 45.0 缺乏进入新产业的门路 39.7 企业员工素质偏低 37.6 企业家领导变革的动力不强 28.6 企业家领导变革的能力不足 26.2 产业政策的限制 21.6 市场准入的限制 19.1 技术门槛过高 13.8 跨国公司实力雄厚 11.6 绿色环保要求高 10.2 本次调查还进一步了解了目前企业转型需要付出的代价。调查显示，企业经营者认为 目前企业转型需要付出的主要代价包括：“增加企业成本”（59.4%）、“企业家要投入更 多的精力和时间”（57.3