全省烟草专卖系统经济运行分析.docx

年8月全省系统经济运行分析8月全省系统经济运行分析8月份，各单位认真贯彻落实全省系统经济运行分析会议精神，进一步加强经济运行工作，全省系统经济运行继续保持良好发展态势，销量保持平稳增长，重点品牌发展较好，库存保持合理水平，经济效益持续提升。但和全国平均水平相比，部分指标仍有一定差距。一、8月经济运行情况1.卷烟销售保持平稳增长，但低于全国平均水平。8月全省系统卷烟销售同比、环比继续保持增长。销售卷烟10.32万箱，比上月增加900箱，增长0.88，比去年同月增加1576箱，增长1.55。8个市公司实现增长，其中新余11.20%、萍乡8.58%、赣州4.68%、景德镇4.66%、九江2.82%、上饶1.58%等6个市公司高于全省平均水平；抚州、宜春、鹰潭等3个市公司同比下降，分别下降3.48%、3.40%、0.02%。抚州市公司销量下降主要原因是农业生产受洪水灾害影响，出现了较大范围农作物减收甚至绝收，造成大量灾民外出打工。宜春销量下降主要是因为客户需求与货源投放有一定差异，五叶神（硬金）、雄狮（红）、大前门（软）等中低档烟市场需求满足率低。虽然8月我省销量增长，但和全国相比，增幅不大，低于全国平均水平1.66个百分点2.重点品牌销量增长较快，增幅好于全国平均水平，但比重低于全国平均水平。8月全国“双十五”品牌（前三类销量排名前十五位品牌和销售收入排名前十五位品牌）共销售3.50万箱，比去年同月增加5367箱，增长18.11%，占总销量比重为33.95%，比去年同月提高4.76个百分点。和全国平均水平相比，“双十五”品牌销售增幅高于全国平均水平1.76个百分点；但占总销量比重仍偏低，低于全国平均水平21.66个百分点。比重较低主要原因是我省销量最大的庐山和金圣烟未进入“双十五”品牌。但是即使加上金圣烟销量，比重也仅为48.06%，仍低于全国平均水平7.55个百分点。3.低档烟销量下降幅度较大，快于全国下降幅度。8月销售低档烟2.32万箱，比去年同月减少4738箱，下降16.96%，快于全国平均下降幅度1.88个百分点。占总销量比重为22.49%，比去年同月下降5.01个百分点，但我省低档烟比重高于全国平均水平4.26个百分点。全省除吉安下降2.99%，其余10个市公司下降幅度均超过10%，其中萍乡、鹰潭、赣州3个市公司降幅超过20%，南昌降幅最大，达到34.56%。南昌主要下降原因是在销的低档烟规格均出现下降，尤其是省产低档烟如新庐山、硬月兔、软庐山、千禧南方等销量共减少593箱，占总减少量的66.70%，省外低档烟如软前门、红双喜（硬）降幅也超过50。4.卷烟库存合理。8月末卷烟库存4.71万箱，比上月末下降11.63，比去年同月末下降4.76，存销比为0.46。其中：省产卷烟2.12万箱，比上月末下降8.23，比去年同月末下降6.01，存销比为0.37；省外卷烟2.59万箱，比上月末下降13.95，比去年同月末下降3.71，存销比为0.56。5.卷烟订单需求满足度偏低。8月，卷烟订单需求满足度68.64%，低于1-7月平均需求满足度71.5%。订单需求满足度不高是8月份销量增幅较小的主要原因。各市公司卷烟需求满足水平存在较大差异，上饶、九江、景德镇、抚州分别达到95%、88%、81%、81%，个别市公司需求满足度仅为47%，其他市公司在57-68%之间。6.卷烟销售收入增长，且省产烟单箱销售收入提升幅度快于省外烟。8月实现卷烟销售收入15.34亿元，比去年同月增长13.29；其中省产烟销售收入6.11亿元，比去年同月增长3.74；省外烟销售收入9.22亿元，比去年同期增长20.37。单箱卷烟销售收入1.74万元，比去年同月增加1800元，增长11.54；其中省产烟单箱销售收入1.26万元，增长10.53；省外烟单箱销售收入2.33万元，增长7.87。二、1-8月经济运行情况1.卷烟销量。1-8月全省销售88.24万箱，同比增加3.34万箱，增长3.93%， 11个市公司均实现增长，其中新余10.43%、赣州9.15%、萍乡7.61%、吉安6.01%、宜春4.40%高于全省平均水平。1-8月全国卷烟销售3274.97万箱，同比增加119万箱，增长3.78，我省高于全国平均水平0.15个百分点,排全国第16位。2.重点品牌销售。1-8月“双十五”品牌（全国前三类烟销量排名前十五位和销售收入排名前十五位品牌）全省销售30.68万箱，同比增加4.69万箱，增长18.06%，比全国平均水平增幅15.92高2.14个百分点；占总销量比重为34.77%，比全国平均水平53.94低19.17个百分点。“双十五”加上金圣销量，比重为50.89%，仍低于全国平均水平3.05个百分点。3.低档烟销售。全省销售17.81万箱，同比少销2.22万箱，下降11.09%，但比全国平均降幅15.41%少下降4.32个百分点。4.货源计划执行进度。1-8月份，全省货源计划执行比例67.5%，考虑增补货源计划部分，与时间进度基本吻合。二类烟执行进度最快，达到69.2%；四类烟其次，达到68.62%；三类烟68.6%；一类烟68.5%；五类烟63.26%。苏烟、南京、好日子、前门、双喜、大红鹰、赣、中华、芙蓉王、利群协议执行进度在70-80%之间，执行进度位居前十位。5.经济效益、成本费用。1-8月全省实现卷烟销售收入138.97亿元，同比增长14.38；单箱卷烟销售收入为1.84万元，同比增加1700元，增长10.18。实现税利37.72亿元，同比增加6.60亿元，增长21.19%。其中：税金16.45亿元，同比增加5.94亿元，增长56.48% ；利润21.27亿元，同比增加0.66亿元，增长3.19% 。卷烟三项费用率为6.08%，与去年同期持平。总资产贡献率69.28%，比上年同期73.51%，减少4.23个百分点。6.烟叶生产经营。今年全省烟叶种植面积23.7万亩，其中紫色土烟叶种植面积3.5万亩，预计全年收购烟叶75万担，其中紫色土烟叶10万担。因受洪涝灾害影响，平均每亩减产20-30斤，预计全年收购烟叶65万担。1-8月我省共收购烟叶22.25万担，同比减少16.19万担，下降42.11%。三.1-8月卷烟市场价格情况由于8月份国家局卷烟价格管理信息系统数据未登出，八月份的价格数据来源为零点公司提供的江西省卷烟市场零售价格监测三期旬报，缺少同比数。1价格总体情况八月份全省卷烟价格总体水平在上旬下降后逐步回升。本月价格指数为100.11，环比七月价格指数99.77上升0.34个百分点。两月的旬零售价格指数分别为99.20、99.57、100.53、100.01、100.05、100.27。全省卷烟价格走势见图1。图1 全省卷烟价格指数走势八月份全省卷烟社会库存存销比逐步下降，本月存销比为0.44，环比七月存销比0.37下降0.07。两月的旬存销比分别为0.47 、0.40 、0.46 、0.32 、0.40 、0.39。全省卷烟存销比走势见图2。图2 全省卷烟存销比走势2.重点品牌价格走势本月金圣（硬）、金圣（吉品）、白沙（精品二代）、利群（新版）整条零售价格呈V型走势，在中旬下探后，下旬有所回升。芙蓉王（硬）、中华（软）整条零售价格均连续下滑，分别下滑0.22元和4.07元，但幅度不大，约2%和0.7%。金圣（软）、中华（硬）整条零售价格较为平稳。3.零售户盈利情况八月份全省批零毛利率在上旬下降后逐步回升。八月全省批零毛利率为7.79%，环比七月全省批零毛利率7.30%上升0.49个百分点。两月的旬批零毛利率分别为6.68%、6.95%、8.26%、7.65%、7.72%、7.99%。4.重点品牌在各地市的价格异动本月重点品牌价格发生异动的有：新余市场的中华（硬）、中华（软）；鹰潭市场的芙蓉王（硬）、金圣（吉品）；赣州市场的双喜(软)、白沙（精品）；吉安市场的双喜（软）；抚州市场的白沙（硬）。同时，抚州市场在八月下旬，15个重点监测规格中有7个规格的卷烟零售价格是全省最低。四.对标完成情况分析1.国家局公布的今年上半年对标指标分析从国家局公布的16月份全国烟草行业商业企业效率、费用指标来看（共32家省级商业企业），我省对标指标总体趋好，劣势的效率指标位置前移，优势的费用指标位置保持稳定，有的指标好于全国平均数。（1）五项指标好于全国平均数。五项指标分别是：总资产贡献率、成本费用利润率、单箱卷烟经营费用、物流费用占销售收入比重、单箱物流费用，其中：总资产贡献率为29.18，高于全国平均数4.39个百分点；成本费用利润率为19.03，高于全国平均数0.3个百分点；单箱卷烟经营费用为209.96元/箱，每箱低于全国平均数11.8元；物流费用占销售收入比重为0.79，低于全国平均数0.1个百分点；其余六项指标落后于全国平均数，但人均劳动效率、人工费用占销售收入比重和单箱人工费用同比改善程度居前，分别排名第9、第10、第9位。（2）优势指标比较稳定，劣势指标有所改变。我省系统的物流费用占销售收入比重为0.79、单箱物流费用为126.26元/箱，两项指标在全国排名居前10位，优势比较稳定。总资产贡献率为29.18，排名从去年第12位上升至第3位；成本费用利润率为19.03，排名从去年第20位上升至第9位，两项指标初显优势。人均劳动效率为90.62箱/人，排名从去年第29位上升至第26位，劣势有所改变。11项指标中有6项指标在全国排名位置前移，3项指标排名不变，2项指标略有后移。2.1-8月我省对标指标完成情况分析从我处编制的全省系统1-8月份11项对标指标来看,3项效率指标有所提升、1项效率指标略有下降，3项费用指标有所下降，4项费用指标有不同程度的上升。（1）六项指标有明显改善，包括三项效率指标和三项费用指标。人均劳动效率为117.88箱/人,同比增长9.90%；人均卷烟销售收入为185.65万元/箱,同比增长20.90%；总资产贡献率为48.51%,同比上升0.47个百分点；人均劳动效率、人均卷烟销售收入指标提升的主要原因是：今年18月份全省系统在岗人员人数同比下降5.4%,卷烟销量同比增长3.93%,卷烟销售收入同比增长14.34%。总资产贡献率提升的主要原因是平均资产增幅小于同期税利增幅。人工费用占销售收入比重为3.10，同比下降0.01个百分点；物流费用占销售收入比重为0.83，同比下降0.09个百分点；单箱物流费用为130.08元/箱，同比下降0.61；三项费用指标下降的主要原因是人工费用、物流费用的增幅小于同期销售收入增幅。（2）四项费用指标有不同程度的上升和一项效率指标略有下降。单箱人工费用为487.57元/箱，同比增长9.71%；单箱卷烟经营费用为222.36元/箱，同比增长2.68%；单箱卷烟管理费用为692.94元/箱，同比增长11.70%；卷烟三项费用率为5.66%，同比上升0.01个百分点，四项费用指标上升的主要原因是人工费用、卷烟经营费用、卷烟管理费用、物流费用的增幅大于同期卷烟销量的增幅，三项费用的增幅大于同期销售收入的增幅；成本费用利润率为18.82%，同比下降1.47个百分点，主要原因是利润增幅小于同期成本费用增幅。五、1-8月专卖案件查处情况1-8月共查处案件15563件，同比下降7.87%；查处卷烟7167.54万支，同比下降23.06%；查处案件案值2843.18万元，同比增长13.83%；罚没款763.21万元，同比下降32.31%。查获大要案150起，同比增长24.63%；破获符合国家局标准的制售假烟网络案件11起，符合省局标准网络案件5起；正在经营办理国标网络案件13起，正在经营办理省标网络案件8起。赣州市局的“4.09”制售假烟网络案件和抚州市局的“7.18”销售假烟网络案件已被列为部级督办案件。移送案件175起，同比增长24.11%；拘留177人，同比增长37.21%；逮捕78人，同比增长8.33%；判刑57人，同比下降26.92%；劳教5人，同比下降37.5%。 六、经济运行中需要关注问题1、销售增速放缓。今年上半年全省卷烟销售势头较好，月均销量增长在3000-4000箱，但下半年的7、8两个月销量增速明显放缓，7月销量增幅1.27，8月增幅1.55，月均销量增长在1200-1500箱。2