华蟾素具有免疫刺激的作用 目录营销现状目标与规划市场简析产品 课件

华蟾素产品招商会 深圳市三九医贸处方药事业部 项目背景-企业介绍 2009 强强联合 共创多赢 金蟾生化 三九医贸 目 录 抗肿瘤药市场简析 1 华蟾素产品概况 2 产品营销现状 3 营销目标与规划 4 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 目 录 抗肿瘤药市场简析 1 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 疾病流行病学分析 单位：万人次 数据来源：综合1993、1998、2003年三次国家卫生服务调查和国家人口统计数据。 我国居民恶性肿瘤现患病总数约为325万人次；其中年死亡数约为179 万人，年新增患病人数约为269万人。 93-03年恶性肿瘤患者年均 增长7.08% 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 恶性肿瘤诊断单位构成 q 恶性肿瘤患者就诊行为特征 构成 -总体 100.0% 省级医院 17.31% 地市医院 29.72% 县级医院 46.81% 乡镇卫生院 4.69% 村卫生室 0.47% 私人诊所 0.09% 未就诊 0.45% 数据来源： 2008年全国第三次死因回顾抽样调查报告 省、地、县 三级医院是最重 要的肿瘤用药市 场，覆盖了94% 的肿瘤患者。 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 市 场 规 模 2008年肿瘤化学药市场规模约为304.7亿， 抗肿瘤中成药规模约为50.2亿元 单位：亿元 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 化学药为305亿元，可分为8类： 免疫刺激类 88.2亿元，份额为28.94%； 植物来源类 63.9亿元, 份额为20.99%； 靶向类 38.5亿元，份额为12.6%； 抗代谢类 33.3亿元，份额为10.93%； 金属铂类 24.8亿元，份额为8.15%； 激素类 25.1亿元，份额为8.24%； 抗生素类 23.4亿元，份额为7.68%； 烷化剂类 7.4亿元，份额为2.41%。 肿瘤用药市场特征 从作用机制来 分类，华蟾素 具有免疫刺激 的作用。 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 2008年抗肿瘤药前18位共90亿 类别生产单位商品名通用名销量（亿） 免疫刺激类北京赛生药业赛威胸腺肽6.4 海南中和药业和信胸腺肽5.2 上海罗氏派罗欣干扰素4.9 齐鲁制药瑞白CSF4.2 成都地奥迈普新胸腺肽4.1 靶向类阿斯利康易瑞沙吉非替尼片4.7 上海罗氏美罗华利妥昔单抗4.3 山东先声恩度血管内皮抑制素4 抗代谢药上海罗氏希罗达卡培他滨7.6 江苏豪森泽菲吉西他滨4 金属铂类赛诺菲民生乐沙定草酸铂4.7 江苏恒瑞艾恒草酸铂4.3 抗生素类深圳万乐吡柔比星吡喃阿霉素4.2 法玛西亚普强法玛新表阿霉素4.1 植物生物碱江苏恒瑞艾素多西他赛7.4 安万特医药泰索帝多西他赛5.3 南京思科力扑素紫杉醇脂质体5.2 百时美施贵宝泰素半合成紫杉醇4.5 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 细 分 市 场 概 况 2008年抗肿瘤中成药市场概况（总额50.2亿元） 剂型 分类 市场 规模细分市场 市场 规模重点品种 注射剂29.3 抗肿瘤注射剂20艾迪、康莱特、华蟾素 辅助抗瘤注射剂9.3参芪扶正、香菇多糖 口服药20.9 抗肿瘤口服药12.3 槐耳颗粒、斑蝥胶囊、 华蟾素片 辅助抗瘤口服药8.6 贞芪扶正胶囊、复方皂 矾丸、参芪片 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 2008年注射抗肿瘤中成药市场规模为20.04亿元 注射抗肿瘤中成药主要品种注射抗肿瘤中成药主要品种 单位（亿元）市场份额 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 2008年口服抗肿瘤中成药市场规模为12.28亿元 口服抗肿瘤中成药主要品种口服抗肿瘤中成药主要品种 单位（亿元）市场份额 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 注射剂竞争品种概况 药品名称成份规格单价(元)日治疗费用(元) 康莱特注射液 薏苡仁油100ml/瓶354708 得力生注射液 红参、黄芪、蟾 酥、生斑蝥 10ml/支64320 华蟾素注射液 干蟾皮5ml/支27.4109.6 艾迪注射液 斑蝥、人参、黄 芪、刺五加 10ml/支36.9369 复方苦参注射液苦参、白土苓5ml/支47.3113.52 康艾注射液黄芪 人参 苦参 10ml/支69.5417 消癌平注射液通关藤 20ml/支73.6368 鸦胆子油乳注射液鸦胆子油10ml/支70.2210.6 以上产品除康艾注射液是非医保外，其余为医保乙类 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 市 场 小 结 抗肿瘤用药的市场巨大，增长迅速 新医改带来更大的市场机会 华蟾素具有独特的产品竞争优势 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 目 录 华蟾素产品概况 2 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 产 品 基 本 特 点 天然 广谱 抗瘤 止痛 低毒 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 产 品 历 程 历代中医典籍的应用记载 1970年代，龙蛇羊泉汤的神奇药引 1976-81年，研制抗癌号（华蟾素）注射剂 1982年4月华蟾素注射剂获批上市 85年华蟾素口服液、88年华蟾素片获批上市 2004年与复旦肿瘤医院、美国Anderson肿瘤中心 合作，进行美国I-II期临床试验 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 处 方 组 成 医典中记载其“辛凉、有小毒， 能解毒消肿，破症坚血，除胀定 痛”。 华蟾素系列产品是以我国地道中 药材中华大蟾蜍的阴干全皮为 主要原料。 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 说明书“功能主治”：解毒，消肿，止痛。用于中、 晚期肿瘤，慢性乙型肝炎等症。 华蟾素对多种实体瘤有治疗效果，包括：肝癌、肺 癌、胃癌、食管癌、大肠癌、恶性淋巴瘤、乳腺癌 、宫颈癌、头颈部肿瘤等. 此外，还可用于缓解癌痛、恶性胸腹水、晚期 癌症、恶病质以及转移瘤. 主 治 各 种 中 晚 期 肿 瘤 功 能 主 治 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 华蟾素系列产品 品 规 概 况 华蟾素片剂 华蟾素注射液华蟾素口服液 营销目标与规划目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 通用名剂型规格单位 最高零售 价 华蟾素注射液注射剂5ml支27.4 华蟾素注射液注射剂10ml支52.0 华蟾素片（乙类）片剂0.3g*20片盒229.1 华蟾素片（乙类）片剂0.3g*30片瓶338.6 华蟾素口服液口服液10ml*6支盒196 品 规 概 况 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 国内独家 生产 国家基本医 疗保险药品 国家秘密 保护品种 国家中药 保护品种 产 品 资 质 华蟾素 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 华蟾素目前的学术论文为530篇，有多个在研项目. 科 研 项 目 项目 负责人 概况 国家“十五”攻关计 划课题 林洪生 提高肺癌中位生存期治疗方案研究 美国 Anderson肿瘤 中心的I期临床研究 Kohen 刘鲁明 华蟾素对肝癌、肺癌、胰腺癌的临 床疗效研究 国家“十一五”课题 杨宇飞 中医综合治疗方案提高结肠癌术后 根治率的国际多中心示范研究 国家“十一五”课题 凌昌全 中医药综合方案预防小肝癌术后复 发的前瞻性随机对照研究 美国 Anderson肿瘤 中心的期临床研究 Kohen 刘鲁明 华蟾素与健择（吉西他滨）联合用 药，研究其协同作用 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 M.D.Anderson肿瘤中心 科 研 项 目 2004年，美国德州大学Anderson肿瘤中 心、复旦大学肿瘤医院立项研究 2006年，期临床结束，发现使用常规 剂量的8倍也未发现剂量限制性毒性 (DLT),部分病人获得了肿瘤缩小及稳定 的疗效。论文发表在中国癌症杂志 2007，17（5） 2007年2月，NIH（美国国立卫生研究院 ）批准华蟾素II期临床研究方案 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 华 蟾 素 蟾毒内 酯类 吲哚类 生物碱 蟾毒灵 甾烯类 蟾蜍色胺 蟾蜍噻咛 二羟蟾毒二烯酸内酯，浓度约为 0.333g/mL，抗瘤、麻醉、止痛 属于甾类强心苷， 抗癌、强心、兴奋呼吸 杀伤和抑制肿瘤细胞生长 收缩血管，参与痛觉、睡眠和体温 等功能调节 产 品 有 效 成 份 蟾毒灵: R= H 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 抗肿瘤作用机制 抑制新生血管生成 抑制肿瘤增值 诱导肿瘤细胞凋亡 免疫刺激作用 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 产 品 小 结 天然、低毒、广谱、抗瘤、止痛 独家、甲类医保、多品规 较高的学术推广价值 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 目 录 产品营销现状 3 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 区 域 销 售 1. 07年销售规模约为1.27亿，08年销售1.35亿 2. 销售排名前五位片区占总体规模的52.5%，前十位占76.2% 3. 华蟾素目前覆盖医院约1000家，主要在二级城市以上地区。 2008年华蟾素片区销售状况 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 剂 型 分 布 p注射剂与片剂比例约为6：4，但注射剂占比呈现下降趋势。 p目前占比最高的为5ml注射剂，其次为20s的片剂。 p注射剂主要在住院部，片剂则在门诊销售。 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 2009年1-6月重点纯销医院 城市医院名称规格销量（盒）金额（万元） 北京北京肿瘤医院0.3g* 20s13200280 上海复旦大学中山医院5ml*10支11000210 广州中山肿瘤医院0.3g* 20s9600180 杭州浙江省肿瘤医院0.3g* 20s7490150 上海二军大附属长海医院5ml*10支7000140 北京北京中医医院0.3g* 20s5141100 杭州浙医附属第一医院0.3g* 20s5480110 北京301医院0.3g* 20s420080 重庆大坪医院0.3g* 30s320070 成都四川省肿瘤医院5ml*10支278060 广州南方医科大学南方医院0.3g* 20s251850 沈阳辽宁省肿瘤医院0.3g* 20s251550 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 2008年中国肿瘤医院排名 排名城市医院名称规格 1广州中山肿瘤医院针剂、片剂 2北京中国医学科学院肿瘤医院 片剂 3天津天津市肿瘤医院 针剂 4上海复旦大学附属肿瘤医院 针剂、片剂 5上海东方肝胆外科医院 针剂 6北京北京肿瘤医院针剂、片剂 7长沙湖南省肿瘤医院 针剂 8广州南方医科大学南方医院片剂 9广州广东省人民医院无 10北京北京市广安门医院 针剂、片剂 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 目 录 营销目标与规划 4 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 销 售 目 标 目标：三年的复合增长率为173% 目标：2012年预计销售4亿元 成为国内抗肿瘤药物的领先品种 销量增长30% 销量增长40% 销量增长50% 2012年 2011年 2010年 2009年 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 营 销 模 式 销售模式：核心城市自营，周边区域分包 自营：系统化的市场项目 + 个性化的销售活动 发展关键医生网络 + 建设纯销示范医院 分包：提高市场覆盖率 + 扩大优质分包队伍 分包全流程管理 + 客户支持服务体系 推广模式：学术开路、增值服务、利益兼顾 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 支 持 服 务 示 例 分包商培训 产品推广资料和品牌提示物 医院内科室推广会 专家及关键客户维护 区域内学术推广会 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 产 品 市 场 定 位 功效定位：抗肿瘤药（一线治疗用药），不是辅助抗瘤药 科室定位：以肿瘤及外科为主，辅以相关科室 目标医院：肿瘤专科医院、省地市三级综合医院 专家网络：以现有中医肿瘤专家为基础，建立包括中医和西医 的国家和省市两级肿瘤专家网络 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 目 标 科 室 消化科 肝胆外科 胃肠外科 主要目标科室 其它目标科室 呼吸科 胸外科 肿瘤外科 肿瘤&血液 放疗&介入 妇产科 乳腺科 老干科 中医科 我国恶性肿瘤类别主要是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、结直肠癌 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 核心专家网络 专家单位专家单位 刘鲁明 复旦大学肿瘤医院石元凯医科院肿瘤医院 杨宇飞 北京西苑医院郝希山天津医大肿瘤医院 凌昌全 上海长海医院管仲震中山大学肿瘤医院 林洪生 北京广安门医院吴一龙广东省人民医院 李萍萍北京肿瘤医院沈琳北京肿瘤医院 刘嘉湘上海龙华医院马军哈尔滨血液研究所 林丽珠广州中医药大学附一秦叔逵南京八一医院 郁仁存北京中医医院蒋国梁复旦大学肿瘤医院 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 细分市场目标区域 A类区域（京沪江浙粤）： 精细营销提高医院单产 建设一批百万示范医院 构建专家网络 B类区域：辽宁、安徽、广西、 山东、河南、天津、河北 开发与推广并重 C类区域（17省市）： 市场开发为主 目 录营销现状目标与规划市场简析产品概况 细分市场目标医院 2010年四类医院的年度标杆为100万、30万、10万、2.5万 2012年四类医院的年度标杆力争达120万、50万、20万、8万 A类医院B类医院C类医院D类医院 医院级 别 三级三级二级一级医院 医院类 型 省市级肿瘤 医院 省市级综合 医院 市县级肿瘤医 院或综合医院 镇区级 综 合医院 月纯销