《石化行业运行现状及发展趋势与展望(常州)》.ppt

石化工业运行现状及发展趋势与展望,秦志强 高级经济师 中国石油和化学工业联合会 副会长 江苏省化工行业协会 会长,2013年07月16日常州,目录,一、石化工业的自我认识与定位,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,三、行业发展趋势及展望,一、石化工业的自我认识与定位,现代基础产业与支柱产业,石化工业是以高新技术为先导的，在我国国民经济体系中始终发挥着引领和支撑性作用的技术密集型、人才密集型、资源密集型和创新驱动型的现代基础产业与支柱产业。,中国现代科技发展史上的“化工时刻”,行业经济总量分别占全国、省工业经济总量的13-15%。,第一枚仿苏P-2型近程导弹（1960.11.5）,第一颗原子弹（1964.10.16）,第一颗氢弹（1967.6.17）,第一颗人造卫星“东方红”一号（1970.4.24日）,第一次载人航天飞行（2003.10.15）,一、石化工业的自我认识与定位,现代基础产业与支柱产业,2013年6月13日，神舟十号飞船与天宫一号目标飞行器在太空成功交会对接。组合体飞行期间，航天员将开展航天医学实验、技术试验及太空授课活动。在这一首次载人天地往返应用性飞行中，化工新材料再显神威 -,江西星火航天新材料有限公司、河南黎明化工研究院等-火箭推进剂。,天津灯塔涂料有限公司-耐烧隔热涂料（耐上千度高温）。,天津工业大学- 特种纺织增强复合材料（质量轻、强度高、抗烧蚀骨架材料）。,中科院上海有机化学研究所-高分子黏接剂加无机填料（耐热、抗辐射、调节温度）。,天津燕海化学公司-“914”室温快速环氧黏合剂（快速固化，耐高温、低温、韧性高）。,中科院上海硅酸盐研究所-多层结构舷窗材料。,中国石化润滑油天津分公司- 谐波减速器高低温润滑脂。,一、石化工业的自我认识与定位,人类社会文明进步的标志,石化工业是人类文明社会发展与进步的标志性产物。在人类历史的进程中，石化工业始终以自己的技术进步和发展成果伴随并推动着人类文明社会的不断发展与进步 ：没有石油与化学工业，就没有今天的人类文明社会。,火的运用古老炼丹术的出现 现代化学工业,一、石化工业的自我认识与定位,现代工业的命脉,石化工业为其他众多行业提供了原料、产品和新型技术的基础性支撑：没有石化工业，就没有其他行业的进步与发展。石油与化学工业是现代工业经济体系中 “输氧”与“输血”型的“命脉”产业。,一、石化工业的自我认识与定位,“民生”产业,石化工业与国计民生密不可分，在改变、改善和不断提升社会生活质量，建设资源节约型、环境友好型和谐社会，实现美丽中国梦想的进程中，始终发挥着不可替代的作用，是事关人民群众衣食住行等最基本生存与生活需求的基础性“民生”产业。,纵观当今世界，人类社会从来没有象今天这样充分享受着化学工业所带来的丰硕成果- 仅从1900年到2000年的100年间，人们通过化工领域合成或者分离出来的物质就由55万种增加到2340万种，可以说，目前社会上日常衣食住行任何一方面都离不开化学工业。,一、石化工业的自我认识与定位,污染原罪？,石油与化学工业自身存在着污染问题，但不是唯一的污染源；石油与化学工业生产过程中所形成的污染都是可控的； “三废”不是“废”，而是没有被合理利用的宝贵资源。,治理污染必须依靠化学工业。,一、石化工业的自我认识与定位,污染原罪？,发人深思 的“太湖蓝藻事件”,一、石化工业的自我认识与定位,化 学 - 创造物质、改变物质以更好服务于人类的科学,化 工 - 应用化学为人类创造美好生活的行业,目录,一、石化工业的自我认识与定位,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,三、行业发展趋势及展望,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,目前，世界范围内化学工业共有78万种产品，中国大约有4万多种。,化学工业分类：氮肥、磷肥、钾肥、无机盐、硫酸、纯碱、氯碱、基本有机化工原料、合成材料及聚合物、涂料、染料、农药、电子化学品、新领域精细化工、橡胶、炼油、化学矿山、化工机械制造等18个类别。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,自2010年起，我国、我省石油和化学工业开始步入由大向强发展的 历史性转折期。 2010年：全国石化工业总产值突破8万亿元。其中，化学工业产值跨上5万亿元台阶，达5.23万亿元，约合7700亿美元，超越美国的7340亿美元，化工经济总量首次跃居世界第一；全省石化行业实现现价工业总产值1.13万亿元，成为国内继山东省之后第二个进入万亿元的省份。 2012年：全国石化行业规模以上企业27208家实现现价工业总产值12.24万亿元，同比增长12.2%，占全国规模工业总产值的13.3%；完成固定资产投资1.76万亿元，增长23.1%；实现进出口总额6375.94亿美元，增长5.1%。1-12月，全行业共实现利润总额8176.10亿元，同比微降0.1%；从业人员695.86万，增长2.4%。 2012年，全省4284家规模以上石油和化工企业实现现价工业总产值1.61万亿元、销售产值1.58万亿元，同比分别增长12.38%、11.81%。石化产业总产值约占全省规模以上工业总产值13.3%。1-12月，实现利润884.61亿元，同比下降8.99%。从业人员65万左右。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,经济总量的快速提升，已经把“由大向强”转变的课题摆在了步入“十二五”发展新时期的中国化工人面前。,当前，仍有一些因素制约和影响着行业的健康发展-,结构性矛盾依然突出，产业转型升级任重道远,一是产品结构不合理，技术含量不足，产业发展不均衡。 资本密集型产品比重偏高，高附加值、高性能等技术密集型产品的比重过低。 据统计，目前，我国化工新材料的自给率仅为65%。其中，工程塑料、特种橡胶等新材料的自给率仅为33%左右（而且，工程塑料产量中，外资企业占很大比重）。 2012年，我国有机硅产能达213万吨，实际产量130万吨，成为全球第一大有机硅生产国与消费国，但产值总量却不足欧洲的50%。原因在于，低端同质化产品严重过剩，高端产品却是空白。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,结构性矛盾依然突出，产业转型升级任重道远,二是产业集中度偏低，综合竞争能力不足。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,江苏省规模以上石化企业4000余家，而企业总数则超过8000家。其中，位于化工园区外的生产企业5633家，占企业总数70%左右，但经济总量仅占全行业55%左右，数量多而散，规模和集中度偏低由此可见一斑。,轮胎行业：从2005年起，中国就是世界上轮胎产量最大的国家，生产企业超过1000家。而从国外轮胎生产企业数看，美国有27家，欧洲有24家，日本仅有5家。2012年，中国生产轮胎4.71亿条，但轮胎生产企业前20强的产值总量相加，还不如国外前3强企业。,结构性矛盾依然突出，产业转型升级任重道远,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,三是贸易结构不合理。 出口以劳动密集型产品和初级加工产品为主，而进口则以资源性、技术密集型产品为主。因此，近年来，每年都存在大量贸易逆差。2012年，全国石化行业进出口总额6375.9亿美元，其中，进口总额4640.1亿美元，增长6.7%；出口1735.9亿美元，增长0.8%。全年逆差2904.2亿美元，同比扩大10.6%。,创新驱动体系尚不完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,全球创新企业百强中国公司无一上榜 2012年12月5日，全球最大的专业信息服务提供商汤森路透集团公布“2012年全球创新企业百强”榜单，共47家美国企业、32家亚洲企业、21家欧洲企业上榜。虽然中国专利申请数量领先全球，但由于专利质量及影响力不足，无一上榜。,与跨国公司相比，我国一个明显的差距就是企业的创新能力弱。具体表现在以下五个方面：,创新驱动体系尚未完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,一是创新理念仍有误区，以创新谋求发展尚未成为企业的自主、自觉行为。,企业创新驱动体系的内涵-发展理念、管理模式、市场拓展与把控、技术开发与创新、人才战略、分配机制、金融战略、企业文化,创新驱动体系尚未完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,二是以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的行业创新驱动体系尚不完善，创新资源高效配置和综合集成能力较弱。,目前，国内不少院校的教学、研发与行业发展需求相背离，纸上谈兵的多，切合生产实际的少；一些地区和行业中的产学研用合作仍主要以短期合作、松散合作、项目合作为主，校企之间没有形成长期稳定高效的产学研用合作方式。,在创新资源配置上，政府科技经费配置尚不尽合理：一方面，一些重大技术装备的研究开发缺乏资金支持；另一方面，在资金总支出中，技术引进经费所占比例远高于用于技术消化吸收的经费。,此外，一些高技术难度的大型化工装置，特别是关键技术装备，仍然需要从国外引进，而且，重复引进现象严重。例如：近些年来，国内化肥生产企业先后进口31套合成氨装置、26套尿素装置、47套磷肥装置，总计耗资48亿美元。,创新驱动体系尚未完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,三是企业创新的动力机制仍不完善，研发投入不足，大部分企业技术创新能力薄弱。,中国已经成为全球第一制造业大国，制造业占全球比重上升到19.8%，但制造业研发投入还不到世界制造业研发总投入的3%。就整个国家来说，虽然创新投入的总量逐年增加，但是投入占比却逐年下降。,从国内企业看，平均研发投入则更低，很多企业的研发投入不足销售收入的2%。与具有国际竞争力的跨国企业的3%、5%，甚至更高的研发投入相比较，无论是投入总量还是相对量都低很多。,创新驱动体系尚未完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,四是科技成果转化率及工程化率、产业化率较低。,科技成果的转化过程一般包括面市、销售、回收、再投入几个环节。,目前，国内的产学研用合作模式仍主要以短期合作、松散合作、项目合作为主，没有建立长期稳定的产学研用合作方式。结果-,科技开发与技术改造、基本建设等衔接不好，造成一些先进技术难以被采用；忽视工程开发环节，致使一些高水平的成果无法转化；项目决策科学论证不足，成果变为产品后没有市场；科技投入结构不合理，重科研开发，轻工程转化和产业化环节等。-从目前全国范围看，化工科技成果转化率不到30%。,例如：我国在“六五”期间就掌握了聚碳酸酯的生产技术，并成功完成了中试实验，但是截至目前，我国聚碳酸酯的产能仍然很低，80%依赖进口。,创新驱动体系尚未完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,五是核心技术知识产权仍掌握在外国公司手中，直接影响产业安全及健康发展。,2012年12月24日经济日报：中国已经发展成为全球最大的制造中心，有172类制造业产品的产量居世界首位。例如，集装箱产量占据全球的80%、电池占80%、玩具占70%、自行车占60%、电话机占50%、鞋占50%、个人电脑占40%但是，由于缺乏核心技术与自主品牌，中国制造仍缺乏核心话语权。以风靡全球的芭比娃娃为例，在我国生产价值仅1美元的芭比娃娃，在美国的售价高达9.99美元。,创新驱动体系尚未完备，不能满足行业持续发展需求,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,五是核心技术知识产权仍掌握在外国公司手中，直接影响产业安全和健康发展,从石化产业情况看，与跨国公司相比，我国企业的创新能力，尤其是主导产业的新技术、工艺过程的关键技术、生产工程的关键设备等方面的创新能力不强，一些技术难度大的重大产品或专用产品、重要材料或特种材料都未能掌握核心技术，常常受制于人。,例如：已经有着60年历史的煤焦油深加工技术，目前，日本和德国能从煤焦油中提取230多种化工产品，而国内即便是技术最先进的企业，也只能提取43种化工产品。,外部压力空前，经济、政治、社会诸多问题重叠交织,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,昆明PX项目事件 ：“环境问题社会化、经济问题政治化”,2013年5月4日，近万名昆明市民聚集在昆明市中心的南屏广场，抗议即将在昆明安宁新建的PX炼油项目。5月14日，昆明数百居民再度上街抗议。,中国石油云南1000万吨/年炼油项目于2008年正式启动项目前期研究，经过5年时间，深入开展了项目选址、环境影响、安全生产等方面的研究工作。项目最终确定在安宁市草铺工业园区。此地距离昆明主城区约45公里。,5月10日，昆明市政府召开新闻发布会作出了回应，市长李文荣表态：“大多数群众说不上，项目就不上。”,外部压力空前，经济、政治、社会诸多问题重叠交织,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,2013年5月21日焦点访谈“PX项目的真相”：,1. 是否有毒、致癌？-芳烃类化合物（对二甲苯）。常态下为无色透明状液体，是一种气味芬芳的芳烃类化合物。化工材料颜料油漆稀释剂、合成纤维的重要原料。世界卫生组织国际癌症研究机构将PX与我们日常所喝的咖啡等共同定义为“第三组致癌物”，即“缺乏对人体致癌性证据的物质”。,2.污染环境？-主要体现在饮用水和大气中，但残留和蓄集并不严重。其组成只有炭和氢，没有氯，没有有毒的其他化学原素，燃烧后产生二氧化碳和水。在环境中可以被生物降解和化学降解，挥发至大气中的可以被光解。,3.发达国家不生产？-世界主要生产国在亚洲：日本（产能390万吨）、韩国（产能520万吨）、中国（876.5万吨）和新加坡。此外，美国也是主要生产国和出口大国。2012年全球产量3840万吨（消费量3400万吨）。,4.安全距离100公里？-国外无固定标准，依据生产能力及装置的安全防护级别确定：休斯敦280万吨/年PX项目与城市距离1.2公里，新加坡裕廊岛埃克森美孚炼厂37万吨/年PX项目距居民区0.9公里，日本横滨NPRC炼厂35万吨/年PX项目距居民区仅隔一条高速公路。,外部压力空前，经济、政治、社会诸多问题重叠交织,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,昆明“PX事件”在一定程度上反映了公众生态文明理念的增进与发展，体现了社会的进步。但从现代科学技术和行业发展的角度看，该事件则充分说明，由于沟通不够，导致人们对化工项目及化工产品认知度不高，进而对化工项目建设及化工行业产生严重 误解和抵触。,这种无知与偏见，已经对整个行业的生存与健康发展形成了巨大的外部压力。,外部压力空前，经济、政治、社会诸多问题重叠交织,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,2011年12月26日金融时报：根据测算，中国目前有70的江河水系受到污染，40基本丧失了使用功能，流经城市的河流95以上受到严重污染（据报道，重金属污染最为严重的湘江，到2015年需要为治理投入3000亿元）；3亿农民喝不到干净水，4亿城市人呼吸不到新鲜空气；13的国土受到酸雨侵袭，世界上污染最严重的20个城市中国占了16个。,2011年12月，世界卫生组织公布全球1100个主要城市的空气质量排名（排名依据是空气中PM10的浓度）：北京位列1035位，上海位列978位，杭州位列第1002名。,从厦门到大连，从宁波到昆明，如果说“PX事件”是现代科学技术所遭遇的一个悲哀，那么，国人生存环境的持续恶化却是一个不争的事实。,外部压力空前，经济、政治、社会诸多问题重叠交织,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,2013年7月8日，美国国家科学院院刊（PNAS）发布一份由美国麻省理工学院、清华大学和北京大学，以及耶路撒冷希伯来大学的多名教授联名发表的论文空气污染对预期寿命的长期影响：基于中国淮河取暖分界线的证据显示，中国的空气污染已使中国北方居民的预期寿命减少5.5年，还提升了肺癌、心脏病和中风的发病率。,7月10日，中国环境保护部科技标准司副司长刘志全表示，“这项结论有失偏颇，没有大量的样本得出这个结论不可信。”,在获知环保部相关负责人的质疑之后，论文第一作者北京大学教授陈玉宇表示：“ 我们发表的是一篇经过严格同行审稿的科学论文我们更希望看到的是同样的经过同行审议的科学研究，来对我们的结果进行改进和批评。”,外部压力空前，经济、政治、社会诸多问题重叠交织,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,金融时报：中国和世界都面临着一个核心的难题-道德上来说，不能认为中国人不应享有发达国家长期享受的经济繁荣的权利。然而，从环境的角度来看，却不能说他们应该有这样的权利，因为中国对生态的影响正极大地延伸到国境线以外。从气候变化到加州空气质量，这个世界工厂的影响非常深远。,环境问题演变为社会问题，经济问题转化为政治问题，全行业生存与发展的外部环境与空间，已经到了“最危险的时候”。,资源与能源贫乏，原料综合利用率低，整体能耗偏高， 导致行业运行“硬约束、紧运行”的态势进一步加剧 并长期持续。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,根据中国海关数据显示：2011年，中国煤炭进口增长11%，达到1.824亿吨，首次超越日本1.752亿吨的进口量，跃居世界第一。2012年，中国累计进口煤炭2.9亿吨，较之2011年再增1.076亿吨，同比增长59%。,石化工业是一个资源密集型的高能耗行业。2011年，全行业能耗总量为4.45亿吨标准煤，名列电力和钢铁行业之后，居工业部门第三位。,我国不是资源大国，作为化学工业主要原料的石油和一些化学矿资源尤其贫乏，大量依赖进口，对外依存度不断攀升 -,煤 炭：作为世界第一大煤炭生产大国，2009年我国首次成为煤炭净进口国，当年累计进口煤炭1.26亿吨，同比增长211.9%；2010年我国煤炭进口1.6624亿吨，同增31.9%。至2012年，我国已连续第四年成为煤炭净进口国。,资源与能源贫乏，原料综合利用率低，整体能耗偏高， 导致行业运行“硬约束、紧运行”的态势进一步加剧 并长期持续。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,中国石油进口及对外依存度一览表（万吨）,资源与能源贫乏，原料综合利用率低，整体能耗偏高， 导致行业运行“硬约束、紧运行”的态势进一步加剧 并长期持续。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,其它：我国的铁矿石对外依存度已近60%，硫磺和钾肥对外依存度均超过60%，天然胶对外依存度超过70%，油脂油料对外依存度超过70%。 鲜明对比：美国能源情报署2013年3月发布的数据显示，2012年12月，美国石油净进口量跌至每天598万桶，是1992年2月以来的最低水平。而中国海关数据显示，中国同期石油净进口量猛增至每日612万桶，已成为世界最大的石油净进口国。,资源与能源贫乏，原料综合利用率低，整体能耗偏高， 导致行业运行“硬约束、紧运行”的态势进一步加剧 并长期持续。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,淡水资源严重短缺 - 据2013年3月22日经济日报报道：目前，我国水资源总量2.8万亿立方米，居世界第六位，人均水资源量仅为2100立方米，是世界人均水平的28%，每年缺水500多亿立方米。,2013年4月3日每日财经：中国政府近日公布的第一次全国水利普查公报显示，目前中国流域面积在100平方公里以上的河流有22909条。而在近30年前，这一数字还是5万多条。这意味着，中国30年间至少消失了2.7万条河流，平均每年900条，每天接近2.5条 ！,资源与能源贫乏，原料综合利用率低，整体能耗偏高， 导致行业运行“硬约束、紧运行”的态势进一步加剧 并长期持续。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,2012年10月24日，新华社发布中国的能源政策：中国人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平，煤炭、石油和天然气的人均占有量仅为世界平均水平的67%、5.4%和7.5%。 我国能源消费约占世界总量的20%，GDP不到世界总量的10%；人均能源消费接近世界平均水平，人均GDP却只占世界平均水平的50%。我国能源消费总量与美国相当，GDP仅为美国的37%；GDP与日本相当，而能源消费总量则是日本的4.7倍。,能源资源占有量低，能耗水平却居高不下 -,部分行业产能扩张过快，“过剩”矛盾进一步加剧,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场长期低迷，竞争异常残酷。 值得关注的是，产能严重过剩的行业，目前产能还在继续扩张，部分新兴产业也出现了过剩苗头。,2012年部分化工产品产量与产能对比表,（数据引自2013年4月2日“2013化工产业发展研讨会”会议资料）,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,产品出口及国际竞争压力不断加大。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,国际金融危机发生后，国际市场需求水平明显下降。2001年至2007年，世界货物贸易进口额年均增长14.1，2008年至2011年降低到3.8。,与此同时，我国出口占全球出口比重不降反升，从2008年的8.9%升至2009年的9.7%，2010年则突破10%，2011年达10.4%。已经超越德国、日本曾占全球比重的峰值，增长空间已经有限（历史上，日本出口占全球出口比例在达到8.8%的高位之后开始下滑）。,2013年3月5日，全国人大政府工作报告：过去5年来，我国出口额已跃居世界第一位，占国际市场的份额比2007年提高2个多百分点。,2013年7月10日，中国海关：上半年，我国外贸进出口总体呈现低速增长态势，二季度进出口增速明显放缓。6月当月，外贸下滑至负增长2%，进口、出口双双出现下降。另据海关总署对近2000家出口企业的网络调查显示，今年以来每个月都有45%以上的企业反映新增出口订单金额同比在下降。,产品出口及国际竞争压力不断加大。,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,在经济低迷的背景下，贸易保护主义持续升温，我国面临的贸易摩擦明显增多。,2012年全年一共有21个国家发起针对中国的77起贸易救济措施的调查，涉案的金额有277亿美元，同比分别增长11.6%和369%。特别是去年欧盟对中国的光伏产品发起的“双反”调查，金额高达204亿美元，占到当年涉案金额的73%。,今年一季度，一共有12个国家对中国发起了22起贸易救济措施的调查，涉案金额9.63亿美元。,数据显示，中国已连续17年成为全球遭遇贸易摩擦最多的国家。,目录,一、石化工业的自我认识与定位,二、由大向强转变：步入“十二”后，行业面临新考验,三、行业发展趋势及展望,第三次工业革命已经拉开序幕 ,三、行业发展趋势及展望,以“大数据”+“智能制造”为标志的新一轮工业革命在导致全球工业格局悄然改变的同时，将推进石化行业发生深刻变革。,从经济运行的走势看，创新的集聚发生及其退潮是导致经济从繁荣到萧条的根本动因。进入本世纪后，由原子能、电子计算机、互联网、空间技术、新材料技术所推动的第三次科技革命实际上已经开始衰减，美、欧、日实体经济增长明显乏力。这也就意味着，以次贷危机为分水岭，一个创新周期的时代已经结束了。全球经济已面临新的调整。,创新周期的低谷同时也是新技术、新产业积极酝酿的时机。当今世界新一轮科技创新正在加速推进，美国经济学家杰里米里夫金提出的以3D打印技术、互联网、分布式新能源技术等为特征的“第三次工业革命”正在向我们走来，全球进入了空前的密集型创新时代，各国围绕科技创新的竞争与合作不断加强。,第四次全球产业大转移 正向我们走来 ,三、行业发展趋势及展望,2013年1月16日，商务部公布：2012年中国国外直接投资（FDI）金额同比下降3.7%，三年来尚属首次。其中，制造业同比下降4.5%，超过服务业下降的2.6%；而全国新批设立外商投资企业24925家，同比下降10.1%。 进入2012年以来，制造业“逃离”中国的消息不绝于耳：通用电气、卡特彼勒、福特汽车、科尔曼和NCR等著名的跨国公司已将其部分制造工厂搬回美洲。而阿迪达斯则在2012年底关闭了在中国的最后一家工厂，将制造工厂全部转移到东南亚。 耐克（Nike）在2000年全球销售的鞋子中有40%是 在中国生产，只有13%在越南生产。到了2011年， 中国生产的比例下降至32%，而越南的比例则上升 至41%。,第四次全球产业大转移 正向我们走来,三、行业发展趋势及展望,2002-2011年，东盟的外国直接投资流入金额以平均每年25%的速度成长，远高于中国11%的成长速度。种种迹象显示，东南亚国家开始超越中国成为低成本制造中心。,专家预测，这种趋势在未来几年可能会加速，而中国可能在未来五到十年内失去“世界工厂”的地位。越来越多的迹象表明：2008年金融危机后开始显现的全球第四次产业转移真的来临了。,第四次全球产业大转移 正向我们走来,三、行业发展趋势及展望,目前比较一致的看法是，二次世界大战后，全球范围内较大规模的产业转移发生了三次：,50年代：美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、德国等地区转移；,60-70年代：日本、德国向亚洲“四小龙”和部分拉美国家转移轻工、纺织等劳动密集型加工产业；,80年代：欧美日等发达国家和亚洲“四小龙”等新兴工业化国家(地区)把劳动密集型产业和低技术型产业向发展中国家转移，特别向中国内地转移。,第四次全球产业大转移 正向我们走来,自上个世纪 90年代以来，中国通过改革开放快速融入经济全球化浪潮，逐渐成为第三次全球产业转移的最大承接地和受益者。19922007年，中国连续成为发展中国家吸收外商直接投资最多的国家，累计利用外资超过8200亿美元，也正由此中国逐渐成为了“世界工厂”。 但是，2008年金融危机后，全球第四次产业转移开始启动。只是，在这次产业转移中，中国制造业成了受冲击最大的行业。,三、行业发展趋势及展望,面对世界经济格局出现的新变化，石化行业的发展将显现什么样的走势 ？,我们应该如何应对 ,1. 有效利用并不断开发新能源与资源，已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,能源、资源是经济社会发展的基本要素。长期以来，传统能源、资源的分布和经济发展水平的空间分布不一致导致能源、资源供求的不平衡，致使能源与资源问题一直是影响全球经济、政治不稳定的重要因素。,三、行业发展趋势及展望,1. 有效利用并不断开发新能源与资源，已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,南海问题：资源+经济+军事+政治 南海是中国四大海域中面积最大、深度最深、自然资源最为丰富的海区。南海海域的石油储量高达418亿吨，天然气储量75539亿立方米，还有丰富的海底可燃冰储量，有“第二波斯湾”之称。 20世纪六、七十年代以来，南海周边国家已经在南海开凿1380口油井，年石油产量达5000万吨。这个数字相当于中国大庆油田最辉煌时期的年开采量。新华社披露的数据显示，失去南海资源，相当于失去中国油气总资源量的1/3。 对此，全世界各大石油公司借助“伙伴国”身份开发南海资源，深度介入南海主权争端，已经达到明火执仗、合伙哄抢的程度。导致南海问题已经成为国际政治的新聚焦。英国金融时报2012年11月27日采访即将离任的东盟秘书长素林，他发出警告， 称：南海可能将演变为另一个巴勒斯坦！,三、行业发展趋势及展望,1. 有效利用并不断开发新能源与资源，已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,石 油： 1973年，发达国家为应对欧佩克的石油禁运，联合成立了国际能源署( IEA )，并提出战略石油储备问题。要求其成员国至少要储备相当于上年进口量60天的石油。 上世纪80年代第二次石油危机后，IEA对各国石油储备建议把石油储备规模上提至90天水平。经过多年石油储备建设，美、日、德国的战略石油储备（政府储备加民间储备）早已超过IEA规定的规模水平，分别为158天、169天和127天。 与西方国家相比，中国的战略石油储备体系建设还相距甚远，仅仅为35天（政府储备14天，民间储备21天）。 根据国家目前出台的规划，即便到2020年中国战略石油储备基地三期项目全部完成时，总容量也只有5.03亿桶的水平，约相当于95天的石油净进口量，刚刚超过IEA的90日红线。而日本的战略石油储备总容量已高达9亿桶，美国则超过20亿桶。,三、行业发展趋势及展望,页岩气： 页岩气是赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料。,1. 有效利用并不断开发新能源与资源， 已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,三、行业发展趋势及展望,页岩气：,1. 有效利用并不断开发新能源与资源， 已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,三、行业发展趋势及展望,近年来，美国在页岩气的勘探与开发上实现了质的飞跃，两项正在开发中的技术 “水力压裂法”和“水平钻井技术”共同催生了美国页岩气革命。,据美国能源信息署数据显示，2000年美国页岩气产量为122亿立方米，2011年为2208亿立方米，11年增长了17倍多。而页岩气的开发利用已经导致美国石油对外依存度从2005年的60.3%下降至2011年的45%。,得益于页岩油气技术革命的成功，美国本土的油气产量得到快速提升。据国际能源署（IEA）的预测，最快到2017年，美国的石油产量将超过沙特排名世界第一。据美国的预测，到2020年美国将成为天然气净出口国，到2030年左右将成为石油净出口国。国际能源格局将由此发生新的变化。,页岩气：,1. 有效利用并不断开发新能源与资源， 已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,三、行业发展趋势及展望,2011年底，页岩气被正式批准为中国第172个独立矿种。,2012年3月1日，国土资源部发布的首次系统调查评价页岩气资源的报告显示，我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米（不含青藏地区），与中国陆域常规天然气相当，与24万亿立方米的美国页岩气潜力水平相近。,尽管在当前的中国，页岩气似乎正在成为一颗毋庸置疑的能源新星，但一系列的核心问题至今仍然无答案。即便在美国，也存在重大争议，面临环境与社会压力。,页岩气： 导致我国页岩气短期内难有较快发展速度的原因，在于我国页岩气发展的基础条件与美国有很大的差异： 一是地质条件更为复杂。据分析，我国页岩气多分布于地下3000米以下，而美国则分布于地下800米至2000米，开采难度较美国更大。 二是我国天然气勘探开发仍处于早中期，常规天然气勘探潜力很大，没有足够的政策激励，企业不会舍易求难，大规模以更高成本开采页岩气。 三是页岩气开采的关键技术有待突破。页岩气勘探开发需要水平井分段压裂等专门技术，目前我国尚未完全掌握相关核心技术。 四是因技术薄弱而导致开采成本高昂。常规天然气采收率在60%以上，相比之下，页岩气仅为5%-30%。结果导致页岩气的开采周期长，开采成本是常规天然气2倍以上。,1. 有效利用并不断开发新能源与资源， 已成为国家发展战略 的重要课题和生命线。,三、行业发展趋势及展望,五是环境影响不容轻视。从国外的经验来看，页岩气开发对环境影响主要包括大量占用水资源、水体污染、空气污染和地表生态破坏等。有专家认为页岩气的开采由于使用水力压裂法，实际更容易产生井气外溢和矿水渗漏土壤现象，会产生比煤炭开采更多的大气污染和水质、土壤污染。,2. 生物化工技术的突破，将引领化工产业实现新的发展,三、行业发展趋势及展望,比尔盖茨曾预言，下一个世界首富必将出自生物技术领域。,现代生物技术已经有70年左右的积累。从1953年沃森发现生物双螺旋结构起，几十年来生物技术不断取得重大突破。,当今时代，生物技术的影响力远超人们想象。两大现象或可证明：目前全球化学产品的产值中，约有1/5来自生物技术产品；全球近乎所有顶级化工企业都在投资生物技术研究。,未来，人类对工业产品质量、经济增长无休止的追求可能会减弱，而对健康、幸福、生态的追求将与日俱增。显然，传统的工业技术已经很难满足人类的新需求。生物经济将推动继农业经济、工业经济、网络经济之后的第四次经济浪潮。,2. 生物化工技术的突破，将引领化工产业实现新的发展,三、行业发展趋势及展望,为此，世界上许多国家都加速发展生物产业-,美国10多年来，医药研发经费一直占联邦政府民用科技经费的50%左右，2012年政府投入高达320多亿美元，出台国家生物经济蓝图，加速生物技术向产业转化；,英国发布了生物科学时代：20102015战略计划，政府科技投入的30%也用于生物与医药领域；,德国2012年推出了“国家生物经济研发战略2030”；,日本提出“生物技术产业立国”；,印度成立了世界上第一个“生物技术部”。,2. 生物化工技术的突破，将引领化工产业实现新的发展,三、行业发展趋势及展望,生物化工： 是以生物技术从实验室规模扩大至生产规模为目的，以生物生产过程中带有共性的工程技术问题为核心的一门由生物科学与化学工程相结合的交叉学科。,与传统化学工业相比，生物化工有如下突出特点：主要以可再生资源作原料；反应条件温和，多为常温、常压、能耗低、选择性好、效率高的生产过程；环境污染较少；投资较小；能生产目前不能生产的或用化学法生产较困难的性能优异的产品。,由于这些特点，生物化工已成为化工领域重点发展的行业，并将引领化学工业实现新的突破与发展。,3. 发展绿色化学化工，已经成为世界科技研究的前沿热点,绿色发展的本质是资源节约型和环境友好型发展，核心是能源技术和减排技术的创新、产业结构和制度机制的创新，以及人类生存发展理念的根本性转变。当前，绿色发展已经成为世界经济发展的主旋律。,三、行业发展趋势及展望,石化产业绿色化包括-原料绿色化、化学反应绿色化、反应介质绿色化、产品绿色化和能源绿色化。,3. 发展绿色化学化工，已经成为世界科技研究的前沿热点,原料绿色化： 主要包括无毒、无害原料以及替代性和可再生原料的选择和利用。 例如，目前生产聚碳酸酯（PC）的主要工艺技术需用剧毒的光气做原料，为了实现原料绿色化，美国德士古公司已研究成功以环氧乙烷、二氧化碳和甲醇为原料两步法制备碳酸二甲酯（DMC）的技术，用碳酸二甲酯苯酚酯交换法可合成碳酸二苯酯（DPC），而碳酸二苯酯是非光气法生产聚碳酸酯的主要原料。,三、行业发展趋势及展望,3. 发展绿色化学化工，已经成为世界科技研究的前沿热点,化学反应绿色化： 目标是实现“原子经济反应”。理想的原子经济性反应是原料分子中的原子百分之百地转化成产品，不产生副产品和废物。近年来，开发原子经济性反应已成为绿色化学研究的热点之一。 例如：合成“布洛芬”（