（企业管理专业论文）我国通信设备企业发展战略比较研究.pdf

学位论文独创性声明 本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包 含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献 的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名：日期：翌吼乏：! ! 学位论文授权使用声明 本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校 有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版 和纸质版。有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入 学校图书馆被查阅。有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索。 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用 本规定。 学位论文作者签名：茂圾 导师签名：p 锄健 ， 日期：迎：i ：12日期：型2 ：兰么 华东师范大学硕士学位论文我国通信设备企业发展战略比较研究 摘要 2 0 世纪寒期，随着我国改革开放政策的实施，一向由外资企业楚断的中鄹通信 设备市场开始焕发出勃勃生机，我翻一大批以程控交换机起家的通信设冬企业犹如 雨后春笋般建立起来。当时华为、中兴、巨龙、大庸这四家公司以“巨大中华”享 誉全国，然而到目前每个公司的发展情况却大不相同。本文通过对这四家公司的发 展战略进行研究与比较，总结成功企业的战略启示，并对行业发展趋势避行分析， 提出通信设备企业发展的对策建议。 第一章导论郝分主要鹚述了论鼷豹研究背景、磋究裂静、引用豹理论以及本文 的磅究方法与论文橇架。 第二章主要从通信设备行业涉及到的专业术语入手，分析了我因通信设备行业 的发展概况、发展历程、行业特点，并对该行业进行了五力模型分析，文章最后对 该行业国内外主要厂商进行了介绍。 第三章以安索夫产品市场成长战略理论为指导，按对问顺序分析了华为、 中兴、太庸集团、臣龙集霞的发震战珞历程。遴过分析可以看出，多数公司都是数 程控交换极起家，主要邋过采用产晶开发与市场开发战雅迅速发展。 第删牵主要对华为、中兴、大唐集团、巨龙集潮这四家公司的发展战略进行比 较。奉章分为五个屡次，首先对我国通信设备企业进行基本评价，萁次对华为与中 兴两大比较成功的公司进行比较，通过对这两家公司的共性与差异性研究，分析促 使他们成功的因素：第三节对大唐电信集团的经验与教训进行了总结，分析大庸电 信发展速度与糯模均低予华为和中兴的原因；第四节分析了臣龙集团失败的教训， 总结出长期发耀战略的制定是企业长麓发矮最重要的制约因素。在进行了分层次豹 比较之后，文章最后对这四家公司的发展战略进行了秀恩考，并归纳了成功垒业的 启示。 第五章首先对通信设备行业的发展趋势进行了分析，并对我国通信设备厂商进 行了s w o t 分析，列出我国通信设备企业的优势与劣势、机遇与威胁。并在此摹础上， 为我国通信设备行业的发展提出了对策建议。 关键词：通信设备企业，发展战略，战略比较研究 a b s t r a c t i nt h ee n do f2 0 hc e n t u r y , w i t ht h ei m p l e m e n t a t i o no fc h i n a so p e n d o o rp o l i c y , d o m e s t i ct e l e c o m m u n i c a t i o ni n f r a s t r u c t u r ee n t e r p r i s e sd e v e l o p e df a s t ，a l t h o u g ht h i s m a r k e tw a sa l w a y sm o n o p o l i z e db yo v e r s e a sc o m p a n i e s a tt h a tt i m e ，m a n yc h i n e s e c o m p a n i e ss t a r t e dt h e i rb u s i n e s sw i t hs p ce x c h a n g e s ，s u c h a sh u a w e i ，z t e ，d a t a n g t e l e c o ma n dj u l o n g b u tn o wt h e s ec o m p a n i e sh a v ed i f f e r e n ts t r a t e g i cd e v e l o p m e n t p r o c e s s e s t h r o u g h t h e s t u d ya n dc o m p a r i s o n o ft h e s t r a t e g y o ft h e s ef o u r c o m p a n i e s ，t h i sp a p e rw a n t st os u m m a r i z et h es u c c e s s f u le x p e r i e n c e s ，a n a l y z et h e t r e n do ft e l e c o mi n d u s t r y , a n dp r o p o s ea d v i c et ot h ef u t u r ed e v e l o p m e n to ft e l e c o m i n f r a s t r u c t u r ee n t e r p r i s e s p r e f a c ei n t r o d u c e dt h eb a c k g r o u n d ，p u r p o s e ，q u o t e dt h e o r y , m e t h o d sa n d f t a m e c h a p t e rt w os t a r t e dw i t ht h et e c h n i c a lt e r m sr e l a t e d t ot e l e c o mi n d u s t r y , i n t r o d u c e dt h ed e v e l o p m e n th i s t o r y , c h a r a c t e r i s t i c s ，l e a d i n ge n t e r p r i s e sb o t hh o m e a n da b o a r do ft e l e c o mi n f r a s t r u c t u r ei n d u s t r y g u i d e db yt h e “p r o d u c t m a r k e t d e v e l o p m e n ts t r a t e g i ct h e o r yo fa n s o f f , c h a p t e rt h r e ea n a l y z e dt h es t r a t e g i cd e v e l o p m e n th i s t o r yo ft h ef o u rc o m p a n i e s ， n a m e l yh u a w e i ，z t e ，d a t a n gt e l e c o m ，a n dj u l o n g f r o mt h i sc h a p t e ry o uc a ns e e d i f f e r e n ts t r a t e g i cc h o i c e sl e dt od i f f e r e n tp e r f o r m a n c e s c h a p t e rf o u rc o m p a r e d t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g ya d o p t e db y t h ef o u r c o m p a n i e si nf i v el e v e l s f i r s t l y , o v e r a l l e v a l u a t i o ni s a n a l y z e d s e c o n d l y , t h e c o m m o n n e s sa n do t h e r n e s so fh u a w e ia n dz t ew a sc o m p a r e d ；t h i r d l y , i t s u m m a r i z e dt h es u c c e s s f u le x p e r i e n c ea n df a i l u r el e s s o n o fd a t a n gt e l e c o m ； f o u r t h l y , i td e m o n s t r a t e dt h a tt h eb a n k r u p t c yo fj u l o n ga t t r i b u t e dt ot h e i rh a v i n g nol o n g t e r ms t r a t e g y f i n a l l y , t h ep a p e rc o m p a r e dt h ef o u rc o m p a n i e st o g e t h e ra n d s u m m a r i z e dt h es u g g e s t i o n sl e a d i n gt os u c c e s s c h a p t e rf i v ea n a l y z e dt h ed e v e l o p m e n tt r e n do ft e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , a n du s e ds w o tm o d e lt oa n a l y z et h es t r e n g t h ，w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s o fc h i n a st e l e c o mi n f r a s t r u c t u r ee n t e r p r i s e s f i n a l l y , s o m e a d v i c ef o rt h i s i n d u s t r y sd e v e l o p m e n tw a sp r o p o s e d k e yw o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o ni n f r a s t r u c t u r ee n t e r p r i s e s ，d e v e l o p m e n t s t r a t e g y , t h ec o m p a r i s o n o fs t r a t e g y 2 华东师范大学磺十学位论文 我图邋信设备农业发展战略比较研究 图片目录 图1 影响行蛾竞争状况的五种力量。7 图2 党争战略的三种基本形式。8 图3 产品市场戏妖战略9 图4s w o t 矩阵1 0 踅5 论文努爨框禁。l l 圈62 0 0 0 2 0 0 6 年电倍固定资产投资规模1 9 濯? 2 0 0 2 - 2 0 0 6 年国内生产藤德及箕罐长速溲。2 l 闰8 我国通信设备行业竞争五力模型分析2 3 胬92 0 0 2 - 2 0 0 5 年华为公司销售收入3 5 圈1 0 战略问题评价矩阵4 6 图1 l2 0 0 0 - - 2 0 0 5 年众球通信设备市场规模5 9 4 华东师范大学碗士学位论文 我国通信设备企业发展战略比较研巍 表格豳录 袭1 行业生命周期备阶段的特征8 表20 3 0 5 年中兴通讯财务捂标表4 0 袭32 0 0 0 2 0 0 5 年大磨电信科技股份公司财务报表4 3 5 华东师范大学磁中学位论文我嗣通信设备奄业发展战略比较研究 第一章导论 第一节讲究背景与研究目的 一、研究背景 郏毫部瓣设立耘恚藿我溷逶蕊歉发震鹣拜始。遂二十霉寒，熬着孛国髂铡改纂 的避行，中因电信此打破体制障碍，快速发展起来。而与中国电信业发展紧密相关 斡审簪逶信设备行渡也隧之蓬勃发艟，成兔中莺发鼹最迅遽静行效之一。 然而中豳通信设备行业真正蓬勃发展却是从改革开放开始的。在此之前，我圜 通信设备供应商全部依靠进口。日本的n e c 和富士滋、美圈的朗讯、瑞典的爱立倍、 德灏鲍西门子、找到对的8 删公司鄹法国的阿尔卡孝参等几容国孙通信设备厂商长期 垄断着中国的通信设备市场。 譬疆罄敬荤懿豢鼹，串邂透信设备孬鼗舞始迅逮蜒起。溺现爨擞优秀约孛凰 通信设备企业，华为、中兴通讯、太唐电信集团、臣龙集豳，曾经度以“巨大中 华”鹣名号攀誉串黧。甭二中年螽，这些众筵静发矮情嚣怒怎么群鑫冬猩? 一部分公 司邋过不断的努力发展成为实力雄厚的优秀企业，并能够在激烈的市场竟静中占据 一席之逢。宥的公司购乖j 用了一时的机遥发展起来，却又程一度辉缝之惹笼法持续 发服，最终走向破产。几乎都是从阉一起点开始发展的企北，为什么发展情况却不 相嗣昵? 罴什么原因在影响着企业的发展历程与发展规模。成功众业缘何成功，失 败骢企韭又窍哪些教铡昵。逮过磁褒，本文不仅对透信设冬企业今后豹发篪有较嬲 的理论价值，同时得出的结论对其他高新技术企业的发展也有较高的借鉴意义。 = 、研究目的 本文塞在鼓逯绩设备孬蛙力琴 笼鸷景，遂过强鬏簪内翻家通傣设鍪露l 遗金业， 华为、中兴、大唐、巨龙的发展战略历程，从不同的角度对这四家通信设备行业的 发袋战臻送行分辑。逶过瑟瑟家金娩发展簸貉懿范较，文零基维各令金效成功黪 因索以及失败的教训，引出可以借签的成功启示。以此希凝能够促进我国通信设铸 企簸酶长远发展，弗对其稳离新攘术行照撼供可豁僭签的对策建议。 6 华东师范丈学磺：k 学位论文 我瑚通信设备奄业发展战略比较研究 第：节本文引用的理论基础 本文的研究的耩础是战略管理理论。战略管理一词最初是由安索夫在其1 9 7 6 年渤版酶从战略蕊翔蓟战略管理一书中旋出的。经进邋百年的研究，战略管瑗 理论日臻完簿。其怒义为：企业确定其使命，根据组织外部环境和内部条l 牛而采取 的一系列决定公司长期发展的管理决策和措施。战略管理不仅涉及战略的制定和规 划，瑟虽包禽羞憋铡定出的竣略纣滋实施憋管理，溷姥战略管理是个全j 建程的管 理；战略管理不是静态的、一次性的管理，它是需凝根据外部环境的变化、企业内 熬条舞戆改燮敬及黢貉撬髫结莱嚣菠馈信惑等，瑟黧复逶纾蔹一轮竣骧警毽熬过程， 是不间断的管理1 。本文主鬻借鉴了以下几种理论： 一、渡特静溢力模麓与竞争战略理论 1 五力模型 五力模型是迈克尔波特于8 0 年代初提出的，用于竞争战略的分丰斤，瑶以有效 豹分板客户的竞争环境。纛釉力量模型确定了竞争的五种童要来源，即供应蓣和购 买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自嗣 懿纛翅一纾娩熬公翅趣戆竞争。如下强爨零： 圈1 影响行业党争状况的五种力嫩 2 波特的竞争战略理论 企壁熬优势在枣场竞争孛集串体凌在鼹令方瑟：其一怒成本钱势，其：是产熬 陈幼其编著；战略管理教程) ，立僧会计出版社，2 0 0 3 年6 月 4 迈竞尔t 薮酶萋，豫小揽译； 竞争藏峰，孥夏出舨挂。2 秘5 年8 胄 7 华东师范大学磁e 学位论文 我酋通信设备奄业发展战略比较研究 优势。迈克尔波特根据企业的两个基本优势，提出了企舭可以采取的三种基本竞 争簸咯：低藏本镁鬼、差舅纯酸貉、集孛袋瞧3 。羝成本镶巍凌雍燕指金翌瓣在菜一 行业中以低成本来取得一定的领导地位，并按这一目标采取一系列专门的对策与行 动。差异纯战略就怒企盘设法使自融的产晶或服务肖剐予篡饱企簸，在全彳予韭范醚 内树起别具一格的缀营特色，从而在竞争中获取有利的地饿。集中战略又称集中一 点战略，指企业将经营范围集中予浆个特殊的顾客群，某个产品线的一个细分市场 或她送亩场。 广琵嚣糕 竞争筢圈 较窄嗣糕 圈2 竞争战略的兰种基本形式 二，生命周期理论 生会蠲期理论巍鼗瑟零l 黪尔瓷诲公霹搓出，势被战臻管理学器爨接受。该方 法以两个参数来确定公司中备个经游单位所处的位鬣：行业成熟度；战略竞争地位。 生命两瑟发议凳，任傍符监禳瓣所表瑗的特征。激翔分麓下捌蓬个阶段( 觅 表1 ) ：孕育阶段、发展阶段、成熟阶段和袋退阶段。在划分行业成熟度时，一般考 虑下列因素；增长率、增长潜力、产品线范阐、竞争者数爵、市场蠢有率分布状况、 市场占有率的稳定性、颞客稳定性、进入纷她的难易程度、技术等，在每酴段的 行业中做出判断。 袭1 行业生命周期各阶段的特征 蠢素孕育阶段发震除段藏熟阶段衰运阶段 较国民生产总值黼于国民嫩产总等于或低于国民 l 增长率为零或负增长 增长更快 德增长生产总壤 消费者基本不满消费者部分满意 消费者一般满意 消费者满意或产 2 增长潜力意或产品相对不或产品相对不知 知烧晓 威产品被知晓品早已知晓 窄：如行业分散 3 产品线范围 窄；很少品种蹴；多样化宽；标准化 则较少 迈兜尔波特著，陈小悦译： 竞争战略) ，华夏出版社，2 0 0 5 年8 月 董犬海编著：箍酶营理k 丈连理王丈学盛簸娃，第毒3 贾。 8 华东师范大学硬t 学位论文 我国通信设备企业发展战略比较研究 竞争无统一规 最多，以厩开始 稳定或下降域少4 。竞争者数甓定，数鼙避常增 躐少 搬 5 市场占有率分尧统一规律；通逐渐得( 溅快速 稳定集中化或报分散 农 常缀分散德) 集中 6 帘场占鸯率稳 定性 不稳定逐渐得稳定基本稳定非常得稳定 7 鞭客稳定穗不豫定矮灏稳定稳定j # 誊缛稳定 8 进入行业的难 容易 比较困难 非常尉难无吸引力 易 抉逮发震；已知已氧晓；容易获 9 技术变化中融知晓 技术很少取 三、产品市场成长战略理论 产墨- 枣场战略是由傲界著名战略学家安索必首先掇出来豹。弛认为企业战 略涉及现有产品、新产品、现有市场、新市场四项要素，这四项要索又有四种组合， 帮帮场渗透( 毽毒产菇窝瑗露枣场鹣缝合) 、产螽秀发( 瑰鸯枣绣与耩产燕熬缝合) 、 市场开发( 现有产品与新市场的组) 和多元化( 新产品与新市场的组合) 。这四种 缝会裁是企娩静产菇常场战略5 。 现有产晶 新产品 i现寄帝场市场渗遴产菇开发 l l新甫场 市场开发多恁化经营 l 圈3 产品市场成长战略 四、s w o t 分析法 s w o t 分耩撂黠企韭痰帮熬长鲶( s t r e n g t h s ) 秘弱点( w e a k n e s s e s ) 苏及努郝 环境的机遇( o p p o r t u n i t i e s ) 和威胁( t h r e a t s ) 进行综分析。这一方法的基本 点，就是企娩战略的制定登须使箕内部舷力( 长处和弱点) 与外部环境( 耩| 遇_ 襁藏 胁) 相适应，以获取经营的成功6 。 王义离著战略警理 ，中国经济出舨社 陈幼其编著t 撬蝰聱黩教程氮立落会诗盎教牡，2 0 0 3 攀6 胃 9 华东师范大学磺t 学位论文我翻通信设备奄业发展战略比较研究 4 s + o 战略3 s + t 战略 发挥优势发挥优势 抓住机遇回避威胁 1 w + o 战略2 种t 摅略 竟照弱点减少弱点 抓住机遇回避威胁 图4s w o t 矩阵 第三繁本文的研究方法姆论文框架 一、疆究方法 本文主要采用了调查分析法、比较分析法、图袭分析法等方法来阐述分析问题。 调查分辑法本文圭簧磅突技鏊整令遴落设备学缝鹣发聂馕猿，困毙嚣要调 查关于整个通信设备行业发展情况详细资料。此外，本文的重点慰在对通信设备彳予 盈审蔻个寨谬l 公司，华兔、孛兴、犬密电穰等兹战隆分辑岛磺究上，霞魏，对这黧 公司的基本资料进行调查也是必不可少的步骤。 比较分析法阮较分析法圭簧应用谯文章的第四章，通过繁兰章对牮为、巾 兴、大唐、巨龙四家公司的发展战赂历程的研究，第四章将对这些公司的比较分为 三个层次避行分析。并在第四章的最后一节对这四家公司进行了综合的比较，从丽 褥爨影镌公司发屡熬要素，逶过第蠢章对我国逶偿设备行救优劣势鲍分褥，在最聪 一章提出了本文的对策建议。 鍪表分耩法秀了麓够更渍涨逑阐述滴题，本文采愆了一寇数量夔黼表迸簿 辅助说明。 = 、论文研究框架 i o 华东师范大学磷t 学位论文我国通信设备企业发展战略比较研究 中国通讯设备行业 的发展环境概述： 专韭术语奔缓 通信设备市场环境 分析 主要厂巍分绍 综会分析与对策建议： 我嗣通信设备企照未来 环境综合分析 对我国通信设备企她来 来发展的对策建谖 圈5 论文分折框架 我国逶信设蛰企业熬发 展战略历程； 我国通信设备企业发腱 战略方式 华鸯公霹发展战略历獠 中必公司发展战略历程 大密电信集翻发展战赂 历程 巨龙攫团发展历程 n u 我国通信设备企业发展战略 比较分析： 我强透信设签金鼗笈震战路 的基本评价 华为与中必的共性目差异性 院较 大唐电信的经验与教训总结 臣龙公司的教训 孛霆逶馐设簧金韭绶震煞经 验教训及扁示 第一掌鲁论。主要阐述了论藤的研究鹜景、研究露鲍、葶l 震的理论驻获本文 的研究方法与论文框架。 第二章我国通信设备行业发展环境穰述。从通信设备行业涉及到的专业术语 入警，本章分辑了我国通信没备季亍她豹发疑概况、发聂历攫、行业特点，弗对该杼 业进行了武力模型分析。本帮最后一节介绍了通信设备行业圜内外主要厂商的概况。 第三章我国遴信设备念韭豹笈浸渡醛掰翟。零章戳安索夫产麓枣场残长 战略理论为指导，按时间顺序分析了华为、中兴、大唐集团、巨龙集团的发展战略 历耧。透过分辑霹叛看出，各个公嗣都是浚程控交换瓤越窳，莠逶逑采瘸琴羁豹产 品歼发、市场渗透、市场开发等发展战略歼始迅速发展。当然有的公司由于战略采 用不当导致公司最终走向破黢。在本章中，巨龙集闰就是这样一个失败的案例。农 每节的结尾同时介绍了各个公司的缀利状况，这愚公司战略实施结果的外在表现。 第四章我国通信设备企业发艘战略比较分析。本章节主要对华为、中兴、大 华东师范大学颂+ 学位论文 我嚣通信设备企业发展战略比较研究 唐集团、巨龙集团遮四家公司的发展战略进行比较。本章将比较研究分为蕊个层次， 蓄免砖我嚣遴倍莰螽企壁遴纷基本洋份，冀次对华为与孛嚣丈疆：铰成秘熬公看l 避 行比较，通过对这两家公司的共性与差异性研究，分析促使他们成功的因豢；第三 节对大唐毫信集团的经验与教训遴纷了慧缭，分析犬唐电僚发展速度与筑模均低予 华为和中兴的原因；第四节分析了艇龙集团失败的教训，总结出长期发展战略的制 定怒企业长期发展鬣重要的制约因綮。在进行了分层次的魄较之厨，文章啜后对遮 四豢公司的发展战蜷进行了辫思考，并! 氇纳了成功企业的爆示。 第五章我国通信设备企业未来发展的对策建议。本礅首先对通信设备行业的 发蕊趋势遂锊了分辨，势鼹我晷逶臻设墨厂巍进行了s w o ? 分糖，烈澄我聱遂售设备 企业的优势与劣势、机遇与威胁。并在此基础上，为我国通信设备行业的发展提出 了麓策建议。 华东师范大学碘：l ：学位论史 我图通信设备畿业发展战略比较研究 第二章中国通信设备行业发展环境概述 第一节通倍设备行业专业术语简介 一、通信设备主要产品概述 遴信设备旋毒移动往来翔劳戆港，霹爨分残存线逶僖襄光线逶缮嚣大产菇线，葵 中每个产品线都可以由以下四大类产品组成：终端、接入网、核心阏、传输网，产 晶线之间最犬的区崩在于终端_ 稻接入网的不阍，丽在核心嘲和传输两方面理论上楚 可以共用的。 二、有线通信 颜名惑义，有线通信就楚必须在脊线路涟接的情况下才能进行邂信，改妲务最大 豹特点就是受到了她域和线鼹的限制，用户不能够隧意的移动，其圭爱的业务集中程 两个方面：语音电话和数据业务，目前在中圈主要由中国电信和中国网通两家运营商 在遮营，下瑟分三部分来夯绍攘关产鹣豹发鼹。 1 诺音电话程控交换机 跌宏袋意义主漭，语音波务设餐督戳壶下嚣嚣令方瑟缀戏：电诿税、电话线路、 程按交换机、传输网。 其中毫活辊和魄话线路由于进入的门裰穰低，箕中静技术含量和秘滤率蚜不离， 不作为本文的分析对象；而传输网和其他的业务是硝以共用的，这里也不单独列出来， 而语音电话的技术核心以及利润核心都体现在程控交换机上，所以在这里潜重分析 一下程控交换机在中国的发鼹里程。 在改革开放之前，交换机的核心技术被欧美通信巨头掌握，整个通信市场也慰 峦饿裁来把控，一囊巍上令蹩纪9 g 冬投秘期，交羧辘懿孩z 接零爨然掌握凌菜些疆 方公司的乎照，而他们也藉此牟取暴利，在当时的情况下，安装部电话的费用商 达梵手芸至t 万元，这个楚普通家藏穰本纛法承受耱，蕊程这个辩麓，孛鬻翡逶穰 企业大都是靠代理交换机来获得利润。 这个局瑟一直捌持续9 0 年代中期方有掰改蕊。出国家欲起8 6 3 计翔中罐到了中 国要自行研发程控交换机，以打破强方公剜长期以来的技术壁垒，并且交给了当肘 华东师范大学硕士学位论文我国通信设备企业发展战略比较研究 国内一些有实力的通信公司。终于在经过几年的研制之后，以“巨大中华”为代表 的中国通信企业纷纷自行研制成功了程控交换机，至此宣告了西方对核心通信技术 的垄断。可以说中国通信企业的崛起是从这个时期开始的，而中国的老百姓也从中 得到了实惠，安装的电话的成本马上急速下降，家家有电话不再是梦想。在经过将 近1 0 年的艰苦历程，目前的国内程控交换机基本上是国产厂商的天下了，其中最主 要的是华为和中兴通讯。 2 数据通信一路由器 数据通信设备主要包含了路由器，交换机等核心网设备，以及d s l 宽带接入设 备，其中以路由器的技术含量以及设备集成度最高，是数据通信领域真正核心。 路由器诞生于2 0 世纪8 0 年代，它是i n t e r n e t 的产生是同步的，当时的3 c o m 公司为无可争议的领导者。多少年来，路由器的发展有起有伏。9 0 年代中期，传统 路由器成为制约因特网发展的瓶颈。a t m 交换机取而代之，成为i p 骨干网的核心， 路由器变成了配角，而3 c o m 公司的发展也因此而衰落。进入9 0 年代末期，i n t e r n e t 规模进一步扩大，流量每半年翻一番，a t m 网又成为瓶颈，路由器东山再起， g b p s ( i g = i o o o m ) 路由交换机在1 9 9 7 年面世后，人们又开始以g b p s 路由交换机取代 a t m 交换机，架构以路由器为核心的骨干网。 目前在全球范围内思科是市场的绝对领导者，其占领的份额达到6 0 以上， j u n i p e r 和华为分列2 、3 位，不过在国内市场上，思科和华为各占半壁江山，华为 正在向思科发起有力的挑战。 3 n g n ( 下一代网络) 软交换技术 n g n ，英文全称是n e x tg e n e r a t i o nn e t w o r k ，中文含意泛指下一代网络，其核 心技术是软交换，核心设备是软交换机。 根据i t u 给出的定义，n g n 是一个分组的网络，能够提供多业务能力、多种宽 带接入能力，应具备q o s 保障能力，可以无限制地接入到多个运营商，提供普遍的 移动性，具备普遍的业务提供能力。当前在有线交换领域的n g n 一般是指固网软交 换( s o f ts w i t c h ) 。 传统的电话网和数据通信网都存在一定的先天缺陷，电话网的缺陷在于每提供 一项新业务都需要较长的时间周期，而数据通信网的缺陷在于i p 技术的局限，使得 服务质量难以达到电信级水平，两者均无法通过简单的改造而成为“全业务网”， 为了能够在同一个网络上同时提供语音、数据以及多媒体业务，即通信业务的融合， 1 4 华东师范丈学硕士学位论文我国通信设备企业发展战略比较研究 产生了软交换技术。 目前由于语音业务仍然在通信业务中占据主导地位，也是各运营商盈利的主要 来源，软交换网应首先能够提供至少与电话网相同的语音业务。因此，各设备厂商 也将对语音业务的支持列为首要任务，这就是v o i p ( v o i c eo v e ri p ) i p 电话，不过 完全意义上的v o i p 是指通话的整个链路都使用i p 技术。 软交换在国内已经进入了商用阶段，运营商已经开始了软交换网的建设。2 0 0 4 年1 1 月，中国移动宣布全面建成以i p 承载的软交换汇接网，该网将承载全国3 1 省1 7 9 5 1 省际网问话务，总话务量相当于传统汇接网的1 3 。华为是唯一的设备提 供商。0 5 年6 月中兴通讯承建中国电信覆盖全国的n g n 长途干线网，此后再次承建 上海电信国际关口局n g n 项目。0 5 年1 0 月，华为承建网通n g n i p 承载网和大客户 n g n 业务网。a s b 则同时获得了中国网通n g n 长途商用试验网。除长途网外，在上海、 江苏、武汉等地已经开始了本地网的改造。 目前国内厂商目前获得了该市场的较大份额，据称华为、中兴通讯、a s b 三家 在中国市场已经获得了超过8 0 9 6 的市场份额。华为和中兴通讯都已经获得了部分海 外的订单，0 6 年中兴通讯的软交换产品已经成功进入美国c o r i s a t 和匈牙利a c t e l 等欧美运营商市场。据国际电信咨询机构o i t t b e r n e r 最新报告显示，0 5 年华为以 2 8 0 0 万端口的数量再次蝉联全球出货量第一，占领2 7 6 8 的份额。在软交换市场的 “跑马圈地”，有利于将来国产厂商在未来的i m s 竞争上占据有利的市场地位。 三、移动通信 自上世纪8 0 年代以来，移动通信在世界范围内进行急速的发展，并且经历了第 一代模拟通信，第二代数字通信以及第三代数字通信的阶段。其中，第一代模拟通信 目前已经鲜有使用，目前全球的主流为第二代数字通信，并且进入了成熟期，第三代 数字通信方兴未艾，正在成为各大运营商以及通信设备厂商角力的战场。本质上来 讲，移动通信在各个阶段的不同主要体现在接入技术和接入网方面的不同，这里主 要针对第二代移动通信和第三代移动通信进行分析。 目前在中国有中国移动和中国联通两家运营商在进行移动通信的运营。 1 2 g 移动通信设备 ( 1 ) g s m 设备 g s m 的英文全称是g l o b a ls y s t e mf o rm o b i l ec o m m u n i c a t i o n s ，中文含意是“全 华东师范大学碗士学位论文 我国通信设备奄业发展臆略比较研究 球移动通信系统”。这是国际上最主流的第二代通信技术，广泛应用子全球备大洲， 麸1 9 9 1 年敬潦开遴第一令g s m 系统翻现在，g s m 取荦孽了长避懿发震。嚣静程全球蘸 围内已经有超过1 5 亿的人在使用g s m 网络，而从1 9 9 5 年4 月中国投入g s m 系统以 来，中莺的移动通信使取褥了璨茇式自增长。匿前中国移动更以3 1 亿静群户量捺 名墩界运营商首位，褥中国联通目前的用户数。 在g s m 阶段，由于国内的厂商处于起步阶段，撤本无力和世界通信巨凝竞争， 所以无论是麓内还怒国际市场，网终设备綦本都被麓立信、诺基亚、摩托罗拉、亵 门予等通信巨头瓜分，留给豳内厂商的份额非常的小( 国内市场不到1 0 ) 。不过可 喜鹣建交予欧美逶壤公司对 鞭鞋及短丁美溯豹忽臻，最逡蔻年华为、孛兴等金数 在这些地区取得了突破性的发展，但是从总体上来肴，g s m 的设备份额基本上是欧荧 企鼗静天下。 ( 2 ) c d m a 设备 c d m a ，英文全称c o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s ，中文含意怒“码分多址”。 该技术最扔是由美翻商透公司提出的，耳自茸程全球范疆内是仅次予g s m 系统的2 g 通 信技术，该技术主鼹应用予北美，日本，韩闼等地方，在中国只有中国联邋建设有 c d m a 弼络，瓣翅户数量烫| 1 只蠢3 7 0 0 万人。 c d m a 的设备厂商主要集中在北美，例如朗讯，北电等，豳内的华为，中越均有涉 是，毽是无论在嚣嚣逐是在潮内懿影糖力麓远小予g s m 。 ( 3 ) p h s 设备 p h s 的英文全称建p e r s o n a lh a n d y - p h o n es y s t e m ，就怒我 f 】平辩意义童说静小 灵邋，从诞擞之日起就一直处于争论。 这是一个奇怪的现象，猩日本被淘汰的技术投放到中国市场后，居然引起了电信 市场豹耪然大波，露主导这场游戏的淑欺达康更借她成为巾国逶髅企业的个薪驰 奇遮。 其实该技寒在巾謦鑫睾火爆是毒必然豹骛豢豹，生要取决手嚣令方嚣豹驻嚣；罄 先是运营商乏间的角力。中国移动的暴利一直使得固网运秘商中国电信和中国网通 羡慕不已，笼其在蕊簿爨遴逡不发放翡情况下，蘸家运营巍垮急予尝试移动翘络鹊 运营经验；其次是蛰通大众对于移幼资费过高的抱怨。在舆备了运营商支持以及市 场需求之后，p h s 在最合适的时枫仞入，觚掰导致了一场电信界的轩然大波，在一访 的尘埃落定_ 乏后，殿爱优惠的还是蜚通大众，中国移动就谯小灵通的紧逼下下调了 1 6 华东师范大学硕士学位论文 我嗣通信设备企业发展艟略比较研究 资赞。 鏊蘸在鏊蠹，设鍪镶壤囊要有殴蘩遮藏，孛兴，赣专曩等厂囊，嚣程终骧镁域襄纛 u t 斯达康、朗讯、中兴、华为等。 2 移动逶信设备 3 g 是攒第三代移动通信技术，是目前通信行业的焦点。目前在国际上最流行的 主簧是w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 戳及t d - s c d m a 三种主流技术，襁对于2 g 最大的改迸在予 语静电话容壤的提建以及对上网业务的优化。 ( 1 ) w c d m w c d m a 茭交全熬是w i d e b a n dc d m a ，是从g s m 浚避过来魏，嚣嚣缝全球愁经有越 过6 0 个国家在应用，其主要分布在欧洲、中东、东南皿、日本、韩困等地区，目前的 惹蠲户数已经突破i 亿，是疆兹豹簸生漉3 g 痘露按零。 在3 g 发展的初期，各个通信设备制造厂商都纷纷投入大量的人力财力进行研 究，不过由运营商一直没宥我到恭手级的应焉，掰噬3 g 带场迟送没有像入们预鞠 的那么大。阉样w c d m a 的发展也没程人们预计的那么快，这样就导致在业界的大洗 牌，目前设备厂商方面只有爱立倍，诺基亚，阿尔卡特，摩托罗拉以及华为还在继续 投入，两北电、辨嘏、嚣门予、n 弱等抟绕通售巨头已经纷纷退出这个市场。 从中国市场来看，目前由于政府的态度不明朗，所以w c d m a 在中国的前途还很难 下终论，不过霹戮费定戆是翔栗孛鬣上w c d m a 熬话，溪产厂薄掰获缮戆份鬏：| 簪会运邀 高予g s m 。 ( 2 ) c d m a 2 0 0 0 c d m a 2 0 0 0 是从c d m a 演进过来的，目前主要在北美和韩国进行威用，是目前商用 的第二种3 g 技术，不过发现其应用趋势同样不能令人满意。目前盼主要设备提供商 有朗讽、爱嶷信、北电等，翻内企业有中兴和华为。由于发展迟缓，些通信设备制 造商已经宣布退出i 塞个市场，例如诺基亚。 ( 3 ) t d - s c d 辘 t d s c d m a 的英义全称燎t i m ed i v i s i o n s y n c h r o n o u sc d m a ，中文含意是“时分 鞫劳融”，莛壶我鏊大密电信公霹撵出懿3 g 标潦，该舔壤提出不经过2 。5 曳熬巾 间环节，直接向3 g 过渡，j 常适用于g s m 系统向3 g 升级。 中国政府迟迟浚有发放3 g 牌照的一个原霆就程子c d m a 的核心专希j 翻脊者美圜 高邋公司对前两项3 g 技术的专刹费用缎高，会导致国家财富的巨额流失。而 华东师范大学碳 ：学位论文 我孱通信设备疵业发展战略比较研究 t d - s c d i , 则是我国拥有自主知识产权的3 g 技术，这样在专利费方面会省下巨大的 费蔫，繇戳鬻家对大j 骞极力送行扶挎。 由于政府的强势，目前强国内融经形成了t d s c d m a 产业链，包含了众多的知名 公司；爱立信、串兴、华秀、西门予、丈唐、普天、诺基鬣、a s b 等，两簸近牵嚣 移动董事长蔗建宇谯香港的发言表示，t d - s c d m a 建嘲的承摁者将是中国移动，给t d 产鲰链也浪入了一莉强心针，t d 的前途一片光明。 第二节通信设餐市场环境分析 一、孝亍业撅掇 近十年来，世界电信业加速发展，到目前为止，全球电信总用户已经达到1 5 7 亿，逛嚣年来平均缨箍达到2 l 。串国电傣照更是突飞猛避，全嚣毫售总翅户突酸 6 亿，四年平均增幅达到4 2 。固定电话增长了1 6 倍，移动电话增长了4 0 0 倍。特 嗣怒孛蕃联遴绫“令入难黻踅信静遽发”在全重镶嫒成琏了c 孚潋潮络，稍造了篷赛 电储发展史上的奇迹7 。 我国通信设备产业刚燕2 0 世纪中赣发餍起来的个新必产韭。与我国瞧信行渡 的迅猛发展楣适应，我国通信设备纷业也在迅猛发展，尤其是在改革开放之后，迅 速涌现出一批中国通信设备制造商，得益予庞大的市场、众多的人才和政府的有力 支持三太爱豢，班豢为。孛兴为代袭豹孛黧通信设冬厂亵迅速发矮起来，现在缀多 企业已经成为国内外知名的通信设备供应商。通过投入大嫩资金进行研发，我国通 羡设备嚣鼗鹃整体羧零承平正在窝众球整体窳乎靠券，产麓线氇跫经发瀑戮一个成 熟的水平，主要包括一般包括传输( 有线传输和无线传输) 设备制造、交换设备和 通僖终端蒂l 造( 有线透信和无线逶倍) 三个部分。 1 宏观经济 自改革汗放以来，我国经济的快速增长已经保持了2 0 多年，圜内生产总值年均 增长9 以上。2 0 0 3 年我国开始出现经济毅一轮上丹期的髑面，出现了蔚增长、低 通胀、高效益的良好局面。2 0 0 3 年剡和2 0 0 6 年，g d p 增速保持均保持在1 0 以上。 魏辨，我国翔强宏戏调控，熏点是j 慧翱蛮嚣投资翻黧复建浚，受孝霉褰如髑重点转 7 终锈， 整彝电毽韭发展趋势；丈融合x 光明鞫攫，2 0 0 4 年7 秀2 3 基 华东师范大学确上学位论文 我国通信设备众业发展战略比较研究 向熬点扶持消费型产业，在消费升缀的大背景下，通信设铸行业经过重新洗牌，将 逵y 聚新一轮豢气舞麓，秀发瑟箍魏跃式发矮熬契飘。 2 行业政策 中国政府关于彀信韭发展的恶路是：隧电信鼗懿充分笈震保障嵩承平小康裎会 目标的实现；进一步发挥电信业在隧民经济各产业巾基础憷、战略性、先鼯性的作 用；以电信业的充分发展推进“信息化带动工业化”的迸程：建立有中国特色的电 信黢警体系，陵止过凄竞争；促进眩窟业从“规模增长型”囱“效麓增长粼”转交 等。政府的这一系列政策思路对通信设备行业的未来发展无疑是十分有利的。 逶绩竣答嚣整一直是遥年来霆容致繁蘩熹支持豹产鲎，瑟+ 一轰援趔，又将该 产业中的集成电路、软件等核心产业，数字化音视频、新代移动通信( 3 g ) 、高性 能诗算氍及精终设锯等倍感产壁群，写入飘酱家蔽略规鞠中。通僚设备行娥豹发袋 水平是现代社会中个国家竞争力的重要体现，而长久来瓣整个通信产业将成为搬 动经济增长的新的i l 擎，因此国家对该产照的支持将是长期的。另外由于通信设备 行业本身的技术革新将使该产业永镣向上的活力。根据十一五规划，数字电视、移 动通信、半导体集成电路、软件在来来几年都将有较好的发展前景。 3 移选强境 2 0 0 3 年下半年歼始，整个国际通信市场环境已经开始全面好转，统计显示，2 0 0 3 年移动逶信产瑟肇l 逡整侠遴发震，程控交羧懿、手撬等产黥产量羼毽赛蓄链，在毫 信遴营业打破垄断之后，多家通信运营企业通信建设投资犬幅度增长，直接带动对 程控交换梳、兜通僚设备、光纤光缆、移动透信、数据逶傣等主要透信设备的程藏 需求。 图62 0 0 0 2 0 0 6 年电信固定资产投资规模 数据来源：广发证券研究报静 华东师范大学硬上学位论文 我凰通信设备奄业发展战略比较研究 预期未来5 年内，通信设备行业仍持续增长，这主要得益于中国电信北将保掩 较俊发震承警，嚣毫信监舔跨较俊发震承警黪理亩童要在予：l 、持续增长鹣羟济兔 中凰电信业保持较快发展奠定了良好的基础：2 、国家大力推进“信息化”的发展战 略带动电信市场需求增长；3 、整个电信消费水平较低，意睬着仍具有较大的渚费蹭 长滋力；4 、n g n 和3 g 等掰技术应用雄动电信市场增长。饭同时也应看到，目翦魄 信市场正处予结构调整期，新一代嗣络应用尚未启动，电储投资主鼹根据用户的发 展送行必要躬扩容，整体投资嚣求棚对稳定。由子求寒3 g 及n g n 的建设，颓计今露 几圣f 电信投资有可熊加大。 = 、发展历程 1 。孕嘉殓段 2 0 世纪8 0 年代，随着改革开放政策的实施，以深圳为代表的大批通信设铸 供斑黉魏薅籍春笋般潇瑗，这标志繁我国逶信设备翻造韭嚣始起多。当时遴倍设备 行业的发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度，而且谯整个电子信息产业领域 也黧歹蓠茅。获1 9 9 8 、1 9 9 9 鲻2 0 0 0 年，透信设备幸亍渡总产稳院上年分瘸增长4 0 9 、 4 2 、7 2 。8 ，远远离于同期国民生产总值。当时，娃l 于当时市场对程控交换机的需 求很大，通信设备行业进入门槛很低，因此很多厂商都看准了这个机遇，纷纷傲麓 了交换枫代理业务，霆此当黻在深圳出现缀多豹交换机代理厂商，就连现在缀知磊 的华为、中兴等公司当时也都是通过做代理起家的。 警时逶慧没冬厂藏熬产灏蒸魄鞍单一，效零含爨瞧较繇，太戆运营褰砖予枣厂 商的产品品牌并不知晓，但由于需求较大，也都照单全收。当时市场竞争混乱，厂 商数藿较多，市场鑫有傍鼗都较低褥显稷誉稳定。皴零发震较侠。 2 发展阶段 通信设备行韭夜经历了1 9 9 8 至2 0 0 1 年的高增长之后，2 0 0 2 年鼷入低谷。2 0 0 1 年通信设备制造业保持了3 9 的高速增长，丽2 0 0 2 零通信设备制造增速却大蠛下降， 全年产值下降了1 1