（企业管理专业论文）江浙沪三地韩国中小型企业的本土化战略研究.pdf

上海交通大学硕士学位论文 1 江浙沪三地韩国中小型企业的本土化战略研究江浙沪三地韩国中小型企业的本土化战略研究 摘摘 要要 毋庸置疑， 本土化战略已经成为了企业能否成功实现跨国经营的 关键。针对来华投资的韩国中小型企业数量与总体规模大，同时经营 失败案例多的特点，本研究通过问卷调查与深度访谈的方式，深入探 索韩国中小型企业的本土化战略， 旨在了解它们在我国江浙沪地区的 发展情况，通过总结与分析，依据研究结果对韩国中小型企业的本土 化战略提出了实务性的建议。 本文的实证部分依据一定的标准选取了 103 家样本企业， 通过问 卷方式对这 103 家样本企业的相关人员作了调查。同时，对 6 家样本 企业的主要负责人进行了深度访谈。问卷和访谈都从企业自身特征、 实施本土化战略的情况以及企业获得的绩效等三个方面进行深入的 调查与访问。 对于收集到的数据，使用了因素分析、方差分析、相关分析以及 多元线性回归等方法进行了统计分析。 分别从企业特征对本土化战略 的影响， 以及本土化战略对企业绩效的影响两个角度对江浙沪三地韩 国中小企业的本土化战略作了深入的分析。同时，通过对访谈内容的 整理与归纳，总结了三个具有代表性的成功案例，作为对实证研究的 补充。 研究得到以下结论：江浙沪三地韩国中小企业因隶属的行业不 同，而在经营战略本土化、人事管理本土化上存在显著差异；企业因 上海交通大学硕士学位论文 2 进入中国的时期不同，而在经营战略本土化上存在显著差异；江浙沪 三地韩国中小企业普遍不重视文化本土化战略； 企业各项本土化战略 都会影响企业的财务性绩效， 而人事管理本土化战略会影响企业的非 财务绩效。最后，依据研究结论对韩国中小型企业本土化战略提出了 实务性的建议。 关键词：江浙沪三地，韩国中小企业，本土化战略，企业绩效 上海交通大学硕士学位论文 1 the study on localization strategies of korean small and medium sized enterprises in zhejiang jiangsu and shanghai areas abstract there is no doubt that the localization strategies have become the key to the success of transnational business. the korean enterprises in china are large in terms of its scale and quantity while provide a sufficient number of failure cases. this study focused on korean small and medium sized enterprises through a questionnaire survey and in-depth interviews, and explored the korean small and medium sized enterprises localization strategies. the thesis aimed at understanding their development in chinas jiangsu, zhejiang and shanghai areas, through the summary and analysis, and based the research findings on the future south korean small and medium sized enterprises can use the localization strategy recommendations. 103 sample enterprises were taken into the survey, with 6 in-depth interviews with their leadership class. all the interviews and surveys were 上海交通大学硕士学位论文 2 conducted from the aspect of corporation characteristics, its implementation of localization strategies and the benefits gained form the efforts mentioned above. methods such as factor analysis, variance analysis, relevance analysis and multiple regressions were employed in the research to gain full insight into the impact of an enterprises characteristic on its localization strategy and the impact of an enterprises localization strategy on an enterprises performance. at the same time, three case of success were cited as a supplement of the empirical study. the conclusion reached includes: first, the localization strategies differ according to the different industries it belongs to; second, its localization strategies differ according to the different point of entering china market; thirdly, cultural localization is largely neglected from the overall strategies; fourthly, localization strategies will impact an enterprises financial and human resource performance respectively. last but not least, pragmatic suggestions were given for the korean small-and-medium-sized enterprises localization strategy. key words: jiangsu zhejiang and shanghai areas, korean small and medium sized enterprise, localization strategy, enterprises performance 上海交通大学上海交通大学 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明 确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：赵圣淏 日期： 2009 年 月 日 上海交通大学上海交通大学 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密保密，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密不保密。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名：赵圣淏 指导教师签名：过聚荣 日期： 年 月 日 日期： 年 月 上海交通大学硕士学位论文 1 1 绪论 1.1 研究的背景 自 1992 年中韩两国建交以来，从家喻户晓的三星、lg，到诸多不知名的中小型 企业，越来越多的韩国企业来到中国投资发展。与其它国家相比，韩国企业到中国 投资经营的起步较晚，但是发展迅速。目前，中国已经成为了韩国的第一大投资对 象国。 韩国企业对中国的大规模投资是从 1992 年中韩建交之后开始的。截至 2002 年 底, 中国已经成为韩国的第一大投资对象国1。根据韩国中小企业中央会的统计数 据， 从 1980 年到 2007 年底， 韩国企业在华投资的累积件数达到 63200 件2。 在 2006 年，韩国对中国总贸易额已经突破了 1181 亿美元，而中国也成为了韩国最大的贸易 出口国。纵观韩国企业在华投资的现实情况，其呈现出以下一些特点： 从产业分布上看，总体来说分布广泛，其中以制造业为主。90 年代以后, 随着 韩国国内工资成本的迅速上升, 而中国逐步引进海外投资的重点转向制造业。 在韩国 的产业结构调整过程中，将许多劳动密集型的小企业通过向中国的生产设备转移， 找到恢复竞争力的出路3。从单个项目投资额来看制造业规模最大，占到了 84.57% （138 亿 904 万美元） ，其次是流通业，占了 4.80%（约 78 亿 4391 万美元） ，服务业 占了 2.80%（约 45 亿 358 万美元）4。 从投资地区分布上看，韩国企业来华之初的投资目标地区以山东、辽宁、天津 及东北三省为主，而今逐渐扩大到江苏, 上海, 浙江等地区。韩国企业在中国发展初 期，多选择与韩国地理相近、连接海运路线的渤海湾地区。以制造性企业对华投资 流向为例，从 1992 年到 2006 年，山东省一直是占总投资规模比重最大的地区，但 在 2007 年，江苏省首次超过了一直位列第一山东省5。事实上，现在韩国企业总对 上海交通大学硕士学位论文 2 华的投资已多数集中在于长江三角洲地区。 从投资主体与规模上看，韩国对华直接投资的主体与其他地区的投资主体相比， 以中小企业投资的比率更高。1993 年，中小企业的比重占了 72%。2004 年 4 月的统 计数据显示：韩国对华投资中，大企业投资为 2.33 亿美元，而中小企业则达到 3.35 亿美元，中小企业的投资总额已经超过了大型企业。可见，中小型企业投资比重大 是韩国在华投资情况中的一大特征6。 综合以上三大特点可见，分布于江苏、上海、浙江三地的韩国中小型企业是具 有一定的规模与代表性的，有较高的研究价值。 此外，自上世纪九十年代以来，跨国公司纷纷贯彻“思维全球化，行动本土化” 的国际经营战略准则，在世界范围内实施本土化战略7。同时，本土化战略也成为 了企业家和研究者们的热门议题。为了避免“水土不服”的问题，更好地满足异地市 场需求，本土化战略已成为跨国经营的必然选择。从某种程度上来说，本土化战略 的成败决定了企业跨国经营的成败。 以三星、lg 电子、韩国现代等大企业集团为代表，它们均在中国市场取得了骄 人的业绩，而本土化战略是它们共同选择的重要战略之一。事实上，本土化战略是 诸多韩国企业在中国市场获得成功、保持持续稳定发展的法宝之一。因此，韩国企 业的本土化战略也一直是研究者们的关注的焦点。本研究将以韩国中小型企业为对 象，深入探究它们在华经营过程中所实施的本土化战略。 1.2 研究的意义 本土化战略是指跨国公司针对东道国市场的某些特点所做出的适应性调整策 略。通过这种调整可以使企业保持或提高竞争优势，更好地融入东道国，从而取得 跨国经营的成功。可以说，在经济全球化的今天，跨国公司的本土化战略直接决定 了其扩张的速度和资本收益。 例如，人力资源本土化战略既可以增强对当地的亲和力以及加强对当地文化、 上海交通大学硕士学位论文 3 市场的了解，又可以大大节约劳动力成本；跨国公司在东道国进行原料采购，即原 料采购本土化战略则是在全球范围内优化资源配置的表现；如果在文化本土化、企 业形象本土化等方面取得成功，则可以有效地使产品适应于当地的市场，这是企业 取得良好业绩的前提之一。目前，已有很多事实的案例证明本土化战略的成败可以 决定一个跨国企业的成败。本土化战略无疑是值得跨国公司研究并且付诸实践的重 要课题。 从 1992 年至今，到中国发展的韩国企业越来越多，而经营失败的案例也不在少 数。根据 kotra（大韩贸易投资振兴公社）的统计，在 3 年以内倒闭的企业中, 中 小企业的倒闭比率为 72.9%, 大企业为 43.5%8。可见，虽然韩国中小型企业在华投 资的数量较多，总体规模较大，但是在其经营过程中倒闭的比例也非常高。而三星 中国研究中心在一份研究报告中指出了在中国发展的韩国企业倒闭的原因，其中最 为重要的原因之一就是“对于中国和韩国市场的不同特点缺乏足够的了解”9。事 实上，目前特别针对韩国中小企业在华实施本土化战略的研究尚处于空白，因此很 有必要对此做深入的调查分析，获得的结果与结论可以用于指导相关企业今后的投 资与发展策略。 除此之外，江浙沪三地是中国经济发展的龙头，也是韩国企业投资的集中区域 之一。并且，随着中国加入 wto，以及即将在上海举行的 2010 年世界博览会，都 会给韩国中小型企业带来新的商机。因此，江浙沪三地无疑会吸引越来越多的韩国 中小型企业前来投资与合作。所以，在现在这个时间对江浙沪三地的韩国中小型企 业进行研究，既可以总结以往的经验教训，也可以为其今后发展以及新公司开始投 资发展起到指导作用。 1.3 研究的目的 本研究旨在了解韩国中小型企业在我国江浙沪地区的发展情况，深入探索它们 的本土化战略。希望通过问卷调查与深度访谈的方式，了解韩国中小型企业的本土 上海交通大学硕士学位论文 4 化策略及其实践的现状，进一步总结其中的利弊得失，建立优化本土化策略的模型， 向今后来中国，特别是江浙沪地区投资发展的韩国中小型企业提供具有实际意义的 指导。 具体来说，本论文要达到如下的研究目的： （1） 通过相关文献的阅读研究，确定符合韩国中小企业特征的本土化战略内容， 并将它们标转化为可量化的评价指标，编制出相应的调查问卷。 （2） 通过调查研究与定量研究的方法，探讨江浙沪三地韩国中小企业在各自不同 的企业特征下，实施本土化战略上的情况。 （3） 探讨江浙沪三地韩国中小企业的本土化战略对企业绩效产生的影响及程度， 并通过定量的统计分析，建立两者的关系模型。 （4） 通过现场的深度访谈，发现韩国中小企业在本土化战略上的成功案例。 （5） 基于研究获得的结果，对韩国中小型企业在实施本土化战略的问题上提出建 议。 1.4 相关研究综述 1.4.1 本土化战略的理论研究综述 本土化作为一种规范的经营战略理论是在 20 世纪 80 年代以后才引起国际经营 管理学界的高度重视。本土化相关理论研究源于 20 世纪 70 年代末，到 80 年代有了 很大的发展。以 levitt, ohmac, samice 和 roth 为代表的学者根据大量案例，从不同 角度分析了本土化的效果和价值，大大丰富了本土化的理论体系10。90 年代以来， 本土化问题进一步成为学术研究热点，以 poter, craig 和 douglas 为代表的学者分别 于 1990 年和 1992 年合作发表了消费者对本土化的评价和本土化连续性引入 上海交通大学硕士学位论文 5 的影响等两篇论文，并使美国营销协会(ama)高度重视本土化的理论研究，从而 将该领域的研究引入了一个重要阶段11,12。中国国内有关本土化的研究始于 20 世 纪 90 年代中期，研究论文以杨宜苗(2003)教授的对“本土化营销”的思考13和胡 秀中(2003)论跨国公司的全球营销战略14等两项研究为代表。中国学者对跨国 企业本土化的研究大部分是从国外引进的，在国外学者研究的成果上将其进行修改 和创新以适应于中国。 1.4.2 韩国企业本土化战略研究综述 到目前为止，国内外对于跨国企业本土化问题的研究不胜枚举，其中特别针对 韩国企业的也不在少数。 就研究的区域来说，由于韩国企业在中国北方地区投资最早、最多，因此先前 针对在山东、辽宁、天津等地发展的韩国企业的研究尤占多数。例如，韩英秀(2004) 以在山东、广东和上海地区的韩国企业为例做了关于市场营销本土化战略的案例研 究，其研究结论为：市场营销战略与合作行为呈正相关，产品生产、价格、渠道和 推广方面的本土化战略可以有效促进销售15。此外，朴弘玉(2007)在对天津为例的 韩国企业本土化战略研究中指出，影响产品本土化和生产资源本土化的是营销渠道 和制度政策，而影响组织本土化的是当地的社会文化16。 就企业规模而言，以研究知名大企业本土化策略的为多。例如，金银珠(2002) 对三星和 lg 的本土化战略做了深入的案例分析研究， 得出韩国企业在人力资源本土 化，生产资料与技术本土化，市场营销战略本土化以及组织文化本土化等方面采取 适当的战略是十分重要的；另外，与中国公司或者政府合作也是一种有效的本土化 战略17。又如，刘忠模(2004)对（株）新世界 e-mart（易买得）公司作了案例研究， 其得到以下结论：韩国企业在中国经营失败的主要原因是对中国市场和政策等缺乏 足够了解；在中国长期发展的过程中，双赢的思想应该始终得到贯彻与实践18。 就本土化战略而言，由于它本身容纳了诸多方面的因素，所以许多人也选择就 本土化战略的某一部分进行深入探讨，尤其集中在文化本土化这一问题上。例如， 上海交通大学硕士学位论文 6 侯颖等人(2003)对韩国企业的文化本土化作了研究19； 三星研究所在 2006 年也特别 针对中国文化作了研究，并提出文化因素的重要性，它可以影响到产品设计、人力 资源、市场营销和公共关系等诸多方面20。 1.5 相关概念的界定 在本研究中将涉及到本土化战略、韩国中小型企业、企业绩效等多个概念。一 般来说，不同的学者对相同概念也会有不同的解释，而作为研究者也会因为研究的 角度不同，而对某些概念加以界定。下面将对本文中涉及到的相关概念做出定义， 使它们适用于本研究。 1.5.1 本土化战略及其影响因素 所谓本土化战略（localization）是指跨国企业在进入某国市场后，努力融入东 道国的经济体系，成为具有当地特色的经济实体的发展战略。本土化的过程表现为 跨国公司将生产、营销、管理、人事等经营诸多要素融入和根植于当地文化的过程。 本土化战略是一项系统工程，包括生产本土化、营销本土化、研发本土化、人 力资源本土化、资本运作本土化以及企业文化本土等，是跨国公司在全球化战略框 架下，针对东道国市场的独特性而做出的调整和再造。它不是对东道国一时的环境 障碍所作的局部调整，而是出于长期发展所做出的系统化战略安排21。对于跨国经 营的企业来说，本土化战略是其全球化战略成功的保证。 跨国公司在进行本土化战略决策时，要综合考虑多方面的影响因素，使其本土 化战略的具体内容不仅有利于企业全球化目标的实现，也要符合各市场的实际情况。 本土化战略决策的影响影响因素包括时期因素、行业因素、竞争因素、国别因素、 企业实力因素等几个重要方面。时期因素是指跨国公司所处的国际化阶段，以及进 入特定东道国的时间长短。本土化上一个渐进的过程，跨国公司进入特定东道国时 上海交通大学硕士学位论文 7 间的长短表明其在东道国的经验、对东道国环境的适应程度以及东道国市场对其接 受的程度。行业因素则是指企业产品以及行业的特点也同样会影响到跨国公司的本 土化战略。如行业产品生命周期的长短、行业标准全球统一程度、行业产品技术研 发成本及特点、行业产品的成本构成及比例关系等都会使本土化战略的具体内容有 所不同。 目前，对于本土化战略的研究主要集中于本土化成败的研究。研究的焦点在于 技术研发的本土化、文化本土化、人力资源本土化以及生产采购的本土化。 levitt(1987)、ohmac(1990)、samice 和 roth(1990)、poter 和 craig(1990)、park 和 douglas(1990)等众多学者都认为公司的研发、销售渠道、生产、决策以及人才的本 土化是跨国企业本土化成败的决定性因素22,23,24。 1.5.2 韩国中小型企业的界定 各个国家对于中小企业的界定标都不一样，但是一般来说，都是以企业职工人 数、销售额、资产总额等指标做为依据，并结合行业特点制定的。 在中国，根据中华人民共和国中小企业促进法 ，工业性中小企业须符合职工 人数 2000 人以下， 或销售额 30000 万元以下， 或资产总额为 40000 万元以下的条件。 对于流通业，零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数 500 人以下，或销售额 15000 万元以下。批发业中小型企业须符合：职工人数 200 人以下，或销售额 30000 万元以下的条件。住宿和餐饮业，则以职工人数 800 人以下，或销售额 15000 万元 以下为标准称为中小型企业。 在韩国，根据大韩民国中小企业关系法 ，制造型企业，职工人数在 300 人以 下，或者资产总额在 80 亿韩币以下定义为中小企业；服务业和通信业类的企业，职 工人数在 300 人以下，或者销售额在 300 亿韩币以下为中小型企业；批发及产品中 介业则将职工人数在 100 人以下，或者销售额在 100 亿韩币以下的企业定义为中小 型企业。对于其他行业的企业，一般定义职工人数 50 人以下，或者销售额在 50 亿 韩币以下的企业为中小型企业。 上海交通大学硕士学位论文 8 本研究将依据大韩民国中小企业关系法中的界定标准，选择适当的研究对 象。 1.5.3 企业绩效及其评价 企业绩效是指企业达到特定目的的程度。企业组织中的一切活动其最终目的在 于提高组织绩效以创造利润。企业绩效的高低与否代表着一个企业的经营管理成功 与否，所以企业绩效的衡量也一直是经营管理者关注的焦点。通过有效的评价可以 揭示企业的运营能力、偿债能力、赢利能力和对社会的贡献等情况，为经营管理人 员和利益相关者提供相关信息，并为改善企业绩效指明方向。企业为有效衡量经营 绩效，往往须要考虑多重因素，评估标准的设定与指针项目的选择，因各企业或组 织战略目标的不同也有所差异。 早期主要用生产率来分析企业绩效，生产率经常是产量、效率、个人绩效、组 织有效性、生产力、利润率、成本效率、竞争力和工作质量等概念的同义词。随着 质量管理的普及，许多学者(cmeron，1995；kirkpatrick，lucio，1995)认为质量是企 业绩效的核心特征，人们把改善企业绩效的重点放在了投入生产上，希望降低 成本投入来提高企业绩效25,26。传统的企业绩效多采用会计或经济利润来衡量， 后来越来越多的学者认为组织绩效应该从多角度来定义，包括多个方面。 venkatraman & ramanujam(1996)认为企业绩效包括三个方面的因素： （1）财务 绩效(financial effectiveness)， 一般研究比较常用的指标包括投资报酬率、 销售成长率、 利润率、每股盈余等； （2）经营绩效(operational performance)，包括了市场占有率、 产品优良率、产品创新、品质等非财务型的指标； （3）组织效率(organizational effectiveness)，指非财务性而且与人有关的指标，如员工士气等27。 walters（1995）提出企业绩效的五个重要特征： （1）对实现战略目标的贡献度； （2）对质量的衡量； （3）对数量的衡量； （4）对效率和货币价值的衡量；及（5） 对内外部顾客态度的衡量28。campbell(1997)总结出三十项衡量标准来展示企业绩 效的多层面特征，其中包括产品输出、利润、内部管理过程、组织结构、员工态度 上海交通大学硕士学位论文 9 及组织对外界环境的反应等29。 近年来，人们在企业绩效衡量方面经常采用平衡记分法（the balance score card） (kaplan and norton,1992)。这种方法不仅包括了财务指标，如营业收入增长率、权益 报酬等，同时也包括了顾客满意度，内部运营管理效率和员工学习成长情况的评价 30。atkinson et al., (1997)指出仅凭借这一种方法还远不足够，应该对员工和供应商 或者说是组织运行赖以存在的社区环境给予足够的重视31。申嫦娥、王晓强等人 (2003)提出在平衡记分法的指标中补充企业与其他利益相关者方面的指标 （处理与供 应商、政府部门的关系） ，如采购价格及时性、总资产税费率及污染控制程度等，并 运用模糊评价法来测定企业绩效32。 国内外学者对企业绩效的研究已经非常之多，从文献整理中可以发现，衡量企 业绩效的指标多半可归类成财务性指标以及非财务性指标两类，且大多集中在财务 性绩效方面。非财务性指标大多以顾客满意度、员工满意度及离职率等作为指标， 而财务性指标则以获利能力、投资报酬率与市场相对占有率最为常见。本研究将采 用财务指标和非财务指标两个方面五个指标来衡量本土化战略对企业绩效的影响。 上海交通大学硕士学位论文 10 2 研究构思与框架 2.1 研究构思与构架 2.1.1 初步构思 到目前为止，国内外对于跨国企业本土化问题的研究不胜枚举，其中特别针对 韩国企业的也不在少数。尽管这些研究都从各自的角度展开研究分析，并且获得了 很多有用的成果，但是其中仍然存在不足之处，表现为： （1）对于韩国企业的研究多集中在宏观角度或知名大型企业的个案研究，而 缺少对韩国中小型企业的关注。由于韩国企业在中国投资发展具有一定的代表性， 因此许多研究者都将韩国企业在中国的整体发展特征作为研究课题。另一方面，三 星、lg、现代等知名企业的成功个案，往往也是被关注另一个的焦点。但是一直以 来，在华总量大，总体规模大的中小型企业却一直被忽视。 （2）多个案分析而缺少实证研究。目前中国国内的研究成果鲜有涉及到对韩 国企业进行较大规模的调查与定量分析。究其原因不难发现，要对大量韩国企业进 行调查访谈，在语言与沟通上就存在较大的难度。 （3）缺少针对江浙沪地区韩国企业的研究。江浙沪地区是近年来韩国企业开 始大量进入的经营市场，但是目前还缺少针对长三角地区韩国企业的深入调查与研 究。 鉴于以上不足，本研究以江浙沪三地韩国中小型企业为研究对象，将本土化问 题以可量化的指标编制成问卷，并从以下两个角度对江浙沪三地韩国中小企业本土 化战略进行深入的研究探讨： （1）企业因自身特征的不同，在采用本土化战略上也可能会有所不同。所以， 上海交通大学硕士学位论文 11 本研究首先考虑企业在自身不同特征的条件下是否在本土化战略上也存在差异。 （2）探究本土化战略是否给企业运作带来实效。因此，本研究还将分析本土 化战略对企业绩效产生的影响。 2.1.2 研究架构与变量说明 基于上述的构想，本研究的基本框架如下图所示： 图图 2-1 研究关系图研究关系图 依照图 2-1 所示的研究关系图，对其涉及的变量作如下说明： （一）企业特征变量： 企业因为自身特征的不同，在采用本土化战略上也会有所不同。故本次研究在 探讨江浙沪三地韩国中小企业的本土化战略时将考虑企业特征变量对本土化战略运 用的影响，即在企业自身不同特征条件下，在采用的本土化战略上是否存在差异。 在本研究中涉及的企业特征变量包括：企业所属的行业，主要市场，投资方式以及 进入中国市场的不同时期。 各变量的说明如下： 上海交通大学硕士学位论文 12 （1）所属行业：制造业、服务业、流通业、金融业 （2）主要市场：中国内需市场、海外市场、内需与海外混合市场 （3）投资方式：直接投资、合作投资 （4）进入中国市场的时期：金珠英（2002）在韩国对华投资 10 年的评价与 展望一文中将韩国企业进入中国市场的发展过程分成以下五个阶段：以 1992 年 中韩正式建交为界，1992 年之前为准备阶段，1992 年至 1994 年为发展阶段，1995 年至 1997 年金融危机爆发之前为成长阶段，1998 年至 2001 年受到金融危机的影响 为萎缩阶段，而 2002 年至 2007 年为恢复阶段33。本研究不考虑 1992 年之前进入 中国市场的小部分韩国企业，因此将进入中国的时期分为发展阶段、成长阶段、萎 缩阶段、恢复阶段这四个不同时期。 （二）本土化战略变量： 所谓本土化战略是指跨国企业在海外从事生产和经营活动过程中，为迅速适应 当地的经济、文化、政治环境，充分满足当地市场的需求，而在技术开发、资金筹 措、人力资源、运作管理、市场营销等方面实施当地化策略。 本研究以韩国中小企业中央会 08 年发布的韩国中小企业在华经营环境的问 卷调查报告以及朴弘玉 2007 年发表的在华韩国企业本土化战略的实证研究 为主要参照，将本土化战略分成 5 大方面，并通过 10 个问题来进行调查。 各项变量的说明如下： （1）附加价值活动的本土化：具体是指原、副材料的本土化； （2）决策的本土化：具体指对本地法人权力转让程度、对本地法律的依赖度； （3）经营方式的本土化：具体是指韩国经营方式的固守度、marketing 的本土 化； （4）人事管理的本土化：具体是指中高级管理位中本地员工比重、普通员工 中本土员工的比重； （5）文化本土化：具体是指与本地需求相适应的新产品开发、与本地政府“关 系”的依赖度、对本地社会的贡献度 上海交通大学硕士学位论文 13 （三）企业绩效变量 衡量绩效的指标多半可以归类为财务性指标以及非财务性指标两大类，且大多 集中在财务性绩效。非财务性指标则大多以员工离职率，客户满意度等。而财务性 指标则以获利能力、投资报酬与市场占有率等最为常用。考察本土化战略对企业绩 效的影响，需要可以全面衡量的可量化指标。 本研究参考 venkatraman & ramanujam（1986） 对企业绩效的划分，并参考陈 哲彦（1998）的量表，将企业绩效分为财务指标和非财务指标两大类五项指标来进 行测量34。其中，财务指标分别指：市场扩大的程度、企业盈利能力和企业竞争 能力；非财务指标指：核心员工的保有率(retention)和客户的满意度。 2.2 研究假设 本研究以江浙沪三地韩国中小型企业为对象，以问卷调查的方式了解企业的特 征、所采用的本土化战略以及企业绩效状况。故本研究从企业特征对本土化战略的 影响，以及本土化战略对企业绩效的影响两个角度对江浙沪三地韩国中小型企业的 本土化战略情况做深入的研究分析。 根据上文所提出的基本构思与研究框架，本研究的假设如下： h1：企业因自身特征不同在运用本土化战略上存在差异。：企业因自身特征不同在运用本土化战略上存在差异。 上海交通大学硕士学位论文 14 图图 2-2 研究假设研究假设 h1 示意图示意图 h1-1：企业因所属行业不同，在运用本土化战略上存在差异： h1-1-1 企业因所属行业不同，在附加价值活动本土化上存在显著差异。 h1-1-2 企业因所属行业不同，在决策本土化上存在显著差异。 h1-1-3 企业因所属行业不同，在经营方式本土化上存在显著差异。 h1-1-4 企业因所属行业不同，在人事管理本土化上存在显著差异。 h1-1-5 企业因所属行业不同，在文化本土化上存在显著差异。 h1-2：企业因主要市场不同，在运用本土化战略上存在差异： h1-2-1 企业因主要市场不同，在附加价值活动本土化上存在显著差异。 h1-2-2 企业因主要市场不同，在决策本土化上存在显著差异。 h1-2-3 企业因主要市场不同，在经营方式本土化上存在显著差异。 h1-2-4 企业因主要市场不同，在人事管理本土化上存在显著差异。 h1-2-5 企业因主要市场不同，在文化本土化上存在显著差异。 h1-3：企业因投资方式不同，在运用本土化战略上存在差异： h1-3-1 企业因投资方式不同，在附加价值活动本土化上存在显著差异。 h1-3-2 企业因投资方式不同，在决策本土化上存在显著差异。 h1-3-3 企业因投资方式不同，在经营方式本土化上存在显著差异。 上海交通大学硕士学位论文 15 h1-3-4 企业因投资方式不同，在人事管理本土化上存在显著差异。 h1-3-5 企业因投资方式不同，在文化本土化上存在显著差异。 h1-4：企业因进入中国市场的时期不同，在运用本土化战略上存在差异： h1-4-1 企业因进入中国市场的时期不同，在附加价值活动本土化上存在显著差 异。 h1-4-2 企业因进入中国市场的时期不同，在决策本土化上存在显著差异。 h1-4-3 企业因进入中国市场的时期不同，在经营方式本土化上存在显著差异。 h1-4-4 企业因进入中国市场的时期不同，在人事管理本土化上存在显著差异。 h1-4-5 企业因进入中国市场的时期不同，在文化本土化上存在显著差异。 h2：本土化战略能显著影响企业绩效。：本土化战略能显著影响企业绩效。 图图 2-3 研究假设研究假设 h2 示意图示意图 h2-1：本土化战略能显著影响企业财务方面的绩效： h2-1-1 附加价值活动本土化对企业财务绩效有显著影响。 h2-1-2 决策本土化对企业财务绩效有显著影响。 h2-1-3 经营方式本土化对企业财务绩效有显著影响。 h2-1-4 人事管理本土化对企业财务绩效有显著影响。 上海交通大学硕士学位论文 16 h2-1-5 文化本土化对企业财务绩效有显著影响。 h2-2：本土化战略能显著影响企业非财务方面的绩效： h2-1-1 附加价值活动本土化对企业非财务绩效有显著影响。 h2-1-2 决策本土化对企业非财务绩效有显著影响。 h2-1-3 经营方式本土化对企业非财务绩效有显著影响。 h2-1-4 人事管理本土化对企业非财务绩效有显著影响。 h2-1-5 文化本土化对企业非财务绩效有显著影响。 上海交通大学硕士学位论文 17 3 研究方法与步骤 3.1 研究方法与研究工具 3.1.1 研究方法 本研究拟采用文献阅读研究法、问卷调查研究法以及深度访谈研究法相结合的 研究方法。 1文献阅读研究法 文献阅读研究法主要是通过对与本研究课题相关文献的搜集、归纳、综述来总 结以往研究中所得出的结果与讨论，并从中发现可以深入谈讨之处。文献阅读研究 是开展任何一项研究的前提。一方面不至于做与前人重复的研究造成资源浪费；另 一方面自己的研究位于千人研究的基础上，研究构思才有据可循。本土通过相关文 献的整理与综述，列举了前人在针对韩国企业本土化战略议题上已经做过的研究， 发现以往研究尚未涉猎的领域以及现有研究中的不足，以此来支持本研究构思的形 成。 2问卷调查研究法 问卷调查法是通过内容明确、表达清晰的调查表，让被调查者根据个人情况填 写，来了解其心理活动的方法。一般采用是非法、选择法、等级排列法与等级量表 法来采集数据。其优点是标准化、结构化，能够在相当广泛的内容中了解到调查对 象的心理状态，并可以进行量化的分析。本研究通过问卷调查法中的等级量表法来 收集广泛的资料。问卷在计分上采用 likert 五点量表，从“非常高”、“高”、“一般”、 “低”、“非常低”分别给予 1、2、3、4、5 的分值，得分越低表示被调查者对问题描 述的认同性越高。调查者在对调查结果录入后，经过统计分析来验证原构思。 上海交通大学硕士学位论文 18 3深度访谈研究法 深度访谈研究法是一种无结构的、直接的、个人的访问，在访问过程中，研究 员深入地访谈一位当事人，以揭示其对某一问题的潜在动机、信念、态度和感情。 通过深度访谈使得研究者有机会认识、了解当事人对某一问题的看法与观点。 深 度访谈的优点是可以获得比较全面的资料。适合了解一些复杂的问题。它可以作为 问卷调查的补充。但是深度访谈对研究者有较高的要求，需要在正式访谈之前列出 访谈大纲。 3.1.2 研究工具 本研究以管理统计学为基础，拟采用统计分析中的描述性分析、信度和效度分 析、因素分析、相关分析以及多元回归分析来研究构思中所提到的企业特征与本土 化战略，以及本土化战略与企业绩效的关系。35 1描述性统计分析 对问卷中的变量作个别的描述性统计分析，描述样本特性以及样本在各研究变 项的平均值、标准差、百分比与次数分别情况等，以了解样本的组成和整体的分布 情况。 2效度与信度分析 效度分析是采用因素分析对问卷的理论构思效度进行验证，首先必须对项目的 结构、测量的总体安排以及项目间的关系做出说明，然后运用因子分析等方法从数 据中离析出基本构思，以此来对测量的构思效度进行分析。 信度分析，主要是考察问卷测量的可靠性，是指测量所得结果的内部一致性程 度36。内部一致系数最适合用同质性检验分析来考查问卷的构思效度，采用 cronbach 的一致性系数（ 系数）来分析信度，0.6 即可认为问卷具有内部一致 性。 3相关分析 相关分析是用来探讨各变量之间相互关联的程度、方向的分析方法。本研究是 上海交通大学硕士学位论文 19 用相关分析中的 pearsons 积差相关分析，以初步了解本土化战略与企业绩效之间 的相关程度。 4回归分析 回归分析主要在于找出一个线性方程式，用来说明一个自变量和一个因变量或 者多个自变量与一个因变量之间的关系。本研究运用回归分析来探讨本土化战略对 企业绩效的解释效度和预测强度。 3.2 研究对象与研究步骤 3.2.1 研究对象 根据大韩民国中小企业关系法对中小企业的界定：制造业，职工人数在 300 人以下，或者资产总额在 80 亿韩币；服务业和通信业，职工人数在 300 人以下， 或者销售额在 300 亿韩币以下；批发及产品中介业职工人数在 100 人以下，或者销 售额在 100 亿韩币以下；对于其他行业的企业，一般定义职工人数 50 人以下，或 者销售额在 50 亿韩币以下的，来限定本研究的对象。 在 kotra（大韩贸易投资振兴公社）于 2007 年发表的华东地区韩国企业名 录中选取符合中小企业标准的公司与企业37，共计 913 家。其中，上海市 529 家，浙江省 92 家，江苏省 292 家。 上海市浙江省江苏省总计 样本数（家）52992292913 百分比（%）57.94%10.08%31.98%100% 表表 3-1 问卷抽样样本分布情况表问卷抽样样本分布情况表 此外，为了进一步了解韩国中小企业的本土化战略情况，以问卷内容为主要依 上海交通大学硕士学位论文 20 据，选取了江浙沪三地 11 家企业的负责人进行了深度访谈，其中上海 5 家，浙江 和江苏各 3 家。 3.2.2 研究步骤 本研究首先确立研究的主题与范围，其次是广泛收集相关研究文献，并据此来 建立本研究的框架。再进一步根据研究的目的设计问卷进行问卷调查与深度访谈， 问卷调查通过电子邮件与现场填写两种形式进行，其中通过电子邮件发放问卷 2 次。 随后对回收数据进行分析与讨论，最后得出本研究的结果以及相应的建议。研究的 流程图如下： 图图 3-1 研究流程图研究流程图 上海交通大学硕士学位论文 21 4 实证研究分析结果 4.1 问卷设计说明及信度和效度分析 4.1.1 问卷设计说明 本研究希望通过问卷调查的方法来探讨江浙沪三地韩国中小型企业的本土化战 略情况。包括企业自身特征与实施本土化战略的关系，以及本土化战略对企业绩效 的影响。 本研究的问卷分为三大部分。第一部分是关于企业一般特征的问题，第二部分 是关于本土化战略的调查，第三部分则是对企业绩效的调查。 第一部分企业特征的调查，主要是为了获知企业的基本信息，包括企业名称、 所属行业、主要市场、投资方式、进入中国市场的时间等。 第二部分是关于企业本土化战略问题的调查。这部分的量表设计借鉴了韩国中 小企业中央会 2008 年发布的韩国中小企业在华经营环境的问卷调查报告以及朴 弘玉(2007)在在华韩国企业本土化战略的实证研究中使用的量表，将本土化战略 分成五个方面来进行探讨，这五个方面分别是指：(1)附加价值活动的本土化，具体 指原、副材料采购的本土化；(2)经营决策的本土化，包括对本地法人权力的转让程 度和对本地法律的依赖程度；(3)经营方式的本土化，具体指对韩国经营方式的变革 程度以及 marketing 上的本土化程度； (4)人事管理的本土化， 具体指中高级管理人员 和普通员工中本土员工的比例；(5)文化本土化，具体包括开发与本土需求相适应的 新产品、与当地政府关系的依赖程度以及对本地社会的贡献程度。量表按 5 点计分， 1 至 5 分别代表程度从非常高、高、一般、低、非常低，按反向计分。 第三部分是对企业绩效的调查。共 5 个项目，分别调查组织绩效的五个代表性 上海交通大学硕士学位论文 22 指标， 量表参考 venkatraman & ramanujam (1986)和吴秉恩 （1992） 等人的研究成果， 并根据本次研究的研究目的做了修改38。其中市场扩大程度、盈利能力与竞争能力 等三个项目是财务性的调查指标；核心员工保有率和客户满意度则是非财务性调查 指标。量表按 5 点计分，1 至 5 分别代表程度从非常高、高、一般、低、非常低，按 反向计分。 本研究的样本取自在上海市、浙江省、江苏省三大地区的韩国中小型企业（详 见表 4-1） ，填写问卷者是知悉企业经营状况的中高层管理者。 背景资料 样本数 百分比（%） 累计百分比（%） 上海市 59 57% 57% 江苏省 33 32% 89% 所在地 浙江省 11 11% 100% 制造业 70 68% 68% 服务业 19 18% 86% 流通业 12 12% 98% 所属行业 金融业 2 2% 100% 中国国内市场 33 32.04% 32.04% 国内和海外的混合市场 43 41.75% 73.79% 主要市场 海外市场 27 26.21%