（企业管理专业论文）我国软件企业竞争力评价研究.pdf

_ f 7 工 ， ad i s s e r t a t i o ni n b u s i n e s sm a n a g e m e n t r e s e a r c hi nc o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o no f s o f t w a r ee n t e r p r i s e so fch i n a b y b a id a n x i a s u p e r v i s o r ：a s s o c i a t ep r o f e s s o rf uh a i y a n n o r t h e a s t e r nu n i v e r s i t y j a n u a r y2 0 0 8 t u 独创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取 得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人己经发表或撰 写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我 一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明 并表示谢意。 学位论文作者签名： 和丹霞 e l 期：刎8 、f - 1 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位 论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印 件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文 的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。 ( 如作者和导师不同意网上交流，请在下方签名；否则视为同意。) 学位论文作者签名： 签字日期： 导师签名： 签字日期： t 我国软件企业竞争力评价及实证研究 摘要 软件产业是知识经济的核心，信息社会的灵魂，是高科技领域的制高点，是当今世 界增长最快的产业，世界各国纷纷将软件业列为战略产业来发展。经过多年的发展，我 国软件产业虽然有了长足的进步，但是与世界先进国家相比，差距是明显的。软件企业 是发展软件产业的主体，迅速提升我国软件企业的市场竞争力是加快发展软件产业的关 键所在，因此，研究软件企业的竞争力对发展中国的软件产业、提高我国软件企业的竞 争力具有很重要的意义。 目前国内绝大部分文献主要是从产业层面上，从政府和机构的角度来讨论我国软件 产业宏观的发展策略和政策指导，定性分析我国软件企业的各种影响因素，但是比较缺 乏系统性和定量分析的支持。价值链是判定竞争优势并找到一些方法以创造和维持竞争 优势的一种基本工具，因此本文以企业内部价值链为依据，系统论述构成竞争力的诸要 素，结合灰色系统理论建立了我国软件企业的评价模型，为软件企业竞争力分析提供定 量支持，并使评价体系更具系统性。使企业在与行业竞争对手比较时，能够更加清楚判 断自己的优势和劣势环节，衡量企业与竞争对手的优势和差距，以便制定出正确的竞争 战略和部署。最后本文对我国某一软件企业进行了竞争力评价的实例研究，并提出建议。 本论文在研究过程中主要做了以下工作： ( 1 ) 本文结合软件业的特点及我国软件企业的现状，勾勒出软件企业的价值链。 尽管目前已有一些关于软件企业竞争力评价的实例研究，但从价值链的角度来分析竞争 力的研究很少，本文尝试从价值链理论角度来分析软件企业竞争力，丰富了目前国内软 件企业竞争力的理论研究。 ( 2 ) 本文以软件企业价值链为分析框架，提出了我国软件企业竞争力的评价方法。 目前我国已有的竞争力评价体系多是对工业制造企业的研究得来的，如果用这些体系来 评价软件企业的竞争力，将不会得到理想的结果。本文在已有的企业竞争力评价体系基 础之上，针对软件产品和软件行业的特点，提出更适合软件企业竞争力的评价体系，使 软件企业管理者更深入了解企业内部资源状况和价值系统。 ( 3 ) 本文用灰色关联度分析法与层次分析法相结合的方法来评价我国软件企业的 竞争力。目前，人们在对竞争力进行评价时，大多采用主成分分析法和模糊数学分析法， 而本文尝试采用层次分析法和灰色关联度分析法相结合的方法来进行评价研究。 关键词：软件企业；竞争力；评价；价值链；灰色关联度 i i 东北大学博士学位论文 a b s t r a t i o n r e s e a r c hi nc o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o no f s o f t w a r ee n t e r p r i s e so fc h i n a a bs t r a c t s o f t w a r ei n d u s t r yi st h ec o r eo fak n o w l e d g e - b a s e de c o n o m y , i st h es o u lo ft h e i n f o r m a t i o ns o c i e t y , i st h ec o m m a n d i n gh e i g h to ft h eh i 曲一t e c hf i e l d ，i st h ew o r l d s f a s t e s tg r o w i n gi n d u s t r y s o ，c o u n t r i e sa r o u n dt h ew o r l dw o u l dd e v e l o ps o f t w a r e i n d u s t r ya sas t r a t e g i ci n d u s t r y a f t e ry e a r so fd e v e l o p m e n t ，c h i n a ss o f t w a r ei n d u s t r y h a sac o n s i d e r a b l ep r o g r e s s ，b u tc o m p a r e dw i t ht h ew o r l d sa d v a n c e dc o u n t r i e s ，t h e g a pi so b v i o u s s o f t w a r ee n t e r p r i s ei st h em a i n s t a yo fs o t l w a r ei n d u s t r ya n d t h ek e yo f a c c e l e r a t i n gt h ed e v e l o p m e n to ft h es o f t w a r ei n d u s t r y i st or a p i d l ye n h a n c eo u r s o f t w a r ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ei nt h em a r k e tp l a c e s o ，i fw ew a n tt od e v e l o p c h i n a ss o f t w a r ei n d u s t r y , a n de n h a n c et h ec o u n t r y sc o m p e t i t i v e n e s si ns o f t w a r e e n t e r p r i s e s ，i tw i l lb ev e r yi m p o r t a n tt os t u d yo nt h ec o m p e t i t i v e n e s so ft h es o f t w a r e e n t e r p r i s e s b u tm o s to ft h el i t e r a t u r eo nc h i n a sd o m e s t i cs o f t w a r ei n d u s t r yd e v e l o p m e n t s t r a t e g ya n dm a c r o e c o n o m i cp o l i c yg u i d a n c ei sm a i n l yf r o mt h em a j o r i n d u s t r i a ll e v e l o rf r o mt h ep e r s p e c t i v eo ft h eg o v e r n m e n to ri n s t i t u t i o n s ，w h i c hq u a l i t a t i v ea n a l y z i n g c h i n a ss o f t w a r ei n d u s t r ya n dt h ei m p a c to fv a r i o u sf a c t o r sa n dl a c k i n gt h es u p p o r to f s y s t e m a t i ca n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s t h i sp a p e rd e s i g n e d as u i t a b l es o f t w a r e e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ee v a l u a t i o ns y s t e m ，w h i c hb a s i n go nt h ev a l u e c h a i nt o s y s t e m a t i c a l l ye x p o s et h ee l e m e n t so fc o m p e t i t i v e n e s s ，f r o mt h ea n g l eo fe n t e r p r i s e s f o rp r o v i d i n gq u a n t i t a t i v es u p p o r tf o rt h ec o m p e t i t i v e n e s sa n a l y s i s o fs o f t w a r e e n t e r p r i s e s t h es y s t e mb a s e do nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e sa n dt h et h e o r yo f g r e ys y s t e mt h e o r yc a nm a k ey o uj u d g ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sc l e a r l y , c o r r e c t l ya s s e s st h eg a pb e t w e e nb u s i n e s sa n dc o m p e t i t o r sa n dw o r ko u tt h ec o r r e c t s t r a t e g ya n dt h ed e p l o y m e n to fc o m p e t i t i o n f i n a l l y , t h ep a p e rg a v ea na n a l y s i sa b o u t ac h i n e s ew e l l k n o w n s o f t w a r e e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ， a n dm a k e r e c o m m e n d a t i o n s t h er e s u l t sa c h i e v e di nt h ec o u r s eo f t h es t u d ya sf o l l o w s ： ( 1 ) o u t l i n e d as o f t w a r e e n t e r p r i s e s i nt h ev a l u e c h a i nc o m b i n i n gt h e c h a r a c t e r i s t i c so ft h es o f t w a r ei n d u s t r ya n dt h ec h i n e s es o f t w a r ee n t e r p r i s e si nt h e s t a t u s c u r r e n t l y , t h e r ea r es o m ee m p i r i c a ls t u d yo nt h ee v a l u a t i o no ft h es o f t w a r e e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ，b u tf e wi sf r o mt h ep e r s p e c t i v eo ft h ev a l u ec h a i n t h i s p a p e ra t t e m p t st oa n a l y z es o f t w a r ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s sf r o mt h ep e r s p e c t i v e o ft h ev a l u ec h a i nt h e o r yi no r d e rt oe n r i c ht h ec u r r e n td o m e s t i ct h e o r e t i c a lr e s e a r c h 1 1 1 l 4 东北大学博士学位论文 a b s t r a t i o n o ft h es o f t w a r ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s ( 2 ) p r o p o s e d t h ee v a l u a t i o nm o d e lo fc h i n a ss o f t w a r ee n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s s i nc h i n a ，m o s te v a l u a t i n gs y s t e m so ft h ec o m p e t i t i v e n e s sw h i c h b u i l tf o rm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e sa r eu n f i tf o rs o f t w a r ee n t e r p r i s e s a c c o r d i n gt h e c h a r a c t e r i s t i c so fs o f t w a r ep r o d u c t sa n dt h es o f t w a r ei n d u s t r y , t h ep a p e rc o n s t r u c ta e v a l u a t i o ns y s t e mw h i c hb em o r es u i t a b l ef o rs o f t w a r ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e ，a n d c a nm a k em a n a g e r sb e t t e ru n d e r s t a n dt h e i ri n t e r n a lr e s o u r c e sa n dv a l u es y s t e m ( 3 ) i n n o v a t e dr e s e a r c hm e t h o d s a tp r e s e n t ，p r i n c i p a lc o m p o n e n ta n a l y s i s ，a n d f u z z ym a t ha n a l y s i sw e r ew i d e s p r e a du s ei nt h ee v a l u a t i o no fc o m p e t i t i v e n e s s ，b u t t h i sp a p e rw a sa t t e m p tt oc o m b i n et h ea h pa n dg r e yc o r r e l a t i o na n a l y s i si n t ot h e e v a l u a t i o n k e yw o r d s ：s o f t w a r ee n t e r p r i s e s ；c o m p e t i t i v e n e s s ；e v a l u a t i o n ；v a l u ec h a i n ；g r e y c o r r e l a t i o n i v 东北大学硕士学位论丈目录 目录 独创性声明i 摘要i i a b s t r a c t i i i 第1 章绪论l 1 1 研究背景1 1 2 研究目的及意义2 1 3 企业竞争力相关理论文献综述3 1 3 1 国外研究状况3 1 3 2 国内研究现状7 1 4 研究内容、结构、思路和方法l l 1 4 1 研究内容、结构和思路1 1 1 4 2 研究方法1 2 1 5 本文主要创新点1 2 第2 章软件企业竞争力的理论分析1 5 2 1 软件企业竞争力研究的理论基础1 5 2 1 1 竞争战略理论15 2 1 2 竞争优势理论17 2 1 3 价值链理论18 2 2 软件企业竞争力的内涵一2 0 2 2 1 软件产品的定义和软件企业的界定2 0 2 2 2 软件企业的经营特点2 0 2 2 3 我国软件业发展现状和展望2 4 2 2 4 我国软件企业的比较优势和劣势2 7 2 2 5 软件企业竞争力的内涵分析2 9 2 3 本章小结3 2 第3 章我国软件企业竞争力评价指标体系3 5 v 东北大学硕士学位论丈目录 3 1 评价指标体系的设计原则3 5 3 2 具体指标体系的设计3 5 3 2 1 评价指标体系结构3 5 3 2 3 指标设置说明3 6 3 3 权重方法的确定3 6 3 4 本章小结3 6 第4 章我国软件企业的竞争力评价模型3 9 4 1 企业竞争力评价步骤3 9 4 2 企业竞争力综合评价方法概述4 0 4 3 本文选用评价方法简介4 1 4 3 1 灰色系统理论简介4 l 4 3 2 层次分析法简介4 2 4 4 我国软件企业竞争力的评价模型4 5 4 4 1 灰色关联分析评价软件企业竞争力的依据和思路4 5 4 4 2 我国软件企业竞争力评价模型的建立4 5 4 5 本章小结5l 第5 章a 公司企业竞争力评价实例研究5 3 5 1a 公司简介5 3 5 2a 公司的企业竞争力评价5 3 5 - 3 本章小结6 2 第6 章全文总结与研究展望6 3 6 1 全文总结6 3 6 2 研究展望6 4 参考文献一6 7 致谢7 l 攻读学位期间发表的论文情况7 3 附录软件企业竞争力调查表7 5 v i l - 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 研究背景 当前，软件产业已成为国际科技与产业竞争的焦点、各国争夺最激烈的经济战略 制高点。它是公认的知识密集型、智力密集型、创新密集型的高端行业，是衡量一个 国家现代化程度、自主创新能力的重要标准。软件产业的规模正不断扩大，继续保持 高速的发展态势，顺应数字化、智能化和3 c 融和的大趋势，软件产业正加速向通信、 家电、汽车、医疗、娱乐、移动应用等重点领域渗透。作为一种“无污染、微能耗、 高就业”的产业，软件产业不仅能大幅度提高国家整体经济运行效率，推动传统产业 的改造，而且自身也能形成庞大规模，拉升国民经济指数。软件产业的发展关系到国 家政治、经济和社会的安全。在关键领域大量应用国外软件，将会直接威胁国家安全， 也会导致以软件为载体的外国文化的入侵。因此，世界各国都把软件产业和信息服务 业及其应用，提高到一个非常重要的战略位剖。在全球软件市场中，美国软件市场 是发展最为成熟的市场，亚太市场是最有发展前途的市场。 美国是世界上最大的软件生产国和消费国，在2 0 0 3 年，美国的软件销售额占了 全球软件销售总额的3 9 6 7 ，美国的软件商几乎垄断了全世界的操作系统及数据库 市场；欧洲在应用软件方面有很强的开发能力，尤其在通信软件、企业管理方面，其 产品在国际市场有很高的占有率；同本的软件产业的产值居全球第二，在2 0 0 3 年日 本软件产业总额达7 8 5 亿美元，虽然比美国的2 9 6 7 亿美元差2 0 0 0 多亿美元，但己占 全球软件产业总产值的1 0 4 9 。在世界l o 大软件商中，有7 家是美国公司，日本占 2 家；世界十大系统软件厂商中日本也占有3 家，r 本软件业以内销为主，具有相当 强的技术实力，其营业收入的6 0 以上都被用于软件开发；印度和中国近几年的软件 产业发展比较快，已成为全球软件外包市场的重要环节。 大力发展软件产业是实施科教兴国战略的重要环节，使以信息化带动工业化，走 新型工业化道路的重大战略选择。为把软件产业发展成为国民经济的支柱产业，我国 政府对这一产业的发展给予了大力支持，先后出台了一系列鼓励和支持软件产业发展 的政策措施，在税收、出口、人才等方面实施一系列优惠政策，尤其是国务院( 2 0 0 0 ) 1 8 号文件鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策和振兴软件产业行动纲要 发布以来，为软件产业和信息服务业提供了良好的政策环境。国内许多省市亦把软件 产业作为面向新世纪的战略产业，采取切实措施推进软件和信息服务业的发展。 目前我国软件产业呈现出以下三大特点：一是产业结构不断调整优化，软件服务 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 占软件幅度不断提升，系统提升的收入增长较快；二是软件和信息服务的外包步入了 快速发展阶段，国家认定了6 个软件出口基地和1 1 个服务外包基地作为软件对外发 展的重要支撑，对日本、欧美的外包业务进一步扩大；三是软件的网络化和服务化更 加明显，软件产品及服务向着更高端更方便用户使用和体验的方式发展，通过互联网 产品和服务的比例进一步增大，产品供应商、解决方案提供商逐渐转型在互联网服务， 基于互联网的软件产品与服务的融合更加深化。 虽然我国软件产业规模在不断扩大，在国际软件产业中份额不断上升，出口规模 不断增长，软件企业与软件产品数量迅速增加，但是国产软件在与国外软件的竞争中 基本处于劣势，除在管理软件具备一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄 断的优势。这种状况的原因在于：我国的软件企业比较落后，软件企业目前普遍规模 偏小，软件人才短缺和缺乏核心技术、缺乏较强的项目分析和设计经验，缺乏有效的 管理体系、缺乏完善的制度规范和科学化的管理，难以支持企业的规模化发展。企 业的资本实力弱，缺乏足够的市场竞争力。在全球软件产业的激烈竞争中，处于产 业链的下游，占据着低端产品市场，只能进行低层次运作。 软件企业是发展软件产业的主体，我国软件企业本身存在较多的缺陷，将严重影 响到我国软件业的发展。因此，探讨我国软件企业该竞争力的竞争力问题，对促进我 国软件产业的发展是很有意义的。 1 2 研究目的及意义 本文依据迈克波特的竞争力有关理论，针对我国软件企业的发展现状和现实特 点，对软件企业的综合竞争力进行分析和评价研究，并借鉴国内外的发展经验提出针 对性建议，从而为提高我国软件企业竞争力提供参考。 企业竞争力研究的目的是要解释企业经营成败的原因，即发现企业行为与其后果 之间的因果关系，或者是探寻企业竞争优胜劣汰过程的某种规律性【2 】。本文深入研究 影响企业竞争力的核心要素，建立定量化的评价模型和方法，不仅能为企业制定政策 和战略提供依据，而且也可以促进竞争力理论研究的进一步深入和发展。 企业是整个产业的基础，产业的发展需要企业发展的带动。从研究层面来看，国 内绝大部分文献主要是从产业层面上来讨论我国软件产业宏观的发展策略和政策指 导，例如赵彦云、叶礼奇的我国软件产业国际竞争力研究e 3 1 ，许小英的软件产 业国际竞争力的战略思考e 4 ，肖庆文的论我国软件业的比较优势【5 】等。从企业 层面来探讨的，主要有宗其俊、李卫宁、蓝海林等的软件行业的特点与竞争战略研 究e 6 】，刘泰斌的制约软件企业发展的障碍及对策分析阴。杨嫩晓的论软件企 l t 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 业的可持续发展与制度创新i s 】。这些文章定性分析了我国软件企业的各种影响因素， 对企业的改进策略做出指导性的阐述，但是缺乏系统性和定量分析的支持。从研究角 度来看，目前的企业竞争力评价体系多是从政府或评价机构角度，评价体系的评价因 素有明显的抽象性，如：经营能力、创新能力、发展能力；现有竞争能力、潜在竞争 能力等，运用这类评价体系虽然可以得到比较理想的评价结果，但是却不能有效地指 导企业如何制定竞争战略。企业与竞争对手之间价值链的差异是竞争优势的来源，企 业可以通过调整价值链活动和价值链关系来实施企业的基本竞争战略。基于这种情 况，本文将从企业角度出发，建立基于价值链理论的我国软件企业竞争力评价指标体 系，使企业在与行业竞争对手比较时，能够更清楚判断自己的各个环节所处的水平， 在行业中做好定位，以便制定出正确的竞争战略和部署。 软件产业是信息产业的核心和基础。近年，我国软件产业增长较快，但同美国、 日本等软件业发达国家相比，我国软件业尚处于比较落后的水平，大部分软件企业规 模偏小，技术创新能力差，缺乏竞争力。随着全球化竞争的加剧，我国软件企业面临 更加严峻的发展环境，如何切实有效地提高企业竞争力，已成为我国软件企业迫在眉 睫的问题。 如何衡量和获取企业竞争力，是个一直困扰着我国的软件企业的问题，也是他们 最为关心的问题，因为这不仅关系到企业的发展壮大，更关系到一个国家和经济的发 展。因此，对软件企业的竞争力评价研究，有利于帮助企业加强对自身的认识，提高 企业的竞争实力，促进企业的健康发展。 1 3 企业竞争力相关理论文献综述 1 3 1 国外研究状况 i 3 1 1 企业竞争力理论研究状况 长期以来，人们在探讨企业竞争力及其来源问题时，有多种不同的分析视角和方 法，而当前的经典企业竞争力理论主要分别围绕环境、资源与能力三个方面来考察企 业竞争力问题。 ( 1 ) 基于产业环境的企业竞争力观点 持这种观点的学者中，当数哈佛商学院的迈克尔波特的影响最为广泛。这种观 点侧重于从企业外部市场环境进行分析，认为产业市场结构对企业竞争力起主要作 用。2 0 世纪初8 0 年代，他先后出版了竞争战略和竞争优势，在这两本书中， 其竞争战略思想可表述为：在既定的产业结构内( 由五种竞争力量决定) ，通过企业的 市场行为( 即实施总成本领先、产品差异化、集中化战略) 来改变市场结构( 即改变市场 1 东北大学硕士学位论丈第1 章绪论 集中度、产品差异化和进入壁垒等) 并获得理想的市场绩效【9 】【l i 】。波特认为，企业竞 争优势来源于企业与五种力量的比较，而企业培育竞争力的方法就是在行业中做好定 位。五种基本竞争力量( 即潜在进入者、替代者、现有竞争者、买方和供方) 决定着 行业结构，同时又受诸多的经济技术因素和特征的影响。 波特认为在行业结构稳定的前提下，企业的竞争优势取决于企业在行业中的相对 地位，企业要取得有利的竞争位势就要实施基于价值链的战略，主要是成本领先战略、 差异化战略和集中战略。而企业与竞争对手之间价值链的差异，就是竞争优势存在的 根源。企业就是通过比竞争对手更出色地开展价值链上的基本活动( 内部后勤、生产 运作、外部后勤、市场和销售、售后服务) 以及辅助活动( 采购、技术开发、人力资 源管理、基础设施) 来创造价值，从而取得竞争优势。 ( 2 ) 基于资源的企业竞争力观点 资源学派是在潘罗斯( e d i t hp e n r o s e ) 理论基础上，经过伯格沃纳菲尔特 ( b w e m e r f e i t ) 、巴尼( j b a r n e y ) 、蒙哥马禾l j ( m o n t g o m e r y ) 等人发展形成的。资源基 础理论认为，企业在资源方面的差异决定了企业竞争力的差异。该派理论把企业称是 一组资源的集合体，侧重于企业资源及其差异性出发来分析企业的竞争优势，认为企 业“最重要的超额利润源泉是企业具有的特殊性，而非产业间的相互关系”【1 2 】_ 【13 1 。 1 9 8 4 年，沃纳菲尔特在美国战略管理杂志上发表的“企业资源基础论”被认为 是资源学派的起始标志。巴尼也认为企业竞争力取决于企业拥有资源的能力，特别是 核心专长能力【l4 1 。巴尼把资源分为三类：第一，有形资源，如厂房和资本金；第二， 无形资源，如专利和商标；第三，有关产品和工艺的知识资源。他认为企业内部的有 形资源、无形资源、及积累的知识资源，在企业具有的价值性、稀缺性、不可复制性 以及以低于价值的价格获取的资源是企业获得持续竞争优势的关键因素【1 5 】。开发过程 产生的独特资源是企业持续竞争优势的潜在源泉，并使企业收益达到较高水平- 【1 7 1 。 资源基础理论认为，企业所拥有的有价值的稀缺资源之于企业竞争优势的价值和 意义取决于其被模仿的难易程度。一般而言，企业稀缺资源难于被模仿的原因具体有 如下几个方面：其一，一些资源( 特别是无形资源) 是企业在其发展过程中长期积累 而成的，具有很强的历史路径依赖性与社会复杂性f l8 1 。竞争对手在模仿一个企业通过 长期积累而获得的资源时会遭遇时间压力下的非经济性【l9 1 。其二，进入障碍也是保护 企业资源不被仿制的重要方面【2 0 】。 对于一个企业所拥有的各种资源中，又如何判断哪些才是企业的战略基础呢? 克 里斯( c o l l i s ) 和蒙哥马币l j ( m o n g o m e r y ) 认为，资源价值的评估不能局限于企业自身，而 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 要将企业的资源置于其所面对的行业环境，并通过与其竞争对手所拥有的资源进行比 较，从而判断其优势和劣势。为此，他们进一步提出资源价值评估的标准：第一，进 行不可模仿性评估，第二进行持久性评估，即判断资源价值贬值的速度，第三进行占 有性评估，及分析资源创造价值为谁占有，第四，进行替代性评估，第五，进行竞争 优势性评估，即比较自身和竞争对手所拥有的资源中，谁的资源更有优越性【2 1 1 。 ( 3 ) 基于能力的企业竞争力观点 1 9 9 0 年，哈佛商业评论刊登了普拉哈拉的( c k p a r a h a l a d ) 和加里哈默 ( g h a m e l ) 合著的公司核心能力，企业核心能力从此成为企业战略管理领域的主要 研究课题。 核心能力理论最早可以追溯到亚当斯密的企业分工理论，和马歇尔的企业内 部成长理论，他认为技能只是和协调的增加推动企业的进化。1 9 5 9 年，潘罗斯在企 业成长论中，进一步研究企业成长问题并认为被新古典企业理论视做“黑箱”的企 业资源和能力，是构成企业经济效益的稳固基础。2 0 世纪6 0 年代，理查德森提出了 企业能力的知识基础论。塞尔兹尼克提出了“特殊的自我创造积累论”。之后该理论 还经过了斯多克、伊万斯、苏尔曼、提斯、兰格路易斯、贺尼等人的发展。 普拉哈拉德和哈默在公司核心能力中提出，核心能力是企业独特拥有的，能 为消费者带来特殊效用，使企业在某一市场上长期具有竞争优势的内在能力资源。是 公司所具有的竞争优势和区别于竞争对手的知识体系，是公司在发展过程中建立与发 展起来的一种知识与资产互补的体系，是公司竞争能力的基础【2 2 1 。积累、保持和运用 能力开拓产品和市场是企业长期竞争优势的决定性因素。核心能力分为3 种主要类 型：一是市场通路能力，包括品牌发展管理、市场营销、分销与后勤、技术支持等， 帮助企业尽可能贴近顾客；二是与诚信有关的能力，如质量管理、产品时间周期、供 货的及时性和存货管理等能力，使企业比竞争对手做得更快、更具柔性和可靠性。三 是与功能有关的能力，包括能够使企业提供独特性的产品或服务的技术及能够提供使 顾客获得与众不同利益的产品的各项技术。在核心能力的管理方面，有四个关键任务， 即选择核心能力、构造核心能力、配置核心能力和保护能力。核心能力可以概括成四 个方面：企业本质上是一个能力的集合体；能力是对企业进行分析的基本单元； 企业拥有的核心能力是企业长期竞争优势的源泉；积累、保持和运用核心能力是 企业的长期根本性战略【2 3 】【2 4 1 。 1 3 1 2 企业竞争力评价研究状况 关于企业竞争力的研究始于欧美等发达国家，美国在2 0 世纪7 0 年代，欧洲国家、 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 日本于8 0 年代初开始了国际竞争力的研究。国际竞争力研究与评价分三个层次：企 业竞争力( f i r mc o m p e t i t i v e n e s s ) 、产业竞争力( i n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s ) 和国家竞争力 ( n a t i o nc o m p e t i t i v e n e s s ) 。企业竞争力是国际竞争力研究中的一个组成部分l z 引。在国 外学术界，关于国家竞争力评价研究有两个权威机构，一是“世界经济论坛( w o r l d e c o n o m i cf o r u m ，简称w e f ) ，另一个是瑞士洛桑国际管理开发学院( i n t e r n a t i o n a l i n s t i t u t i o nf o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ，简称i m d ) ，二者都对一些国家进行综合评价。 世界经济论坛有5 3 个国家和地区参评，每年以全球竞争力报告发表数据及评价 结果；瑞士洛桑国际管理发展学院有4 6 个国家参评，每年以世界竞争力年鉴的 形式发表数据及评价结果。1 9 8 9 年两机构开始携手合作进行国际竞争力的研究，并 出版了国际竞争能力报告，提出了一套国际竞争力评价指标体系，具体包括如下 几个方面【2 6 】：经济活力；工业效能；财政活力；人力资源；自然资源； 对外经济活力；创新能力；国家干预。 他们认为：“国际竞争力是指一国或公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对 手更多财富的能力。” 2 7 i m d 的评价体系由八大要素4 7 个子要素组成，并根据各子 要素的内容设计了2 9 0 个评价指标来定量评定，其中1 8 0 个硬指标来自统计数据，1 1 0 个软指标来自问卷调查【2 8 】；w e f 的国家竞争力评价体系也由八大因素组成。从总体 上看，w e f 的评价体系中软指标占全部指标的绝大多数，而i m d 的评价体系中硬统 计指标占了绝大多数。但是在多指标综合评价方法上，两家机构所采用的基本方法是 一致的，即在统计标准化之后加权总和，但是各自选择的权数不同。二者对国际竞争 力的研究方法偏向于国家经济实力的综合比较，而企业竞争力占很大的比重，因此， 对企业竞争力因素的分析属于企业总体层次竞争力的研究【2 9 】【3 0 1 。 现在西方仍盛行财务性指标评价，主要运用杜邦财务分析体系和华尔比率综合分 析法对企业财务状况和经营成果进行综合评价，并以形成了一套成熟的方法体系。2 0 世纪9 0 年代由卡普兰( k a p l a n ) 和诺顿( n o r t o n ) 提出平衡记分法标志着战略及评价阶段 的来临，此方法采用财务评价指标来解释已采取行动的结果，同时采用顾客满意度， 内部经营过程、学习与成长等方面的评价指标来补充财务性评价指标，这种方法适应 企业管理战略化的趋势，从竞争战略的角度分析企业的财务行为，引进非财务性分析 指标，弥补了纯财务分析的缺吲3 1 】【3 2 1 。 目前，世界上有很多杂志每年都会推出企业排行榜，其中最优影响力的有财富、 商业周刊、福布斯，但它们的评价体系各有不同。财富杂志共有两个评价体 系：全球5 0 0 强评价体系和最受赞赏公司评价体系。全球5 0 0 强的指标有营业收入、 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 营业利润、资产和雇员组成；最受赞赏公司的评价体系指标为：创新能力、产品服务 质量、管理质量、长远投资评估、社会与环境的责任感、吸引和留住人才的能力、资 产运用整合能力和国际经营运作能力。商业周刊是美国最大的财经类周刊之一， 该杂志的评价体系主要评价市值最大的公司，以每年5 月最后一个交易日的全球各大 股票交易市场的股票收市价为基准，折算为美元，计算出发达国家证券市场最高的 1 0 0 0 家。福布斯的评价体系以营业额、利润、资产额和股票市值为评价指标，对 企业进行排名。 8 0 年代，在美国出现了应用最广泛的企业竞争力经营业绩评价法，即 e v a ( e c o n o m i cv a l u ea d d e d ) 法。e v a 是指企业资本收益与资本成本之间的差额，其 最大的特点是从股东角度重新定义企业的利润，考虑了企业投入的所有资本( 包括权 益资本) 的成本，并且在利用会计信息时尽量消除会计失真【3 3 1 。 除了以上几种研究以外，还有戴维提出的内外部因素评价矩阵： 戴维在其战略管理中提出了内部因素评价矩阵( i n t e r n a lf a c t o re v a l u a t i o n m a t r i x ，简称i f e ) 的评价方法。它从企业内部的管理、市场营销、财务管理、生产管理、 研究与开发、计算机信息系统等各方面选择1 0 _ _ 2 0 个关键因素，包括优势和弱点两 方面，根据因素在产业中对成功影响的大小确定其权重，对企业在因素上的表现给与 评分，企业得分最高4 分，最低1 分，平均为2 5 分，加权分数值之和就使企业的加 权总分，这一结果越是高于2 5 分的平均值，越接近于4 分，则企业内部因素越有竞 争优势3 1 】- 【3 2 1 。 外部因素评价矩阵( e x t e r n a lf a c t o re v a l u a t i o nm a t r i x ) 是对企业外部，包括经济、 社会、文化、人口、环境等因素可以进行归纳和评价。与内部因素评价矩阵类似，选 择1 0 2 0 个反映机会与威胁的关键因素，对企业在机会与威胁上的反应进行评分，并 赋予每个因素以权重，计算每个因素以及企业的加权总分，企业得分最高4 分，最低 1 分，平均为2 5 分，加权分数值之和就使企业的加权总分，这一结果越是高于2 5 分的平均值，越接近于4 分，说明企业越能有效利用机会并将外部威胁的潜在不利影 响降至最小【3 l 】【3 2 】。 1 3 2 国内研究现状 1 3 2 1 企业竞争力内涵研究 我国企业竞争力理论的研究目前还处于形成阶段。2 0 世纪8 0 年代末，由于企业 对市场的不适应，驱使了对企业如何适应市场变化的理论研究，在国家体改委经济体 制和管理研究所等几家单位联合承担的我国国有大型企业活动系统分析与实例研 东北大学硕士学位论文第1 章绪论 究课题中提出了企业活力定量评价与分析理论。项目认为：企业或是是指企业作为 自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，在生产经营全过程中，通过自身素质与 外部环境的交互作用，主动适应外部条件变化，使企业呈现出自我发展的良性循环状 态，并建立起一套包括宏观政策、市场环境、领导权威、职工凝聚力等八个要素的评 价体系及模型。 从9 0 年代丌始，随着全球竞争越来越激烈，国内企业不得不面对跨国企业